根據國際研究暨顧問機構Gartner的最終報告,2010年全球半導體產業營收達到2,994億美元,較2009年增加707億美元,年增率為30.9%,為半導體產業營收金額成長幅度最大的一年。然而,半導體產業距離跨越年營收3,000億美元的里程碑仍差了一步。
Gartner表示,全球前25 大半導體供應商合計占2010年整體營收的69.1%,其中,又以記憶體部門的成長最為強勁。
Gartner首席分析師Peter Middleton表示,「半導體產業的成長主要係因之前全球經濟衰退而受抑制的需求釋出,以及半導體業者回補在經濟衰退期和初步復甦階段而消耗的庫存。因為不同市場部門的需求恢復所帶來的高下單率,半導體景氣在2009年下半年開始顯著回升。此一成長態勢延續至2010年上半年,且幾乎可以瘋狂形容,除了需求激增和價格上升,我們亦看到備料期顯著拉長。」
英特爾此次已是連續19年蟬連全球半導體產業的龍頭,2010年的市占率為14%,略較上年減少0.6個百分點。英特爾在某些領域仍維持領先地位,但受到標準型記憶體廠商的挑戰,使其於整體市場的占有率略微下滑。
表一、****2010****年十大半導體廠商營收預估****(****單位:百萬美元****)
**2010** ** ****排名**** ** | **2009** ** ****排名**** ** | **廠商**** ** | **2009****營收**** ** | **2010****營收**** ** | **2009-2010****成長率****(%)**** ** | **2010****市占率****(%)** |
1 | 1 | 英特爾 | 33,429 | 41,988 | 25.6 | 14.0 |
2 | 2 | 三星電子 | 17,749 | 28,097 | 58.3 | 9.4 |
3 | 3 | 東芝 | 9,604 | 12,360 | 28.7 | 4.1 |
4 | 4 | 德州儀器 | 9,142 | 11,878 | 29.9 | 4.0 |
5 | 5 | 意法半導體 | 8,460 | 10,346 | 22.3 | 3.5 |
6 | 11 | 瑞薩電子 | 4,542 | 10,204 | 124.7 | 3.4 |
7 | 7 | 海力士半導體 | 6,035 | 9,884 | 63.8 | 3.3 |
8 | 13 | 美光科技 | 4,170 | 8,224 | 97.2 | 2.7 |
9 | 6 | 高通 | 6,409 | 7,204 | 12.4 | 2.4 |
10 | 12 | 博通 | 4,317 | 6,604 | 53.0 | 2.2 |
其它 | 124,815 | 152,574 | 22.2 | 51.0 | ||
** ** | ** ** | **市場總計** | **228,672** | **299,363** | **30.9** | **100.0** |
註:NEC電子於2010年第二季重新命名為瑞薩電子,為延續連貫性,更名一事可追朔到2009年。瑞薩電子於2010年第二季收購瑞薩科技。根據Gartner認定的合併與收購政策(於2009年12月重新聲明),瑞薩科技的營收在2010年第二季到第四季皆納入瑞薩電子中。NEC電子於2010年第一季的營收則列入瑞薩電子中,而瑞薩科技在2010年第一季的營收(14億3,200萬美元)則與瑞薩電子分別計算。
資料來源:Gartner (2011年4月)
排名第二的三星電子受益於DRAM和NAND快閃記憶體市場繁榮而有強勁的成長。其中,記憶體就占三星電子2010年80%的銷售。南韓廠商原在DRAM市場成長優於其他市場,而穩居DRAM霸主地位,並將其占率推向歷史新高。
位居第三的東芝半導體在2010年盈收成長28.7%。東芝在行動裝置的NAND快閃記憶體,以及離散式和光電元件業務皆有所成長。此外,消費性電子中特殊應用IC(ASICs)盈收下滑,係因零件供應商之間的轉移和整體遊戲市場遲緩影響之下,造成電玩業務減少。不過通訊及車用的特殊應用IC盈收因2010年經濟復甦而有所成長。
在其餘的前十大廠中,排名第10的博通自2009年以來,成長幅度達53%,因獲大幅利潤,使表現優於整體產業。這也使博通晉升兩個排名,並首度進入前十大排名。博通的三個業務單位,包括寬頻、行動與無線,以及基礎建設與網路均表現不俗。
廠商相關的績效表現
從市占率表格中顯示各廠商在過去一年中表現的優異,但卻無法看清全貌。有些時候,從單一廠商所表現強勁或是疲軟,將影響該裝置在整體市場的成長幅度。Gartner相關的產業績效表現(RIP)指數可測量其公司於具體產業成長及實際成長的差異,並顯示該公司係以市占率增加或因進入新市場,選擇不同的客戶而使企業有所轉型。
根據Gartner RIP指數,幾個排名前25大供應商表現明顯優於預期。其中有4家廠商在Gartner指數中成長超過預期10%,分別為博通、邁威爾、三星電子與恩智浦半導體。相反的,表現低於預期逾10%的4家廠商則包括:羅姆半導體、瑞薩電子、英偉達與聯發科。
Gartner年度半導體市占率分析調查與排名係將全球和各區域超過275家半導體供應商在62個不同的產品類別和8個主要市場類別的收入列入統計。以此做為半導體產業表現的一個基準,以及個別公司評估與競爭對手比較的收入業績。