獨家數據|台灣手搖市場大揭秘:誰是飲料王?為何一沐日草仔粿會紅?三大趨勢一次看
獨家數據|台灣手搖市場大揭秘:誰是飲料王?為何一沐日草仔粿會紅?三大趨勢一次看
2025.09.30 | 新零售

今年台灣各種業態的餐廳成長普遍趨緩,但唯獨一種類別幾乎月月年增率高於整體餐飲業——攻占街頭巷尾的手搖店。

台灣手搖飲市場持續擴張,據經濟部與財政部統計顯示,飲料店(含手搖店、咖啡館、茶館等)市場年營業額已達1,300億元,其中手搖相關門店逾1.6萬家,每月平均有約40家新店開張,但汰換速度同步加快。連鎖加盟促進協會副秘書長顧上鈞指出,一家新手搖店的壽命,已從以前的半年壓縮到「三個月內定生死」。

台灣手搖市占排行

即便國內手搖店已是殺成紅海的成熟產業,但仍有後進者持續投入,據《數位時代》獨家取得調研機構尼爾森愛科於8月發布的《台灣手搖茶市場報告》指出,目前國內手搖品牌市占超過2%以上的前12大品牌中,有3家是近十年內成立的新品牌。顯示挑戰者若能把握市場趨勢變化,也可能抓住突破機會。

《數位時代》訪查多位手搖飲業內人士以及品牌業者,整理近年國內手搖飲的3大消費趨勢:

趨勢1:專注單一賽道更吃香,如一沐日草仔粿、五桐號杏仁凍

「手搖店講究點位,而國內多數黃金點位幾乎都被20年以上的老品牌占據。」開吧餐飲顧問創辦人魏昭寧指出,對許多台灣消費者來說手搖飲就像日常剛需,只要是開在高人流的通勤必經之處,老品牌即便在產品與行銷上沒有太多創新,光憑幾個長青品項就能屹立不搖,相對其他餐飲業態,對新秀的挑戰更險峻。

但觀察近幾年在市場崛起的後進者,魏昭寧認為專注在特定賽道上的品牌更有機會勝出。例如主打各種烏龍茶的得正,成軍5年就憑著全台不到200家門市,成為銷售額第四大的手搖品牌(超商除外),其單店銷售額幾乎是業界均值的兩倍以上。

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得正5年內迅速崛起至市占第四,並藉著專注烏龍茶賽道,創下業界最高平均單店業績。
圖/ 得正OOLONG TEA PROJECT臉書粉專

另外其他迅速崛起的還包含一沐日、龜記與五桐號,魏昭寧認為這幾家幾乎都是靠特定幾支特色配料、明星品項,例如一沐日的草仔粿、五桐號的綠茶凍與杏仁凍,取得一席之地。對新品牌而言,品項少、專注在特定領域,「一來是品質較好控管,再來也是比較容易跟消費者溝通,留下印象。」魏昭寧說道。

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趨勢2:消費者為價格低敏感族群,就算一杯100多元也有人買單!

今年受各種景氣不確定因素影響,幾乎所有餐飲業態,越往高端走就越辛苦,但手搖飲卻沒有。顧上鈞觀察,比起多數高單價民生消費力道趨緩,但手搖卻相對抗跌。「因為手搖飲再貴也就一兩百元,是相對可負擔的小確幸。」顧上鈞認為,只要品牌訴求的商品價值、體驗能被消費者理解、買單,高單價產品仍有穩定買氣。

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店數只有前兩大手搖品牌一半,卻挺進市占第三的麻古茶坊認為基於經典,持續研發創新口味、限量商品,是品牌不敗秘訣。
圖/ 麻古茶坊提供

比起價格敏感度,穩坐全台市占第三的麻古茶坊品牌行銷部經理莊文君認為,主打季節限量商品、推出不重複創新口味,是面對新舊品牌競爭不墜關鍵。

以水果入料為主賽道的麻古,「雖然每季盛產的水果固定,但仍可以嘗試與經典口味混搭,開創新組合。」莊文君舉今年全新推出的酪梨甘露,首次將酪梨混搭經典品項楊枝甘露,雖然一杯要價近百元,但7月底上市後銷量是常態口味楊枝甘露的三倍。

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趨勢3:統一、全家兩大超商相繼投資,手搖邁入「全時段」戰場

除了新品牌,近期台灣手搖市場最有份量的挑戰者還包含超商業者。全家便利商店、統一超商在過去一年相繼加碼投資手搖市場。全家今年4月宣布,將旗下賣破千萬杯的現做茶飲品牌「私品茶」全面升級為Let’s Tea,而統一超商則在今年6月替其亮相一年多的手搖品牌「「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」」在信義區開出首家街邊店門市。

10.「!+ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」旗艦店首創雙商模概念推出超過30款飲
統一超商今年7月於北市信義區開出的「!+ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」旗艦店首創雙商模概念推出超過30款茶飲
圖/ 統一超商提供

據《台灣手搖茶市場報告》指出,便利商店已占整體手搖市場10%銷售額,在市占上名列第四,雖然在消費力道上,民眾在手搖店的年均消費仍是近3倍,但超商除了據點密集的優勢外,「全時段營業的優勢也能擴大國內手搖戰場。」

即便據報告指出,目前有超過8成的手搖購買行為集中在午餐到晚餐時段,深夜與早餐時段僅佔13%,但魏昭寧認為,超商在時間與地點上的便利性,仍有別於一般手搖店能提供的服務價值。長期來看,比起分食市場,更偏向做大市場。

台灣手搖飲消費行為觀察

觀察未來手搖飲市場發展:突破性的製程技術,可能會是產業下個轉捩點。「目前不管老鳥、新人除了創新口味、聯名IP外,手搖市場可說沒有太多新意。」魏昭寧認為,在原物料開發以及萃茶煮茶技術上,已經長久沒有技術突破,導致市場革新相對停滯。

魏昭寧以舒肥烹飪技術問世後,間接使得多家健康餐盒業者遍地開花,給予連鎖便當業新刺激為例,「目前手搖飲缺乏殺手級應用,而這類新技術可能表現在品質的升級,也可能表現在量上(大規模自動化做茶)。」

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關鍵字: #餐飲業動態
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從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河
從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河

在全球「消費升級」的時代,現今消費者要找的,不是最便宜、CP 值最高的產品,而是更安全、更值得信任、更符合需求的商品。在此趨勢下,台灣品牌的優勢反而被放大。

事實上,憑藉著深厚的製造底蘊、對品質的堅持,許多來自台灣的品牌,正透過精準的「價值創新」研發,以及「安全信任」的品牌經營,在亞馬遜上,擄獲各國消費者的青睞。

拒絕等待完美,MOOIMOM 透過出海、迭代快速進化

新創母嬰品牌 MOOIMOM 自 2016 年創立起,便瞄準全球市場,MOOIMOM 創辦人周靖棠指出,近年來,台灣新生兒人數持續下滑,若一開始就只做台灣市場,花去的時間、開發成本都無法撐起未來的成長性,「所以我們第一天就決定『Go Gloabl』,這對新創非常重要。」

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新創品牌MOOIMOM瞄準母嬰市場,有鑒於台灣新生人口持續負成長,從2016年創立的第一天,創辦人周靖棠就決定Go Gloabl,決心用優質產品,挑戰更大的市場。
圖/ MOOIMOM

MOOIMOM 是從印尼市場起家,再逐步拓展回台灣,但周靖棠隨即又意識到,若「Go Global」僅在東南亞、台灣,仍然有侷限,於是 MOOIMOM 決定加入亞馬遜,跨出亞洲、進軍澳洲等市場,「MOOIMOM 需要一個已經有高信賴度、強大物流、精準數據的夥伴,協助我們降低跨足北美、澳洲等市場的門檻。」

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MOOIMOM創辦人周靖棠、共同創辦人李沆澎及團隊,透過運用亞馬遜數據與工具,以最真實的消費者反饋,反覆打磨產品。
圖/ MOOIMOM

為了找到市場缺口、實踐價值創新,MOOIMOM 積極運用亞馬遜上的數據與賣家工具。相較於其他品牌可能會注意自家產品有多少五顆星的評價,周靖棠尤其重視「四顆星」的留言,「因為那往往是能不能從『好』做到『更好』的關鍵。」以 MOOIMOM 的「涼感產後束腹帶」為例,團隊透過評論,發現邊緣縫線會造成皮膚的些微摩擦,加上產婦穿不住悶熱的材質,於是,MOOIMOM 花了近兩年時間,參考亞馬遜後台數據,包括消費者留言、競品的包裝顏色、排名落差等資訊,將產品從 1.0 迭代至 3.0 版本,不僅改採涼感透氣材質,更做到無縫線的舒適感。周靖棠透露,1.0 版的束腹帶,原先一週賣不到 1000 美元,但發展至 3.0 時,除了評價穩定保持在 4.3 顆星以上,一週甚至可以達到1萬美元的營業額,等於成長十倍。

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圖/ MOOIMOM
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產後束腹帶三代迭代圖,不僅涼感透氣,更做到無縫線的舒適體驗,讓產後媽媽可以穿得住,真正達到束腹的效果。
圖/ MOOIMOM

另外,周靖棠也善用亞馬遜的「A+ Content」等工具,將「永續」元素植入 MOOIMOM。由於澳洲對環保、安全規範的要求,向來以嚴格聞名,對於跨境電商無法「觸摸實品」的鴻溝,團隊便運用 A+ Content,在產品頁面中將小麥桿融合PP材質等無毒認證和安全細節,讓消費者一目瞭然。針對各國嚴格的母嬰用品法規,團隊也在亞馬遜協助下,一一完成合規程序,把出海阻礙轉化為讓消費者安心買單的保證。

科學實證敲開日本大門,大研生醫靠極致細節贏得信任

以德國頂級魚油、視易適葉黃素等產品聞名的大研生醫,起初是為了自己和家人的保健需求創立,在台灣取得佳績後,大研決定將這份堅持帶向世界。而出海的首站,是保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場。

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大研生醫出海首站就挑戰保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場,大研生醫董事長林東慶表示,進入日本市場真的很辛苦,但當收到日本消費者正向的回饋時,對團隊帶來很大的鼓舞。
圖/ 數位時代

大研生醫董事長林東慶解釋,先選擇日本,是因為當地消費者偏好網購、多居住於公寓,購物習慣、商業環境和台灣相近。至於決定透過亞馬遜進軍日本,一方面出於亞馬遜是日本使用率最高的電商網站之一。其次,在日本市場想「從 0 到 1」發展不易,溝通成本高,「但亞馬遜上的消費者,都很願意接受新東西。代表我們更容易在上面找到對的人。」

林東慶特別提到,日本保健食品市場歷史悠久,卻並非完全沒有切入機會。例如:日本延續過往經驗,原料進展未必跟上時代需求,市面的魚油濃度普遍都不足。除了端出創新的產品之外,想進入相對成熟的日本保健品市場,安全有效、建立信任是唯一真理,「大研經營的正是『信任』,信任背後代表了你的產品、服務和品牌。而亞馬遜就是過程中的最強後盾。」

大研透過亞馬遜的後台數據,從消費習慣與市場需求兩個面向,深入了解日本市場。例如,日本消費者偏好小顆粒、一天可服用多顆保健品;另一方面,日本社會因工作壓力大,助眠、舒緩情緒等產品需求也持續成長。團隊再搭配「在地製造、世界原料」的策略,讓「Made in Japan」成為敲門磚,「就和在台灣帶起『高濃度魚油』的風潮一樣,我們以國際頂級專利原料、強大的科學實證及嚴格的產品檢驗,帶起新趨勢。」

大研甚至將細節延伸至包裝、服務。比方說,日本家戶的信箱尺寸偏小,大研的包裝設計,便要確保能順利投遞進信箱;消費者認為用紙盒包裝更安全,大研也從善如流,採精緻紙盒而非美國市場的簡約瓶裝。由於在每個環節都做到極致,大研才進軍日本亞馬遜半年,就奪下 Omega-3 魚油類目排名第一,整體 BSR 也達到 1000 至 1200 名以內。

接下來,大研計劃進軍極度重視天然與健康的澳洲市場,以及競爭激烈的美國市場,林東慶強調,大研期望透過亞馬遜,將對品質的堅持帶出台灣,成為具影響力的全球品牌。

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大研生醫因應不同市場消費習慣,推出日本、美國、台灣三種版本魚油產品,同樣訴求高濃度、高品質。不僅在生產上呼應其「在地製造、世界原料」的全球化策略,更配合當地市場習慣,量身定做外包裝規劃,左:日本版、中:美國版、右:台灣版德國頂級魚油)
圖/ 數位時代

跳脫傳統代工宿命,特力集團用數據算出市場需求

擁有 30 年歷史的特力集團,從傳統 B2B 貿易起家,如今再下一城、攻入跨境電商市場,在亞馬遜上的營收,每月穩定達到美元六位數。這背後,是一場為了解決傳統代工痛點發起的 DNA 轉型。

特力集團業務總監 Isaac Liao 指出,傳統 B2B 貿易是特力深厚且穩固的根基,但為了在全球供應鏈重組的變局中更具敏捷度,特力必須打破過去與終端市場之間的隔紗。但中上游企業打下游 B2C 戰局,最怕盲目下注或因為怕虧損而不敢試錯。特力的心法,是建立一個「基於數據的科學容錯機制」,把亞馬遜當成全球導航儀,大膽做小規模的市場實驗,算準了、看清了再重注出擊。

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特力集團出席亞馬遜新銳品牌加速器活動,分享如何運用數據工具找出消費者痛點,推動企業從製造思維轉向市場思維。
圖/ 數位時代

Isaac 透露,特力在歐美家居市場突圍的關鍵,在於用「數據」找出消費者的痛點,再據此創新產品,「中上游企業常覺得自家產品無敵,怎麼會賣不好?但在電商戰場,消費者沒搜那個關鍵字,產品再好都等於不存在。」特力是用亞馬遜的商機探測器、品牌分析工具,抓出高需求、低競爭的藍海市場,並將自家產品、競品的負評,作為研發參考。例如團隊抽絲剝繭後,發現消費者通常在購買資源回收桶時,最痛恨「異味洩漏」和「腳踏板易壞」;買烤肉推車時,則有「說明書看不懂」、「組裝太複雜」等痛點。團隊會再據此回頭改良製程、產品,並將行銷時,將這些痛點的「解方」直接放大在亞馬遜的產品頁面 A+ Content 和主圖影片中。

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Isaac分享,透過數據發現消費者通常在購買資源回收桶時,最痛恨「異味洩漏」和「腳踏板易壞」,團隊會再據此回頭改良製程、產品,並將行銷時,將這些痛點的「解方」直接放大在亞馬遜的產品頁面A+ Content和主圖影片中,讓消費者一目瞭然,加速決策。
圖/ Amazon

Isaac 特別提到,近期特力導入了亞馬遜行銷雲(Amazon Marketing Cloud, AMC),拆解完整的消費旅程。以特力在亞馬遜熱銷的烤肉推車為例,透過 AMC 的底層數據藍圖,團隊發現歐洲消費者從心動到行動平均需要三週。消費者可能在第一週看球賽時,先被特力的品牌影片廣告(DSP)吸引;第二週滑亞馬遜時,看到展示型廣告(SD)被再次提醒;直到第三週週末要辦派對了,才在搜尋框輸入關鍵字並透過商品廣告(SP)下單結帳,「AMC 讓我們看清這條跨渠道的『消費旅程藍圖』,把過去盲目砸廣告的焦慮,變成每分錢都能精算回報率的高精準 ROI 投資。」

特力已立下月營收達七位數美元的新目標。Isaac 透露,團隊正積極布局生成式引擎優化(GEO)等最新 AI 搜尋趨勢,並根據亞馬遜的後台數據,延伸家居周邊產品線,期望推動內部從「製造思維」進化為「市場和品牌思維」,讓台灣深厚的製造底蘊,能在國際零售舞台上走得更深、更遠。

在迎戰「消費升級」的此刻,台灣企業從來不缺好技術,缺的是直面終端市場的勇氣與機會。而亞馬遜提供的,不只是一套銷售工具,而是一套完整的「持續創新」能力——從全球物流、在地合規,到消費者洞察與數據分析,讓品牌得以直接理解世界各地消費者的真實需求。透過這套基礎設施,品牌能在國際市場中「快速測試、快速修正、快速成長」,把每一次迭代都變成站穩腳步的養分。台灣品牌只要願意邁出第一步,再借力亞馬遜的全球能力,勢必能在世界舞台走得更穩、更遠,實踐「Go Global From Day One」的布局。

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圖/ Amazon

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