IA浪頭上的先驅者|數位時代 BusinessNext

Linux最大的時代意義，就在於使硬體設備脫離「一黨獨大」的軟體束縛。製造商可以省掉許多成本，消費者用起來可以有「量身定做」的親切感，而且再也不必為升級傷腦筋。
由宏碁董事長施振榮投資的的騰研科技，就是資訊家電（IA）與Linux兩股潮流交會下的新生兒。

**台灣搶攻全球IA市場

**
根據資策會及IDC的統計資料，至西元2005年時，台灣資訊家電的產量，將佔全球的39%，在前景看好的情況下，國內數十家資訊業者在2月份成立了「資訊家電聯盟」，準備搶攻IA市場，除了台灣原本在硬體製造上的優勢外，Linux的風潮，更讓業者掙脫微軟的束縛，有機會與世界大廠一拼。
以Linux發展「嵌入式系統」(embedded system)及軟體元件為主力的騰研科技，被視為台灣向IA投石問路的先驅者。資訊家電由於使用功能固定，不必像PC必須具有全面機能，因此將操作功能的軟體程式「崁入」到晶片中，既省錢也可省下另一顆IC所佔的空間。而運用開放程式碼的Linux來寫作程式，大幅降低開發成本，則是最佳解決方案。
走進騰研科技，接待櫃台上放著一個企鵝絨毛玩具、一個中型的橡膠蝙蝠俠造型玩偶，還有一個銅製的唐吉珂德立像，已經浸淫在PC操作系統（OS）世界十多年的李照賢，是騰研技術團隊的重要人物，他說，看似不搭調的東西，分別代表了開放的精神、戰鬥的勇氣以及對夢想的執著，這就是騰研的經營態度。騰研主要開發團隊，原本是宏碁、交大、中研院三方合作案的研究人員，後來，施振榮看好Linux及IA的發展前景，去年7月，先以個人的名義，投資成立了騰研科技，並找來原任德碁半導體總裁的呂理達，擔任董事長，負責業務開發的工作，還提供龍潭渴望村的別墅，當作騰研的辦公室。

**決勝關鍵在於妥善的開發優先順序

**
與上網機頂盒（Set-top Box）、晶片組、PDA等台灣OEM廠商合作，是現階段的主要策略，宏碁是其中最大的客戶，約佔全部的50％。呂理達表示，騰研的技術實力是他們最大的競爭利器，一位同樣從事軟體開發的工程師便說，「李照賢等人的實力，讓我們看好騰研的發展。」。但呂理達也指出，騰研最大的挑戰在於能否掌握客戶的「優先需求」（priority）。他說，每個客戶都希望自己的需求早點被開發出來，所以如何安排產品開發的優先順序，是騰研面對龐大市場時，決勝的關鍵。
施振榮與宏碁集團的支持，的確讓騰研的第一步走得比較順遂，但是這背後也有一些隱憂，呂理達說，作為一個獨立運作的公司，合作的關係的拿捏，對騰研未來的發展會有一定的影響，因為採用Linux開放原始碼的標準，業者擔心委託騰研開發的元件，會提早外流而影響公司產品的競爭力。「我們相信未來合作關係會取代競爭的關係，」李照賢說，單打獨鬥的時代過去，唯有以開放的心態面對市場變化，才能真正創造出產品的價值，這也是開放原始碼運動對社會最大的意義。

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。