重點一： 台灣銀行業若能大規模採用 AI 代理並重塑核心流程，長期有望提升股東權益報酬率達 4 個百分點。
重點二： 全球銀行獲利創歷史新高但估值持續低迷，「精準化」策略與技術投資將成為下一輪成長的勝負關鍵。
重點三： AI代理將顛覆傳統客戶存款與借貸慣性，若銀行未及時應變，全球利潤池恐面臨 1700 億美元缺口。
麥肯錫公司（McKinsey & Company）近期發布《2025全球銀行業年度報告》，全球銀行業在 2024 年創造了約 1.2 兆美元的淨收入紀錄，位居所有產業之冠，且金融資產總額增至 427 兆美元，但資本市場的估值仍較其他產業平均水準折價近 67%。
投資人對利潤持續性的疑慮，使得產業急需從規模擴張轉向「精準化」策略。值得注意的是，亞太地區（不含中國）在 2023-24 年間的成長速度達 13%，是全球平均水準（4%）的 3 倍， 預計至 2030 年將貢獻全球銀行業營收增長的五成。台灣銀行業則憑藉穩健的基本面，在亞洲地區展現穩定的獲利能力與 ROA (資產報酬率) 的提升 。
AI 代理現身，銀行必須警惕哪些風險？
AI方面，報告指出，台灣銀行業若能成功擴大對 AI的採用，特別是將 AI代理（Agentic AI）嵌入核心業務與運營流程，長期有機會提高 ROE (股東權益報酬率) 達 4 個百分點，將顯著拉大行業領先者與後進者的績效差距。
在整體成長趨緩與利潤縮小的挑戰下，大規模應用 AI 已成為提升生產力的主要手段。麥肯錫台北分公司金融機構諮詢業務負責人鐘惠馨 (Violet Chung) 表示，能專注部署 AI 的銀行將脫穎而出；資深顧問管國霖 (Victor Kuan) 則強調，未來真正的區別在於執行力，各機構必須以重塑工作流程的方式部署技術，而非僅是添置新工具。
另一方面，AI代理技術的誕生，也讓銀行業出現典範移轉。雖然大規模部署預計可降低 15% 至 20% 的營運成本，但競爭壓力可能迫使銀行將大部分收益讓渡給客戶。
更深遠的威脅，來自於客戶行為的改變： 當AI代理成為個人財務助手，能自動調度資金至高利率產品或優化信用卡債務時，傳統銀行高度依賴的「客戶慣性」恐將消失。
麥肯錫表示，若銀行未及時調整商業模式，未來十年全球銀行利潤池恐縮減 1700 億美元。摩根大通（JPMorgan Chase）等領先機構已加速投資，目標在 3 至 5 年內建立 AI 原生商業模式。先發者有機會藉由生產力紅利將 ROTE (有形股東權益報酬率) 提升最多 4 個百分點，而行動遲緩者則可能面臨市場佔有率流失與獲利能力長期下滑的風險 。
而在新消費者戰場方面，麥肯錫建議，要在數位化環境中取得成功，銀行必須「不惜代價」進入消費者的最初考慮範圍（Initial Consideration Set），因為比價工具與 AI 的普及，現代消費者的忠誠度已大幅削弱。
銀行必須轉型為「行動端統籌者」，採用行動端優先（Mobile First）策略，將行動設備定位為客戶互動的首要入口，並確保當客戶需要高情感、高複雜度的服務時，能無縫連接分行或聯絡中心。並積極將 AI 融入極致的個人化體驗中，同時建立強而有力的數據安全與隱私保護措施，以穩固消費者的心智份額。
為何多數企業尚未從 AI 投資中獲利？
另一份《2025 年 AI 應用現狀》報告指出，企業對AI技術抱持高度熱忱，但將技術轉化為財務表現的過程仍面臨嚴峻挑戰。
調查顯示，雖然 64% 的受訪者肯定 AI 能顯著促進創新，但僅有 39% 的組織表示 AI 對其 EBIT (息稅前利潤) 產生了可量化的正面影響。
研究分析指出，績效優異的公司組織通常具備一項共通特質：他們不僅是添加工具，而是選擇「重新設計端到端的工作流程」。在高成效的組織中，有一半正打算利用 AI 推動業務轉型，並重構整體的作業邏輯，而非僅停留在局部效率的優化。
另外，調查指也出，目前全球企業正從單點實驗邁向規模化採用，62% 的受訪者表示其組織至少已在嘗試使用 AI代理，顯示出市場對自主化技術的極高好奇心。
然而，現實面卻顯得相對遲緩： 將近三分之二的受訪者坦言，他們的組織尚未在整個企業範圍內推廣 AI，仍處於「點狀試點」或試驗階段 。
雖然 80% 的組織將「提升效率」視為首要目標，但數據顯示，那些將 AI 應用於成長與創新的企業，往往能獲取最大的經濟效益。此外，對於就業市場的影響，32% 的受訪者預期 AI 將導致其組織整體員工人數減少，而 43% 則預期人數將維持不變。
台灣轉型五大趨勢！應聚焦「精準制勝」
麥肯錫預估，AI 的全面落地可能大幅衝擊傳統獲利池，若不採取應對措施，2030 年全球價值池可能縮減 1,700 億美元 其中信用卡貸款（-34%）與個人存款（-27%）因 AI 代理打破「客戶慣性」而受創最深。
針對台灣市場，報告指出五大結構性趨勢： 金控整併加速推動競爭格形成、從數位化轉向智慧化、全球化佈局與跨境能力強化、財富管理服務升級，以及監管與新興風險防控的全面提升 。
為了因應變局，業者應聚焦「精準制勝」，將目光關注在 AI 驅動流程重塑、綜合金融生態構建、資本配置效率優化，以及能力補強導向的精準收購。
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責任編輯：蘇柔瑋
