2024全球前10大市值公司,6家是台積電客戶!為何三星、英特爾提供「一條龍」服務卻輸了?
2024全球前10大市值公司,6家是台積電客戶!為何三星、英特爾提供「一條龍」服務卻輸了?

美國高科技相關股票近幾年的漲勢十分驚人,股票市值年年創新高,你可以解釋美股市值跟美國夢、科技夢非常相關,你也可以講它們的漲勢是非理性的。一家公司的市值居然可以高達2兆美元以上(微軟、蘋果、輝達),超過全球九成國家的GDP,也超國全球98%以上國家一年的總預算,拿「富可敵國」來形容,只有過之而無不及。

2024年上半年排名全球十大市值公司 中的六家,都是台積電的客戶,他們分別是微軟、蘋果、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta。商場有個習慣,做生意,要跟有錢人做,比較做得快、做得大。

全球最有錢的六家公司,都是你的客戶,你說這生意能做大否?未來,還有多大發展空間呢?

全球前十大市值公司排行(2024年上半年)

排名 公司名稱
1 微軟
2 蘋果
3 沙烏地阿拉伯國家石油公司
4 輝達
5 Alphabet
6 亞馬遜
7 Meta
8 波克夏
9 禮來
10 台積電

再來分析 「全球10大半導體公司」「全球10大晶片(IC)設計公司」 這兩者的區別,我們常說英特爾與三星電子是「一條龍的半導體供應商」,意思是說,他們這兩家從晶片(IC)的設計、製造到裝配、到成品都全做了。英特爾多年來是做到中央處理器(CPU)為止,再把CPU賣給各個PC、IPACT品牌商,組裝成系統,對外銷售。三星電子則是連智慧手機、個人電腦、各種3C產品都製造並銷售,所以它是徹徹底底的資訊產品一條龍公司。

試問你是蘋果電腦公司高層,敢把iPhone、iPad、麥金泰PC委託三星製造嗎? 當然不會,因為蘋果是智慧手機的領先廠商,如果把新一代智慧手機晶片委由三星生產,你怎麼知道三星電子的研發部門會不會用「逆向工程」的方法,將晶片中的先進功能透露給三星手機研發的人參考?

2023年全球半導體營收排名

排名 企業 營收(億美元)
1 英特爾 514
2 輝達 495.7
3 三星電子 483
4 高通 304.8
5 博通 279.9
6 SK海力士 239.2
7 超微 226.1
8 英飛凌 173.8
9 意法 172.6
10 德州儀器 166.7

註:台積電2023年營業額為693億美元,為全球半導體公司之首。不過一般市調是以有產品的公司為統計對象,因此台積電未列入排行。

延伸閱讀:【圖解】全球前10大半導體公司排名震盪,三星掰了龍頭!為何半數以上衰退?

2023年全球前十大IC設計公司營收排名(單位:百萬美元)

2023年排名 2022年排名 企業 2023營收(百萬美元) 2022營收(百萬美元) YoY增長率 2023市佔率 2022市佔率
1 2 輝達 (NVIDIA) 55,268 27,014 105% 33% 18%
2 2 高通 (Qualcomm) 30,913 36,722 -16% 18% 24%
3 3 博通 (Broadcom) 28,445 26,640 7% 17% 18%
4 4 超微 (AMD) 22,680 23,601 -4% 14% 16%
5 5 聯發科 (MediaTek) 13,888 18,421 -25% 8% 12%
6 6 邁威爾 (Marvell) 5,505 5,895 -7% 3% 4%
7 7 聯詠 (Novatek) 3,544 3,708 -4% 2% 2%
8 7 瑞昱 (Realtek) 3,708 3,753 -19% 2% 2%
9 9 上海韋爾半導體 (Will) 2,525 2,462 3% 2% 2%
10 - 芯源系統 (MPS) 1,821 1,754 4% 1% -
- 10 思瑞邏輯 (Cirrus Logic) 1,790 2,015 -11% - 1%
前十大業者合計 167,642 150,231 12% 100% 100%

註:
1.此排名僅統計公開財報之前十大廠商。
2. Qualcomm僅計算QCT部門營收;NVIDIA扣除OEM/IP營收;Broadcom僅計算半導體部門營收;上海韋爾半導體僅計算半導體設計及銷售營收。
Source: Trendforce, May, 2024

同樣的,為什麼Top10市值前幾名的微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta它們開發出來的CPU、NPU、GPU也不敢交給英特爾生產?因為,英特爾自己也研發設計系列的CPU、GPU、NPU, 所以,英特爾也有跟客戶競爭的問題存在!

這些把AI應用視為公司未來十年業務發展重心的超級大客戶,當然要絕對謹慎,視先進晶片為公司最重要的創新核心資產,在未進入末端市場前,不能讓辛苦投資研發的心血外洩。 這就是英特爾拿不到這幾家大客戶AI相關處理器晶片訂單的原因。

另一項關鍵因素則是英特爾從7奈米製程技術開始,就一路落後台積電二、三代,雖然,三不五時執行長季基辛格說他們超前開發出先進晶片,可是從7/5/3奈米到2奈米晶片製程,「只聽樓梯響,不見人下來」,7/5/3奈米競爭核心中的晶片性能、能耗、功效,卻遠遠不及台積電。最後,連它自己最新開發的CPU、NPU還是要委託台積電幫他生產,這樣的製造競爭力,不言而喻……

至於Top 10大IC設計公司就更有意思了,這十家涵蓋了美國(5家)、台灣(3家)、中國(2家)。他們剛好依序排全球前3名的國家地區。在先進晶片製造這個領域(10奈米以下),幾乎百分之百都是台積電的主要客戶,也就是說,不管是在AI應用場域、或智慧手機、自駕汽車,他們協助全球各個產業的老大、新創公司設計用於該產業成品的晶片,「萬眾一心」,還是會以台積電為晶片投產的第一優先合作對象,不僅僅是因為台積電上述製程技術領先,它還有一項這些專業IC設計公司非常倚賴的能力——龐大先進晶片產能。

根據筆者參考台積前十大客戶的需求與側面了解,台積電2025年底以前,3奈米晶圓製造產能將會增到接近50萬片/月,7/5奈米也在40-60萬片/月之間,而第一座2奈米晶圓廠將在2025年投產,估計到2027年,若過程平順,第二座廠2奈米廠也加入營運的話,有機會在3年內擴大到10-15萬片/月的產能。

筆者在第一章已詳細說明,先進晶片2027年將進入全球半導體公司、晶片設計公司、各產業領導廠商AI晶片產品需求的高峰期,即使台積電超前佈署,每年繼續投資200-300億美元建新廠及擴廠,將5/3/2奈米製程晶圓廠的產能發揮到最大能量,仍可能供不應求,屆時,Top 10市值公司、半導體、晶片設計三個領域的這些大企業,以及像汽車產業中的豐田、特斯拉、比亞迪等,都會竭盡全力、用各種管道向台積電施壓力、搶產能,未來十年,TSMC先進晶片的供應,一舉一動都將受到全球關注,所有注入AI元素的產品或服務莫不受到其供貨是否暢順的影響,隨著AI應用的普及,台積電影響經濟科技產業運行的比重將逐漸加大。

世界工業化近兩百年來,很少看到一家企業對全球經濟的發展如此重大。

延伸閱讀:從一個小鐵夾看台積電極致的服務!稱霸晶圓代工的精髓:做到讓客戶感受被尊重
張忠謀最討厭流水帳報告! 揭秘台積電會議文化:開會先講結論很重要

台積電制霸全球未來
圖/ 時報文化出版

本文授權轉載自《台積電制霸全球未來:從人工智慧、機器人到電動車,未來十年全世界仍是台積電的天下》,王百祿著,時報出版

責任編輯:黃若彤

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從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河
從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河

在全球市場競爭日益激烈、消費持續升級的時代,消費者比起追求最低價格,更願意為品質、安全與品牌信任買單。品牌之間的競爭,也逐漸從價格競爭,轉向價值競爭。真正決定品牌能否站穩全球市場的,不只是做出好產品,而是能否持續理解消費者需求、快速創新,並建立值得信賴的品牌。

對擁有深厚製造底蘊的台灣品牌而言,這正是一項重要優勢。近年來,越來越多品牌透過產品創新回應市場需求,並以品牌信任建立長期競爭力,在全球市場脫穎而出。而亞馬遜透過全球市場、消費者洞察與數據工具,協助品牌快速驗證市場、持續優化產品,讓更多台灣品牌得以將在地優勢轉化為全球競爭力。

拒絕等待完美,MOOIMOM 透過出海、迭代快速進化

新創母嬰品牌 MOOIMOM 自 2016 年創立起,便瞄準全球市場,MOOIMOM 創辦人周靖棠指出,近年來,台灣新生兒人數持續下滑,若一開始就只做台灣市場,花去的時間、開發成本都無法撐起未來的成長性,「所以我們第一天就決定『Go Gloabl』,這對新創非常重要。」

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新創品牌MOOIMOM瞄準母嬰市場,有鑒於台灣新生人口持續負成長,從2016年創立的第一天,創辦人周靖棠就決定Go Gloabl,決心用優質產品,挑戰更大的市場。
圖/ MOOIMOM

MOOIMOM 是從印尼市場起家,再逐步拓展回台灣,但周靖棠隨即又意識到,若「Go Global」僅在東南亞、台灣,仍然有侷限,於是 MOOIMOM 決定加入亞馬遜,跨出亞洲、進軍澳洲等市場,「MOOIMOM 需要一個已經有高信賴度、強大物流、精準數據的夥伴,協助我們降低跨足北美、澳洲等市場的門檻。」

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MOOIMOM創辦人周靖棠、共同創辦人李沆澎及團隊,透過運用亞馬遜數據與工具,以最真實的消費者反饋,反覆打磨產品。
圖/ MOOIMOM

為了找到市場缺口、實踐價值創新,MOOIMOM 積極運用亞馬遜上的數據與賣家工具。相較於其他品牌可能會注意自家產品有多少五顆星的評價,周靖棠尤其重視「四顆星」的留言,「因為那往往是能不能從『好』做到『更好』的關鍵。」以 MOOIMOM 的「涼感產後束腹帶」為例,團隊透過評論,發現邊緣縫線會造成皮膚的些微摩擦,加上產婦穿不住悶熱的材質,於是,MOOIMOM 花了近兩年時間,參考亞馬遜後台數據,包括消費者留言、競品的包裝顏色、排名落差等資訊,將產品從 1.0 迭代至 3.0 版本,不僅改採涼感透氣材質,更做到無縫線的舒適感。周靖棠透露,1.0 版的束腹帶,原先一週賣不到 1000 美元,但發展至 3.0 時,除了評價穩定保持在 4.3 顆星以上,一週甚至可以達到1萬美元的營業額,等於成長十倍。

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圖/ MOOIMOM
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產後束腹帶三代迭代圖,不僅涼感透氣,更做到無縫線的舒適體驗,讓產後媽媽可以穿得住,真正達到束腹的效果。
圖/ MOOIMOM

另外,周靖棠也善用亞馬遜的「A+ Content」等工具,將「永續」元素植入 MOOIMOM。由於澳洲對環保、安全規範的要求,向來以嚴格聞名,對於跨境電商無法「觸摸實品」的鴻溝,團隊便運用 A+ Content,在產品頁面中將小麥桿融合PP材質等無毒認證和安全細節,讓消費者一目瞭然。針對各國嚴格的母嬰用品法規,團隊也在亞馬遜協助下,一一完成合規程序,把出海阻礙轉化為讓消費者安心買單的保證。

科學實證敲開日本大門,大研生醫靠極致細節贏得信任

以德國頂級魚油、視易適葉黃素等產品聞名的大研生醫,起初是為了自己和家人的保健需求創立,在台灣取得佳績後,大研決定將這份堅持帶向世界。而出海的首站,是保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場。

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大研生醫出海首站就挑戰保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場,大研生醫董事長林東慶表示,進入日本市場真的很辛苦,但當收到日本消費者正向的回饋時,對團隊帶來很大的鼓舞。
圖/ 數位時代

大研生醫董事長林東慶解釋,先選擇日本,是因為當地消費者偏好網購、多居住於公寓,購物習慣、商業環境和台灣相近。至於決定透過亞馬遜進軍日本,一方面出於亞馬遜是日本使用率最高的電商網站之一。其次,在日本市場想「從 0 到 1」發展不易,溝通成本高,「但亞馬遜上的消費者,都很願意接受新東西。代表我們更容易在上面找到對的人。」

林東慶特別提到,日本保健食品市場歷史悠久,卻並非完全沒有切入機會。例如:日本延續過往經驗,原料進展未必跟上時代需求,市面的魚油濃度普遍都不足。除了端出創新的產品之外,想進入相對成熟的日本保健品市場,安全有效、建立信任是唯一真理,「大研經營的正是『信任』,信任背後代表了你的產品、服務和品牌。而亞馬遜就是過程中的最強後盾。」

大研透過亞馬遜的後台數據,從消費習慣與市場需求兩個面向,深入了解日本市場。例如,日本消費者偏好小顆粒、一天可服用多顆保健品;另一方面,日本社會因工作壓力大,助眠、舒緩情緒等產品需求也持續成長。團隊再搭配「在地製造、世界原料」的策略,讓「Made in Japan」成為敲門磚,「就和在台灣帶起『高濃度魚油』的風潮一樣,我們以國際頂級專利原料、強大的科學實證及嚴格的產品檢驗,帶起新趨勢。」

大研甚至將細節延伸至包裝、服務。比方說,日本家戶的信箱尺寸偏小,大研的包裝設計,便要確保能順利投遞進信箱;消費者認為用紙盒包裝更安全,大研也從善如流,採精緻紙盒而非美國市場的簡約瓶裝。由於在每個環節都做到極致,大研才進軍日本亞馬遜半年,就奪下 Omega-3 魚油類目排名第一,整體 BSR 也達到 1000 至 1200 名以內。

接下來,大研計劃進軍極度重視天然與健康的澳洲市場,以及競爭激烈的美國市場,林東慶強調,大研期望透過亞馬遜,將對品質的堅持帶出台灣,成為具影響力的全球品牌。

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大研生醫因應不同市場消費習慣,推出日本、美國、台灣三種版本魚油產品,同樣訴求高濃度、高品質。不僅在生產上呼應其「在地製造、世界原料」的全球化策略,更配合當地市場習慣,量身定做外包裝規劃,左:日本版、中:美國版、右:台灣版德國頂級魚油)
圖/ 數位時代

跳脫傳統代工宿命,特力集團用數據算出市場需求

擁有 30 年歷史的特力集團,從傳統 B2B 貿易起家,如今再下一城、攻入跨境電商市場,在亞馬遜上的營收,每月穩定達到美元六位數。這背後,是一場為了解決傳統代工痛點發起的 DNA 轉型。

特力集團業務總監 Isaac Liao 指出,傳統 B2B 貿易是特力深厚且穩固的根基,但為了在全球供應鏈重組的變局中更具敏捷度,特力必須打破過去與終端市場之間的隔紗。但中上游企業打下游 B2C 戰局,最怕盲目下注或因為怕虧損而不敢試錯。特力的心法,是建立一個「基於數據的科學容錯機制」,把亞馬遜當成全球導航儀,大膽做小規模的市場實驗,算準了、看清了再重注出擊。

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特力集團業務總監 Isaac Liao(右三)分享:特力發揮多軌營運優勢,結合在地團隊實體佈局與供應鏈韌性,打造品牌護城河。
圖/ 特力集團

Isaac 透露,特力在歐美家居市場突圍的關鍵,在於用「數據」找出消費者的痛點,再據此創新產品,「中上游企業常覺得自家產品無敵,怎麼會賣不好?但在電商戰場,消費者沒搜那個關鍵字,產品再好都等於不存在。」特力是用亞馬遜的商機探測器、品牌分析工具,抓出高需求、低競爭的藍海市場,並將自家產品、競品的負評,作為研發參考。例如團隊抽絲剝繭後,發現消費者通常在購買資源回收桶時,最痛恨「異味洩漏」和「腳踏板易壞」;買烤肉推車時,則有「說明書看不懂」、「組裝太複雜」等痛點。團隊會再據此回頭改良製程、產品,並將行銷時,將這些痛點的「解方」直接放大在亞馬遜的產品頁面 A+ Content 和主圖影片中。

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結合質感美學與實用功能,特力熱銷居家產品主打極窄隙縫省空間設計(左)與質感靜音緩降上蓋(右),精準切中消費者痛點。
圖/ 特力集團

Isaac 特別提到,近期特力導入了亞馬遜行銷雲(Amazon Marketing Cloud, AMC),拆解完整的消費旅程。以特力在亞馬遜熱銷的烤肉推車為例,透過 AMC 的底層數據藍圖,團隊發現歐洲消費者從心動到行動平均需要三週。消費者可能在第一週看球賽時,先被特力的品牌影片廣告(DSP)吸引;第二週滑亞馬遜時,看到展示型廣告(SD)被再次提醒;直到第三週週末要辦派對了,才在搜尋框輸入關鍵字並透過商品廣告(SP)下單結帳,「AMC 讓我們看清這條跨渠道的『消費旅程藍圖』,把過去盲目砸廣告的焦慮,變成每分錢都能精算回報率的高精準 ROI 投資。」

特力已立下月營收達七位數美元的新目標。Isaac 透露,團隊正積極布局生成式引擎優化(GEO)等最新 AI 搜尋趨勢,並根據亞馬遜的後台數據,延伸家居周邊產品線,期望推動內部從「製造思維」進化為「市場和品牌思維」,讓台灣深厚的製造底蘊,能在國際零售舞台上走得更深、更遠。

從 MOOIMOM、大研生醫到特力集團,三個品牌雖然來自不同產業,卻走出了一條相似的成長路徑:透過產品創新回應市場需求,並以品牌信任建立長期競爭力。事實證明,真正的品牌優勢,並非一次打造出完美的產品,而是持續傾聽消費者、快速迭代,並把每一次優化都累積成更深厚的品牌價值。

對台灣企業而言,全球化已不只是把產品賣到海外,而是直接面對全球消費者、持續學習並打造品牌的過程。亞馬遜提供的不只是跨境銷售的管道,更是一套串聯市場洞察、消費者數據、全球物流與在地營運的全球基礎設施,協助品牌更快理解市場、更快優化產品,也更快建立品牌信任。當台灣品牌將製造優勢結合持續創新的能力,並善用全球資源加速成長,就更有機會站穩世界市場,實踐「Go Global From Day One」的全球布局。

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圖/ Amazon

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