在以顧問或專案形式為主的專業服務業（Professional Services）裡，管理者日常耗費最多時間的，往往是那些「經常重複卻又不能不做」的追蹤與確認工作，像是專案進度是否如期、哪筆帳款即將逾期、哪些商機已卡關超過 1 個月等。過去，管理者只能自行查找系統、逐一詢問PM或部門主管，如今，隨著 AI Agent 技術發展，老闆不再需要追著人確認，而是直接把問題丟給 AI，由 AI 運用公司既有資料找出答案，成為決策者真正的虛擬助手。
這種營運管理模式的翻轉，正逐步從想像落地成真實解決方案。在日前登場的「2025 AI 企業管理新時代」研討會上，伊原力科技展示其最新研發、建立在 Salesforce 平台上的專業服務雲（Professional Services Cloud；PS Cloud），不僅將營運管理資訊全面可視化，更進一步整合 Agentforce AI 代理人與 Slack 協作中樞，讓 AI 能夠協助回應管理提問與執行跨部門任務，大幅提高營運管理效率，引起與會聽眾的高度關注與熱議討論。
專業服務業的 2 大管理痛點
在進一步了解 PS Cloud 之前，首先要思考一個問題，究竟哪些企業屬於專業服務業？
伊原力科技執行長賴啟民認為，律師、會計師、建築師等持有專業證照的事務所，以及企管顧問、軟體開發、系統整合（SI）顧問團隊等，以企業客戶為主、靠專案服務創造營收的 B2B 服務業，皆屬於專業服務業的範疇。「這類企業沒有實體商品，核心競爭力就是人的專業知識和服務，像伊原力本身就是屬於這樣的公司」他指出。
正因為站在同一個領域、說著相同的專案管理語言，賴啟民才更清楚這個產業在營運管理上的兩大痛點。第一，人力配置高度集中在專業人才，需要一套好的系統，有效率的處理行政管理作業。尤其隨著團隊人數成長至10 人甚至 20 人以上時，管理複雜度急速上升，此時若缺乏一套能串接數據與流程的系統，管理者將陷入「所有事情都要自己處理」的窘境，嚴重一點甚至會影響企業成長或擴張的速度。
第二、市場缺乏一套完整的一站式解決方案。市面上不乏管理工具，但大多只能處理專案進度管控、帳務收款等單一面向的問題；而專業服務業需要的解決方案是，可以涵蓋客戶開發與經營、商機管理、人力派遣與排程、工時計算、應收帳款與成本管理等所有關鍵環節。唯有如此，決策者才能用數據做管理，而不是靠經驗抓方向、憑感覺做決策。
PS Cloud 四大核心，串起專業服務的完整流程與數據
面對這 2 大痛點，伊原力選擇從自身需求出發，推出整合銷售管理、專案管理、人力管理及帳務管理 4 大核心的PS Cloud，為專業服務業打造出一個全方位的智慧管理平台。
賴啟民強調，伊原力本來就很熟悉 Salesforce 平台，曾經服務過航空、美妝、保健食品、餐飲等產業的中大型客戶，並連續兩年獲 Salesforce High Performing Partner Award 的肯定，像巨大機械的經銷商管理系統，便是伊原力改造 Salesforce 平台的標竿案例。如今則是將過去協助中大型企業的經驗轉移到 PS Cloud，希望能幫助更多專業服務業擺脫行政效率低的負擔，把時間與注意力重新拉回更重要的事——專案交付、公司獲利與成長。
他進一步說明，PS Cloud 的 4 大核心模組。第一是銷售管理。PS Cloud 可以完整記錄與追蹤從商機開發到成交開案的每一個關鍵節點，並透過科學化的方式分析與預測商機狀態，確保商機能夠平穩湧入，避免需求突然爆增造成資源排擠，或長期空缺導致人力閒置的狀況，克服專業服務業最常見的開案波動與案源不穩定挑戰，讓企業主能更早做出資源與市場策略布局。
第二是專案管理。在專案啟動後就進入交付管理階段，PS Cloud 可以協助管理者做好資源分配，確保將對的資源分配到對的地方，同時還能追蹤專案現況與交付進度，確保專案能夠如期、如質地完成交付。
第三是人力管理。專業服務業最核心、也最難管理的資產就是專業人力，為此，伊原力特別在 PS Cloud 規劃此功能，可以記錄每位專業人才目前負責哪些專案、每個專案又各自投入多少工時，如此一來，管理者不只能清楚掌握各專案的人力成本，也能清楚評估專業人才是否還有心力與時間去承接其他專案，讓核心人力調度最佳化。
第四為帳務管理。專業服務業最常面臨的帳務痛點就是收款延遲，原因可能是客戶或公司內部人員忘了請款、也可能業務提交請款單之後，卻忘了跟催款項是否入帳等，而PS Cloud 不僅能正確、準時地開立發票，更內建自動化催收提醒機制，確保企業能如期回收帳款、讓現金流更穩、財務體質更強。
整合 Agentforce 與 Slack，打造最懂企業數據的數位幕僚
迎合 AI 發展趨勢，伊原力亦在 PS Cloud 裡整合 Agentforce AI 代理人與 Slack 協作中樞，打造出最懂企業數據的數位幕僚。使用者只要登入 Slack 介面向 AI 提問，系統便會自動搜尋企業內部資料、完成統計運算或重點彙整，並給出結論與可行動的答案，省下逐一查找資料、跨部門確認與反覆估算的時間，大幅提高管理與決策效率。
賴啟民舉例指出，當企業準備擴張組織、增加人力，經營者最關注的核心命題往往是「現金流能否支撐人力擴張」。過去，老闆必須同步搜集多項數據，包括客戶何時簽約、應收款項是否已經入帳、每個月的基本營運開銷⋯⋯等，才能得出「可以聘雇多少人」的結論。如今，這些繁瑣的程序可以被簡化成一句提問：「以公司目前的現金流來看，到底還能聘請多少名員工？每位員工的薪資級距可以落在哪些區間？」 AI 便會自動抓取數據、完成運算並給出答案，加速管理者做出決策。
賴啟民相信，專業服務業未來的競爭，不只是比誰更專業，更比誰能高效率、做出更穩定且更可預測的交付品質。而伊原力將會持續精進 PS Cloud，協助企業運用 AI 打造第二個經營團隊，進而加快管理決策速度與市場擴張腳步。
