做為產業龍頭的宿命之一,就是得隨時提防某個角落出現新的力量,取代自己的優勢地位,網通霸主思科正面臨這樣的情況。
根據Dell'Oro的調查顯示,思科的核心產品——路由器,市占率從二○○○年的七○%,在二○○四年第四季已降至五五.四%,新竄起的勢力則是跟思科一樣來自矽谷,一九九六年才成立的瞻博網路(Juniper Networks)。這家公司目前全球員工約二千七百名,遠遜於思科的三萬名規模,但市占率已經接近四成。IDC的報告也顯示,瞻博網路在核心路由器的全球市占率已達三九%,而在紐西蘭、澳洲等地區更是連續九個月市占率第一,日本的市占率也在今年第一季登上冠軍寶座,思科一方獨大的情勢已不再。
**策略一:集中火力攻罩門
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「我們看準思科無法面面俱到的罩門,將研發火力集中在核心路由器上,推出速度以及效能比思科更高的產品。」瞻博台灣區總經理林蒲英指出,思科旗下產品包括路由器、交換器、VoIP、網路安全產品、WLAN、網路儲存設備、光纖網路、家庭網路產品等等,全產品線的規模,雖然具有提供完整解決方案的優勢,相對也讓思科無法將研發實力集中在單一產品。
「既然找到罩門,就要全力進攻。」不只在產品開發上專注於路由器,連客戶端也不若思科拉長戰線的策略,轉而將所有重心都放在電信營運商身上,同時也深耕思科較弱的亞洲市場。
瞻博網路亞太區銷售以及營運副總裁戚耀登(Adam Judd)表示,亞太地區布建寬頻的態度積極,多半以一次到位的方式布建較高階的網路架構,因此成為網通廠商覬覦的市場大餅。
此外,寬頻普及率排名最高的幾個國家如韓國、日本、台灣等也都位於亞太地區,寬頻普及率高的地區未來更將帶動VoIP產品的成長,但思科在亞太地區的營收卻不到整體營收的一○%,所以瞻博這幾年相當積極地大舉擴張亞洲地區的據點以及研發中心,除了美國的矽谷、波士頓、以及加拿大,也在印度及中國設立研發據點。
**策略二:結盟電信大廠
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此外,瞻博也提出單一網絡(Infranet)的概念,也就是在原有的基礎電信設備
(Infrastructure)上架設網際網路(Internet),除了保有網路的傳輸便利性,也確保了資訊安全。而對電信廠商來說,只需單一網路就可以運作,不僅節省大量的維護成本,也方便不同國家的電信公司彼此連結。
瞻博也定期舉辦論壇,並成立常設組織,號召相關廠商協商各種標準,這個作法讓瞻博受到一直與思科相抗衡的電信設備商青睞,比如瑞典大廠易利信,就與瞻博簽訂共同合作契約,拿下中國移動的標案。由於有易利信、朗訊、西門子等大廠的加持,瞻博很快就樹立起高品質的形象。
林蒲英就說,因為各方面策略得宜,瞻博僅花費三年時間,就將亞洲區市占率從幾近於零提升到三七%,去年年底也打敗思科拿下中國電信標案,未來中國南方八省,都將使用瞻博網路的網路設備。
企業的競爭策略,往往就是在同中求異,異中求同,瞻博抓住了對手產品及客戶分散的機會,但瞻博也清楚知道,企業如果要保持一定的成長動能,還是得擴大市場打擊面,而思科最擅長的併購策略,就是最好的方法。
**策略三:用併購併拉大戰線
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去年夏天,瞻博網路先併購NetScreen,以提供網路安全產品。接著在今年四月時,以四.六億美金併購Redline與Peribit兩家公司,以增強應用前端(Application Front End, AFE)與廣域網路(WAN)的實力。由於看好網路語音(VoIP)產品將成為網通產業成長的主要動力,今年五月初,瞻博又宣布與擅長語音服務的Avaya策略聯盟,共同發展VoIP解決方案。瞻博甚至去年還從思科挖來前通路事業主管寇撒里(Tushar Kothari),以因應一連串併購之後隨之而來的通路策略調整。
瞻博的迅速崛起,雖然威脅到思科在網通市場的霸主地位,但久居老大地位的思科也不是省油的燈,積極開始一連串的反擊動作,包括提出智慧網路概念,整合旗下各產品的功能,並開始加強客戶服務。
不論從營收規模或是市值比較,瞻博與思科的差距仍然不小,不過,瞻博網路蠶食鯨吞的動作,的確讓思科有芒刺在背之感,再次說明了在科技產業中,只有不斷超越自己,才能不被後進者超越。
