家樂福逼近好市多、全聯穩坐超市霸主！一張圖看台灣零售、電商市佔率英雄榜|數位時代 BusinessNext

3個台灣「零售&電商」產業市佔率新情報news！

1.百貨、超商、量販、超市前4大企業集中度（CR4）高達55%-91%

2.momo單年市佔率提升近3個百分點，為零售&電商產業成長冠軍

3.台灣零售業數位鴻溝加劇，疫情下中小企業受創嚴峻

「市佔率」 在產業研究與投資評價領域中，是能夠決定結構性優勢的關鍵數據。尤其在平台經濟、網絡經濟等商業模式中，更是判斷企業能否取得大規模成功的重要估值指標。近年以軟銀願景基金為首的眾多投資機構，就是秉持這樣的投資戰略，挹注新創企業充沛資金以換取市佔優勢。

2020年疫情衝擊下，消費行為及經營環境驟變，台灣「零售&電商」產業市佔率變化也更加劇烈。除了疫情下直接受惠的電商領導企業momo（富邦媒）拿下零售&電商產業市佔率成長冠軍外，3C家電、美妝藥局、家具家飾等專賣零售產業中，也可以看到積極進行數位轉型的領導企業藉由網路銷售有效拉高市佔優勢。2020年零售&電商產業的市佔率變化，除了反映出企業競爭勢力的消長，也凸顯出零售業者間線上布局與數位優勢的差距鴻溝正在持續加劇。

未來流通研究所團隊彙整台灣實體零售與電子商務企業於本地市場的年營收金額進行計算，定期發布主要次產業市佔率英雄榜。此外，我們也結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析，做為深入觀測台灣零售產業的判讀基礎。

百貨、超商、量販、超市前4大企業集中度（CR4）高達55%-91%

綜觀整體台灣綜合零售業可以看到，2020年產業迎來2項關鍵趨勢變化，首先是 超商產業規模達新台幣3,610億元，首度超越百貨業成為第1大綜合零售通路 ；而超市產業規模達新台幣2,299億元，同樣首度超越量販業，成為第3大綜合零售通路，上述兩項產業變化共同構成台灣綜合零售業次產業規模雙交叉的歷史紀錄。

其次則是台灣綜合零售業在多年產業整併及規模經濟優勢驅動下，已形成高度集中的產業風貌。因此疫情下多數領導企業依舊能夠穩守市佔基礎，甚至進一步成為該業別中率先轉型突圍的成功標竿。各次產業別中，以量販業產業集中度最為驚人，前4大業者集中度（Four-firm Concentration Ratio, CR4）高達91.4%；其次為超商產業，CR4達78.4%；第3為超市產業，CR4達74.5%，特別值得注意的是僅全聯市佔率即高達60.9%，為各零售業別中市佔率最高的單一企業；第4則為百貨產業，雖然排名最末，但CR4仍高達55.1%。

值得注意的是，惠康百貨已於2020年併入台灣家樂福，使家樂福成為台灣量販及超市產業市佔率皆排名第2的跨通路別集團，若以2020年營運成果計算，集團營收將一舉衝上新台幣874億元，超越全家便利店及新光三越百貨，成為僅次於統一超商、全聯超市、好市多量販的台灣第4大綜合零售企業。

momo單年市佔率提升近3個百分點，為零售&電商產業成長冠軍

台灣電子商務業於2020年取得跳躍式成長，疫情期間消費者購物方式由線下大量轉至線上，促使電商產業全年規模成長至新台幣2,412億元，年增16.1%， 創下近10年來新高 。市佔率方面，前5大本土電商企業排名與2019年相同，CR5由57.6%增至59.9%。

在這波電商成長浪潮中，以大型綜合電商平台受益最為顯著，例如 本土營收規模第一大電商momo（富邦媒），2020全年營收年增29.8%，達新台幣672億元歷史新高 ，推升市佔率由2019年的24.9%增至27.8%，單年度即擴張2.9個百分點，成為2020年零售&電商產業市佔率成長冠軍。

電商產業為台灣近年產業集中度提升幅度最大的零售業別。前5大本土電商企業2017年至2020年合計市佔率攀升約10個百分點，且市佔率最高的momo同時也是市佔率擴張最快的企業，意味著台灣電商產業與海外成熟的電商市場相同，整體產業正邁向大者恆大的競爭風貌，領先集團的競爭優勢逐漸成為難以跨越的護城河。

台灣零售業數位鴻溝加劇，疫情下中小企業受創嚴峻

3C家電零售業中，排名第1的燦坤市佔率由2019年的7.9%增至8.1%，而2020年全國電子營收成長率達11.2%，高於燦坤的3.3%，全國電子市佔率由7.4%增至8.1%，首度與燦坤並列第一。

美妝藥局零售業中，寶雅首度超越屈臣氏成為美妝藥局零售業市佔冠軍。 2020年寶雅營收年增11.1%，市佔率由2019年的8.0%增至8.8%；排名第2的屈臣氏因2020年海外觀光客消費驟減及門店調整幅度較大、全年關閉近20家門市，市佔率因此由8.6%下滑至8.3%

分析以上2020年台灣零售業產業數據與領導企業市佔率變化可以看到， 市場競爭態勢不僅呈現出零售業大者恆大的產業風貌，更反映出2020年疫情下業者間數位競爭優勢的差距鴻溝正趨於明顯。 具有豐沛資本與數位科技能力的領導業者，近年均已積極布局線上銷售、數位行銷工具、數位會員制度、行動支付、數據分析等多元技術，並成功在疫情期間獲得豐厚回報，營收及市佔率皆有斬獲。與此相對的則是部分數位布局程度較低的中小型零售業者，因固守傳統銷售管道及行銷模式，成為疫情下台灣零售產業中受創最重的族群。

蝦皮購物、Yahoo奇摩購物、IKEA等部分代表性外資企業未單獨揭露台灣市場營收，故未納入本次市佔率排行調查結果。
屈臣氏以部分揭露數據推算全年營收，頂好(惠康)於2020年6月併入家樂福。

本文授權轉載自：未來流通研究所

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責任編輯：傅珮晴、錢玉紘

生成式 AI 正在改變人們的生活與工作方式，品牌行銷的運作模式也因此而大幅改變。為因應這波變革，WPP Media（群邑媒體）舉辦「Open for Growth 2030 打開智能行銷時代」論壇，正式宣佈在台推出全新平台 WPP Open，並攜手奧美與 The Trade Desk 兩大合作夥伴，共同探討未來十年的媒體轉型藍圖，協助企業洞察國際趨勢，搶先布局新時代的傳播競爭力。

WPP Open 在台上市，打造 AI 行銷智能引擎

WPP Media（群邑媒體）執行長郭俊鑫表示，AI 已經是行銷流程中不可或缺的一環，但行銷人現在的挑戰不在於「要不要用AI」，而是「如何讓 AI 落地，真正幫助品牌在每一個層面上都能產生成效？」

對此，WPP 集團集結全球的行銷數據、策略與方法論，打造出全新智慧行銷平台 WPP Open，這是一個跨品牌、跨市場、跨媒體的 AI 智能策略引擎，可以讓行銷策略與產出更快、更準、更有影響力。

WPP Open平台具備三大特色。第一是以 WPP 集團本身所擁有涵蓋 75 個產業的消費者數據庫為基礎，再串接全球超過 350 家合作夥伴的數據庫，透過大量且多元的數據來訓練模型，確保資料安全與精準。第二是以「Private by Default」為設計核心，確保品牌在利用數據的同時仍維持最高隱私標準。第三是內建 Discovery、Plan、Activate、Measure 四大模組，涵蓋媒體行銷的每一個階段，讓品牌主、創意團隊與媒體平台等不同組織，都能在相同平台上一起協作，提高作業效率。

WPP Open如何解決品牌的三大挑戰？

WPP Media策略長金佳諭進一步指出，在科技快速變化、市場競爭激烈的今日，所有品牌主都在面臨三大行銷挑戰：如何找到下一個成長來源？如何在大量且分散的媒體環境中維持精準消費者洞察？又如何在海量數據中看見完整故事？而WPP Open 恰好能協助企業克服這三大挑戰。

首先，透過 Discover 模組可以助力品牌找到下一個成長來源。過去，行銷團隊在解讀客戶需求時，往往會因為溝通方式、經驗或觀點差異，而出現理解落差，而 Discover 模組可分析 Brief 背後的隱藏訊息、提供產業洞察、找出未被看見的成長動能，或是從消費者決策路徑和行為中，判斷品牌真正的競爭優勢，讓團隊從第一步就做出對的決策。

其次，是運用 Plan 模組看見真實受眾，維持精準的消費者洞察。WPP Media 資深總監陳昭伶指出，過去的消費者研究存在許多限制，例如，難以全面理解消費者、人工解讀數據，耗時又費力等，但透過 Plan 模組 4 大功能可以突破限制，快速完成消費者研究。

舉例來說，Audience Insight 可以從不同維度去描繪消費者樣貌，行銷人只要與系統「對話」，就能看到洞察結果，不必再花大量時間進行複雜的資料處理。而Build Persona 則讓行銷人可以看到消費者生活化的樣貌。Focus Group 能夠模擬目標受眾樣貌並回答問題，大幅縮減焦點訪談所需的時間和人力成本。Customer Journey 則能了解不同階段的消費者旅程，「當我們真正理解消費者，就能與他建立更真誠的連結。」陳昭伶說。

第三，是藉由Measure 模組從海量數據中看見完整故事。WPP Media數據與技術團隊負責人戴伯偉表示，WPP Open 以行銷人員為中心，將媒體投放明細、轉換成效、電商/銷售數據、品牌自有資料等內外部數據，匯整在單一平台上，使企業可以做更快速更全面的資料探索。此外，Measure 模組還能根據不同業務需求，客製且彈性的設計報表，讓每個部門都能更直覺地看到最關心的指標。同時還內建 AI 助理：可以自動摘要廣告成效，協助團隊快速發現問題、提出解方。

戴伯偉強調， Measure 模組實現了數據分析自由，滿足任何分析靈感或需求，並且整合跨部門的商業智慧，可以賦能企業與品牌，做出成效最好、效率最高的決策。

AI 驅動的新世代行銷：從洞察、創意到投放的全面革新

策略人員每天面對不同產業、不同生意與品牌課題，外界常期待我們要「全知」、什麼都懂，而我們自己也渴望靠近全知的能耐。

有了WPP Open加持，策略人員依然需要具備判斷問題的能力與領域思維，但過去大量耗費在蒐集、彙整、比對資料的人工勞動，現在交由擁有龐大資料庫與策略模組的 WPP Open 來處理。在資料的廣度與深度上，比以往更能觸及更完整的世界。

然而，真正的策略答案，從來不是一鍵產生。不論是以終為始，或從始至終，策略的形成仍需辯思往返、推敲求真。WPP Open 協助我們更靠近「全知」，但策略人員的價值，仍在於那段來回思辨的過程，以及從無數可能中找到最真實的解。

此外，AI 也能讓行銷素材變得更有創意、更獨特。奧美整合行銷傳播集團執行創意總監蔣依潔分享品牌運用 AI 的行銷創意。例如，有國際飲料品牌以開放平台促成大眾共創；而某家養生飲品則用 AI 創造出虛擬的知己小姐，展現集體女性樣貌中的不同細節；亦有連鎖通路品牌在行銷洗衣精品牌時，運用 AI 生成對髒衣服的想像，從庶民生活中的不完美找到趣味和機會。「創意手法可以不同，但必須與品牌調性一致，這是 AI 生成內容的核心前提。」蔣依潔強調。

在創意產出後，行銷還有最後一哩路，也就是媒體投放。作為 WPP Open 的重要策略夥伴，The Trade Desk（TTD）副總監陳玟潔指出，當品牌透過 WPP Open 完成受眾洞察、策略規劃與創意發想後，真正的挑戰是——如何在龐雜的開放網路中，把廣告「最有效率」投遞給真正的目標受眾。

TTD 以跨裝置身份辨識（Unified ID 2.0）、全通路（Omni-channel）、高效演算力與透明數據為核心，讓 WPP Open 所定義的受眾能被精準觸及，並結合 AI技術，協助品牌在投放過程中不斷優化、掌握主導權。她強調：WPP Open 與 TTD 的結合，讓「從洞察到投放」真正串成一條完整、透明、可信賴的 AI 行銷鏈。

在科技快速變化與媒體碎片化的時代，WPP Open 用 AI 串連行銷流程，讓 AI不只是工具，更是推動品牌邁向下一個成長曲線的真正起點。

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