伙伴或敵人?台灣要注意的四家企業
伙伴或敵人?台灣要注意的四家企業
2010.05.28 |

在今年世界科技一百強中,共有四家亞洲企業,值得台灣科技產業密切注意。二○○六年起就殺遍電玩界的任天堂,一路直衝第四名;此外有二家新興市場的電信公司也不容小覷,分別是中國移動(第七名)和印度的Bharti Airtel(第二十一名);另外,韓國LG電子(第二十名),從去年起由南鏞接任執行長後雷厲風行,靠著手機產品的亮眼表現,將LG打造成全球新興的消費電子品牌。這些亞洲企業快速成長,對台灣企業來說,未來絕對會既競爭又合作新關係。

 

 

No.4任天堂

日本創新代表,海外大豐收

 

靠著顛覆傳統的遊戲機Wii,任天堂不但帶動本身企業的高速成長,也讓全球再次見識到日本人在消費電子端的創新力。任天堂二○○七年的金雞母,是掌上型電玩NDS與遊戲主機Wii。根據任天堂的財報顯示,去年NDS全球累計銷售量為七千○六十萬台、Wii則為二千四百四十五萬台,二○○七年營業額為一‧六七兆日圓,其中有約八○‧六%的營業額來自海外市場,營業利潤四千八百七十二億日圓,較去年同期增加一一五‧六%;純利二千五百七十三億日圓,較去年同期增加四十七‧七%,數字均創下歷年最高的紀錄。受惠於Wii的熱賣,台灣許多零組件廠商的業績,這兩年也因此開出長紅。

NDS為日本國內史上銷售量最高的遊戲平台,過去三年來累積銷售量超過兩千兩百萬台。在國內市場方面,相較於二○○七年的強勢銷售,二○○八年起的銷售成績明顯下滑,但最大競爭對手新力的PSP卻反而成長。

任天堂社長岩田聰表示,國內市場確實不如以往,但NDS的歐美國銷售還在攀升,甚至造成缺貨。顯示儘管國內市場飽和,任天堂還是可以繼續靠海外市場大撈一筆。另外,NDS最有名的軟體《腦力鍛鍊》雖然在國內暢銷,卻曾有過是否能符合海外市場疑慮。但軟體發行後迄今已在美國市場創下二百萬套佳績,歐洲更逼近六百萬套,使過去的疑慮一掃而空,任天堂也加緊發售《腦力鍛鍊二》,其銷售力道甚至比第一代更強。岩田聰指出:「我們發現NDS吸引的是更廣大的群眾,包括老人、年輕女性,這是前所未見的。」

Wii則是史上普及最快的遊戲平台,岩田聰表示:「目前Wii 的銷售速度不是靠顧客來決定,而是靠任天堂的生產速度來決定。」表示二○○八年,Wii的銷售目標是二千五百萬台,為了達成目標,Wii將從七月起以月產二百四十萬台的速度增產。

Wii和NDS都開發出了過去未曾接觸電玩的市場,也發展出極具創意的遊戲方式,特別是今年Wii Fit正式在海外上市,將有助於明年任天堂獲利。

雖然任天堂自己發行的軟體屢創佳績,但由第三方開發的軟體能否同樣受到歡迎?事實上從二○○六下半年,NDS與Wii平台上軟體銷售業績,大約是任天堂與第三方廠商各占一半,這代表不管是消費者或軟體商都對任天堂深具信心。在開拓出全新深度與廣度市場中悠遊的任天堂,值得期待。

 

 

No.7中國移動

最大電信市場的強勢霸主

 

中國移動不僅為美國《商業週刊》世界科技一百強第七名,同時也入圍《富比士》雜誌全球二千大公司第七十八名(去年第八十九名)。

中國最大電信營運商中國移動,二○○七年營收達三千五百六十億人民幣,約合新台幣一兆五千億元(因匯率變動,與美國《商業週刊》數字不盡相符)。中國移動自一九九七年香港上市以來,每年營收皆成長超過二○%,主要原因還是國內市場需求龐大,這也讓它在《富比士》全球高績效公司中,市場價值排第四名。

截至二○○八年四月底為止,中國移動用戶數達三億九千九百萬戶,今年以來已增加三千萬戶。中國移動的野心自然不止於此,二○○七年第四季,RIM已經將黑莓機(Blackberry)送至中國,只待中國移動宣布上市。另一方面,中國移動對引進蘋果iPhone也有高度興趣,但蘋果面對一個還沒開放已經iPhone滿街跑的市場格外謹慎,今年初次洽談告吹。但可想見未來所有想進攻中國市場的手機商,可能都要先問過中國移動。

挾著龐大的國內市場,中國移動執行長王建宙今年參加博鰲論壇時表示,中國移動未來的方向,是持有國際電信公司的少量股份。王建宙說:「進入國際電信公司當小股東,能幫助我們學習它們的經驗,進而自我發展。」去年中國移動曾買下八十九%的巴基斯坦電信商Paktel股份,最後慘賠收場。王建宙表示:「對我們來說,用高價買下決定性比例持股並不實際。」

另一方面,四月起中國移動在全中國八座城市試行中國的3G通訊協定TD-SCDMA。試行一方面要推廣3G科技,另一方面則是為了迎接北京奧運,設想到時會掀起對影音傳輸與設備的需求。幾家香港掛牌上市的設備零售商如中國通信服務與中國無線科技皆參與投資。

 

 

No.20 LG電子

代表圖示另一個嗆辣的高麗品牌

 

同樣做為全球後進品牌,台灣品牌業者可以好好研究一下南韓LG電子過去幾年的努力。在前一任執行長金雙秀的銳意改革下,LG建立起良好的基礎,而二○○六年十二月接任執行長南鏞,則全力推動LG品牌轉型,從家電品牌導向消費性電子品牌。南鏞在二○○七年初CES消費電子展上表示:「LG電子將在其切入的業務領域內,成為營收、市占率、股東投資報酬率全球前三強的企業。」南鏞過去長期擔任LG電信執行長,顯示出手機將是LG電子今後的業務重心。

LG解決了二○○七年前「缺乏明星產品」的瓶頸,Shine系列(俗稱巧克力機)就是手機市場大有斬獲最大功臣,目前全球銷售五百萬支,在台灣就有七萬五千隻。另外LG亦與Prada合作設計手機,外型延續Prada的低調奢華,單價亦高達七百七十美元。

LG手機去年全球總銷量為八千零五十萬支,手機的營業額首度超越白色家電,今年則將全球銷量目標訂為一億支。LG計畫二○○八年提高高價手機的銷售比重達四○%,也就是四千萬支單價在二百美元以上的產品,以拉近與前一名索尼愛立信之間的距離。LG台灣通訊事業部協理崔在勝透露,二○○八年有機會見到LG採用Google Android通訊平台的手機。

南鏞不僅改變產品線,他還對企業體進行大改造。《華爾街日報》指出,南鏞將LG由裡到外打造成一家二十一世紀的跨國企業,讓外國人擔任高級管理職,並要求公司內部交流使用英語等。南鏞表示,過去LG都由韓國人經營,但他覺得成功若要能持續下去必須更全球化,他說:「創新的速度要求我們在全球範圍內展開競爭,我們必須做到全面交流,不能只依靠一小群人掌控世界各地的訊息傳播,那樣有礙資訊共享與決策。」

 

 

No.21 Bharti Airtel

立足印度電信市場,加速海外布局

 

根據《經濟學人》指出,印度國內行動通訊市場潛力十足,因其普及率還不到總人口的三分之一,未來更有希望超越美國成為全球第二大行動通訊市場。Bharti Airtel 則是印度最大民營GSM電信業者,也是唯一擁有全印度二十三個通話區行動通訊經營執照者,至二○○八年四月為止,共有六千四百四十萬戶。公司除GSM手機外,也提供電話與網路服務。Bharti Airtel還有自有海底電纜通到新加坡,並對企業用戶提供光纖傳輸。

印度與中國同樣受惠於大內需市場,立刻成為國外手機業者亟欲合作的對象。如二○○七年宏達電在印度推出HTC Touch 大受歡迎,今年再度和Bharti Airtel合作共同發表並獨家代理HTC Touch Diamond鑽石機,在印度十七座城市上市。Bharti Airtel行動服務執行總監薩發維(Syed Safawi)指出,「印度消費者開始追求高品質生活型態,而鑽石機正能提供印度消費者需求。」換言之,Bharti Airtel掌握著具有高度消費成長性,但還未開發也未被滿足消費族群。

龐大內需市場的利多,同時加速了Bharti Airtel向海外擴張的速度。二○○八年Bharti Airtel和南非MTN電信公司董事會展開股權交易談判。無獨有偶地,中國移動早在Bharti Airtel之前就和MTN接洽未果,顯示新興市場的強勢電信公司,對發展為跨國企業都有高度企圖心。不過根據Bharti Airtel二○○八年五月發布消息顯示,由於MTN希望Bharti Airtel換股之後成為MTN的附屬公司,因而談判破裂。

 

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從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河
從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河

在全球市場競爭日益激烈、消費持續升級的時代,消費者比起追求最低價格,更願意為品質、安全與品牌信任買單。品牌之間的競爭,也逐漸從價格競爭,轉向價值競爭。真正決定品牌能否站穩全球市場的,不只是做出好產品,而是能否持續理解消費者需求、快速創新,並建立值得信賴的品牌。

對擁有深厚製造底蘊的台灣品牌而言,這正是一項重要優勢。近年來,越來越多品牌透過產品創新回應市場需求,並以品牌信任建立長期競爭力,在全球市場脫穎而出。而亞馬遜透過全球市場、消費者洞察與數據工具,協助品牌快速驗證市場、持續優化產品,讓更多台灣品牌得以將在地優勢轉化為全球競爭力。

拒絕等待完美,MOOIMOM 透過出海、迭代快速進化

新創母嬰品牌 MOOIMOM 自 2016 年創立起,便瞄準全球市場,MOOIMOM 創辦人周靖棠指出,近年來,台灣新生兒人數持續下滑,若一開始就只做台灣市場,花去的時間、開發成本都無法撐起未來的成長性,「所以我們第一天就決定『Go Gloabl』,這對新創非常重要。」

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新創品牌MOOIMOM瞄準母嬰市場,有鑒於台灣新生人口持續負成長,從2016年創立的第一天,創辦人周靖棠就決定Go Gloabl,決心用優質產品,挑戰更大的市場。
圖/ MOOIMOM

MOOIMOM 是從印尼市場起家,再逐步拓展回台灣,但周靖棠隨即又意識到,若「Go Global」僅在東南亞、台灣,仍然有侷限,於是 MOOIMOM 決定加入亞馬遜,跨出亞洲、進軍澳洲等市場,「MOOIMOM 需要一個已經有高信賴度、強大物流、精準數據的夥伴,協助我們降低跨足北美、澳洲等市場的門檻。」

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MOOIMOM創辦人周靖棠、共同創辦人李沆澎及團隊,透過運用亞馬遜數據與工具,以最真實的消費者反饋,反覆打磨產品。
圖/ MOOIMOM

為了找到市場缺口、實踐價值創新,MOOIMOM 積極運用亞馬遜上的數據與賣家工具。相較於其他品牌可能會注意自家產品有多少五顆星的評價,周靖棠尤其重視「四顆星」的留言,「因為那往往是能不能從『好』做到『更好』的關鍵。」以 MOOIMOM 的「涼感產後束腹帶」為例,團隊透過評論,發現邊緣縫線會造成皮膚的些微摩擦,加上產婦穿不住悶熱的材質,於是,MOOIMOM 花了近兩年時間,參考亞馬遜後台數據,包括消費者留言、競品的包裝顏色、排名落差等資訊,將產品從 1.0 迭代至 3.0 版本,不僅改採涼感透氣材質,更做到無縫線的舒適感。周靖棠透露,1.0 版的束腹帶,原先一週賣不到 1000 美元,但發展至 3.0 時,除了評價穩定保持在 4.3 顆星以上,一週甚至可以達到1萬美元的營業額,等於成長十倍。

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圖/ MOOIMOM
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產後束腹帶三代迭代圖,不僅涼感透氣,更做到無縫線的舒適體驗,讓產後媽媽可以穿得住,真正達到束腹的效果。
圖/ MOOIMOM

另外,周靖棠也善用亞馬遜的「A+ Content」等工具,將「永續」元素植入 MOOIMOM。由於澳洲對環保、安全規範的要求,向來以嚴格聞名,對於跨境電商無法「觸摸實品」的鴻溝,團隊便運用 A+ Content,在產品頁面中將小麥桿融合PP材質等無毒認證和安全細節,讓消費者一目瞭然。針對各國嚴格的母嬰用品法規,團隊也在亞馬遜協助下,一一完成合規程序,把出海阻礙轉化為讓消費者安心買單的保證。

科學實證敲開日本大門,大研生醫靠極致細節贏得信任

以德國頂級魚油、視易適葉黃素等產品聞名的大研生醫,起初是為了自己和家人的保健需求創立,在台灣取得佳績後,大研決定將這份堅持帶向世界。而出海的首站,是保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場。

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大研生醫出海首站就挑戰保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場,大研生醫董事長林東慶表示,進入日本市場真的很辛苦,但當收到日本消費者正向的回饋時,對團隊帶來很大的鼓舞。
圖/ 數位時代

大研生醫董事長林東慶解釋,先選擇日本,是因為當地消費者偏好網購、多居住於公寓,購物習慣、商業環境和台灣相近。至於決定透過亞馬遜進軍日本,一方面出於亞馬遜是日本使用率最高的電商網站之一。其次,在日本市場想「從 0 到 1」發展不易,溝通成本高,「但亞馬遜上的消費者,都很願意接受新東西。代表我們更容易在上面找到對的人。」

林東慶特別提到,日本保健食品市場歷史悠久,卻並非完全沒有切入機會。例如:日本延續過往經驗,原料進展未必跟上時代需求,市面的魚油濃度普遍都不足。除了端出創新的產品之外,想進入相對成熟的日本保健品市場,安全有效、建立信任是唯一真理,「大研經營的正是『信任』,信任背後代表了你的產品、服務和品牌。而亞馬遜就是過程中的最強後盾。」

大研透過亞馬遜的後台數據,從消費習慣與市場需求兩個面向,深入了解日本市場。例如,日本消費者偏好小顆粒、一天可服用多顆保健品;另一方面,日本社會因工作壓力大,助眠、舒緩情緒等產品需求也持續成長。團隊再搭配「在地製造、世界原料」的策略,讓「Made in Japan」成為敲門磚,「就和在台灣帶起『高濃度魚油』的風潮一樣,我們以國際頂級專利原料、強大的科學實證及嚴格的產品檢驗,帶起新趨勢。」

大研甚至將細節延伸至包裝、服務。比方說,日本家戶的信箱尺寸偏小,大研的包裝設計,便要確保能順利投遞進信箱;消費者認為用紙盒包裝更安全,大研也從善如流,採精緻紙盒而非美國市場的簡約瓶裝。由於在每個環節都做到極致,大研才進軍日本亞馬遜半年,就奪下 Omega-3 魚油類目排名第一,整體 BSR 也達到 1000 至 1200 名以內。

接下來,大研計劃進軍極度重視天然與健康的澳洲市場,以及競爭激烈的美國市場,林東慶強調,大研期望透過亞馬遜,將對品質的堅持帶出台灣,成為具影響力的全球品牌。

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大研生醫因應不同市場消費習慣,推出日本、美國、台灣三種版本魚油產品,同樣訴求高濃度、高品質。不僅在生產上呼應其「在地製造、世界原料」的全球化策略,更配合當地市場習慣,量身定做外包裝規劃,左:日本版、中:美國版、右:台灣版德國頂級魚油)
圖/ 數位時代

跳脫傳統代工宿命,特力集團用數據算出市場需求

擁有 30 年歷史的特力集團,從傳統 B2B 貿易起家,如今再下一城、攻入跨境電商市場,在亞馬遜上的營收,每月穩定達到美元六位數。這背後,是一場為了解決傳統代工痛點發起的 DNA 轉型。

特力集團業務總監 Isaac Liao 指出,傳統 B2B 貿易是特力深厚且穩固的根基,但為了在全球供應鏈重組的變局中更具敏捷度,特力必須打破過去與終端市場之間的隔紗。但中上游企業打下游 B2C 戰局,最怕盲目下注或因為怕虧損而不敢試錯。特力的心法,是建立一個「基於數據的科學容錯機制」,把亞馬遜當成全球導航儀,大膽做小規模的市場實驗,算準了、看清了再重注出擊。

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特力集團業務總監 Isaac Liao(右三)分享:特力發揮多軌營運優勢,結合在地團隊實體佈局與供應鏈韌性,打造品牌護城河。
圖/ 特力集團

Isaac 透露,特力在歐美家居市場突圍的關鍵,在於用「數據」找出消費者的痛點,再據此創新產品,「中上游企業常覺得自家產品無敵,怎麼會賣不好?但在電商戰場,消費者沒搜那個關鍵字,產品再好都等於不存在。」特力是用亞馬遜的商機探測器、品牌分析工具,抓出高需求、低競爭的藍海市場,並將自家產品、競品的負評,作為研發參考。例如團隊抽絲剝繭後,發現消費者通常在購買資源回收桶時,最痛恨「異味洩漏」和「腳踏板易壞」;買烤肉推車時,則有「說明書看不懂」、「組裝太複雜」等痛點。團隊會再據此回頭改良製程、產品,並將行銷時,將這些痛點的「解方」直接放大在亞馬遜的產品頁面 A+ Content 和主圖影片中。

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結合質感美學與實用功能,特力熱銷居家產品主打極窄隙縫省空間設計(左)與質感靜音緩降上蓋(右),精準切中消費者痛點。
圖/ 特力集團

Isaac 特別提到,近期特力導入了亞馬遜行銷雲(Amazon Marketing Cloud, AMC),拆解完整的消費旅程。以特力在亞馬遜熱銷的烤肉推車為例,透過 AMC 的底層數據藍圖,團隊發現歐洲消費者從心動到行動平均需要三週。消費者可能在第一週看球賽時,先被特力的品牌影片廣告(DSP)吸引;第二週滑亞馬遜時,看到展示型廣告(SD)被再次提醒;直到第三週週末要辦派對了,才在搜尋框輸入關鍵字並透過商品廣告(SP)下單結帳,「AMC 讓我們看清這條跨渠道的『消費旅程藍圖』,把過去盲目砸廣告的焦慮,變成每分錢都能精算回報率的高精準 ROI 投資。」

特力已立下月營收達七位數美元的新目標。Isaac 透露,團隊正積極布局生成式引擎優化(GEO)等最新 AI 搜尋趨勢,並根據亞馬遜的後台數據,延伸家居周邊產品線,期望推動內部從「製造思維」進化為「市場和品牌思維」,讓台灣深厚的製造底蘊,能在國際零售舞台上走得更深、更遠。

從 MOOIMOM、大研生醫到特力集團,三個品牌雖然來自不同產業,卻走出了一條相似的成長路徑:透過產品創新回應市場需求,並以品牌信任建立長期競爭力。事實證明,真正的品牌優勢,並非一次打造出完美的產品,而是持續傾聽消費者、快速迭代,並把每一次優化都累積成更深厚的品牌價值。

對台灣企業而言,全球化已不只是把產品賣到海外,而是直接面對全球消費者、持續學習並打造品牌的過程。亞馬遜提供的不只是跨境銷售的管道,更是一套串聯市場洞察、消費者數據、全球物流與在地營運的全球基礎設施,協助品牌更快理解市場、更快優化產品,也更快建立品牌信任。當台灣品牌將製造優勢結合持續創新的能力,並善用全球資源加速成長,就更有機會站穩世界市場,實踐「Go Global From Day One」的全球布局。

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圖/ Amazon

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