3 個 2025 年台灣「零售 & 電商全體次產業結構數據」關鍵情報：
💡 2025 整體零售產業：近 25 年來第三次全年整體零售業衰退；綜合零售業攀升 3.0% 維持穩健擴張，專賣零售業年減 2.3%。💡 2025 實體零售產業：綜合零售、食品飲料、文教育樂、寵物用品業增長強勁，「生活支援型通路」成為實體零售業擴張引擎。
💡 2025 網路銷售產業：全年網路銷售額年增 2.8%，電商滲透率創下 13.9% 歷史次高，綜合零售、文教用品、服飾零售成長亮眼。
2025 年台灣整體零售業營業額達 NT$ 4 兆 8448 億元，微幅下滑 0.2%，為近 25 年來第三度出現全年規模性衰退。顯示疫情帶動的消費紅利逐步消退後，零售市場正面臨高度競爭與通路結構調整的轉折點。值得注意的是，2025 年消費者物價指數 (CPI) 年增 1.7%，在名目價格上揚的情況下，零售業仍出現負成長，顯示實質消費動能減幅更為顯著。不過，產業規模的下滑並不等同於民生消費的全面萎縮，而是反映出不同通路型態與業態間成長動能出現幅度不一的分化落差，產業內部結構性差異趨於顯著。
消費偏好轉移：生活支援通路強勁，高單價支出保守
2025 年以便利商店業、超市 & 量販業、食品飲料菸草專賣業、文教育樂用品專賣業、其他專賣零售業 (含寵物用品零售) 等業別增長表現相對出色，顯示日常補給、體驗型與生活支援型通路型態成為近年推動實體零售領域擴張的重要引擎。
服飾鞋帽專賣、傢俱 & 家庭用品專賣、以及汽機車 & 配件專賣等業別衰退幅度相對顯著，除部分通路表現受汽車關稅政策、房地產市場走勢等外部因素影響外，亦顯示消費者對非必要型或高單價商品支出態度趨向保守，傾向延後購買或轉向線上通路進行購買決策。
電商滲透率13.86%，創下歷史次高
值得注意的是，雖然整體零售產業規模出現微幅衰退，但網路銷售額 (含純電商及實體零售業網路銷售額) 仍展現逆勢成長動能，全年規模攀升 2.8% 至 NT$ 6716 億，佔整體零售產業比例增至 13.86% (即電商滲透率)，僅略低於 2022 年 13.93% 的歷史高點。其中實體店零售業及非店面零售業網路銷售額分別年增 3.2% 及 2.6% 至 NT$ 2073 億及 NT$ 4643 億元，顯示各類型通路持續受惠於線上購物趨勢，為整體零售市場中重要的成長動能來源。
電商滲透率說明：
未來流通研究所定期彙整台灣零售與電商各次產業年度結構數據，並以產業樹狀圖呈現，作為觀察整體零售產業結構與發展脈絡的重要基礎。樹狀圖可快速且清晰地掌握各次產業規模、成長率及其他關鍵指標，並藉由各路徑間數據計算，精確分析不同次產業於各層級結構中的佔比。此外，將各次產業網路銷售額彙總並與整體零售業規模進行對比，即可得知整體零售業的網路銷售比例 (即電商滲透率)。
2025 整體零售產業分析
近 25 年來第三次全年整體零售業衰退；綜合零售業攀升 3.0% 維持穩健擴張，專賣零售業年減 2.3%。
① 實體店零售業：民生通路與專賣業走勢兩極
實體店零售業涵蓋綜合商品零售業及專賣零售業兩大構成板塊，2025 年銷售總額年減 0.4% 至 NT$ 4 兆 2688 億元，佔零售業比例下滑 0.2 個百分點至 88.1%，顯示實體通路在整體零售體系中仍居主導地位，但 2025 年面臨外部風險因素增強、出境消費分流以及線上通路崛起等因素帶來的挑戰。
不過，綜合商品零售業在超商、超市與量販通路穩定擴張帶動下，2025 年成長 3.0% 至 NT$ 1 兆 5897 億元，創歷史新高，佔整體零售產業比例年增 1.0 個百分點至 32.8%，持續扮演支撐實體零售規模與穩定民生消費的重要引擎，反映出高來店頻率、生活必需品導向及通路密度所形成的優勢，在景氣波動環境中具備高度防禦性；專賣零售業規模年減 2.3% 至 NT$ 2 兆 6791 億元，佔整體零售產業比例縮減 1.2 個百分點至 55.3%，為導致整體實體零售業規模下滑主因。其中汽機車 & 零配件零售業受關稅政策不明引發的緩購潮影響，產業規模年減幅達 7.5% 最為顯著。
② 非店面零售業：電商動能穩健，傳統通路規模跌破千億大關
2025 年非店面零售業規模年增 1.4% 至 NT$ 5759 億，佔整體零售業比例自 11.7% 增至 11.9%。顯示在零售市場規模下滑的挑戰下，非店面通路仍維持穩定成長動能。
其中電商 & 郵購業規模年增 3.4% 至 NT$ 4827 億元，佔非店面零售業比例年增 1.6 個百分點至 83.8%，反映出消費者對於線上購物便利性、價格透明度與配送效率的高度依賴已形成常態，使整體非店面零售業結構趨於單極化；電視購物 & 直銷業規模衰退 7.8% 至 NT$ 933 億元，跌破千億元門檻 (相當於 2018-2019 年產業規模)，佔非店面零售業比例降至 16.2%，可以看出在高度數位化與即時互動的消費環境中，過往以單向銷售、長時段說服為核心的商業模式正面臨挑戰。
2025 實體零售產業分析
① 實體零售成長業別
綜合零售、食品飲料、文教育樂、寵物用品業增長強勁，「生活支援型通路」成為實體零售業擴張引擎。
超商與超市的高頻民生優勢，帶動穩健增長
2025 年實體零售業主要成長業別多集中於綜合商品零售體系，其中以便利商店業及量販 & 超市業年增幅最為顯著，分別攀升 4.4% 及 3.7% 至 NT$ 4420 億及 NT$ 5272 億元，規模雙雙創下歷史新高，佔整體零售業比例增至 9.1% 及 10.9%，為零售市場中最具穩定性的核心板塊。
便利商店及量販 & 超市業商品結構多以高頻率、中低單價、民生必需品為主，消費決策門檻低且來店動機明確，在疫情後消費者支出趨於理性的環境下，能夠有效承接日常補給型需求，並透過自有品牌深化、差異化鮮食開發、季節性促銷及跨店共同行銷等策略，持續推升客單與來店頻率。
此外，超商與超市通路普遍擁有高度密集的實體店鋪網絡與成熟物流體系，門市不僅作為銷售端點，亦同時扮演即時配送、線上訂單取貨與社區型服務節點等多元角色，進一步提高通路價值與營業動能。
寵物與保健食品業別，憑藉高度黏著性穩健成長
專賣零售體系中，成長較顯著的業別為食品飲料 & 菸草專賣業 (含保健食品)、文教育樂用品專賣業以及其他專賣零售業，年增幅介於 4.4% 至 8.0% 間。其中增幅最顯著的其他專賣零售業以寵物用品店為主要構成，反映出寵物相關支出所具備的高度黏著性與抗景氣波動特性；食品飲料 & 菸草專賣業具備明確的剛性需求基礎，屬於高消費頻率、低替代風險的類別，加上近年精品化消費普及 (如工藝酒類、單一產區咖啡、機能型營養補給品等)，有效推升平均消費單價，帶動產業規模穩健擴張。
② 實體零售衰退業別
2025 年實體零售業中主要衰退業別集中於專賣零售體系，以汽機車及零配件專賣業、燃料零售業、以及部分非必要型民生專賣業別跌幅較為顯著。
關稅不確定性引發車市緩購潮，電動車滲透壓抑燃油需求
汽機車及零配件專賣零售業受關稅政策不確定性及價格波動影響，消費者在缺乏明確預期下傾向採取延後購車與汰換決策，致全年產業規模下滑 7.5% 至 NT$ 8432 億元。
對應觀察整體需求面可以看到，2025 年全台新車領牌數 (不含機車) 年減 9.5% 至 41 萬 4416 輛，為連續第二年下滑；燃料零售業受中油公司多次調降汽柴油零售價格、電動車滲透率攀升以及傳統燃油需求下滑等因素影響，全年產業規模年減 5.4%。
服飾與家居專賣年減逾 2%，受出境消費及房市降溫雙重夾擊
服飾鞋帽、家具 & 家庭用品等專賣零售業別則受出境旅遊消費替代效應擴大、精品內需市場動能轉弱、平價與跨境電商競爭、以及建物買賣移轉棟數驟降等因素影響，2025 年產業規模相較 2024 年分別下跌 2.6% 及 2.3%。
2025 網路銷售產業分析
全年網路銷售額年增 2.8%，電商滲透率創下 13.9% 歷史次高，綜合零售、文教用品、服飾零售成長亮眼。
① 綜合商品零售業網路銷售：受快商務驅動，表現最優
2025 年綜合商品零售業網路銷售額受惠於快商務模式的加速滲透，年增 7.1% 至 NT$ 447 億元，為本次調查中網路銷售金額最高、年成長表現亦最為顯著的產業型態，顯示具高採購頻率、剛性需求與即時補給特性的商品，在 OMO（線上線下整合）模式下具備優異的線上轉換效率與履約優勢。
綜合商品零售業別普遍具備密集實體門市網絡、穩定補貨週期與高度標準化 SKU（商品庫存單位） 結構等特徵，能夠有效結合門市即時履約能力、會員數據資產與線上促銷機制，在消費者追求便利性與即時性的情境下，成功將既有線下優勢轉化為線上流量與實際銷售額成長。
② 文教育樂用品專賣零售業網路銷售：高分眾與補充性需求，驅動線上線下互補成長
文教育樂用品業長期以來均為電商滲透率最高的實體零售業別，2025 年網路銷售佔比續增 0.2 個百分點至 11.5%，整體網路銷售額年增 6.4%，為 2025 年網路銷售額成長幅度最高的專賣零售型態。值得注意的是，文教育樂業呈現整體營業額與網路銷售額同步顯著成長走勢，顯示其線上成長並非來自實體通路的替代，而是多元消費情境與購買行為的外溢延伸。
文教育樂用品具備高度分眾化、品項長尾效應明顯、重複購買與補充性需求比例高等特性，因此線上通路能夠有效承接非即時需求、跨區配送與實體店鋪庫存不足的商品類型，形成功能分工、彼此互補的成長結構。
③ 服飾鞋帽專賣零售業網路銷售：消費動能從線下移轉線上，線上通路成品牌經營主戰場
服飾專賣業 2025 年網路銷售額年增 6.3%，惟整體產業規模年減 2.6%，顯示線上通路的擴張在一定程度上來自消費動能自實體門市的移轉。服飾商品標準化程度高且價格透明，加上近年消費者對於線上尺寸與退換貨機制接受度提升，不少服飾品牌將電商視為主力銷售通路之一，長期投入官方網站與平台通路的促銷資源與會員經營，大幅提升線上通路在整體銷售結構中的佔比。2025 年服飾專賣業電商滲透率年增 0.8 個百分點至 9.9%，增幅位居各實體零售業別首位。
④ 3C & 家電專賣零售業網路銷售：中低階家電加速向電商集中，實體門市轉型專業服務中心
2025 年 3C & 家電專賣零售業網路銷售額年增 5.9%，網路銷售佔整體 3C & 家電專賣零售業比例年增 0.4 個百分點至 9.1%。不過，同期間整體 3C & 家電專賣業規模增幅僅達 1.3%，反映出線上通路持續提升的滲透速度與對於實體通路形成的替代效應。
3C 家電商品具備產品資訊高度透明、規格導向消費且無需多次體驗等特性，向來具備高數位滲透潛力，不僅線上銷售額長年維持穩定增長，亦為純電商平台最具規模的銷售類別之一。近年隨消費者對線上比價、評測內容與售後服務流程的信任度提升，標準化程度高的中低階商品加速向線上通路集中，實體通路則聚焦於高單價、需專業解說、情境展示或到府安裝服務的產品型態，形成線上與線下功能分工明確的通路分化結構。
⑤ 美妝藥局專賣零售業網路銷售：實體藥妝店憑專業諮詢穩守核心，電商有效承接囤貨需求
2025 年美妝藥局專賣零售業網路銷售額年增 4.9%，網路銷售佔整體美妝藥局專賣零售業比例年增 0.2 個百分點至 7.5%，與整體產業同步維持溫和成長走勢。
美妝與藥局商品涵蓋日常消耗型補充、保健需求、個人保養與即時性用藥等多元情境，實體門市在即時購買、專業諮詢、信任建立與服務體驗上仍具不可取代性，得以維持穩定核心銷售功能。線上通路則逐步承接非即時性採購需求、囤貨與高回購型消費、價格敏感度較高或需長時間比較與內容導向決策的品項。
本文授權轉載自《未來流通研究所》
