玉山證券表示「行動CRM」是業界首創開發給營業員的隨身工具，整合即時帳務及後端數據分析，包括帳務、業績、行程管理及輔銷資源四個面向，目的要讓營業員能夠隨時掌握重要訊息，支應外訪、客群經營，不僅提升時間價值且增益經營效益。同時透過訊息推播同步重要資訊，協助外勤掌握公司重要通知及利用零碎時間學習，以進一步提升顧客服務品質。「行動CRM」除了紀錄當日顧客追繳、處分、融資維持率等資訊外，相關行程規劃更可聯結至個人手機行事曆，顧客訪談記錄可在拜訪顧客後即時透過手機語音輸入完成，大幅提升服務顧客的效率。此外業績管理功能還可輔助營業員掌握個人目標達成狀況，透過目標缺口獲得相關建議方案。
截至2018年4月，證券市場電子交易比重已過半，朝主管機關設定的70%目標邁進，隨著科技的進步、法令的開放，理財服務行動化更是金融業者最主要投入發展的領域，過往證券商提供的線上服務以交易為主，現在更從交易前的開戶、商品行情諮詢等，擴大至交易後帳務及行政申辦服務等。科技改變金融業樣貌，不只是營業據點，服務顧客的方式也必需調整。玉山證券營業員目前運用「行動CRM」，期間外訪率增加近3成，年交易戶數成長約19%。
長期以來，玉山證券以顧客體驗為核心，積極進行創新及轉型，本次再度榮獲《數位時代》創新商務獎，是對玉山證券在數位金融發展上的肯定。展望未來，玉山證券將持續發揮金融專業，整合跨界、跨產業及運用科技的力量，提供顧客更有溫度的服務。
