關稅衝擊哪些台灣產業?經濟部評估14產業影響:哪些衝擊大、哪些待觀察?
關稅衝擊哪些台灣產業?經濟部評估14產業影響:哪些衝擊大、哪些待觀察?

8月1日更新:
美國總統川普(Donald Trump)最新宣布,台灣出口至美國商品將自8月7日起加徵20%對等關稅,較原先32%有所調降,但高於日本、南韓的15%。

對此,總統賴清德表示,台灣的「暫時性關稅」為20%,主要原因是因為談判的程序安排,台美雙方還未完成總結會議。因此,美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」,只要後續達成協議,可望再調降稅率。

川普年4月初宣布對全球徵收10%基準關稅,並針對特定國家加徵20%至46%不等的額外關稅。台灣在當時面臨32%的高稅率,經濟部曾於4月4日提出評估報告,以及「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」,以下為4月7日報導:

美國總統川普於2025年4月初宣布對全球徵收10%基準關稅,並針對特定國家加徵20%至46%不等的額外關稅。

台灣在此波關稅調整中面臨32%的高稅率,而對各大產業來說,究竟衝擊有多嚴重?

先從「台美貿易依存度」談起

台灣與美國的貿易關係日益緊密。以2024年為例,台灣對美國出口達1,114億美元,占總出口比重達23.4%。

2024年第一季,台灣對美出口額創下歷史新高,較2023年同期成長57.9%,出口份額從2016年的12%逐步上升至今年第一季的22.3%;另一方面,2024年台灣自美國進口僅465億美元(占總進口12%),造成高達649億美元的貿易順差。

台灣對美出口主要集中在 資通訊產品(52.0%)、電子零組件(13.4%)、汽車零組件(1.8%)、扣件(1.8%)等產品 ;而美國對台灣出口主要包括飛機及零件、電腦零件及附件、電腦、其他燃氣渦輪機和貴金屬製首飾等。

關稅措施與影響範圍有多深遠?

川普政府宣布的關稅措施比市場預期更為嚴厲,特點如下:

  1. 從4月5日起對全球徵收10%的基準關稅。
  2. 4月9日起針對特定國家加徵20%至46%不等的關稅。
  3. 台灣面臨32%的高稅率,僅半導體產品、藥品暫時獲得豁免。

至於4/5生效的基礎關稅10%,和4/9即將生效的對等關稅,需要疊加課稅嗎?對此普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示 「不需要。」

李益甄解釋, 美國成分超過20%的商品,美國成分可以拆算出來,只有其中的非美國成分要課對等關稅;但商品的美國成分如果低於20%,就全部要課徵對等關稅。

根據《經濟日報》引述不具名國內法人機構指出,這些措施將對台灣出口產生深遠影響。 分析顯示,若台灣廠商選擇自行吸收關稅成本,其盈餘將立即受到30%以上的衝擊;若成本轉嫁給消費者,則終端需求可能減少。

此外,若川普最終未能大幅縮小關稅戰的打擊範圍,且演變成全球互相報復的貿易大戰,對全球經濟的衝擊才剛要開始。 例如,1920與1930年代美國對全球實施關稅戰的後果,就是貿易額萎縮50%至70%。

各產業受影響程度分析

一、電子資訊產業

電子資訊產業是台灣對美出口最重要的類別,2024年出口金額達792億美元,占對美總出口的71.9%1。在此次關稅調整中:

半導體產業 :雖然美方暫時排除了半導體產品,關稅稅率為0%,但關稅上調仍將導致全球經濟下行風險,進而影響整體科技需求,對台積電等公司構成間接挑戰。

伺服器與網通設備 :伺服器面臨32%關稅,輸美金額達159億美元,美國占總出口比重高達74%,將顯著受到影響。網通產業受影響同樣嚴重,因美國營收占比高達40%至70%。

PC、筆電與手機 :這些終端產品是此次關稅中受創最重的產業群,年出口金額合計超過150億美元,全數未列入豁免清單。法人分析顯示,這些產品將面臨「成本轉嫁困難、需求下滑」的雙殺格局。

二、金屬機械產業

鋼鋁及製品 :面臨25%關稅,輸美金額達43億美元,美國占總出口比重31%。鋼鋁產業各國皆課徵25%關稅,可與其他競爭國公平競爭,但扣件產業將受顯著影響。

手工具及水五金 :面臨32%關稅,輸美金額25億美元,美國占總出口比重50%,預期短期獲利將下滑。

機械產業 :面臨32%關稅,輸美金額49億美元,占比24%。半導體設備輸美較少,影響有限,但中小型工具機及產業機械將受較大影響。

三、運輸工具產業

汽車零組件 :面臨25%關稅,輸美金額33億美元,美國占總出口比重48%。因產品驗證約需1年,短期仍會從台灣出貨,但中長期可能影響國內生產製造。

自行車 :面臨32%關稅,輸美金額9億美元,美國占總出口比重29%。整車影響有限,零組件影響仍在評估中。

四、其他產業

石化、塑膠及橡膠 :面臨32%關稅,輸美金額36億美元,美國占總出口比重14%。石化及橡膠製品影響較小,但部分塑膠製品對美依賴度較高,將因關稅造成成本上升,降低競爭力。

建材、雜項及其他 :面臨32%關稅,輸美金額34億美元,美國占總出口比重15%。運動器材將面臨品牌客戶洽談成本移轉壓力;家具市場競爭對手國稅率較台灣高,受影響程度將持續觀察。

生技醫藥 :藥品暫時豁免,但醫療器材面臨32%關稅,輸美金額10億美元,美國占總出口比重23%1。預期醫療器材成本增加,可能影響獲利。

政府有哪些應對方案?

為減輕美國關稅對台灣產業的衝擊,政府於4月4日提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」,包含四大方向的支持措施:

一、金融支持措施

政府提出四大金融支持措施,協助營收衰退15%的廠商:

1.外銷貸款優惠保證加碼 :預算60億元,針對經濟部國貿署登記的出進口廠商,近3年具出口實績且受美增加關稅影響,單月營收較去年同期或前6個月任1個月衰退15%者。中小微企業每家保證額度6,000萬元,保證成數9.5成,補貼保證手續費最長2年;非中小微企業每家1億元,保證成數8至9成。

2.中小微企業貸款加碼 :預算50億元,提供中小微企業最高3,500萬元貸款,利率2.22%。貸款額度250萬以內,利息補貼1.5%,為期6個月;信用保證部分,貸款額度100萬以內一律10成、超過100萬最低9成。

3.貿易融資利息減碼 :出口廠商2,000億元貿易融資規模給予利息減收,降低廠商的資金成本。

4.輸出保險費用減免 :1,650億元輸出保險費用減免。

二、研發及轉型補助

新產品開發補助 :預算200億元,針對有工廠登記證的製造業,近三年具輸美實績,且新產品須取得海外訂單或認驗證。補助不超過總經費50%,行銷費用不超過30%。

三、開拓多元市場

拓展新市場補助 :預算100億元,針對近三年具輸美實績的企業,受美國增加關稅影響。補助設立新展示中心、發貨倉庫等實體據點或代理/經銷商等。單一企業補助500萬元,自籌款須超過總經費50%。

四、行政簡化與租稅優惠

行政簡化 :保稅區通關全免裝箱單、擴大實施海關遠端稽核等降低行政成本的措施。

租稅優惠 :提供研發與設備支出抵減並擴大抵減適用,在《產業創新發展條例》中的租稅優惠,鼓勵產業創新轉型。例如《產業創新發展條例》10-1 新增 AI 和節能減碳,支出上限由 10 億元提高至 20 億元,也鼓勵資金挹注新創產業,門檻由 3 億元調降至 1.5 億元,並調高投資新創事業之比例門檻。

延伸閱讀:川普宣布對台課徵32%關稅!一張圖看哪些國家傷最重?哪些出口商品不用課稅?
【圖解】特斯拉3大市場銷量大跌!一次看電動車龍頭卡關因素,這是全面敗退開端?

資料來源:行政院PWC經貿談判辦公室

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台灣品牌如何站穩全球市場?MOOIMOM、大研、特力借力亞馬遜,以創新與信任打造品牌護城河
台灣品牌如何站穩全球市場?MOOIMOM、大研、特力借力亞馬遜,以創新與信任打造品牌護城河

在全球市場競爭日益激烈、消費持續升級的時代,消費者比起追求最低價格,更願意為品質、安全與品牌信任買單。品牌之間的競爭,也逐漸從價格競爭,轉向價值競爭。真正決定品牌能否站穩全球市場的,不只是做出好產品,而是能否持續理解消費者需求、快速創新,並建立值得信賴的品牌。

對擁有深厚製造底蘊的台灣品牌而言,這正是一項重要優勢。近年來,越來越多品牌透過產品創新回應市場需求,並以品牌信任建立長期競爭力,在全球市場脫穎而出。而亞馬遜透過全球市場、消費者洞察與數據工具,協助品牌快速驗證市場、持續優化產品,讓更多台灣品牌得以將在地優勢轉化為全球競爭力。

拒絕等待完美,MOOIMOM 透過出海、迭代快速進化

新創母嬰品牌 MOOIMOM 自 2016 年創立起,便瞄準全球市場,MOOIMOM 創辦人周靖棠指出,近年來,台灣新生兒人數持續下滑,若一開始就只做台灣市場,花去的時間、開發成本都無法撐起未來的成長性,「所以我們第一天就決定『Go Gloabl』,這對新創非常重要。」

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新創品牌MOOIMOM瞄準母嬰市場,有鑒於台灣新生人口持續負成長,從2016年創立的第一天,創辦人周靖棠就決定Go Gloabl,決心用優質產品,挑戰更大的市場。
圖/ MOOIMOM

MOOIMOM 是從印尼市場起家,再逐步拓展回台灣,但周靖棠隨即又意識到,若「Go Global」僅在東南亞、台灣,仍然有侷限,於是 MOOIMOM 決定加入亞馬遜,跨出亞洲、進軍澳洲等市場,「MOOIMOM 需要一個已經有高信賴度、強大物流、精準數據的夥伴,協助我們降低跨足北美、澳洲等市場的門檻。」

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MOOIMOM創辦人周靖棠、共同創辦人李沆澎及團隊,透過運用亞馬遜數據與工具,以最真實的消費者反饋,反覆打磨產品。
圖/ MOOIMOM

為了找到市場缺口、實踐價值創新,MOOIMOM 積極運用亞馬遜上的數據與賣家工具。相較於其他品牌可能會注意自家產品有多少五顆星的評價,周靖棠尤其重視「四顆星」的留言,「因為那往往是能不能從『好』做到『更好』的關鍵。」以 MOOIMOM 的「涼感產後束腹帶」為例,團隊透過評論,發現邊緣縫線會造成皮膚的些微摩擦,加上產婦穿不住悶熱的材質,於是,MOOIMOM 花了近兩年時間,參考亞馬遜後台數據,包括消費者留言、競品的包裝顏色、排名落差等資訊,將產品從 1.0 迭代至 3.0 版本,不僅改採涼感透氣材質,更做到無縫線的舒適感。周靖棠透露,1.0 版的束腹帶,原先一週賣不到 1000 美元,但發展至 3.0 時,除了評價穩定保持在 4.3 顆星以上,一週甚至可以達到1萬美元的營業額,等於成長十倍。

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圖/ MOOIMOM
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產後束腹帶三代迭代圖,不僅涼感透氣,更做到無縫線的舒適體驗,讓產後媽媽可以穿得住,真正達到束腹的效果。
圖/ MOOIMOM

另外,周靖棠也善用亞馬遜的「A+ Content」等工具,將「永續」元素植入 MOOIMOM。由於澳洲對環保、安全規範的要求,向來以嚴格聞名,對於跨境電商無法「觸摸實品」的鴻溝,團隊便運用 A+ Content,在產品頁面中將小麥桿融合PP材質等無毒認證和安全細節,讓消費者一目瞭然。針對各國嚴格的母嬰用品法規,團隊也在亞馬遜協助下,一一完成合規程序,把出海阻礙轉化為讓消費者安心買單的保證。

科學實證敲開日本大門,大研生醫靠極致細節贏得信任

以德國頂級魚油、視易適葉黃素等產品聞名的大研生醫,起初是為了自己和家人的保健需求創立,在台灣取得佳績後,大研決定將這份堅持帶向世界。而出海的首站,是保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場。

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大研生醫出海首站就挑戰保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場,大研生醫董事長林東慶表示,進入日本市場真的很辛苦,但當收到日本消費者正向的回饋時,對團隊帶來很大的鼓舞。
圖/ 數位時代

大研生醫董事長林東慶解釋,先選擇日本,是因為當地消費者偏好網購、多居住於公寓,購物習慣、商業環境和台灣相近。至於決定透過亞馬遜進軍日本,一方面出於亞馬遜是日本使用率最高的電商網站之一。其次,在日本市場想「從 0 到 1」發展不易,溝通成本高,「但亞馬遜上的消費者,都很願意接受新東西。代表我們更容易在上面找到對的人。」

林東慶特別提到,日本保健食品市場歷史悠久,卻並非完全沒有切入機會。例如:日本延續過往經驗,原料進展未必跟上時代需求,市面的魚油濃度普遍都不足。除了端出創新的產品之外,想進入相對成熟的日本保健品市場,安全有效、建立信任是唯一真理,「大研經營的正是『信任』,信任背後代表了你的產品、服務和品牌。而亞馬遜就是過程中的最強後盾。」

大研透過亞馬遜的後台數據,從消費習慣與市場需求兩個面向,深入了解日本市場。例如,日本消費者偏好小顆粒、一天可服用多顆保健品;另一方面,日本社會因工作壓力大,助眠、舒緩情緒等產品需求也持續成長。團隊再搭配「在地製造、世界原料」的策略,讓「Made in Japan」成為敲門磚,「就和在台灣帶起『高濃度魚油』的風潮一樣,我們以國際頂級專利原料、強大的科學實證及嚴格的產品檢驗,帶起新趨勢。」

大研甚至將細節延伸至包裝、服務。比方說,日本家戶的信箱尺寸偏小,大研的包裝設計,便要確保能順利投遞進信箱;消費者認為用紙盒包裝更安全,大研也從善如流,採精緻紙盒而非美國市場的簡約瓶裝。由於在每個環節都做到極致,大研才進軍日本亞馬遜半年,就奪下 Omega-3 魚油類目排名第一,整體 BSR 也達到 1000 至 1200 名以內。

接下來,大研計劃進軍極度重視天然與健康的澳洲市場,以及競爭激烈的美國市場,林東慶強調,大研期望透過亞馬遜,將對品質的堅持帶出台灣,成為具影響力的全球品牌。

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大研生醫因應不同市場消費習慣,推出日本、美國、台灣三種版本魚油產品,同樣訴求高濃度、高品質。不僅在生產上呼應其「在地製造、世界原料」的全球化策略,更配合當地市場習慣,量身定做外包裝規劃,左:日本版、中:美國版、右:台灣版德國頂級魚油)
圖/ 數位時代

跳脫傳統代工宿命,特力集團用數據算出市場需求

擁有 30 年歷史的特力集團,從傳統 B2B 貿易起家,如今再下一城、攻入跨境電商市場,在亞馬遜上的營收,每月穩定達到美元六位數。這背後,是一場為了解決傳統代工痛點發起的 DNA 轉型。

特力集團業務總監 Isaac Liao 指出,傳統 B2B 貿易是特力深厚且穩固的根基,但為了在全球供應鏈重組的變局中更具敏捷度,特力必須打破過去與終端市場之間的隔紗。但中上游企業打下游 B2C 戰局,最怕盲目下注或因為怕虧損而不敢試錯。特力的心法,是建立一個「基於數據的科學容錯機制」,把亞馬遜當成全球導航儀,大膽做小規模的市場實驗,算準了、看清了再重注出擊。

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特力集團業務總監 Isaac Liao(右三)分享:特力發揮多軌營運優勢,結合在地團隊實體佈局與供應鏈韌性,打造品牌護城河。
圖/ 特力集團

Isaac 透露,特力在歐美家居市場突圍的關鍵,在於用「數據」找出消費者的痛點,再據此創新產品,「中上游企業常覺得自家產品無敵,怎麼會賣不好?但在電商戰場,消費者沒搜那個關鍵字,產品再好都等於不存在。」特力是用亞馬遜的商機探測器、品牌分析工具,抓出高需求、低競爭的藍海市場,並將自家產品、競品的負評,作為研發參考。例如團隊抽絲剝繭後,發現消費者通常在購買資源回收桶時,最痛恨「異味洩漏」和「腳踏板易壞」;買烤肉推車時,則有「說明書看不懂」、「組裝太複雜」等痛點。團隊會再據此回頭改良製程、產品,並將行銷時,將這些痛點的「解方」直接放大在亞馬遜的產品頁面 A+ Content 和主圖影片中。

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結合質感美學與實用功能,特力熱銷居家產品主打極窄隙縫省空間設計(左)與質感靜音緩降上蓋(右),精準切中消費者痛點。
圖/ 特力集團

Isaac 特別提到,近期特力導入了亞馬遜行銷雲(Amazon Marketing Cloud, AMC),拆解完整的消費旅程。以特力在亞馬遜熱銷的烤肉推車為例,透過 AMC 的底層數據藍圖,團隊發現歐洲消費者從心動到行動平均需要三週。消費者可能在第一週看球賽時,先被特力的品牌影片廣告(DSP)吸引;第二週滑亞馬遜時,看到展示型廣告(SD)被再次提醒;直到第三週週末要辦派對了,才在搜尋框輸入關鍵字並透過商品廣告(SP)下單結帳,「AMC 讓我們看清這條跨渠道的『消費旅程藍圖』,把過去盲目砸廣告的焦慮,變成每分錢都能精算回報率的高精準 ROI 投資。」

特力已立下月營收達七位數美元的新目標。Isaac 透露,團隊正積極布局生成式引擎優化(GEO)等最新 AI 搜尋趨勢,並根據亞馬遜的後台數據,延伸家居周邊產品線,期望推動內部從「製造思維」進化為「市場和品牌思維」,讓台灣深厚的製造底蘊,能在國際零售舞台上走得更深、更遠。

從 MOOIMOM、大研生醫到特力集團,三個品牌雖然來自不同產業,卻走出了一條相似的成長路徑:透過產品創新回應市場需求,並以品牌信任建立長期競爭力。事實證明,真正的品牌優勢,並非一次打造出完美的產品,而是持續傾聽消費者、快速迭代,並把每一次優化都累積成更深厚的品牌價值。

對台灣企業而言,全球化已不只是把產品賣到海外,而是直接面對全球消費者、持續學習並打造品牌的過程。亞馬遜提供的不只是跨境銷售的管道,更是一套串聯市場洞察、消費者數據、全球物流與在地營運的全球基礎設施,協助品牌更快理解市場、更快優化產品,也更快建立品牌信任。當台灣品牌將製造優勢結合持續創新的能力,並善用全球資源加速成長,就更有機會站穩世界市場,實踐「Go Global From Day One」的全球布局。

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圖/ Amazon

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