企劃書怎麼寫才專業?掌握12個元素,讓客戶一看就埋單!
企劃書怎麼寫才專業?掌握12個元素,讓客戶一看就埋單!

現今職場中,寫企劃書已經成為工作者必備的技能!尤其是面對客戶和合作夥伴的高階主管,特別有機會撰寫企劃提案,才方便相互溝通和討論。但是,當客戶說:「寫一份企劃,我們再來討論。」究竟該交一份怎麼樣的企劃?應該把那些想法整理出來?《從零開始的一頁企劃書》提供了企劃書的固定結構,可以當作參考。一個專業的企劃書,應該具備以下12個元素:

封面

企劃書的封面是對方最先接觸的部分,一定要確保標題主旨夠明確,才能吸引對方的注意力。除了動人的標題之外,還必須具備有效的「文案」,具體說明這項企劃書會帶來什麼利益。讓對方看到封面,就急忙想知道如何做才能達到這樣的成果,產生深入閱讀的渴望。

前言

你可以把前言想成整份企劃的摘要,包含企劃目的、要如何解決問題以及會得到什麼利益。前言也可以當作企劃書的目次,簡單報告接下來的內容如何展開,讓閱讀者心裡有個底,知道即將會接收到哪些訊息。

背景

你為什麼會想出此企劃案?當初看到哪些數據和外在環境的變化,才決定提出此案?這部分必須搜集客觀數據佐證你的論點,像是環境趨勢及消費者動向的研究報告等。當資料越正確,可信度越高,說服力就越強。

目的

想藉由此企劃完成哪些事?假如是針對客戶提案,就要針對客戶目前面對的困境,提出解決辦法。例如:公司的商品如果在市場的認知度較低,企劃的目的就會是「提高商品認知度」。

概念

用一句話說明:為了達到目的,你會做什麼事?例如:針對「提高消費者對商品認知度」的目的,擬定「在年輕人常出現的台北車站發放商品試用品」的概念。如果很難用文字完整表達出來,可以利用插畫或圖片呈現。

具體對策

在具體對策中,要提出實行計劃的步驟,建議針對5W1H條列式來歸納各項內容,對策越具體,就越具說服力。在執行計畫之前必須確保所有事物都已安排妥當,執行才會更加順利。

要件

這個對策要可行,需要哪些資源協助?這裡可以強調出你的角色,能在這份企劃上發揮哪些價值,並詳細列出相關人員的工作分配,建立「我可以幫忙整合這些資源,完成這項企劃案」的形象。

預期效益

企劃成功之後,可以帶來哪些好處?預期利益必須是確切的數據,最好能清楚呈現採用實施企劃案前後的變化。例如:貴公司目前每個月收益為5%,如果採用此企劃案可以預測為貴公司每個月收益增加10%。指出採用前後明顯的差別時,就會給人留下深刻的印象。

日程表

在初步提案時,可以提供實施步驟的粗略日程表。當確定要實施企劃案時,再製作更詳細的日程表。運用甘特圖清楚標示各項工作的執行時間,並且使用箭號表示作業進行的期間長度。

預算

預算是執行企劃案時所需的花費。如果大幅超過客戶的預算,企劃案也不會成功。所以必須在提案前就先確定可編列的預算範疇。在企劃書裡只需要紀錄花費項目和大概的費用即可。

問題

誠實地列出可能會發生的情況,並提出解決問題的對策。這樣較能增加對方的安全感及信賴度。例如:因為無法控制的天氣因素,會另外準備雨天的替代場地。

結語

以結語作為企劃案的結束。結語除了表達感謝的心,另一個為客戶提供聯絡資訊。感謝的話語可以為客戶留下好印象。提供聯絡資訊可以讓客戶對於企劃案有疑慮時方便聯絡。

延伸閱讀:提案高手的秘訣:善用這4個小工具,幫你的簡報增加說服力!

本文授權轉載自:經理人

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五十年零售老店的 AI 轉型:良興攜手 Data-DI,打造專屬 AI Agent 賦能組織升級與知識傳承
五十年零售老店的 AI 轉型:良興攜手 Data-DI,打造專屬 AI Agent 賦能組織升級與知識傳承

1973 年,良興從台北光華商場一間 50 坪的電子零件行起家,半個世紀後蛻變為年營收破十億、毛利率 18% 的全通路 3C 品牌。不過,伴隨規模擴張帶來的不只是成長,還有日益加劇的管理摩擦。門市遍布全台、品項高達近萬筆,加上跨部門協作頻繁,行政耗損與知識傳承的缺口,成為這家老字號邁向下一階段的隱形天花板。

良興總經理賴志達回顧,從電子零件跨入電商、從線下擴張到 OMO 全通路、再到會員深度經營,作為 3C 零售業者,良興每一波轉型都走在同業前面。「現在輪到 AI 了。如何做到人機協作、AI 賦能,就是良興第五波轉型的核心命題。」

AI 自動化,從行政細節釋放組織戰力

轉型需要夥伴,而賴志達評估合作夥伴的標準很明確:技術能力是基本,產業知識(Domain Know-how)的深度是關鍵,回饋速度更是最終決定因素。2025 年的未來商務展上,良興選擇攜手 Data-DI,看重的正是其「策略諮詢 + AI 產品 + 落地陪跑」三軌並行的實施能力。

很快的,良興與 Data-DI 合作的第一個專案,就落在最耗費人力、卻最常被忽視的環節:會議記錄。「會議如果沒有產值、沒有效果,對企業很傷!」賴志達說,他每天參加許多會議,但跨單位協作的會議記錄長期依賴人工聆聽與逐字整理,常出現人名誤植、決策遺漏、行動項目無人追蹤,讓會議效果大打折扣。

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良興總經理賴志達
圖/ 數位時代

為了解決會議記錄的痛點,Data-DI 業務副總包威棣指出,在導入工具以前,團隊須先釐清三件事:場景是否具備落地價值、哪些流程節點適合 AI 介入,以及以終為始地掌握客戶真正想要的輸出樣貌。這些看似基本的提問,都決定 AI 能否精準落地。

確認方向後,良興與 Data-DI 成功導入 AI 會議記錄自動化系統,透過模糊比對技術校正語音辨識誤差,並將生成的雙版本報告直接回存至既有資料庫,不僅將行政人員從重複性作業中釋放,也為後續的 AI 應用奠定扎實的系統整合基礎。

賴志達分享,現在他去外部開會也會用這個工具,運用 AI 把錄音轉文字、再整理成簡報,很快就能完成,更令外部夥伴驚艷。「我認為這是很成功的案子!也提醒想做 AI 的老闆們,與其急著搞大架構,不如先從小工具讓公司嘗試 AI,建立理解和認同。」

AI 把資深員工大腦轉化為資產

補完行政效率的缺口後,良興接著切入更深層的營運核心:知識傳承。過去,頂尖銷售經驗長期鎖在少數資深員工身上,新人培訓耗時三個月,員工離職即帶走知識資本。與此同時,網路資訊發達,消費者進店前早已掌握基本規格,3C 通路門市人員要如何發揮更多價值?「我要門市的人不是死背規格,而是面對客人時,能用客人能理解的方式對話。」賴志達說。

為此,Data-DI 協助良興建置 AI 門市教育訓練系統。系統透過六大自動化關卡,串接教材生成、審核上架、AI 銷售對練與成績回報,主管僅需在核心節點審核;員工透過手機語音對練,系統依口吻、專業度、回應力等維度自動評分。賴志達表示,目標是將新人培訓期縮短至一個月,讓數十年累積的銷售智慧轉化為可複製、可傳承的企業資產。

然而,要讓這套系統真正運作,得先解決兩個根本問題:資料從哪裡來?以及訓練如何更準確?

「以前大數據時代,講的是資料要大、全、細、實;現在 AI 要做到的是準(準確)、合(合乎場景)。」包威棣說。良興不同廠商提供的素材品質參差不齊,Data-DI 除了整合內部資料,也補充加入外部市場評測內容以填補空缺,再透過人員審核機制過濾雜訊,搭配 agent 架構的多層步驟與知識限定,確保系統能精準提煉對應品類的訓練素材。

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Data-DI 業務副總包威棣
圖/ 數位時代

賴志達則看得更遠:「這些教育訓練的內容,也將成為公司未來訓練機器人很好的原料。」

Data-DI 陪跑型顧問,帶領企業 AI 轉型

良興與 Data-DI 合作的兩個專案中,雙方共同克服了長提示詞邏輯混亂、AI 幻覺污染知識庫、逐字稿讀取逾時等技術難題。邁向下一步,賴志達表示,公司各部門很早就建置 Power BI 報表,但數據豐富不等於決策清晰。「數據是土壤,如果沒有梳理,就沒有用了。」因此,他的下一個目標是活化數據資本、推動行銷自動流,以精實的人力持續驅動成長。

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良興攜手 Data-DI 推動 AI 落地,以小步快跑模式為企業創造變革。
圖/ 數位時代

包威棣則從顧問視角歸納兩個觀察:AI 導入需要高層認同、由上而下推進,像賴志達這樣持續引領良興走在業界前端的決策者,就是不可或缺的推手;而單點工具的價值,終究要累積成組織體質的轉變才算真正落地。「就像會議記錄改變了會議當責的結構,人員訓練改變了知識傳承的方式。從點狀應用走向企業變革,這種決策思路才是 AI 真正深入落地產生價值的關鍵。」

最後,對於仍在觀望AI應用的企業,他則建議:「未來 AI 導致的落差只會愈來愈大,人會變成超級工作者,企業會變成超級企業。開始做就對了,先做一個三個月的小任務,降低落差、再急起追上。」從痛點切入、小步快跑,讓組織在實作中累積對 AI 的理解與信任,這正是 Data-DI 的陪跑哲學。

有關更多 Data-DI 相關資訊,請查詢網站:https://www.data-di.com/

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