上週，輝達（Nvidia）宣佈投資50億美元入股英特爾（Intel），雙方將共同開發客製化的資料中心與個人電腦產品，這兩位半導體巨頭的聯合，是看準了AI基礎設施將迎來爆炸性成長的前景，並讓專家直言超微（AMD）「完蛋了」。
創投公司a16z多位合夥人和知名半導體分析師、SemiAnalysis創辦人迪倫．帕特爾（Dylan Patel）共同討論AI領域的競爭態勢，其中就談到了輝達投資英特爾究竟所圖為何，以及這強強聯手的事件，對超微、安謀（Arm）等半導體領域的競爭對手來說，可能造成什麼影響。
輝達攜手英特爾，超微、安謀要挫咧等
a16z合夥人圭多．阿本澤勒（Guido Appenzeller）在訪談中直言，「我覺得超微完蛋了。」超微在CPU市場挑戰英特爾的地位，而GPU市場又與輝達競爭，並且在這兩個領域都處於挑戰者的地位，如今兩位強敵的聯手，使得超微在競爭中勝出的機會變得渺茫。
帕特爾就評價，一台完全整合了輝達顯卡的x86電腦，恐怕會是市面上最完美的產品。
阿本澤勒指出，超微的顯卡固然不錯，但是他們在軟體棧（Software Stack）方面不太行，導致產品的吸引力有限。
儘管訪談中沒有明確點名，這仍然突顯出輝達的核心競爭優勢就是CUDA。輝達在過去20年裡建立的開發工具、框架和開發者社群是輝達一直以來的護城河。而輝達投資英特爾又讓他們取得CPU方面的有力合作夥伴，超微更加難以匹敵。
且在AI晶片領域同樣面臨挑戰。儘管蘇姿丰曾表示，2024年AI晶片營收可能達到40億美元水準，但超微的AI晶片目前市占率仍較低，外界估計不到10%，在這懸殊的差距下，競爭對手合作使得接下來的道路可能會更為艱難。
但受到輝達、英特爾合作衝擊的業者，可不只有超微，安謀的地位可能也會因為這次投資遭受威脅。訪談中提到，安謀原本的一大賣點是可以與所有不想和英特爾結盟的夥伴合作。
但輝達的投資改變了產業聯盟的態勢，使得安謀作為一個中立選擇的吸引力受到衝擊。且輝達一直是安謀的合作夥伴，甚至曾計畫以400億美元收購安謀，但最後因為各國政府攔阻而告吹，如今投資英特爾顯示了輝達的策略轉向，還代表他們可能藉此進軍CPU領域。「輝達可能是潛在CPU競爭對手中最危險的，沒錯吧。」阿本澤勒表示。
資料中心邁向百萬瓩規模，投資英特爾如何能幫輝達維持競爭優勢？
而輝達投資英特爾，很大一部份原因便是黃仁勳對整體資料中心市場的極度看好。他曾預測，資料中心的建設投資將在2028年達到1兆美元規模，AI能夠改變一切，而世界將被資料中心所覆蓋，你的大部分互動都會與AI有關。
事實上，Google、Meta、亞馬遜和微軟等科技巨頭今年的資本支出合計已逼近3,500億美元。資料中心的規模也正在邁向百萬瓩等級，不說別的，光是近日輝達投資OpenAI的計畫中，就將打造10百萬瓩的AI基礎設施。
而由馬斯克率領的xAI，也瘋狂投資AI基礎設施當中。近日馬斯克就聲稱，xAI打造中的Colossus II，將成為世上首個百萬瓩規模的AI訓練集群。
在各個AI玩家瘋狂投資AI基礎設施的情況下，輝達希望透過攜手英特爾提供更高整合性的產品。黃仁勳表示，他們希望將客製化的x86 CPU整合進他們的AI平台，能帶來更高的效能優勢，減少CPU與GPU間的傳輸瓶頸。
這樣的合作，使他們能提供積極投資AI基礎設施的巨頭們，一套完整的解決方案，而不僅僅只是GPU，進而在這場邁入百萬瓩規模的AI基礎設施大戰中，維持領先地位。
完整訪談內容請見：Dylan Patel on the AI Chip Race - NVIDIA, Intel & the US Government vs. China
責任編輯：李先泰
