鄉村包圍城市奏效，Oppo與Vivo在中國異軍突起|數位時代 BusinessNext

鄉村包圍城市奏效，Oppo與Vivo在中國異軍突起

過去蘋果在中國是品味與富裕階級的象徵，但近年中國手機品牌Oppo與Vivo迅速竄起，主要因為Oppo給業務人員的佣金非常誘人、並在中國偏遠省份與主導銷售的當地商店合作

蘋果在全世界的優勢似乎逐漸被在地品牌侵蝕，特別是中國市場，過去蘋果在中國是品味與富裕階級的象徵，中國市場也是庫克接手蘋果以來念茲在茲的版圖，但近年突然竄出不知名的兩個手機品牌，不僅讓蘋果銷售節節敗退，甚至奪走小米手機光環，這兩個後起之秀就是 Oppo 與 Vivo。

若說川普當選是靠鄉村包圍城市的戰略取勝，那麼 Oppo 與 Vivo 或許也是乘著這股鄉村階級興起的風潮，再加上人民游擊戰奏效。彭博新聞報導，Oppo 給業務人員的佣金非常誘人，賣一支手機至少可抽人民幣 40 元佣金，若是高價手機最多可抽人民幣 200 元，讓業務人員樂意以各種方式，如 wechat 來向客戶推銷 Oppo 手機。

另外就是在中國偏遠省份與主導銷售的當地商店合作，擠壓小米的銷售版圖，現在每三支手機就有一支是 Oppo 或 Vivo，而 iPhone 市佔率僅剩 7%，3 年來最低。Oppo 與 Vivo 避開高階手機主戰的一線城市，鎖定購買力逐漸上升的鄉村客戶，且它們避開電子商務，而是主攻實體商店，實體商店佔中國手機銷售的四分之三。蘋果不願意委託在地經銷商賣手機。

反觀 Oppo 與 Vivo 願意與在地業務分潤，建立活躍且忠誠度高的銷售網路，在地行銷就是他們贏的策略。2015 年中國市場替蘋果賺進 590 億美元，蘋果股價高漲 60%，大中華佔蘋果營收的三成，即使中國經濟成長放緩，中國仍是蘋果的投資重心。

報導分析，目前 Oppo 與 Vivo 的市場仍在低價機種，但若他們進軍高階手機市場，蘋果就會受到威脅。市場認為蘋果必須推出有吸引力的手機吸引成熟的中國用戶，一般認為蘋果 10 周年的機種應該會有所突破，但在此之前，Oppo 與 Vivo 可以趁機搶食版圖。

今年第三季，Oppo 與 Vivo 合計賣出 4 千萬支手機，佔中國整體手機銷售的 34%，2012 年合計市佔率只有 2.5%，同期間 iPhone 出貨量下滑將近三分之一，只有 820 萬台，不到 Vivo 的一半。過去領導市場的三星，現在市佔率只有 5%。

即使蘋果推出 iPhone 5c 與 SE，仍無法吸引當地用戶，分析師認為可能是蘋果無法像在地廠商一樣，營造活躍的用戶線上社群有關。Oppo 與 Vivo 高階手機定價也比競爭對手更實惠，iPhone 7s 賣人民幣 5,388 元，Oppo 高階機種 R9 只賣人民幣 2999 元，Vivo Xplay6 賣 4,498 元人民幣。Oppo 與 Vivo 已經站穩中國 200-500 美元機種市場。

Oppo 的創辦人段永平從賣 DVD 播放機、電話、遊戲機致富，1995 年成立步步高通信設備公司，1999 年進行重組，2001 年段永平即與陳明永等人創立 Oppo。段永平在美國期間，還曾經以 62 萬美元與巴菲特吃飯，2011年 Oppo 推出第一支手機，同年，步步高創辦 Vivo。

Oppo 透過 24 萬私人商店賣手機，是麥當勞的 6 倍，九成的手機都是透過通路販售，Vivo 的通路只有其一半。小米透過網路販售，市場主要是在大城市，這招在鄉村行不通，原因是鄉村消費者習慣店員建議與示範使用，短期內其他競爭者很難複製 Oppo 與 Vivo 的模式。

蘋果只在中國大城市靠不到 40 家店面，以及電信營運商與電器行內的零售點約 4 萬個管道，對於營造高階獨特與流行的氛圍很有效，但對於鄉村城市重視與當地人解決問題的消費者而言沒有用，分析師認為，在地連結提供的售後服務，是一個很有力的行銷工具。

本文授權轉載自：TechNews

為守護保戶資產，南山人壽集結客戶服務、數位、資訊三個部門的能量，自行研發「黃金眼 AI 防詐模型」，自 2024 年底完成開發後，截至今年 11 月已成功阻擋多起詐騙案件、攔阻金額累計逾新臺幣 900 萬元，並獲得 2025 數位金融獎等殊榮。

「黃金眼 AI 防詐」模型為什麼可以有效防詐、更好守護保戶資產？

南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟面帶微笑地解釋：「『黃金眼 AI 防詐』是透過龐大的保戶資料結合前線客服的實務經驗建構而成的模型，不僅克服了壽險業交易頻率低且詐欺樣本極度不平衡的挑戰，還能夠偵測在臨櫃辦理保單借款或解約的高風險個案，讓客服人員可以主動提醒與關懷，有效降低詐騙風險，守護客戶資產安全與信任。」

從詐保到詐財，壽險業面臨的風險加劇

過往，壽險業者面對的主要風險是保險詐欺，例如，透過偽造事故情節、虛構醫療紀錄等方式詐領保險理賠金，然而，隨著科技迭代與詐欺集團的組織化、專業化，這類手法已快速進化，從「偽造病歷、輕病久住、醫療共犯」等傳統模式，轉向結合數位科技與精準話術的跨領域詐財操作。

這一波詐欺風險不僅滲透力強、具備高迷惑性，也直接影響保戶資產安全。例如，詐欺集團利用假冒理賠諮詢等方式竊取保戶個資，再一步步誘導客戶辦理解約或申請保單借款，最後要求將資金匯到不明帳戶等，壽險業者面臨的風險範圍也從「詐領保險理賠」延伸到「詐騙保戶資產」。

李淑娟資深副總經理進一步指出，南山人壽每年要處理逾 35 萬件解約與借款案件，很難單憑人力在海量案件中精準辨識高風險個案。「為有效防堵詐欺事件，南山人壽除開發 AI 模型辨識詐保事件，更進一步研發黃金眼 AI 防詐模型，用前瞻科技主動攔截風險，強化保戶資產的安全防護。」

南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型守護保戶資產

在打造黃金眼 AI 防詐模型時，南山人壽面臨兩個挑戰：首先是壽險的交易頻率低，導致資料稀缺；其次，是詐欺樣本比例高度失衡，導致 AI 很容易誤判。為化解這些挑戰，南山人壽整合保戶行為、保戶與保單側寫資訊與情境因素等多模態資訊進行模型訓練，爾後，透過集成學習（Ensemble Learning）整合多個不同觀點的「專家模型」共同判讀，提升模型判斷準確性。

南山人壽數位專案經理蔡其杭表示：「以多模態數據源跟集成學習的策略打造黃金眼 AI 防詐模型後，我們除了將模型串連至臨櫃客服系統，以直觀的「紅、黃、綠」三色燈號即時呈現保戶的風險等級，協助客服人員快速識別高風險個案，主動介入並阻斷詐騙，更透過『自適應演進』與『外部資源擴充』兩個機制，持續優化模型辨識精準度。」

「自適應演進」指的是，客服人員會依據模型亮起的燈號，結合系統提供的關懷提問表，向臨櫃辦理解約或借款的保戶進行關懷詢問，如資金用途、是否接獲可疑來電等，藉此釐清是否存在異常情況，並將相關結果回貼標籤，作為後續調校模型的關鍵訓練素材，讓黃金眼 AI 防詐模型越用越精準。

「外部資源擴充」則是透過更多元的外部數據強化模型的防詐能力。例如南山人壽與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），在合規架構下共享情資，協助核對保戶是否曾有詐欺通報紀錄。蔡其杭補充，南山人壽目前正與電信業者合作，將其超過 1,400 項特徵因子導入模型，有效提升模型燈號判斷的靈敏度與可靠度，使黃金眼 AI 防詐成為更全面的金融詐欺偵測引擎。

蔡其杭表示，詐騙的手法日新月異，AI 阻詐模型除了能準確識別可疑的高風險案例外，更重要的是具備與時俱進、持續調優模型能力和效果的機制；如同維持客戶服務的品質一樣，刻不容緩。

李淑娟表示：「隨著模型的持續優化，黃金眼 AI 防詐模型的應用範疇將從目前的『臨櫃防堵』延伸到『全通路、跨產業、事前預警』的防禦機制，以事前預警的方式防堵詐欺事件。」舉例來說，當保戶撥打電話詢問保單借款或解約時，系統就會開始運作、提前識別風險，針對透過手機 APP 或網路平台辦理業務的數位客群，系統也會即時偵測，當出現高風險行為時即會立即展開關懷提問。

不僅從科技著手，南山人壽以 SAFE 逐步提升防詐安全網

值得特別注意的是，南山人壽並未將防詐視為單一的科技工程，而是從 SAFE–Skilled（防詐訓練）、Awareness（全民防詐）、Fintech（科技運用）、Engagement（聯防合作）–四個構面打造更完整的防護機制。

在專業技能方面，南山人壽不僅協助相關人員熟悉黃金眼 AI 防詐模型的操作模式，也持續透過內部教育訓練，以及跟刑事警察局等單位合作舉辦的工作坊等方式，全面提升員工識詐、阻詐的能力，達到 AI 人機互動的阻詐聯防保護網。

在防詐意識宣導方面，南山人壽除於全台 18 個分公司櫃檯播放刑事警察局提供的反詐騙影片，並在櫃檯明顯位置放置防詐文宣，協助來訪保戶掌握最新詐騙趨勢；更主動走入偏鄉、校園與新住民社群，並針對聽語障人士製作友善素材，以多元形式推廣防詐知識，降低詐騙事件發生的可能性。

在公私協力方面，李淑娟表示，南山人壽積極培育、鼓勵每一位壽險業務員成為「防詐大使」，在拜訪客戶時主動觀察各種異常徵兆，例如可疑的投資文宣或陌生人的頻繁出入，並將這些現場蒐集到的「軟性數據」提供回公司，作為模型判斷的補強資訊，以提升事前預警效果。

為了更好的保護高齡與失智等高風險族群，南山人壽也積極推動「保單安心聯絡人」機制，鼓勵保戶指定第二聯絡人，在其申請保單借款或終止契約時，可以主動通知聯絡人介入確認，降低詐騙風險；此外，亦針對受詐保戶提供「喘息關懷服務」，以低利紓困貸款協助保戶在遭遇詐騙後仍能穩定度過財務壓力，將防詐保護從事中攔阻延伸到事前預警與事後援助兩個層面，樹立產業新標竿。