製藥產業的機會在那裡?
製藥產業的機會在那裡?
2004.11.15 | 人物

根據美國製藥智財公司IMS health的統計資料顯示,2003年全球藥品市場達4920億美元,成長9%,全球藥品市場即將邁入5000億美元的市場門檻。藥品的創新支撐市場的成長,同時也因藥品的研發進步增進病人的生活品質與延長病人的壽命。全球藥品市場中北美、歐洲及日本占4/5為主要消費區,北美製藥產業銷售額最大達2295美元,成長11%,約占全球藥品市場1/2;歐洲2003年銷售額達1154億美元,成長8%,全球各區域藥品市場成長最快的是東歐地區,成長高達14%,中國市場是藥廠未來策略發展的重點市場,預估未來幾年市場成長仍接近10%。

**降血脂用藥是
全球前二大暢銷藥

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目前全球暢銷前10大明星藥物銷售金額高達483億美元,占全球藥物銷售額10%,其中最暢銷的前2項產品Lipitor、Zocor均為降血脂用藥,而前10大藥物中亦有4項為降血脂用藥,銷售總額達249億美元;其餘暢銷藥物類別依次為抗憂鬱用藥、腸胃用藥、吸吸道用藥等。
然而前10大暢銷藥品中有5項品的專利保護將陸續於未來7年到期,包括Lipitor(降血脂用藥,03年銷售額103億美元,全球排名第1,將於09年到期)、Zocor(降血脂用藥,03年銷售額61億美元,全球排名第2,將於05年到期)、Norvasc(降血脂用藥,03年銷售額45億美元,全球排名第4,將於06年到期)、Prevacid(腸胃用藥,03年銷售額40億美元,全球排名第6,將於05年到期)、Zoloft(抗憂鬱用藥,03年銷售額34億美元,全球排名第10,將於05年到期),這些專利保護到期的明星藥物將成為學名藥(Generic)--藥品的專利權可使廠商在專利期間擁有高獲利率,專利期平均約為10~15年,期間專利藥廠可享有8~9成高毛利率,不過,一旦專利權過期,則其他藥廠將可以提出和原廠配方相同的藥品申請上市,即「學名藥」。
依照IMS的預估,在未來5年學名藥的市場將會比藥品市場成長得更快,至2005年止約有13種明星藥物和排名前100名的50種藥物其專利將陸續到期,並預估全球學名藥品市值將由02年543億美元大幅成長到07年的905億美元,其複合年成長率(compound annual growth)為13%。在八個主要國家中,美國是最重要的帶動者,複合成長率高達57.6%,其次為德國(13.0%)、日本(10.6%)和法國(6.4%)。目前美國保險公司對學名藥推動得很積極,而且歐洲也正強化其學名藥推展的激勵措施。

**學名藥市場成長快速

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近年來,學名藥已成為製藥產業的主要成長因子之一。依IMS的統計,2003年處方藥市場只成長8%,但學名藥市場的成長率卻達24%。以量而言,學名藥約占全球7大製藥市場,包括美國、加拿大、英國及德國等之30%。而全球成長最快速的前10大藥廠中有6家學名藥廠商,包括Schwarz Pharma(首次列入前10大)、Endo、Apotex、Hexal、Ranbaxy及Pliva等。雖然,近年來學名藥市場成長快速,並持續地擠壓處方藥市場,但在美國,2003年學名藥之銷售額只占美國製藥市場的10%以下,未來仍然有很大的發展空間,加上布希政府積極鼓勵學名藥之發展,擴大學名藥近用一直為布希政府醫療政策當中極為重要的一環,美國聯邦貿易委員會(the Federal Trade Commission)發現,在1984年的Hatch-Waxman法案下,專利有些被濫用,原廠藥公司利用侵權訴訟的機會,多次或無限制地延長其專利保護期限(每次最多可延長30個月),而妨害了學名藥廠尋求其原料藥被核准的機會,控制了兩者公平的競爭。
因而,美國布希總統決定防止此漏洞,促進原廠藥和學名藥的公平競爭,並降低美國處方藥的成本。因此,白宮於2002年10月中旬建議了新的法案,規定每一種藥最多只能延長一次30個月的專利保護期限,以阻止原廠藥廠的多重專利訴訟,除了法規修正外,布希政府在提出2004年的預算時,特別增加了1300萬美元的經費,用來改善學名藥計畫(genericdrugprogram)的執行成效,這是該計畫執行以來,單一年度內經費增加額度最大的一年。據此,FDA除將增聘40名專家來協助學名藥之審核、擴大對學名藥的相關研究外,也已著手修改內部審核作業,以提高學名藥的審核效率。根據FDA估計,在新的機制運作下,學名藥審查時間在未來的3到5年,將可縮短到3個月左右,使學名藥更容易進入市場。
近年來,各國醫療成本不斷地升高,因而各國政府積極地擬訂調降醫療成本的措施,其中之一即是鼓勵醫療院所使用成本較為低廉,但具有同等效能的學名藥。各國政府鼓勵學名藥的使用和大批明星藥物的專利過期,兩者對學名藥工業提供了極佳的發展契機。台灣的新藥發展尚處於萌芽階段,主要還是以學名藥為主力產品。在這個興奮端具有崛起機會點的公司就屬已有五項藥品通過FDA查廠認證的永信(1716)最值得持續觀察其後續之營運狀況。
近年來,各國醫療成本不斷地升高,因而各國政府積極地擬訂調降醫療成本的措施,其中之一即是鼓勵醫療院所使用成本較為低廉,但具有同等效能的學名藥。各國政府鼓勵學名藥的使用和大批明星藥物的專利過期,二者對學名藥工業提供了極佳的發展契機。

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