5G、電動車、ESG永續、高股息等議題先前為投資標，成為市場追逐的熱潮，但隨著全球景氣走向停滯，在通膨壓力之下，金融環境步入升息等不確的情況，導致新基金發行也緊跟市場脈絡走勢發展，朝向民生必需品與景氣循環類股做為抗通膨的投資新指標。
永豐優息存股ETF擬任基金經理人張怡琳指出，近一年台股攻高後，行情波動加劇，剛過去的4月份台股修正點數近1,200點，短期股價震盪劇烈，也突顯防禦性、價值型資產配置重要性。
投資價值股、防禦類股最熱門
目前台股投資價值股、防禦策略最熱門，永豐投信首檔雙月配息、存股概念、聚焦價值股投資的台股ETF，00907永豐優息存股ETF將在5月份登場，再開創存股主題投資新風潮。
新發行台股ETF配息頻率由年配、半年配、一直到季配，配息間隔縮短趨勢，永豐投信更有開創之舉，永豐優息存股ETF設計首創台股ETF雙月配息機制，除息月份落在偶數月，提供每兩個月固定現金流，基金配息政策主要以追求穩定配息，同時透過收益平準金機制，提供長期投資人穩定的配息來源，合理反映不同投資人持有期間的實際息收報酬。
永豐投信總經理濮樂偉指出，今年美國、台灣同步啟動升息循環周期，投資人理財工具進入以股息取代債息的年代，過去習慣以債券收息為主的投資工具型態轉變，加上今年金融市場呈現大波動行情，濮樂偉建議，投資人宜採防禦、穩健策略投資，有息收需求的投資人，做為新鎖定類債型股票工具。
金融傳產成存股族心頭好
濮樂偉說明，全新打造存股概念台股ETF，主因觀察到市場存股需求火熱，證交所最新統計，3月份定期定額單月存股規模暴增至65億元，熱門存股標的各有偏好，永豐優息存股ETF納入30檔熱門存股標的、績優金融傳產股，更能滿足有選擇性障礙投資人長期存股需求。
永豐投信將於5月9日開始募集00907永豐優息存股ETF，追蹤標的指數為「特選臺灣優選入息存股指數」，該指數編製原則，鎖定市值250大民生必需景氣循環相關產業，以企業ESG表現、公司獲利、股利配發為篩選條件，挑選30檔上市股票作為成分股，成分股具有公司經營體質健全、穩定配發股利，產業別投資聚焦穩定配息與具備存股概念優質金融、傳產等價值型類股。
張怡琳指出，這檔存股概念的ETF追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」，指數編製法方法專為存股族而設計，網羅一籃子存股標的，張怡琳說明，適合存股的標的要在四個項目下，包括：產業、獲利、股價、配息等，具備相對穩定的特性，臺指公司資料顯示，4月底成份股中約有63%為金融股，其餘37%為景氣循環傳產股等，這類偏防禦性、價值型的產業，長期波動度較大盤指數來得低，過去市場發生重大利空事件之際也展現防禦價值，近期市場動盪之際，更發揮抗震性，此外，指數過去五年平均股息殖利率約5%，也具備殖利率保護力提供支撐性。
責任編輯：吳秀樺
