根據國際研究暨顧問機構Gartner的統計,2009年全球手機終端銷售量總計為12億1,100萬支,較2008年略微減少了0.9%。2009年第四季,全球手機市場呈現個位數成長,終端銷售量超過3.4億支,較上年同期成長8.3%。
Gartner研究總監Carolina Milanesi表示,「在智慧型手機和低階手機成長的帶動下,行動裝置市場在2009年年底的表現劃下了漂亮的句點。」「2009年第四季,智慧型手機的終端銷售量持續強勁成長,總計達5,380萬支,較2008年同期大幅成長41.1%。2009年全年,智慧型手機銷售量達1億7,240萬支,較2008年增加23.8%。2009年,以智慧型手機為發展重心的製造商,像是蘋果和RIM,成功地攻下其他規模更大的手機製造商的市場,在全球智慧型手機市場上的占有率分別達到14.4%和19.9%。」
2009年,激烈的價格競爭對平均銷售價格(ASPs)構成壓力。主要的手機製造商必須更積極地回應市場,像是中國和印度,以與山寨機製造商競爭,同時他們搶占成熟市場的競爭亦艱辛。Gartner預期,經濟環境好轉與改變銷售組合將有助於穩定2010年的平均銷售價格。
前五大手機製造商中有三家在2009年呈現銷售下滑(見表一)。前五大製造商的市占率持續流失到蘋果和其他製造商,整體市占率自2008年的79.7%下降到2009年的75.3%。
表一 2009年全球手機終端消費者銷售量(單位:千支)
|
公司 |
2009 銷售量 |
2009 市占率 (%) |
2008 銷售量 |
2008 市占率 (%) |
|
Nokia |
440,881.6 |
36.4 |
472,314.9 |
38.6 |
|
Samsung |
235,772.0 |
19.5 |
199,324.3 |
16.3 |
|
LG |
122,055.3 |
10.1 |
102,789.1 |
8.4 |
|
Motorola |
58,475.2 |
4.8 |
106,522.4 |
8.7 |
|
Sony Ericsson |
54,873.4 |
4.5 |
93,106.1 |
7.6 |
|
Others |
299,179.2 |
24.7 |
248,196.1 |
20.3 |
|
總計 |
1,211,236.6 |
100.0 |
1,222,252.9 |
100.0 |
備註:上表包括iDEN出貨量,但不包括ODM與OEM間之出貨量
資料來源:Gartner(2010年2月)
2009年,Nokia 全年手機終端銷售量為4億4,100萬支,市占率較2008年下降了2.2個百分點。儘管Nokia在2009年第四季的銷售和營收的表現優於市場預期,但下滑的智慧型手機平均銷售價格顯示Nokia持續面臨其他智慧型手機製造商的挑戰。Milanesi表示,「基於Symbian升級情況,以及Meego新平台產品在2010年下半年之前將難以順利打入市場等因素,Nokia在2010年上半年的表現將遭遇困難。」她進一步表示,「Nokia表現相當強勁的中階產品線將有助維持市占率,不過表現持續弱勢的高階產品線恐影響其市占率。」
Samsung無疑是前五大手機製造商中的贏家,市占率較2008年上升了3.2個百分點,主要原因如下:1) 加強與通路商的合作關係,以拓展業務觸角;2) 製造更符合各個市場需求的產品;以及3) 擁有多元豐富的中階產品線。2010年,Samsung的產品走向將以新作業系統Bada為主,目標在為其成功的硬體陣容提升網路生態體系(ecosystem)價值。
Motorola的銷售僅略高於2008年的一半,市占率銳減至2009年的4.8%。Motorola再次將產品線重心轉移至低階市場之外,恐將限制其銷售量,但卻有助提高其毛利率。另外,Motorola雖受惠於與北美市場主要通訊服務業者(CSPs)的長期合作關係,但此一優勢卻也是影響Motorola在其他市場提高品牌知名度的最大障礙。
在智慧型手機作業系統市場中,Symbian維持其領先地位,但其市占率2009年下降5.4個百分點(見表二)。來自於RIM和蘋果等競爭者的競爭壓力,加以Nokia高階手機的銷售持續疲軟,已衝擊Symbian的市占率。
表二 2009全球智慧型手機作業系統終端銷售量(單位:千支)
|
作業系統 |
2009 銷售量 |
2009 市占率 (%) |
2008 銷售量 |
2008 市占率 (%) |
|
Symbian |
80,878.6 |
46.9 |
72,933.5 |
52.4 |
|
Research In Motion |
34,346.6 |
19.9 |
23,149.0 |
16.6 |
|
iPhone OS |
24,889.8 |
14.4 |
11,417.5 |
8.2 |
|
Microsoft Windows Mobile |
15,027.6 |
8.7 |
16,498.1 |
11.8 |
|
Linux |
8,126.5 |
4.7 |
10,622.4 |
7.6 |
|
Android |
6,798.4 |
3.9 |
640.5 |
0.5 |
|
WebOS |
1,193.2 |
0.7 |
NA |
NA |
|
Other OSs |
1,112.4 |
0.6 |
4,026.9 |
2.9 |
|
總計 |
172,373.1 |
100.0 |
139,287.9 |
100.0 |
資料來源:Gartner(2010年2月)
在2010全球行動通訊展(Mobile World Congress 2010)上,Symbian基金會(Symbian Foundation)發表了自Symbian作業系統開放原始碼以來的首篇報告。Symbian^3 應會在2010的第一季季底釋出,並且可能在第三季出現第一款應用裝置,Symbian^4也可能會於2010年底發表。
Gartner首席分析師Roberta Cozza指出:「Symbian作業系統近年來已無競爭力,但它的市占率,特別是在Nokia手機,仍呈強勁。若Symbian 能運用這股氣勢,成長率即可望由負轉正。」
2009年兩家表現最好的廠商為Android及蘋果。Android的市占率增加3.5個百分點,同一時期蘋果的市占率亦較2008年提升6.2個百分點,使得iPhone取代微軟Windows Mobile成為全球第三大手機作業系統。
Cozza表示,「由於有更多的廠商推出Android作業系統的手機,預期Android在2009年第四季的成功將會延續到2010年。不過,部份通訊服務供應商和製造商對Google進軍行動通訊市場的擔憂日增。」Cozza進一步表示,「若這樣的疑慮導致製造商改變產品策略,或讓通訊服務供應商改變其推出之裝置,此舉恐會成為Android在2010年的成長障礙。」
Milanesi表示,「回顧2010全球行動通訊展期間的各項發表,我們可以預期當硬體發展的前景尚未明朗之際, 2010年的行動通訊市場仍會聚焦於作業系統、服務及應用軟體。」她並指出,「手機營收成長將回復至低二位數,但是市場競爭將會持續壓縮廠商毛利率。」