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五大PC品牌轉型求生,突破零成長
撰文者:詹子嫻 發表日期:2014/11/26

年初,索尼宣告退出PC市場,三星接著跟進。到了下半年,連研發出全球第一台筆電的東芝,都有意淡出。除了廠商陸續撤退之外,前五大PC品牌也走到了生死轉型關口,無不道出PC產業的興衰與無奈。

近一兩年,PC品牌就像過氣女星,少了新鮮、缺乏話題,觀眾一一離席。在科技業快速轉向行動網路、物聯網的時刻,全球五大PC品牌全力求轉型,想要續留在鎂光燈下,這將是生死關頭的最後一搏。

近期美國產業吹起分拆風潮,科技業如eBay和賽門鐵克也相繼實踐。點燃這個引信的就是惠普,這家高齡75歲的公司錯過了行動浪潮,最終一分為二,力求革新。

在PC產業中,不只惠普是老企業,摔下谷底剛止血的宏碁,是成立38年的中年企業,聯想、戴爾恰巧都在今年「三十而立」,華碩也進入新陳代謝開始要走下坡的25歲。進入後PC時代,並非代表PC走入死胡同,但迎接零成長已是不爭的事實,老PC品牌紛紛展開轉型的旅程。

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五大PC廠都老了!

五大PC品牌的轉型大致可分為三類,首先是轉型成IT解決方案公司的惠普及戴爾,兩家公司除了PC產品之外,也是全球伺服器出貨的前兩大巨頭,為了補強資料中心的其他硬體能力,如儲存設備、資安、商業資料分析等,惠普、戴爾猛吞購併大補丸,還不時出現搶親,例如過去的3PAR到近期的EMC。它們的目標明確,鎖定雲端運算興起的IT基礎架構、顧問服務、巨量分析的龐大商機。

另一類就是以PC為基礎,全力衝刺行動終端的聯想及華碩。聯想的方向是朝「PC+」發展,從PC延伸到各種裝置,挾中國母市場優勢,除是全球PC龍頭,更是全球智慧手機第四大業者,出貨規模僅次於三星、蘋果及華為。

為了走出中國以及專利戰所需的子彈,聯想同樣收購不手軟,近4年有公開揭露的投資或合資案就超過58億美元,今年初更快速拿下IBM x86伺服器和摩托羅拉,震撼業界。
此外,中國網路服務及創業風氣興盛,也影響聯想的轉型策略。今年7月,聯想建立互聯網創業平台(New Business Development,NBD),廣邀全球新創團隊加入,合作模式包括參股、技術合作等,第一批產品為智慧眼鏡、智慧空氣淨化器和智慧路由器,雖然現階段此類新創產品的出貨量不大,卻是聯想卡位穿戴裝置、智慧家居的一步棋。

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華碩從主機板起家,成功轉型成PC品牌,今年再度啟動一波轉型。華碩執行長沈振來明確對外宣示,2017年將完全轉型為行動公司,屆時行動產品(平板加手機)營收將超過PC的營收。不過,以華碩第二季公布的財報顯示,行動產品營收比重約14%,距離PC的60%,仍有一段遙遠距離。

因此,華碩內部傾全力資源衝刺Zenfone智慧手機。華碩明年對Zenfone訂下高出貨目標,加上原有代工廠和碩多數產能用以生產iPhone,因此明年將調整代工夥伴,新增廣達。
另一類轉向發展雲端的就是宏碁。

宏碁eDC經營10餘年,為目前要做的雲端服務打下基礎。先前榮譽董事長施振榮回鍋坐鎮後,定調未來方向就是發展自建雲。宏碁自建雲事業群總經理施宣輝解釋,自建雲的發展將分為兩個品牌:第一個是「ab apps」,以消費者為主,提供文件、照片同步等雲端服務,兩年內已累積400萬用戶;第二個則是針對開發者夥伴推出的「Acer BYOC empowered」,提供盟友開發工具及認證服務。

除了雲端之外,宏碁也看好物聯網發展,鎖定車聯網、醫療、運算與通訊、智慧家庭四大領域,「物聯網的核心不是『物』,而是『人』!」施宣輝強調,還趁機酸了一下對手,「蘋果是以iPhone(物)為中心,小至計步器,大至汽車,都是連結iPhone,並沒有把人當做核心來思考!」

隨著索尼、三星淡出,2015年PC市場將更集中化,對五大業者相對有利,但轉型能否成功,各自壓力都很沉重。以惠普為例,IDC台灣區研究副總監江芳韻認為,惠普要走完整解決方案,以往PC產品可配合企業IT方案一同打入商用市場,但分拆後,兩家公司獨立營運,以PC為主的HP Inc.公司壓力將大增。

另外,華碩重返智慧手機初期成果良好,但明年若要大幅成長,端視新市場的開拓程度。至於宏碁的雲端業務偏向地域性,而非全球性,不易將規模做大,對企業整體的營收及利潤提升空間就相對有限。

Google是最大外患

PC品牌廠除了有轉型壓力,同時還得處理外患,而明年外部最大的壓力,恐怕是來自Google!Google在智慧手機、平板以Android打造了強大的生態圈後,近1、2年開始加強Chrome OS勢力,在宏碁、三星、惠普等夥伴助攻下,Chromebook成功打入教育、標案市場,攻下PC領域。

不過,業界人士私下透露,Google明年在Chromebook的重心將放在白牌市場,強力扶植Local King業者(地域性的PC品牌商)!其實類似的策略已經在手機市場出現,在今年6月I/O大會,Google公布了Android One平台方案,要讓智慧手機價格不到100美元。
3個月後,Google公布首波3家合作的印度手機公司:Karbonn、Micromax及Spice,清一色是Local King。明年Google就會把Android One模式複製到Chromebook。

Google選擇與地域性的業者合作,捨棄國際品牌,而且在處理器部分,夥伴將由中國的瑞芯微(RockChip)出線,不難預期,明年Chromebook的價格將更犀利。
如此一來,對五大PC品牌廠而言,不僅無法從中受惠,自身的產品還會面臨價格壓力。另一方面,Chromebook價格低廉,也會影響消費者採購Windows筆電的意願,將是PC品牌明年很大的挑戰。Google的硬體策略是「硬體模組化」,利用公版做到親民價格,等同削弱硬體開發的重要性,這番與PC廠亦友亦敵的關係,將是後續關注重點。

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此外,還有一項隱憂值得關注,就是傳聞多時的蘋果12.9吋二合一筆電,可望在明年第一季問市,屆時將對Windows陣營的二合一筆電市場造成很大影響,特別是聯想、華碩、宏碁重壓二合一機種的品牌,現在就得規劃與蘋果對戰的策略!

PC五大巨頭大出招:
聯想(董事長楊元慶 )

轉型策略:採取PC+策略,從PC產品向外延伸,如手機、智慧電視,全力衝刺規模。 商用市場部分,則強化IT基礎架構實力,收購IBM
x86伺服器部門,成為全球第三大伺服器公司 新亮點:成立NBD創業平台,與新創公司合作開發新型智慧產品,例如智慧眼鏡、智慧路由器、空氣清淨器

惠普(董事長惠特曼)

轉型策略:為求聚焦,將公司分拆為二,鎖定消費市場的HP Inc.、以及商用市場的HP
Enterprise。惠普在全球企業IT基礎建設排名第二大,全球PC市占率也是第二大 新亮點:2015年10月將正式切割成兩家公司

戴爾(董事長麥可戴爾)

轉型策略:為轉型不惜私有化下市,定調成為解決方案公司,持續透過收購,增加企業IT的服務能力 新亮點:伺服器穩坐全球第二大,PC市占率逆勢回升

宏碁(董事長黃少華)

轉型策略:轉型硬體、軟體、服務三合一公司。力求維持PC出貨規模,以穩住獲利。另一方面加速布局雲端,有面向消費者的雲服務,也建立AOP平台,與其他業者合作
新亮點:卡位物聯網4大領域

華碩(董事長施崇棠)

轉型策略:轉型行動公司,瞄準三合一戰場:PC、平板、智慧手機,內部訂下2017年行動產品營收將超過PC的營收,正式轉型為行動公司
新亮點:推出ZenWatch智慧手錶,內部也低調布局機器人

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