企劃書怎麼寫才專業?掌握12個元素,讓客戶一看就埋單!
企劃書怎麼寫才專業?掌握12個元素,讓客戶一看就埋單!

現今職場中,寫企劃書已經成為工作者必備的技能!尤其是面對客戶和合作夥伴的高階主管,特別有機會撰寫企劃提案,才方便相互溝通和討論。但是,當客戶說:「寫一份企劃,我們再來討論。」究竟該交一份怎麼樣的企劃?應該把那些想法整理出來?《從零開始的一頁企劃書》提供了企劃書的固定結構,可以當作參考。一個專業的企劃書,應該具備以下12個元素:

封面

企劃書的封面是對方最先接觸的部分,一定要確保標題主旨夠明確,才能吸引對方的注意力。除了動人的標題之外,還必須具備有效的「文案」,具體說明這項企劃書會帶來什麼利益。讓對方看到封面,就急忙想知道如何做才能達到這樣的成果,產生深入閱讀的渴望。

前言

你可以把前言想成整份企劃的摘要,包含企劃目的、要如何解決問題以及會得到什麼利益。前言也可以當作企劃書的目次,簡單報告接下來的內容如何展開,讓閱讀者心裡有個底,知道即將會接收到哪些訊息。

背景

你為什麼會想出此企劃案?當初看到哪些數據和外在環境的變化,才決定提出此案?這部分必須搜集客觀數據佐證你的論點,像是環境趨勢及消費者動向的研究報告等。當資料越正確,可信度越高,說服力就越強。

目的

想藉由此企劃完成哪些事?假如是針對客戶提案,就要針對客戶目前面對的困境,提出解決辦法。例如:公司的商品如果在市場的認知度較低,企劃的目的就會是「提高商品認知度」。

概念

用一句話說明:為了達到目的,你會做什麼事?例如:針對「提高消費者對商品認知度」的目的,擬定「在年輕人常出現的台北車站發放商品試用品」的概念。如果很難用文字完整表達出來,可以利用插畫或圖片呈現。

具體對策

在具體對策中,要提出實行計劃的步驟,建議針對5W1H條列式來歸納各項內容,對策越具體,就越具說服力。在執行計畫之前必須確保所有事物都已安排妥當,執行才會更加順利。

要件

這個對策要可行,需要哪些資源協助?這裡可以強調出你的角色,能在這份企劃上發揮哪些價值,並詳細列出相關人員的工作分配,建立「我可以幫忙整合這些資源,完成這項企劃案」的形象。

預期效益

企劃成功之後,可以帶來哪些好處?預期利益必須是確切的數據,最好能清楚呈現採用實施企劃案前後的變化。例如:貴公司目前每個月收益為5%,如果採用此企劃案可以預測為貴公司每個月收益增加10%。指出採用前後明顯的差別時,就會給人留下深刻的印象。

日程表

在初步提案時,可以提供實施步驟的粗略日程表。當確定要實施企劃案時,再製作更詳細的日程表。運用甘特圖清楚標示各項工作的執行時間,並且使用箭號表示作業進行的期間長度。

預算

預算是執行企劃案時所需的花費。如果大幅超過客戶的預算,企劃案也不會成功。所以必須在提案前就先確定可編列的預算範疇。在企劃書裡只需要紀錄花費項目和大概的費用即可。

問題

誠實地列出可能會發生的情況,並提出解決問題的對策。這樣較能增加對方的安全感及信賴度。例如:因為無法控制的天氣因素,會另外準備雨天的替代場地。

結語

以結語作為企劃案的結束。結語除了表達感謝的心,另一個為客戶提供聯絡資訊。感謝的話語可以為客戶留下好印象。提供聯絡資訊可以讓客戶對於企劃案有疑慮時方便聯絡。

延伸閱讀:提案高手的秘訣:善用這4個小工具,幫你的簡報增加說服力!

本文授權轉載自:經理人

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AI代理時代已至!國泰金控以GAIA 2.0框架加速AI應用百花齊放
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AI正以驚人速度重塑世界樣貌,金融產業也不例外。國泰金控作為台灣最大的金融控股公司之一,不僅積極擁抱創新變革,更透過開放分享促進產業共好:在「2025國泰金控技術年會」中分享「GAIA 2.0技術框架」,揭示多代理(Multi-Agent)雲端協作架構,讓AI從知識問答助理進化成可以自主推論、規劃與協作的夥伴,拉開以人為中心的金融科技新世代序幕。

以GAIA 2.0技術框架為基礎,加速集團應用百花齊放

GAIA是國泰金控為實現AI即服務(AI as a Service)提出的關鍵技術框架,歷經一年的發展,不僅成功建立超過200種資料類別的知識庫、彙整50多種生成式AI模型的Model Hub、設有70道安全防護檢查點的AI護欄。

國泰金控
國泰金控副總暨國泰世華銀行數據長梁明喬分享GAIA 2.0技術框架與集團GenAI應用案例
圖/ 數位時代

國泰金控副總經理暨國泰世華銀行數據長梁明喬指出:「隨著代理式AI技術崛起,我們在今年提出GAIA 2.0技術框架,目標是讓AI助理(Assistant)進化成AI Agent,可以跨單位整合工具、數據與分工,實現真正的智慧協作。」

舉例來說,為深化集團員工運用AI提升工作效率,我們打造員工AI助手—Agia,協助同仁進行知識查詢、資料摘要等任務,提升效率與生產力;另外,透過AI自助開發平台—GAIA Studio,讓員工以No Code工具,連結內部知識庫,並以視覺化介面或Prompt快速自主開發,打造業務場景所需的生成式AI服務與工具。GAIA Studio 上線三個月已有28個部門自助開發超過40支內部應用AI服務(包含行銷文案、各類產品知識、趨勢摘要等)。

在技術面,具體作法是透過GAIA 2.0框架下的四個模組,包含負責統籌AI Agent任務分配與協作流程的「Agent Core核心框架」、提供安全自主運作環境的「Agent Workspace可控環境」、連結Agent間共通語言的「Agent Protocol串接協定」,以及集中管理AI工具與元件的「Agent Marketplace整合市集」,以加速AI Agent應用研發與部署。

梁明喬表示:「接下來,我們將以GAIA為引擎,打造通用型、業務型、IT型與服務型AI應用,如Vibe Coding、CUBE Intelligence等服務,一步一腳印擴展集團的AI Agent生態圈,型塑智慧金融新格局。」

舉例來說,隨著生成式AI普及,客戶對於數位(助理)服務的期待更高,國泰世華銀行數位品牌CUBE推出「CUBE Intelligence」兩項新服務,包含「升級版」智能助理–阿發,滿足客戶詢問複雜問題的需求,無論客戶提出什麼問題,都可以完整步驟與適當的情緒價值強化與客戶的連結,讓服務更智慧、貼心且符合期待。

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國泰金控副總暨國泰世華銀行數位長陳冠學展示「CUBE Intelligence」兩項新服務
圖/ 數位時代

國泰金控副總經理暨國泰世華銀行數位長陳冠學表示:「除了升級版阿發,另一新服務是我們也在CUBE App新增『對話式功能搜尋(CUBE Search)』,就像把行員放到CUBE App一樣,讓客戶可以用自然語言輕鬆找到想要的服務,讓服務體驗變得更聰明、更人性也更懂你。」兩項CUBE Intelligence新服務即將在年底正式上線。

跨界合作推動台灣大型語言模型落地,加速生成式AI發展

大型語言模型具備強大的語意理解與內容生成能力,是生成式AI快速發展的關鍵推力。國立政治大學金融科技研究中心主任王儷玲指出:「金融產業因為有獨特的金融語境、法規語意以及在地化的繁體中文知識,國際通用模型並不適用,必須建構本土知識庫、標準化模型機制、AI 法規沙盒及在地算力平台,發展台灣企業共同主導與管理的大型語言模型,方能讓更多金融業者透過微調打造適用模型、加速可信賴的AI Agent服務落地。」

國泰金控數數發中心數據暨人工智慧發展部副總經理劉浩翔進一步補充:「本地大型語言模型的成功關鍵,不僅是掌握充足且高品質的數據,還要透過後訓練微調與人類回饋強化學習的訓練方式去微調出適用的AI模型,藉此提升答案的精準度,尤其是需要跨法規、多層邏輯的嚴謹金融專業知識。」

AI要成功,除了應用場景、模型,算力也扮演至關緊要角色,對此,鴻海科技集團亞灣超算執行長姚延宗表示:「本土算力是支持本土大型語言模型落地的關鍵。」不過,他也強調,AI算力快速迭代且進入門檻高,不是每一間企業都可以自建算力,因此,亞灣超算與NVIDIA合作啟用超算中心,讓金融等台灣企業可以按需租賃所需算力,解決資料共享等敏感問題,加速金融AI應用的多元發展。

國泰金控
產業與學界專家於國泰金控技術年會交流生成式AI如何在台落地應用,左起為:國泰金控副總經理施君蘭、政治大學金融科技研究中心主任王儷玲、國泰金控數數發中心副總經理劉浩翔、鴻海科技集團亞灣超算執行長姚延宗
圖/ 數位時代

總的來說,從GAIA 2.0技術框架的推出、生成式AI的落地應用、到積極參與本土大型語言模型建置等行動,可以清楚看到,國泰金控正由內而外推動全面AI創新:強化內部流程效率與治理能力、以智慧化服務提升客戶體驗,並透過技術開放與跨域合作,為金融產業的數位與AI智慧轉型注入新動能。

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