台灣汽車零組件廠前進中國卡位|數位時代 BusinessNext

受到「卡債」風波以及國際油價大幅波動影響，台灣汽車市場在二○○六年銷售遽減，前三季的汽車銷售總量僅達二十八．六萬輛，僅為去年同期的七成。
零組件廠商卻沒有因此倒下，相反的，他們以外銷、海外設廠等方式，正逐步進入國際整車廠在大陸的原廠零件供應鏈，台灣東陽集團旗下的南京開陽公司就是一例。

**進軍大陸與國際大廠接軌

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東陽實業是台灣最大的汽車零組件供應商，觸角也伸及對岸。從早期將製造端射出廠移到大陸生產，到與當地大車廠合作，東陽集團在大陸已經成立十七座生產基地。東陽集團副總裁吳永祥認為，台灣的汽車產業規模只會維持目前四十至五十萬輛的水準，利用大陸市場才有機會。
為了提供馬自達和福特汽車的配套零組件，東陽集團跟到南京，與日本、大陸企業合資設立南京開陽廠。除了代工，南京開陽還參與馬自達的開發設計；福特明年新車款的儀表盤、保險桿等核心產品，也由開陽負責，正式進階為Tier 1（一線）零件廠。
東陽集團副總裁吳永茂表示，台灣汽車產業囊括歐、美、日車系車廠，也造就零組件廠擁有各大車系的技術，這是別國汽車零組件業者所沒有的優勢。可是「因為台灣汽車市場太小，台灣竟然沒有一家可以直接和車廠共同開發汽車新款的Tier 1零件廠，長期下來，很容易被市場淘汰，」吳永茂認為，在大陸能夠和國際整車廠合作，成為Tier 1零件廠，可以大幅提升研發能力，這個機會攸關東陽集團將來的生存，不容錯過。
不僅東陽集團，台灣的汽車零組件業者在大陸汽車市場一片紅火的局勢下，也紛紛到彼岸跑馬圈地，尋找更大的商機。
其中包括耿鼎公司規劃斥資二千萬美元在江蘇設立大陸首座生產基地，烈光企業計劃在南京投資三千萬美元設廠，堤維西公司的大陸第三座廠也已在五月投產，主要供貨對象是大陸一汽集團旗下的各汽車廠。
南京開陽公司總經理陳來成表示，中國的汽車產業持續發展，過去一年的轎車增長率超過四成，而且後續的潛力還很大，「中國十三億人口卻只有三千萬車輛，持有比例還很小，九．四億的農村人口如果邁入汽車時代，市場無可限量。」
而台灣在過去二十餘年，由於具備與歐、美、日車系合作的豐富經驗，基本功紮實，技術上也相對成熟，從產品設計、開模到生產，都能提供一條龍服務，理所當然是國際車廠的優先選擇。

**改善生產流程搶市場

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目前，南京開陽主要供應長安福特南京廠的汽車零件，初期規劃為二十萬台產能，目前還在緊鑼密鼓地興建廠房，預計明年八月就能量產。以目前的接單來看，開陽的產能還有很大的發揮空間，而東陽也積極地與中國大陸前二十大的汽車集團建立合作關係。
只不過，大陸車市競爭近年來愈演愈烈，尤其是中國自有品牌為了搶占市場，各整車報價不斷下降，首當其衝的就是下游的零組件供應商。對此，陳來成也承認：「利潤當然不能跟十年前比。」為了因應整車廠的降價要求，開陽靠的是改善流程和價值分析的方法來控制成本。
「車價往下掉，是天經地義的事。要是老百姓買不起，汽車行業一樣無法發展，」陳來成表示，「可以使用不同的材料來節省成本，例如以前從日本進口材料，現在改成由台灣或大陸當地採購，有時候一公斤就差好幾塊人民幣，每根保險桿要好幾公斤，在這方面就可以節省下可觀的費用。」

**大陸車廠轉嫁成本台商無奈

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汽車零組件屬於高進入障礙、高資本支出的產業。陳來成指出，南京開陽光是初期購買一套德國進口的開模設備，就高達近千萬美元，一副模具開發時間則需要八至十個月，成本有的更高達數百萬台幣。
依照慣例，這部份的費用是靠整車廠支付，但是大陸自有品牌的企業卻經常要求零組件工廠自行吸收，有的企業甚至同時要求二、三家供應商開模，再來比價，造成惡性競爭。「包括在大陸具有高知名度的吉利汽車都是這麼做，根本是拿別人的錢來做生意，」陳來成認為，中國汽車如果要走上出口之路，先得調整這種心態。
綜觀全球汽車產業的發展趨勢，除了亞太地區憑藉大陸市場的強勁力道逆勢成長，北美、日本及歐洲都趨於飽和。目前國際車廠紛紛進入中國，對於台灣零組件廠商而言，無疑提供了一個進入國際供應鏈系統的絕佳機會，能否搶在大陸本土企業之前先「卡位」，業者的管理應變能力將是關鍵。

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。