為提供以客戶需求為核心的服務，全球人壽與時俱進的透過數位科技賦能員工、營運流程與推動組織文化改變，希望提供客戶虛實融合且有溫度但無壓力的保險服務。為實踐這個目標，全球人壽於2017年成立數位整合發展部門、展開數位轉型旅程，由其負責引領公司的數位DNA，同時亦因應消費者需求與行為變化進行動態調整，將數位轉型策略聚焦在「客戶」與「通路」兩大面向，以內外服務雙管齊下的方式優化服務能量。
在對外客戶方面，全球人壽將觸角延伸至客戶旅程的起點與終點、完善保險生命週期的服務，在對內通路方面，則是以升級業務同仁的輔銷工具為主軸，將優化「業務行動辦公室」以協助業務同仁可以更敏捷、更全面的銷售、展業與提供客戶服務支援。
以「3A沉浸式體驗」設計理念，全球人壽重塑業務行動辦公室以提升服務動能
全球人壽自網路時代便陸續提供業務同仁系統輔銷工具，不過，因為系統工具的主要操作是以系統開發或內勤人員使用需求進行設計，僅提供業務同仁客戶管理與保單查找等功能；面對使用介面不夠友善、學習門檻高，再加上傳統輔銷工具無法隨著業務同仁使用的行動裝置（螢幕尺寸）做相應版型調整的情況，使其無法準確滿足業務同仁對行動化的需求。
為因應上述挑戰，全球人壽的數位整合發展部門於2019年展開輔銷工具的改版工作，跳脫過去僅由資訊部門收單開發的模式，轉以專業分工、內外部合作的方式推進開發工作，如本次改版首先是攜手國內知名的UX顧問公司、以優化使用者體驗為核心，梳理業務同仁的使用情境與操作邏輯重新規劃輔銷工具；其次是與國內優質視覺設計公司合作，共同完成使用介面（UI）設計與響應式網頁設計（RWD）；最後，由全球人壽資訊部門完成後端功能開發，成功於2021年5月推出全新業務輔銷平台：業務行動辦公室。
全新的「業務行動辦公室」不僅讓業務同仁的銷售與服務動能不再侷限於時間、場地與裝置，更進一步實踐3A（Anytime、Anywhere、Any device）沉浸式體驗之設計理念：無論業務同仁在何時、何地、透過哪一種裝置設備連線使用，「業務行動辦公室」的RWD設計都將因應螢幕尺寸提供最適合閱讀的資訊呈現模式，藉此消彌裝置版型與操作落差，讓業務同仁可以利用各品牌裝置達到3A隨選無縫，享受業務行動辦公室帶來的絕佳體驗，從而提升整體客戶旅程(Customer Journey)的滿意度。
親身使用「業務行動辦公室」一年餘的全球人壽業務經理表示：「3A沉浸式體驗不僅有助於提升辦公效率，讓我不在辦公室也能辦公事、更好的回應疫後新常態，更重要的是，可以更有效率的與（潛在）客戶互動並滿足保戶對保險的期望。」
聚焦業務日常三大領域，逐步深化重點服務以極大化轉型綜效
為滿足業務同仁專注於壽險事業版圖發展的三本柱，「業務行動辦公室」特別聚焦下列領域以協助業務同仁極大化事業動能：一是「業務」拓展領域，透過系統化數據分析提供業務同仁以智慧（推薦）名單為基礎的「行銷互動」機制，藉此創造業務同仁與客戶互動與銷售的機會；二是「客戶」服務領域，則是提供業務同仁一個涵蓋完整保險生命週期的一站式管理平台，將業務情境數位化並以客戶匣的方式收納客戶所有的資料、保單、互動與歷程，提升業務同仁對客戶服務的掌握度；三是「組織」發展領域，相較於傳統的保險增員方式，全球人壽推出嶄新的「職場風格探索」適性分析功能，強調以數位互動式測驗流程，結合科學化智能分析，產出塔羅代表意象的個人風格特質，藉此促進並活絡主管與增員對象的互動，強化對壽險事業參與的認同。
對此，2位年輕的全球人壽業務同仁表示：「透過『業務行動辦公室』的『職場風格探索」功能，可以取得有趣的分析結果、有效幫助我們與增員對象開啟話題，更重要的是，不少受測者都對其結果感到認同，並認真思考加入壽險業。」
根據全球人壽內部統計，「業務行動辦公室」推出一年便繳交亮眼成績，高達90%業務同仁使用率，其中，不僅業務拓展面的「行銷互動」使用率達80%，組織發展面的「職場風格探索」更為全球人壽平均每個月多創造了超過250次的增員機會。
展望未來，除與時俱進的深化「業務行動辦公室」的平台服務範圍，如向後端平台串聯以提供無紙化/行動化的保單變更服務、落實ESG低碳環保的永續營運理念，全球人壽亦計畫將該平台與前端客戶接觸與聯繫的數位通路串接起來，建立O2O線上到線下、虛實融合的服務情境，同時，透過即時且自動化的新客戶服務分派管理機制，更系統化且高效的接觸與滿足潛在客群需求，創造客戶、業務同仁與全球人壽的多贏局面。
