【電腦玩物】 10步驟改造 Gmail 信箱當個人時間管理與工作排程系統
【電腦玩物】 10步驟改造 Gmail 信箱當個人時間管理與工作排程系統
2013.03.21 | 創業

之前我提到,時間管理的關鍵不在時間本身,而是要能最有效率利用時間來完成任務(參考:待辦清單最佳化,用 To-Do List 建立有效時間管理方案)。所以一個能夠幫助你「收集任務」、「處理任務」、「排程任務」與「封存任務」的系統,就是有效的時間管理系統,而今天要來推薦一個你可能想不到它可以當做時間管理系統的服務: Google 的 Gmail 信箱

一般人想到電子郵件,就覺得那是很雜亂的地方,但是只要善於管理,電子郵件也可以是個人很好的工作流程溝通控管中心。以 Gmail 為例,你可以在上面實現今日待辦清單﹑重要任務提醒﹑下一步行動收集,以及延遲﹑封存任務等等功能。而且這個工作流程系統可以讓你跨平臺使用。

更進一步, Gmail 的電子郵件溝通特性,讓你可以輕鬆交派任務,追蹤多人合作流程,甚至在待辦事項中夾帶重要參考檔案。一個 GTD 時間管理系統需要的重點功能都能實現,而且同時幫助你處理郵件與任務更有條理,所有瑣事都能統一在一個工作中心完成。  

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今天這篇經驗與心得分享,從上次的「Gmail, Google日曆, Evernote 短中長期專案時間管理心得」一文出發,那篇文章裡,我已經有簡單帶到利用 Gmail 做時間管理的初步構想。

而在更多的嘗試與修正後,現在我要提供一套以 Gmail 作為個人工作核心系統,幫你管理任務與時間的方案,這套作法:

1.完全不需要安裝任何外掛
2.甚至不需要 Gmail 高難度技巧

可以直接使用 Gmail 內建的最簡單功能完成。 
 

一、郵件當任務,今日任務放收件匣

時間管理、工作排程系統需要一份把下一步行動整理起來的「任務待辦清單」,而 Gmail 的「收件匣」就可以當做你的待辦清單。

試想看看,你每天收到的工作通知、合作提案電子郵件,不就是你的任務嗎?那乾脆直接把郵件當做任務系統來使用就好,郵件的收發時間就是你的任務排序時間,郵件的標題與寄件者就是你的任務目標。

而如果你和我一樣遵循「每天清空郵件收件匣」的方法,那麼 Gmail 收件匣裡不就正好是「最緊急」的「今日待辦任務」,只要聚焦在把這些任務處理完成即可。

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二、過濾出下一步行動

當然,我們需要先做好準備。有使用電子郵件的朋友都知道,每天在收件匣裡的郵件充滿了很多垃圾郵件、廣告郵件、不重要通知等等內容,直接要把收件匣當做待辦清單,那不是任務非常雜亂?

所以要開啟 Gmail 的「重要郵件收件匣」功能,這可以幫你把絕大多數的垃圾郵件、廣告郵件、不重要通知全部自動過濾,讓你的收件匣裡「真的只有重要的下一步行動任務」。

開啟這個功能的步驟簡單到爆,只要在收件匣的下拉選單中勾選【優先顯示重要郵件】即可。

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開啟上述功能後,你在收件匣就會看到兩層分類,上一層是「重要郵件」,這就是作為工作任務系統的「下一步行動」清單。

而下面那層自動過濾出來的不重要其他郵件,可以不用理會,甚至收合起來眼不見為淨。

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當然, Gmail 自動過濾重要郵件的成功率不是 100%,你必須適時的教教它,當有一些不重要郵件進入重要郵件層時,記得把郵件前方的黃色箭頭取消,這就代表告訴 Gmail ,這類郵件不重要,必須過濾出來。

這樣嘗試一段時間後,以我目前的情況,幾乎是九成九以上能成功過濾,而這就大大的增進了效率。

你當然還可以使用一些更進階的郵件過濾方法:在 Gmail 中自動篩選封存常態郵件,讓收件匣工作更有效率

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三、收集你的下一步行動

等等,你可能會問,雖然電子郵件確實還是目前常見的任務溝通系統,但是也並非所有任務都一定會用郵件交付啊?這樣怎麼可以把 Gmail 郵件列表直接當做待辦清單來使用呢?

其實很簡單,你就寄信給自己,當做自己交辦自己一件任務,這樣不就在你的重要郵件列表中成為一個下一步行動了嗎?

例如今天主管口頭交代我一個收集資料的任務,那我可以發郵件給自己,主旨就打上任務名稱,內文就輸入我暫時想到的處理方法,然後寄給自己,就像是新增一個待辦事項一樣。

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而且,郵件有一個好處,那就是幾乎「所有軟體」、「所有平台」都支援 Gmail 郵件分享與通知。這是什麼意思?這是代表你隨時隨地可以「收集」各式各樣的任務給自己。

例如我在行動中要新增待辦任務,我就可以直接拿起手機打開 Gmail 的 App 或是網頁,發封郵件給自己。又或者我在其他軟體、服務中想把資料變成待辦任務,通常也都支援直接轉發郵件的功能,就可以依此來新增一個「任務」。

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四、提醒重要行動(任務)

一個能有效進行時間管理的待辦清單,還需要有「重要性」提醒的功能。比起時間提醒,更關鍵的其實是「重要性」的提示,讓你在一堆任務中能優先看到並處理重要的任務。

在 Gmail 的任務清單中可以做到嗎?當然可以,用星號標記就可以啦!

這樣在一排郵件中,你能透過星號,清楚的看到最重要的下一步行動。

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五、清空已完成任務,封存到備查分類

工作排程樂趣就在於清空任務瞬間,完成的工作要從待辦清單裡移出,讓待辦清單中永遠都是尚未執行的下一步行動,幫助你專注於執行上。

在 Gmail 的待辦任務系統中,就是用上方的〔封存〕按鈕,將已經完成的郵件移出「收件匣」,但還是會保留在所有郵件資料庫中,可以隨時搜尋得到。

如此一來,你的收件匣就會永遠只有下一步行動。

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而我建議大家在封存郵件時「順便」把需要備查的任務做好分類,利用上方的〔移至〕按鈕,直接將特定郵件從收件匣移出並放到你指定的分類中。

你可以直接在這個選單裡,建立需要的新儲存分類。

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這樣一來,收件匣裡是你尚未完成的下一步任務,而在各個分類裡,則可以找到已經完成,當做資料備查的任務資料清單了。

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每次打開 Gmail 後首先就是看到收件匣,而當看到收件匣裡沒有任何郵件時,就知道自己「已經完成今天的任務了」!

當然,如果又有人發新任務(郵件)給你就另當別論了。

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六、延期提醒重要不緊急任務

有時候你的任務是「重要的」但「不緊急」,要記得做但不需要馬上做,可能是截止時間還沒到,而手邊尚有很多更重要緊急的任務必須完成,這時候,一個好的時間管理系統,就要能夠把這些任務「延期提醒」。

Gmail 也可以做到這樣的時間管理,面對重要但不緊急的任務,只要把這項任務郵件透過右上方〔更多〕選單裡的【新增至工作表】,加入 Google 工作表裡,然後先暫時把該封郵件也移出收件匣。

這樣一來,收件匣裡還是只有今日的待辦任務,但剛剛那封重要但不緊急的郵件也不會消失,我們可以在 Google 工作表裡設定延期時間提醒。

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Google 工作表是一個可以顯示在 Gmail 網頁右下方的彈出清單,加入工作表的郵件都可以設定「截止時間」。

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設定了「截止時間」的任務(郵件),則會出現在你的 Google 行事曆,當你每天查看行事曆時,就可以在正確的時間點,可能是一週後,確認當天必須完成的待辦任務。

而這時候,Google 工作表任務還提供了直接連回當初那封電子郵件的功能。

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依據前面所說的原則,這時候,我可以把這封之前延期處理,但現在處理時限到了的郵件,重新利用上方的按鈕〔移至收件匣〕,也就是重新加入 Gmail 的今日待辦任務清單中。

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七、延遲處理不緊急、不重要任務

而有很多郵件(任務)是不緊急又不重要的,也就是在第二步中被自動過濾到「其他郵件」的那些任務。

我通常都是沒時間檢查就全部直接刪除。

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當然,裡面也可能有一些「或許有一天有空時,可以處理一下」的任務,這時候怎麼去標明他們呢?

我一樣會移出 Gmail 的收件匣,但是利用 Google 工作表加入「沒有設定截止日期」的任務清單中,這樣一來,我平常不會被這些次要任務干擾,但有時間時,也能立刻找出某個任務執行。

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八、和任務合作者溝通

很多待辦清單軟體雖然整理能力很強,但缺乏與合作者溝通的功能。

而 Gmail 不僅可以用上述方法整理出你的下一步行動,而且與合作者的溝通能力非常的強大,畢竟它就是一個郵件溝通系統。

所以你可以把任務變成行事曆約會,或是把任務透過郵件交派給其他執行者,當然還可以和合作者直接溝通任務。

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九、追蹤工作任務的每一步流程

最棒的是,這些合作溝通全部都整合在你的單一任務中,也就是 Gmail 單一郵件底下可以有無限長的討論串,結合成一個會話群組,會話過程就是你的工作交辦流程,讓你經由單一任務底下去追蹤每一個執行步驟進度。

你收到郵件時代表接收一個新任務,工作進度回報也可以用 Gmail 會話群組進行以方便後續追蹤,然後對方給你的修正意見(新的來信),就會讓這個會話群組「重新出現在收件匣」,也就是變成一個新任務:

1.收到郵件:接收新任務。
2.回覆郵件:完成任務,封存。
3.收到對方回覆:這個郵件會話群組又出現在收件匣,變成新任務。

但是因為這個新任務包含了之前的討論串,因此便於追蹤整個任務的前因後果,這一點比很多待辦任務系統還要強大好用。

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十、夾帶任務重要備忘錄與參考檔案

你可能會說,郵件不是要來來往往的嗎?如果我只是想自己在這個任務上追加備忘錄,或是夾帶參考檔案,但不是要回信給對方,可以做到嗎?

可以的,在一長串的會話群組中,你可以利用會話群組下方的回信,用「回覆給自己」的方式在回信裡撰寫你對這個任務的備忘錄,或是用郵件附件夾帶參考檔案。但是因為這封信只寄給你自己,所以會話群組的人不會收到。

而最棒的是,因為是在會話群組下方回信,所以這個只寄給你自己的資料還是會附著在同一個任務追蹤串裡!

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小結:而且是跨平台時間管理系統

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可以看到,上面的工作流程完全沒有特殊的技巧,全部都是 Gmail 裡面最基本的功能,可是卻讓 Gmail 變成一個同時具備待辦清單、任務提醒、下一步行動收集與工作流程追蹤的時間管理系統。

而因為沒有使用任何外掛或特殊功能,所以意思是,這個方式讓你在手機、電腦等所有裝置上都能使用,不會因為轉換平台就失效。

轉自電腦玩物

關鍵字: #Google #數位工具
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永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合 ,三大策略啟動生活金融新時代
永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合 ,三大策略啟動生活金融新時代

數位金融競爭白熱化,永豐不光只是比利率與回饋,今(2026)年開始從「使用者需求」重新定義服務。永豐銀數位帳戶DAWHO推出上市即引發話題,第3年達成損益兩平、第4年開始獲利,至2025年9月底戶數突破211萬。永豐金證券則以自建交易平台「大戶投APP」累積近百萬次下載量,持續深耕投資科技。如今,永豐透過「DAWHO × 大戶投」銀證整合,正在以三大策略打造一站式生活金融體驗,要陪伴客戶從儲蓄、消費到投資、走出一條屬於客戶的財富成長路徑。

數位帳戶不是新服務,當多數銀行仍將焦點放在利率、回饋與開戶規模,永豐選擇從使用者需求出發,重新思考、設計與推出數位金融服務,讓 DAWHO 得以在高度同質化的市場中後發先至,持續推出貼近實際生活場景的數位金融服務體驗。

永豐銀行副總經理暨數位金融處處長嚴國瑞表示:「我們從一開始就設定清楚目標,要用DAWHO(Digital Account With Happiness Openness)打破只有高資產客戶才能享有完整金融服務的既定印象,讓年輕世代也可以享受『豐裕快樂』且備受尊重的金融服務。」隨著客戶年齡與資產結構逐步轉變,永豐將透過 DAWHO 數位生態圈以更細緻的服務滿足 25 至 40 歲亨利族(HENRYs;High Earner, Not Rich Yet)的需求,引領客戶逐步將資產放大。

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永豐銀行副總經理暨數位金融處處長嚴國瑞
圖/ 數位時代

開戶到投資一站完成,永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合推進生活金融

永豐整合銀行與證券帳戶,推出「DAWHO × 大戶投」,讓客戶可以在線上一次完成新臺幣、外幣、信託,以及國內證券與複委託帳戶的開立,省去重複填寫資料、跨機構審核、多次等待的時間,將過往分散、繁瑣的流程,整合為直覺、便利的一站式體驗。「銀證整合」下,在銀行DAWHO APP可輕鬆查看證券台股與複委託庫存,一眼掌握銀證投資分布;在證券大戶投APP,也可以清楚查看銀行餘額與近14日明細,評估交割金額是否足夠,免去切換平台的煩惱。

透過「DAWHO × 大戶投」的持續優化,串聯起儲蓄、消費、投資正三角的美好生活。為了實踐 DAWHO 願景,永豐的第二步是把儲蓄、消費、投資串成一個正三角的生活金融服務。客戶可以將刷卡回饋直接存入DAWHO 數位帳戶,再透過大戶投進行投資,讓日常消費自然銜接到長期理財,把最直覺的刷卡回饋變成「有紀律的資產累積」。

永豐金證券副總經理暨數位金融處處長劉柏甫表示:「我們希望讓投資成為生活的一部分,而不是高門檻的專業行為。」因此,團隊不僅提供貼近日常、低門檻的理財商品,也將證券交易工具「大戶投APP」,打造成引導新手投資人建立投資觀念的平台。

例如投資新手容易入門的股票申購,於今年重磅推出的「智慧申購」功能,使用者只要透過「大戶投APP」預先設定申購條件,並於交割帳戶內保留足額圈存款項,系統便會在符合條件時,自動代為執行新股抽籤,功能可連續運作達三個月不中斷,助投資人參與新股市場更便捷、更高效,不再錯過申購良機。

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永豐金證券副總經理暨數位金融處處長劉柏甫
圖/ 數位時代

讓投資科技賦能 永豐「DAWHO × 大戶投」以創新服務擴大普惠金融

第三步是透過智慧化技術提供客戶所需的普惠金融服務、持續完善永豐 DAWHO 數位金融生態圈。例如,永豐銀行於 2019年推出智能理財服務「永豐 ibrAin」,打破傳統複委託大額投資的限制、讓年輕族群與小資族可以低門檻(新臺幣1,000元起)、高度自動化的方式進行全球 ETF 定期定額投資,降低參與全球資產配置的門檻。另一方面,若投資人已擁有自己喜好的投資標的,則可以利用永豐金證券存股平台,除了享低門檻定期定額申購服務,也提供業界首創的「美股股利再投入」自動化服務。

「2025 年初獲金管會核准上線的『股票禮品卡』服務,也是響應普惠金融而生的全台獨創應用。」劉柏甫指出,團隊觀察到愈來愈多民眾希望以金融商品取代現金紅包,在滿月、年節或畢業等重要時刻傳遞祝福外,還能多賦予傳承財富累積的價值觀,因此推出百元面額、人人可負擔的股票禮品卡,讓投資成為日常送禮的選項。
值得特別一提的是,股票禮品卡不僅僅是一張「卡片」,而是可以直接導向投資行動,可用來扣抵存股平台購買股票的手續費、與證券交割款,將「送禮」轉換成「啟動投資」的第一步。

分群經營深度留客 陪伴客戶累積長期財富

從銀證整合、生活金融到智慧化服務,永豐銀行與永豐金證券的核心目標,始終是陪伴客戶,讓客戶可以隨著使用的時間增加,逐步放大財富成為「大戶」;也因此,2026 年永豐DAWHO在既有「大大」與「大戶」分級之外,新增「大戶 Plus」等級,回應資產成長型客戶的進階需求。

嚴國瑞副總經理表示,平均財富達百萬元,且單筆換匯新臺幣五仟元以上,或以DAWHO綁定為永豐金證券交割戶,買入一筆證券台股現貨交易成交(含豐存股)的客戶,即可成為「大戶 Plus」,享每月跨行提款或轉帳共30 次免手續費禮遇、DAWHO 現金回饋信用卡消費最高 6% 現金回饋等優惠,同時還享有訂閱制知識學習平台—豐學 Prime 2.0 30天的免費體驗,以基礎的投資觀念、理財小技巧等實用理財知識,協助投資人強化基礎理財觀念與風險管理能力。

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圖/ 數位時代

展望未來,永豐銀行與永豐金證券除持續深化既有服務外,將持續舉辦DAWHO × 大戶投相關活動,DAWHO APP也將推出外幣新功能,及導入更多個人化智慧服務,藉此降低資訊落差、強化金融教育,打造能真正提升大眾財務韌性的整合式數位金融平台。

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