【致股東報告書】聯強搶宅商機!擴大電競產品、重壓澳洲市場,亞太最大科技通路商下一步?
【致股東報告書】聯強搶宅商機!擴大電競產品、重壓澳洲市場,亞太最大科技通路商下一步?
2021.05.28 | 新零售

身為亞太最大、全球第二大高科技通路商聯強國際集團,2020年營運成績表現亮眼,營業利益、稅後淨利、每股盈餘(EPS)都較2019年成長。去年營收達3,342億元,較2019年下滑1.7%,但獲利能力大幅改善,營業利益年增20.9%達72.3億元,稅後淨利年增19.7%為81.6億元,每股盈餘4.89元。

聯強在營業報告書提到,展望2021年,將轉型為「營運管理服務平台(Management Service Platform,MSP) 」,運用多年來累積的營運管理知識,為品牌商、製造商、銷售商等提供服務協助。

2021年策略:瞄準宅經濟、擴⼤投資澳洲市場

聯強的將自己定位為提供專業服務的通路商,不自己生產、不自營門市,聚焦在提供銷售、配送及維修的經營模式,透過連結上游原廠與下游經銷商,提供科技產業鏈整合型服務。替下游客戶處理庫存管理、維修、接單生產等後勤工作,讓下游客戶可專注於銷售;並替上游供應商做好通路配送,讓上游廠商可專注於研發、生產及品牌行銷。

聯強業務分為三塊,3C產品(占73.5%)、電子元組件產品(占26.2%),維修服務及其他(占0.3%)。由於聯強在亞太地區擁有3萬個經銷通路,涵蓋傳統門市、連鎖賣場、網路購物、加值商、系統整合商、電信運營商等各種不同型態,通路覆蓋面廣⽽綿密,不僅商品流通速度快、銷售規模大,同時也有助於新產品代理權取得。

聯強對於新產品、趨勢的掌握,擁有高敏銳度,近年來積極發展電競、技術服務、雲端與物聯網等新產品,在2020年達到新里程碑。

2020年電競產品營收突破200億元、年增54%,「聯強電競聯盟」代理全球逾30個知名電競品牌,擁有佈局最深最廣的產品線,聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示,「電競產品近年來引領資訊產業潮流,高度獲得年輕族群的喜愛,帶動市場追求高效能、強調風格與設計質感的趨勢,顛覆過去價格至上、由中低階產品主導的市場型態,」看準需求轉變,聯強攜手品牌深入學校,舉辦電競相關講座,與年輕族群面對面互動。

不只電競成長力道強勁,去年雲端服務業務營收達13.8億元、年增26%,總用戶數超過70萬戶;技術服務營收近18億元,年增長率44%;物聯網(IoT)業務營收達10億元,較2019年增5倍。

聯強更低調耕耘宅服務,看準到宅安裝與家電維修服務需求,聯強旗下通達智能運籌近五年積極切入高品質到宅服務市場,到府服務的家庭戶數破80萬戶。

聯強通達智能運籌
聯強旗下通達智能運籌,推出到宅服務推出冷氣保養服務。
圖/ 聯強

2021年將持續擴⼤電競市場、智能家電市場、物聯網業務、雲服務業務、技術服務業務、智能運籌業務、3C產品保固及保險募集業務等,開創集團業務成⻑新動能。

其次擴⼤投資澳洲市場,營業報告書提到,去年疫情擴張到澳洲、紐西蘭,聯強的澳紐團隊採取在家遠距上班的工作型態,運籌中心則採兩班制前後班不接觸的運作方式確保出貨順暢,促使聯強澳洲全年業績逆勢大幅成長27%。

看好澳洲的成長潛能,聯強今年將重壓澳洲市場,包括投資新台幣6億元興建雪梨運籌中心第二期工程,預計今年第四季啟用;以及投資新台幣4億元於墨爾本購置13,000坪用地,興建澳洲營運總部與運籌中心。

百家合作商奠定基礎,聯強轉型成「服務平台」

展望未來,2021年聯強將進行第四次策略轉型,定位成「營運管理服務平台(Management Service Platform,MSP)」,以串聯逾百家的各大品牌商、製造商、銷售商、運籌服務商、金融服務商及政府機構為基礎,提供各種商機開拓服務、商務運作服務、分析管理資訊服務等。

聯強 杜書伍
聯強總經理杜書伍定調公司接下來將轉型為「營運管理服務平台 」。
圖/ 蔣曜宇

回顧聯強前幾次轉型,包括2019年實施「精實轉型」,透過裁減高風險、高耗損但低收益的業務項目;2020年進一步實施「敏捷計畫」,在運作管理機制中大量導入智能化概念及相關技術、工具,提升組織全員數位能力,這幾次的轉型下來讓聯強的稅後淨利從2018年66.1億元提升到2020年81.6億元,EPS也從3.96元增至4.89元創新高。因此面對突如其來的疫情考驗,聯強也因數位轉型發展得早,得以快速應變調整。

去年疫情爆發初期,中國首當其衝,由於聯強營運據點遍及各省,聯強總部快速成立「緊急訂單處理中心」,透過異地遠距運作,搭配運籌網絡的靈活調度,把業務營運所受衝擊降至最低,並在下半年中國大陸疫情趨緩後,加速追趕上半年停滯的業績進度。

聯強內部也善用數位工具,全面應用APP行動辦公、行動服務工具,加快對市場訊息與客戶需求的回應速度;並善用AI大數據分析,實現營運控管機制的智能化與精準化。

以下為聯強致股東報告書全文:

2020 年全球壟罩在新冠肺炎(COVI-19)疫情的威脅,經濟活動受阻,人類生活型 態也隨之改變。根據國際貨幣基金(IMF)調查指出,2020 年全球經濟萎縮幅度為 3.5%,這是大蕭條以來承平時期的最大萎縮幅度!

雖然台灣因防疫得當,受到疫情衝擊的程度相較其他國家地區輕微,但聯強業務範 圍分布多國,面臨的挑戰也更加複雜多變,集團總部必須隨時高度關注各國疫情與 防疫措施的瞬息萬變,並且密切掌握供應鏈上下游的供需變化,隨時研判採行各種 應對措施。例如,疫情爆發初期最嚴重的中國大陸,聯強營運據點遍及各省,而各 地封城、復工時間不一,各層級地方政府亦時有臨時緊急防疫規定,聯強總部除了 隨時掌握各地最新變化之外,更在第一時間迅速成立「緊急訂單處理中心」,透過 異地遠距運作,搭配運籌網絡靈活調度,使業務營運所受衝擊降至最低,並且在下 半年中國大陸疫情趨緩之後,加速追趕上半年停滯的業績進度。隨著疫情擴張,澳 洲、紐⻄蘭也從第二季開始陸續展開嚴密的防疫措施,聯強澳紐團隊快速適應在家 遠距上班的工作型態,運籌中心則採兩班制前後班不接觸的運作方式,確保出貨順 暢,使得聯強澳洲不僅業務運作如常,全年業績甚至逆勢大幅成⻑ 27%!

疫情的衝擊,猶如對聯強營運管理系統進行一次高張力的強度測試,從實際結果驗 證,聯強多年來投入的數位化基礎建設,以及發展出來的系統制度與集團管理能 力,禁得起嚴格的考驗與淬鍊,在此要特別感謝各位股東多年來的支持。
因應疫情的同時,聯強內部亦積極推行「精實敏捷」計畫,並且獲致相當不錯的成 果。我們透過數位優化,增進商務運作流程自動化程度,全面性提升運作效率;我 們加速推進上下游間資訊串接的廣度與深度,促進跨企業的流程改造與數位轉型; 我們善用 AI 大數據分析,實現營運控管機制的智能化與精準化;我們也全面應用 APP 行動辦公、行動服務工具,加快對市場訊息與客戶需求的回應速度。

2021 年,聯強將進行三十多年來的第四次策略轉型,以「營運管理服務平台 (Management Service Platform,MSP)」的策略定位,利用資訊串流整合能力, 以及各項營運管理服務平台,為品牌商、製造商、銷售商、使用者,乃至資訊服務 商、金融服務商、運籌服務商等,提供各種商機開拓服務、商務運作服務、分析管 理資訊服務等。新的策略定位將會使聯強三十多年來累積的營運管理知識,以及⻑ 期建立的營運系統機制,用新的視野,有更大倍數的效益發揮,進而開展更寬廣的 企業發展空間。

2019 年的精實計劃,2020 年的敏捷計劃,這兩三年的努力已將聯強體質調整得 更加精煉矯健,也使我們有足夠條件對今年業務發展抱持樂觀態度,2021 年將會 是聯強業績大躍進的一年!懇請各位股東女士先生繼續給予聯強經營團隊鞭策與 支持,謝謝!

茲將 2020 年重要經營成果分述如下:

1.營收及獲利狀況
2020 年聯強合併營收為新台幣 3,342 億元,較 2019 年的 3,400 億元下滑 1.7%。營業利益 72.3 億元,較 2019 年的 59.8 億元成⻑ 20.9%。稅後淨利 81.6 億元,較 2019 年的 68.2 億元成⻑ 19.7 %,全年結算稅後每股盈餘為 4.89 元,較 2019 年 4.09 元成⻑ 19.6%。

2.具體營運成果
(1)新業務開拓成果顯現,集團合計營收(下同),電競產品達突破新台幣200
億元,年增⻑率 54%;雲端服務業務營收達 13.8 億元,年增⻑率 26%, 總用戶數超過 70 萬戶;技術服務營收近 18 億元,年增⻑率 44%;物聯 網(IoT)業務營收達 10 億元,較 2019 年度增加 5 倍。

(2)啟動雲倉服務業務,透過資訊串聯與運籌網絡服務,針對體積大、配送成 本高的高階資訊產品,提供一站式倉儲及運交服務,運作效率品質佳,且 貨物運交資訊及時透明,深受客戶好評。

(3)宅服業務持續成⻑,服務客戶數突破 80 萬戶,並領先業界提供到宅服務 電子支付,服務水準再升級。

(4)持續擴展對外資訊串聯,對接資訊廣度擴大、深度加深,串聯對象超過 100 家,涵蓋各大品牌商、製造商、銷售商、運籌服務商、金融服務商及政府 機構等,為策略轉型「營運管理服務平台」奠定良好基礎。

(5)擴大導入智能化數位工具,同時運用自行研發的「資料探針技術」,建立 商務運作即時控管看板,大幅提升商務運作效率,同時亦能即時精準控管 營運損耗與風險。

2021 年重要產銷政策分述如下:
1.持續擴大電競市場、智能家電市場、物聯網業務、雲服務業務、技術服務業務、 智能運籌業務、3C 產品保固及保險募集業務等,開創集團業務成⻑新動能。

2.擴大投資澳洲市場,包括投資新台幣 6 億元興建雪梨運籌中心第二期工程,預 計 2021 年第四季啟用;以及投資新台幣 4 億元於墨爾本購置 13,000 坪用地, 興建澳洲營運總部與運籌中心。

3.積極發展各項 APP 行動服務,提高資訊傳遞效率,將各項運作進程資訊通透 化,提供原廠、客戶更即時準確的營運管理與服務資訊。

4.加速數位轉型,透過持續不斷的數位優化,帶動員工個人工作型態轉型、公司 管理模式轉型、業務模式轉型,並積極開拓數位轉型產生的新創業務。

5.持續投入營運機制及管理技術的研發創新,厚植公司核心能耐,開創企業發展 新機。

最後,特別感謝各位股東過去的支持與鼓勵,也期望新的一年裡,能繼續給予指導 與支持,本公司經營團隊將一本過去的經營理念及新的創意,呈現豐碩的成果與大家分享。敬祝 安康

責任編輯:蕭閔云

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從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河
從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河

在全球「消費升級」的時代,現今消費者要找的,不是最便宜、CP 值最高的產品,而是更安全、更值得信任、更符合需求的商品。在此趨勢下,台灣品牌的優勢反而被放大。

事實上,憑藉著深厚的製造底蘊、對品質的堅持,許多來自台灣的品牌,正透過精準的「價值創新」研發,以及「安全信任」的品牌經營,在亞馬遜上,擄獲各國消費者的青睞。

拒絕等待完美,MOOIMOM 透過出海、迭代快速進化

新創母嬰品牌 MOOIMOM 自 2016 年創立起,便瞄準全球市場,MOOIMOM 創辦人周靖棠指出,近年來,台灣新生兒人數持續下滑,若一開始就只做台灣市場,花去的時間、開發成本都無法撐起未來的成長性,「所以我們第一天就決定『Go Gloabl』,這對新創非常重要。」

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新創品牌MOOIMOM瞄準母嬰市場,有鑒於台灣新生人口持續負成長,從2016年創立的第一天,創辦人周靖棠就決定Go Gloabl,決心用優質產品,挑戰更大的市場。
圖/ MOOIMOM

MOOIMOM 是從印尼市場起家,再逐步拓展回台灣,但周靖棠隨即又意識到,若「Go Global」僅在東南亞、台灣,仍然有侷限,於是 MOOIMOM 決定加入亞馬遜,跨出亞洲、進軍澳洲等市場,「MOOIMOM 需要一個已經有高信賴度、強大物流、精準數據的夥伴,協助我們降低跨足北美、澳洲等市場的門檻。」

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MOOIMOM創辦人周靖棠、共同創辦人李沆澎及團隊,透過運用亞馬遜數據與工具,以最真實的消費者反饋,反覆打磨產品。
圖/ MOOIMOM

為了找到市場缺口、實踐價值創新,MOOIMOM 積極運用亞馬遜上的數據與賣家工具。相較於其他品牌可能會注意自家產品有多少五顆星的評價,周靖棠尤其重視「四顆星」的留言,「因為那往往是能不能從『好』做到『更好』的關鍵。」以 MOOIMOM 的「涼感產後束腹帶」為例,團隊透過評論,發現邊緣縫線會造成皮膚的些微摩擦,加上產婦穿不住悶熱的材質,於是,MOOIMOM 花了近兩年時間,參考亞馬遜後台數據,包括消費者留言、競品的包裝顏色、排名落差等資訊,將產品從 1.0 迭代至 3.0 版本,不僅改採涼感透氣材質,更做到無縫線的舒適感。周靖棠透露,1.0 版的束腹帶,原先一週賣不到 1000 美元,但發展至 3.0 時,除了評價穩定保持在 4.3 顆星以上,一週甚至可以達到1萬美元的營業額,等於成長十倍。

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圖/ MOOIMOM
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產後束腹帶三代迭代圖,不僅涼感透氣,更做到無縫線的舒適體驗,讓產後媽媽可以穿得住,真正達到束腹的效果。
圖/ MOOIMOM

另外,周靖棠也善用亞馬遜的「A+ Content」等工具,將「永續」元素植入 MOOIMOM。由於澳洲對環保、安全規範的要求,向來以嚴格聞名,對於跨境電商無法「觸摸實品」的鴻溝,團隊便運用 A+ Content,在產品頁面中將小麥桿融合PP材質等無毒認證和安全細節,讓消費者一目瞭然。針對各國嚴格的母嬰用品法規,團隊也在亞馬遜協助下,一一完成合規程序,把出海阻礙轉化為讓消費者安心買單的保證。

科學實證敲開日本大門,大研生醫靠極致細節贏得信任

以德國頂級魚油、視易適葉黃素等產品聞名的大研生醫,起初是為了自己和家人的保健需求創立,在台灣取得佳績後,大研決定將這份堅持帶向世界。而出海的首站,是保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場。

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大研生醫出海首站就挑戰保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場,大研生醫董事長林東慶表示,進入日本市場真的很辛苦,但當收到日本消費者正向的回饋時,對團隊帶來很大的鼓舞。
圖/ 數位時代

大研生醫董事長林東慶解釋,先選擇日本,是因為當地消費者偏好網購、多居住於公寓,購物習慣、商業環境和台灣相近。至於決定透過亞馬遜進軍日本,一方面出於亞馬遜是日本使用率最高的電商網站之一。其次,在日本市場想「從 0 到 1」發展不易,溝通成本高,「但亞馬遜上的消費者,都很願意接受新東西。代表我們更容易在上面找到對的人。」

林東慶特別提到,日本保健食品市場歷史悠久,卻並非完全沒有切入機會。例如:日本延續過往經驗,原料進展未必跟上時代需求,市面的魚油濃度普遍都不足。除了端出創新的產品之外,想進入相對成熟的日本保健品市場,安全有效、建立信任是唯一真理,「大研經營的正是『信任』,信任背後代表了你的產品、服務和品牌。而亞馬遜就是過程中的最強後盾。」

大研透過亞馬遜的後台數據,從消費習慣與市場需求兩個面向,深入了解日本市場。例如,日本消費者偏好小顆粒、一天可服用多顆保健品;另一方面,日本社會因工作壓力大,助眠、舒緩情緒等產品需求也持續成長。團隊再搭配「在地製造、世界原料」的策略,讓「Made in Japan」成為敲門磚,「就和在台灣帶起『高濃度魚油』的風潮一樣,我們以國際頂級專利原料、強大的科學實證及嚴格的產品檢驗,帶起新趨勢。」

大研甚至將細節延伸至包裝、服務。比方說,日本家戶的信箱尺寸偏小,大研的包裝設計,便要確保能順利投遞進信箱;消費者認為用紙盒包裝更安全,大研也從善如流,採精緻紙盒而非美國市場的簡約瓶裝。由於在每個環節都做到極致,大研才進軍日本亞馬遜半年,就奪下 Omega-3 魚油類目排名第一,整體 BSR 也達到 1000 至 1200 名以內。

接下來,大研計劃進軍極度重視天然與健康的澳洲市場,以及競爭激烈的美國市場,林東慶強調,大研期望透過亞馬遜,將對品質的堅持帶出台灣,成為具影響力的全球品牌。

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大研生醫因應不同市場消費習慣,推出日本、美國、台灣三種版本魚油產品,同樣訴求高濃度、高品質。不僅在生產上呼應其「在地製造、世界原料」的全球化策略,更配合當地市場習慣,量身定做外包裝規劃,左:日本版、中:美國版、右:台灣版德國頂級魚油)
圖/ 數位時代

跳脫傳統代工宿命,特力集團用數據算出市場需求

擁有 30 年歷史的特力集團,從傳統 B2B 貿易起家,如今再下一城、攻入跨境電商市場,在亞馬遜上的營收,每月穩定達到美元六位數。這背後,是一場為了解決傳統代工痛點發起的 DNA 轉型。

特力集團業務總監 Isaac Liao 指出,傳統 B2B 貿易是特力深厚且穩固的根基,但為了在全球供應鏈重組的變局中更具敏捷度,特力必須打破過去與終端市場之間的隔紗。但中上游企業打下游 B2C 戰局,最怕盲目下注或因為怕虧損而不敢試錯。特力的心法,是建立一個「基於數據的科學容錯機制」,把亞馬遜當成全球導航儀,大膽做小規模的市場實驗,算準了、看清了再重注出擊。

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特力集團業務總監 Isaac Liao(左三)分享:特力發揮多軌營運優勢,結合在地團隊實體佈局與供應鏈韌性,打造品牌護城河。
圖/ 特力集團

Isaac 透露,特力在歐美家居市場突圍的關鍵,在於用「數據」找出消費者的痛點,再據此創新產品,「中上游企業常覺得自家產品無敵,怎麼會賣不好?但在電商戰場,消費者沒搜那個關鍵字,產品再好都等於不存在。」特力是用亞馬遜的商機探測器、品牌分析工具,抓出高需求、低競爭的藍海市場,並將自家產品、競品的負評,作為研發參考。例如團隊抽絲剝繭後,發現消費者通常在購買資源回收桶時,最痛恨「異味洩漏」和「腳踏板易壞」;買烤肉推車時,則有「說明書看不懂」、「組裝太複雜」等痛點。團隊會再據此回頭改良製程、產品,並將行銷時,將這些痛點的「解方」直接放大在亞馬遜的產品頁面 A+ Content 和主圖影片中。

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結合質感美學與實用功能,特力熱銷居家產品主打極窄隙縫省空間設計(左)與質感靜音緩降上蓋(右),精準切中消費者痛點。
圖/ 特力集團

Isaac 特別提到,近期特力導入了亞馬遜行銷雲(Amazon Marketing Cloud, AMC),拆解完整的消費旅程。以特力在亞馬遜熱銷的烤肉推車為例,透過 AMC 的底層數據藍圖,團隊發現歐洲消費者從心動到行動平均需要三週。消費者可能在第一週看球賽時,先被特力的品牌影片廣告(DSP)吸引;第二週滑亞馬遜時,看到展示型廣告(SD)被再次提醒;直到第三週週末要辦派對了,才在搜尋框輸入關鍵字並透過商品廣告(SP)下單結帳,「AMC 讓我們看清這條跨渠道的『消費旅程藍圖』,把過去盲目砸廣告的焦慮,變成每分錢都能精算回報率的高精準 ROI 投資。」

特力已立下月營收達七位數美元的新目標。Isaac 透露,團隊正積極布局生成式引擎優化(GEO)等最新 AI 搜尋趨勢,並根據亞馬遜的後台數據,延伸家居周邊產品線,期望推動內部從「製造思維」進化為「市場和品牌思維」,讓台灣深厚的製造底蘊,能在國際零售舞台上走得更深、更遠。

在迎戰「消費升級」的此刻,台灣企業從來不缺好技術,缺的是直面終端市場的勇氣與機會。而亞馬遜提供的,不只是一套銷售工具,而是一套完整的「持續創新」能力——從全球物流、在地合規,到消費者洞察與數據分析,讓品牌得以直接理解世界各地消費者的真實需求。透過這套基礎設施,品牌能在國際市場中「快速測試、快速修正、快速成長」,把每一次迭代都變成站穩腳步的養分。台灣品牌只要願意邁出第一步,再借力亞馬遜的全球能力,勢必能在世界舞台走得更穩、更遠,實踐「Go Global From Day One」的布局。

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圖/ Amazon

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