豪華房車(luxury saloon)向來是各大汽車品牌的兵家必爭之地,並不是因為它的銷售左右了車廠的業績,重點是高級車是車廠應用最新科技的實驗之作,從中可以看到最新汽車科技的趨勢。
去年裕隆集團副董事長嚴凱泰,購買了一輛超過三千萬新台幣的Maybach 62,據說就是提供中華汽車內部相關單位研發新車型用。
對穩定成長的全球汽車電子產業來說,其實也是同一套邏輯,諸如有關安全、性能與電子化整合等頂尖技術,絕大多數也是搭載在昂貴的豪華汽車產品上,雖然這些頂級luxury saloon絕大多數人都買不起,但從它們身上找答案,卻是一個預見未來趨勢快速有效的方法。
**全球汽車電子市場
推估明年將是NB的兩倍
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五月底BMW在台灣發表新款大七系列,大中華區總裁Dr. Stark親自來台灣,向消費者展示此車先進又豪華的電子系統。前不久,國內廠商也準備集結「IA整車計畫」,正式進軍國際汽車電子市場。此刻許多人的疑問都是:每個人都說汽車電子的應用將是未來的大商機大潮流,卻沒有人明確指出汽車電子趨勢在哪裡。其實從剛上市的大七黑頭車,正好給我們一條尋找未來趨勢的途徑。
未來汽車電子的市場到底有多大?樂觀的台灣IT業界甚至有人預估,這比例將會接近全車零組件的五○%!姑且不論這個計算基準的正確性,根據WSTS與Strategy Analytics的統計,二○○四年全球車用電子市場總產值已達一二二四.六一億美元,到二○○六年更將高達一四四六.四億美元,整體產值平均約為全球筆記型電腦的兩倍,規模相當龐大。
儘管從這個角度評估汽車電子,產業未來的確樂觀,但是正確發展的方向在哪裡?長期為Mercedes-Benz負責產品訓練的工程師Carl便一語指出整個思考的重點:「汽車終究還是機械產品,電子介入最主要目的,就是彌補機械的不足,讓產品的表現更完美。」
電子零組件在汽車的應用比重的確正逐年增加,如同拓樸產業研究所的分析指出,二○○四年每輛新車裝配的電子產品平均為一五一八美元,但二○○八年預估達一八八二美元,年複合成長率約五.五%。但仔細分析起來,電子化最主要的應用,並不是我們最常接觸到的影音娛樂系統,或是流行的衛星導航等看得到的功能,而是鎖定在與動力、操控等直接輔助機械系統的關鍵部位。
據Allied Business Intelligence Research的歸納,底盤與懸吊系統的電子化,是目前汽車電子最主要的應用,約占總產值的二六%,居次的為引擎與動力系統應用的二四%,第三名才是乘客比較看得到的行車資訊系統,約占二一%。
**豪華房車競爭激烈
嚴格控管電子系統品質
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豪華車市場的競爭關鍵是什麼?多數人可能以為是用豪華等級定輸贏,殊不知對此級距產品來說,其實每個小細節都是關鍵。
想像一下出手購買一輛動輒四五百萬元,甚至上千萬元的車時,可不是件小事,合理的消費心態,一定是拿著放大鏡仔細檢視這部車的每個面向,從品牌價值一直到皮椅縫線甚至最細緻的觸感都不放過,只要其中出現任何一個小瑕疵,都可能造成消費者信心的大幅流失,這才是競爭的最大難處。
所以當向來以品質穩定為傲的Mercedes-Benz,今年三月宣布召回全球包括E車系、CLS車系在內的一三○萬輛車之際,第一季財報上超過九億五千萬歐元的赤字,立刻同步表現出消費者信心流失的現實。
這一方面更顯示,汽車是場「品牌戰爭」,雖然電子系統主要都是由合作廠商開發,但車廠仍必須嚴格掌控所有品質,因為一旦出現任何問題,消費者唯一的評價就是汽車品牌,車廠得概括承受所有系統風險。
所以BMW大中華區總裁Stark分析豪華車市場,是場差之毫釐失之千里的競爭:「雖然不同地區市場條件不盡相同,但對豪華車來說,都得兼顧性能、舒適與安全,激烈的競爭不管是大陸、台灣或日本都一樣。」
正因為高級車品牌的價值塑造不易,所以車廠在此級距的策略與定位更是小心翼翼,即使像連續可變氣門、循跡控制、數位線傳控制系統等重要應用,都堪稱汽車科技大躍進的技術,已逐步從頂級車的應用擴大到中價位車款上,但仍鮮少被車廠拿來做為產品主要訴求。
**台灣廠商切入機會點
將高級車電子配備平價化
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不過不可否認的是,過去幾年來因為受惠於各種不同應用科技的進步,汽車已從過去單純的交通工具變得更人性。
例如像方便的速度抬頭顯示器、無線胎壓與電瓶診斷、座椅自動記憶,或是左右恆溫空調、自動感應式雨刷,甚至是方向盤上的快速換檔按鈕等電子化設備,幾年前都還只有在高級轎車上才看得到,現在甚至國產車上都不難看到。
拓樸產業研究所分析師鄭偉良,分析台灣廠商進軍國際汽車電子的機會時,便歸納指出:「將高級汽車電子設備平價化,這向來是台灣廠商的強項。」
目前汽車電子應用的具體成果,主要呈現在i-Drive的極簡人性電子設備、行車動態穩定系統、可調式電子懸吊和Pre-Safe主動安全方面。
然而除了關於安全與性能的主要電子應用外,其他包括車燈、車上娛樂系統等相關自動化整合,對汽車的應用來說更是多到數不清。
一般車廠的品管通常分三級,包括與駕駛安全直接相關的A級保安件、與行車間接相關的B級主要機能件,以及與安全無關的C級配件。
**切入汽車電子市場
台灣廠商機會在零配件
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整體看來,市場的確既深又廣,簡直是塊肥沃的產業大餅,不過投入這個領域八年,相關產品均已獲得全球主要車廠認證的怡利電子,卻認為這塊市場還是需要很努力很辛苦的經營。總經理陳錫勳分析:「關於動力、安全等汽車電子最主要應用,因為資金技術門檻都高,目前屬於寡占格局。
台灣廠商的機會,主要在於零配件部分,但這領域一來市場不大,二來又因為競爭者眾,利基相當有限。」所以對產業條件極佳的台灣IT廠商來說,進入汽車電子市場,如何掌握趨勢,直接迎向前去,恐怕才是立足這塊新市場的關鍵。
