AI推薦股票、REITs管理⋯海外金融業都怎麼用AI?盤點亞洲巨頭最新應用
AI推薦股票、REITs管理⋯海外金融業都怎麼用AI?盤點亞洲巨頭最新應用

2024年新加坡金融科技節於11月6日至8日登場,吸引來自全球500家金融與科技業者參展。在新加坡本地銀行與支付業者之外,中國行動支付業者騰訊、螞蟻金服,以及國際發卡組織Visa、Mastercard也都在展場亮相,展示最新技術應用。

在最新的全球金融中心指數(GFCI)排名中,新加坡名列全球第四,在匯聚全球資本的亞洲金融重鎮,金融科技有哪些新的發展與應用?新加坡又推出了哪些新政,企圖在金融創新應用上保持領先?《數位時代》直擊2024新加坡金融科技節展會現場,帶回在AI浪潮下,金融業最新的應用實例。

新加坡成立GFTN,強化金融科技樞紐地位

在6日開幕典禮上,新加坡宣布最新的金融發展戰略,是成立「全球金融與科技網路」(Global Finance & Network Technology,GFTN)——投入全球論壇、顧問諮詢服務、建立數位平台與引入投資基金等四大工作,鞏固新加坡作為全球金融科技中心的地位,並促進更多金融創新服務誕生。

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新加坡金融管理局(MAS)前局長Ravi Menon將出任GFNT第一任董事長。
圖/ 許靜之攝影

新加坡金融管理局(MAS)前局長Ravi Menon,將出任GFTN首屆董事長。他指出,在全球論壇部分,未來將整合新加坡金融科技節與日本東京、瑞士蘇黎世等現有論壇,近一步推展到全球其他新興市場,創造更多金融科技業跨國交流的機會。

GFTN第一階段的倡議重點,包括開發監管沙盒框架、推展跨境支付、數位資產代幣化與加速AI導入應用等,並將與金融管理局密切合作,創造產業與政策制定者之間的對話平台。

新加坡銀保證三業秀AI金融應用

在展場上,新加坡在地3大銀行星展(DBS)、華僑(OCBC)、大華(UOB)都出席大秀AI應用。歷經金融整併後,新加坡經營全方位業務的商業銀行,除了本土3大家與滙豐、摩根大通等數家外銀之外,其他都是國際性投資銀行為主。

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大華銀行(UOB)在新加坡金融科技節上展示AI相關應用。
圖/ 許靜之攝影

相較台灣有38家商業銀行分食市場,新加坡本土銀行規模大、金融監管對象集中,政策與市場有更多資源投入創新服務開發,金融科技發展進程也就有機會更迅速。

大華銀行(UOB):AI輔助銀行S-REITs管理

大華銀行是第一家在內部導入Microsoft 365 Copilot新加坡銀行,更應用Copilot來生成分析資料所需的詮釋資料(Metadata)。過去產製詮釋資料曠工費時,如今透過生成式AI協助,定義資料速度能提升11倍,內部也有更多高品質資料來支撐AI模型開發。

此外,大華銀行目前內部打造的AI模型,也能應用在REITs管理上。過去在負責REITs管理投資決策的投資部門(Corporate Investment Unit),經理人透過傳統模型來評估基本面與價格走勢,如今透過深度學習的AI模型,能協助調整策略、預測市場變化與有效管理風險,讓投資組合報酬率最大化,投資生命週期表現相較過去提升10%。

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大華銀行(UOB)使用AI模型協助管理S-REITs資產。
圖/ 許靜之攝影

新加坡REITs市場成熟,規模是全球第五大,市值超過1,000億新幣 (約新台幤2.3兆元) ,台灣主管機關也參考新加坡REITs發展經驗,正在修法開放基金型REITs產品問世。

華僑銀行(OCBC):證券個人化推薦、保險聊天機器人

華僑銀行則從2023年11月開始,與Microsoft旗下Azure OpenAI合作開發生成式AI聊天機器人OCBC GPT。為確保符合金融業嚴格的個資規範,OCBC員工所有輸入的資料,都不會與微軟或任何第三方共用。

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華僑銀行與旗下子公司華僑證券、大東方人壽等一同參展。
圖/ 許靜之攝影

華僑銀行也已經開始將GenAI從內部應用,推廣到客戶使用上。子公司華僑證券推出的AI Oscar服務,先透過深度學習預測市場走向,並了解投資者的交易模式後,生成個人化股票推薦,期待藉此擴大年輕客戶規模與交易頻率。AI Oscar推出的前半年,35歲以下投資者的交易頻率也的確增加了50%。

此外,華僑銀行子公司大東方人壽(Great Eastern)也在會場展示一款預計推出給客戶使用的GenAI聊天機器人。除了預設問題之外,客戶也可以使用語音輸入,提出開放式問題,而聊天機器人將依據客戶所購買的保險產品,給出合適回應。

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大東方人壽預計推出的生成式AI聊天機器人,提供客戶進行開放式問答。
圖/ 許靜之攝影

例如使用語音詢問「在日本遺失手機怎麼辦」後,聊天機器人會提供尋求警察協助的相關建議,也會一併告知客戶目前購買的保險產品中,可獲得的最高理賠金額。

台灣中信銀行跨海發表合作、11家FinTech組團參展

在台灣銀行業者方面,中國信託銀行前往展會現場,與新加坡金融管理局合作企業Evercomm簽約共同研發「AI碳金融管理平台」。

中國信託銀行總經理楊銘祥7日在新加坡金融科技節上,與Evercomm合作創辦人Ted Chen正式發布合作內容,新加坡金融管理局副主任Danielle Jiang、高雄市政府經濟發展局主任秘書陳怡良也都出席現場。

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中國信託銀行總經理楊銘祥(左)與Evercomm創辦人Ted Chen(右)正式宣布雙方合作計畫,將共同研發AI碳金融管理平臺,7日於新加坡金融科技節舉行簽約儀式。
圖/ 許靜之攝影

這款AI碳金融管理工具,來自新加坡金融管理局推動的AI in Green Fintech技術基礎,並依據碳核算金融聯盟(PCAF)的方法論,幫助銀行管理全球投融資的碳排放,包含商用不動產、電廠融資及中長期企業授信等三大領域,協助金融機構作為轉型融資評估和管理的決策依據,並能減少銀行人工資料蒐集和計算作業的時間,提升審核效率。

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台灣也有11家金融科技業者組成「台灣隊」參展,部分業者透露,已與新加坡當地金融機構簽訂合作備忘錄。
圖/ 許靜之攝影

此外,台灣也有11家金融科技業者組團參展,涵蓋法遵科技、保險科技到智能理財等領域,積極拓展海外市場。其中部分業者透露,已與新加坡當地金融機構簽訂合作備忘錄,進一步加速台灣本土的金融新創輸出海外。

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懂保險的 AI 才有用!國泰人壽數據暨人工智慧發展部如何解開壽險業的 AI 實戰難題
懂保險的 AI 才有用!國泰人壽數據暨人工智慧發展部如何解開壽險業的 AI 實戰難題

金管會調查顯示,國內金融機構與周邊單位已有 33% 導入 AI,其中壽險業導入比例達 67%,僅次於銀行業的 87%。事實上,保險業應用 AI 的難題不在技術,真正的挑戰是要在高度監理、複雜流程與專業領域中,找到可落地的應用場景。國泰人壽數據暨人工智慧發展部走過八年、歷經三次組織定位演進,如何摸索出自己一套的 AI 轉型路徑?

國泰人壽養兵練 AI

國泰人壽數據團隊的起點,可以追溯到 2016 年成立的「客群經營部」。2018 年,隨著公司希望讓 AI 發展更具基礎架構、更具規模地展開,團隊轉型為「數據經營部」;到了 2024 年,正式成立「數據暨人工智慧發展部」,角色也從推廣,轉向更專注的技術發展。

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國泰人壽數據暨人工智慧發展部目前為一約 65 人的團隊,平均年齡 33 歲。
圖/ 數位時代

八年間,團隊的任務始終圍繞同一件事:深入業務現場,釐清痛點,再與 IT、業務、客服等單位協作,推動 AI 從研究走向實踐。國泰人壽數據暨人工智慧發展部協理莊淑儀形容,這個過程更像是傳教士的工作:「很多數據產品是由我們發想,從核保到理賠,有哪些導入機會?我們要去和各部門溝通,AI 可以協助什麼。」

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國泰人壽數據暨人工智慧發展部協理莊淑儀。
圖/ 數位時代

這樣的溝通並不容易,因為壽險業的專業門檻極高。國泰人壽數據暨人工智慧發展部首席數據分析師黃喬敬博士指出,一張保單牽涉的關係人本來就複雜:「在保險業,一張保單的銷售,涉及要保人、被保人、受益人,是多方關係,尤其在金管會的要求下,還必須兼顧模型的公平性與可解釋性。」核保邏輯、理賠判斷、業務員培訓,每個環節都有各自的專業門檻與監理要求,通用技術難以直接套用。這也是國泰人壽選擇自己養兵練 AI 的原因,唯有深度理解壽險場景,AI 才有落地的條件。

從真實需求長出來的 AI 實戰力

要讓技術模型真正為前線人員所用,數據暨人工智慧發展部團隊長期觀察業務現場,確保 AI 產出都能有效銜接既有作業流程。去年,團隊面對的挑戰,是在十三個部門提案中,篩選出值得投入的場景。莊淑儀說明,評估標準有三項:「是否能複製到多元場景?對公司有什麼效益?技術可行性?」最終六個案子出線,其中包括「AI Coach」。

AI Coach 以 AI 陪練業務員磨練銷售技巧,同步縮短培訓週期,讓業務員能更快提供專業、貼近保戶需求的服務。看見 AI Coach 的成效後,國泰人壽也將同一套模式延伸至客服中心及直效團隊,評估面向包括禮貌、問題回應、服務要點...等面向,給於評分及建議。黃喬敬博士解釋背後的難度:「以往這些評估指標是由人來判斷,現在則是要做到標準化,讓 AI 系統可以自己判斷。」今年一月上線後,客服新人有超過九成以此作為教育訓練工具,業務端使用率也過半,不僅省下資深人員帶新人的時間,也讓保戶獲得更一致、更高品質的服務體驗。

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國泰人壽數據暨人工智慧發展部協理莊淑儀(左)與首席數據分析師黃喬敬博士(右)帶領團隊在國泰人壽保險領域驗證 AI 應用。
圖/ 數位時代

另一項落地應用則是「Cathay Eye」,是國泰人壽自行開發的智能風險控管模型。莊淑儀說明:「這最主要是幫案件的複雜度做分級,讓新進同仁處理複雜度低、資深同仁處理複雜度高的案件,一來反映人力價值,二來加速案件處理流程,讓客戶更快獲得所需服務。」

黃喬敬博士也補充背後的機制:「Cathay Eye 是把公司過去數千萬筆資料整合起來,藉此建立一個平均的判斷基準,用來做複雜度分級與派工。」目前,Cathay Eye 的識別能力相較原流程提升一倍精準度,也讓流程的判斷效率明顯加快。

壽險業 AI 應用的新標竿

對國泰人壽而言,讓 AI 發揮作用的關鍵,在於將產業領域知識與技術能力結合,而這仰賴的是兩條並行的人才路徑。對內,是強化已熟悉保險核心業務人才的 AI 素養;對外,則是網羅生成式 AI 工程與系統設計、AI 治理、雲端數據工程...等專業人才,補齊技術深度。莊淑儀強調:「在人才 AI 素養上,以往我們著重精兵制。去年開始,我們要做到全員素養提升,在人人都會用 AI 的時代,如何善用、如何合規,這都是需要教育訓練的。」

黃喬敬博士則從技術端點出下一步的方向,如 Agentic AI 是明確的發展趨勢,但在企業級的應用上,不可能讓它完全自由運作,如何兼顧安全與效益,是關鍵任務。「檢視整個 Workflow,如何建立更好的決策流程,人員的角色和流程都會慢慢轉換。」他也指出,把端到端的自動化流程建置起來,是團隊接下來的重點工程。

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國泰人壽數據暨人工智慧發展部首席數據分析師黃喬敬博士。
圖/ 數位時代

導入 AI,或許已是壽險業的產業常態;但能不能真正走進核心業務的第一線,關鍵仍是有沒有先搞懂保險本身。從需求出發、從場景驗證,國泰人壽正以這套方法,定義壽險業 AI 應用的新標竿。

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