數位火場效應|數位時代 BusinessNext

數位之火，已經燒遍人類社會的每一個角落。這場火歷經十五年。一九九四年，網路開始從學術界萌芽，由一點火量慢慢蔓延，終於到現在，成為影響每一個人的燎原大火，改變了生活習慣，改變了產業，也改變了世界。

有人在這場火中得到機會，所有的網路新貴、新行業、新公司：雅虎、Google、亞馬遜都成為企業巨物。但對多數人而言，這場火卻是災難，有的行業將消失，有的產業變成無利可圖，有的企業則從百年老店、知名品牌變成夕陽產業。這場數位之火，正由火場核心，形成一個向外蔓延的火場效應，每一個企業都在火場威脅之下，端看你離火場核心多遠。身為企業經營者，一定要確定自己身處火場何處，以決定要如何應變。

這場數位之火的起火點來自ＩＴ科技，並立即從內容產業得到火力加持。大多數的ＩＴ產業得到機會，因而產生了許多明星公司。但內容產業都是得到威脅，無數的平面媒介、無數的百年招牌，在數位大火中化為灰燼，許多的報紙、雜誌虧損累累，而雅虎、Google、Facebook則變成另一種形式的新媒體，這是火場核心的面貌。

火場的第二層，受到影響的產業分為三大類，第一類是ＩＴ相關產業，第二類是內容產業的上下游價值鏈，第三類則是零售產業及其相關產業。

ＩＴ相關產業是明顯的訊息傳輸產業：電信公司、相關的軟硬體公司。大多數的ＩＴ相關產業得到機會，擴大市場或產生新市場，除了微軟感受威脅外，數位之火對ＩＴ產業是好事。

但第二類的內容相關產業大多是悲劇，紙、印刷等相關產業，在平面媒體市場不斷減縮之下，也變成沒有明天、必須轉型的行業。數位之火會燒盡傳統贏家，只留下能應變、轉型的公司。

零售產業則因數位大火而生機盎然，亞馬遜、eBay及線上商店成為新興產業，雖然對原有的零售業也有影響，但卻讓所有空手的人，出現不可思議的小本創業機會。

火場第三層是所有實體、傳統產業，幾乎每一家公司都會受到影響。因為當數位之火改變了人類的生活習慣後，所有的企業都被大火波及。消費者可以讓不良產品一夜間臭名遠播，也可以讓貼心超值的服務一夕成名。數位之火也產生很多新的經營與管理工具，搭上數位列車的企業，有機會提升效率，得到競爭力。數位之火對傳統產業，也可能產生新的生意模式、生產流程，從而改善整體產業的競爭模式。

現在已經沒有企業能置身數位之火外，端看企業經營者如何應變、求生、突圍而已。（原載於《數位時代》第185期）

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。