視覺狂潮帶動產業大成長

2010.05.28 by
數位時代
視覺狂潮帶動產業大成長
「破盤價!三十二吋液晶電視一萬七千九百元!」電腦3C賣場內,一整排的液晶電視讓人目不暇給,從一線新力、三星,到本地通路機種,價格廝殺慘烈,三...

「破盤價!三十二吋液晶電視一萬七千九百元!」電腦3C賣場內,一整排的液晶電視讓人目不暇給,從一線新力、三星,到本地通路機種,價格廝殺慘烈,三年前同樣尺寸的機種,至少要四萬元以上。一如過去許多科技產品一般,當一個新應用產品價格降低到某一個水準時,價變會帶來量變,帶動整個產業的大起飛,這正是台灣廠商最擅長抓住的機會。聯發科技董事長蔡明介就曾分析,亞洲企業主要以尋找市場需求大、較成熟性產品作為切入點,聯發科當年在光碟機控制晶片市場的成功,靠的就是這樣的策略。

現在,在台灣科技產業在歷經桌上型電腦、筆記型電腦、手機之後,以液晶電視為核心概念的顯示相關產品,正開始掀起一場龍捲風暴,而提供相關技術服務的公司,都開始展現相當強勁的爆發力。

根據專業市調機構Display Search的預估,全球液晶電視今年可望達到一億台的規模,若再加上桌上型電腦顯示器及筆記型電腦螢幕,光是這三大類別,全球出貨量有機會挑戰五億台大關。「面板廠的成長動能相當明確,」Display Search台灣總經理謝勤益說,液晶電視因為打破空間置放的限制,加上電腦顯示器也開始與電視應用整合,未來電視不只能置放在客廳,每個房間也都會有一台,這樣的數量,自然遠高過傳統電視市場的量能。另一家市調公司IDC則預估,今年液晶電視市場的成長率將可達到四十一‧四%。

 代表圖示

視覺產業成型

 代表圖示

這樣的動能,明顯反應在今年台灣科技一百強的評比中,面板族群是今年的大贏家,不僅五家面板廠商全部進入百強榜單,其中友達、奇美、彩晶、群創,則衝進前十強,友達更拿下今年第一名的寶座。再擴大來看,具有「顯示題材」的公司,在今年百強榜單中,數量將近二十家。像是凌陽科技切分出來的旭耀科技,就因為友達的加持,今年奪得投資報酬率的冠軍,而IC族群代表性公司聯發科技,近期也接獲新力的訂單,後勢頗被法人看好;而在代工廠方面,今年在榜單中有不錯表現的仁寶及緯創,分別有東芝及新力的挹注,未來成長可期。

「電視市場在擴大,尺寸也快速放大,所以整個市場需求其實很大,」友達董事長李焜耀指出,受到全球經濟的影響,短期內供需狀況可能會出現一些波動,但全球液晶電視的普及率在三成至四成,LCD還有很大成長空間。此外,李焜耀也看好橫跨消費性電子及IT領域跨界產品所帶動的商機。

面板產業的成熟,除了造就新一批的焦點公司,對台灣產業的發展,更具有相當重要的意義。如同當年台積電的晶圓代工模式,拉拔了台灣IC設計廠商的成長,讓台灣在個人電腦產業形成相當完整的供應鏈,台灣五家面板廠商,也同樣循著類似的模式,兩者所不同的是,半導體產業是政府透過政策所主導,但面板產業則是廠商自己透過技轉,或是與工研院合作開發而來,在本土自行發展,包括組裝廠、系統廠、品牌廠等,上下游廠商的結合更為緊密。截至去年為止,年台灣本土TFT-LCD相關廠商超過九十家,總產值達新台幣一‧七兆,貢獻台灣GDP超過十三%。

 

 

推動上下游整合

 

以友達及奇美為例,在上游的零組件方面,除了彩色濾光片之外,包括驅動IC、冷陰極管、偏光板、背光模組及LED模組,都已有相關布局;在組裝部份,友達有佳世達支援,奇美則與全球最大組裝代工廠冠捷進行策略聯盟,在品牌部分,奇美將原來負責品牌業務的新視代公司,改組成為品牌事業群,將品牌名稱統一為「Chimei」,而友達則是透過「Benq」的品牌,深耕市場。而另一家面板大廠華映,在董事長林郭文豔全面掌握主導權之後,也開始加速上下游布局的腳步。

「液晶電視產業即將全面朝IT化發展,」謝勤益指出,這些面板廠過去都玩過電腦產業,非常知道如何進行流程與成本控管,而相對於筆記型電腦,液晶電視的結構相對簡單,對廠商來說,要比的就是管理效率的問題,「由於面板有景氣循環的宿命,誰能把成本斜率變得更陡,誰就贏了!」

然而,不同於組裝代工業,面板廠之間雖然同樣有著價格壓力,但五家廠商在市場策略上,已經開始出現差異化思維。例如,友達持續往擴大產能之路前進,瀚宇彩晶鎖定中小尺寸應用,群創則扮演好調節鴻海產能的角色,「奇美與華映會怎麼走,很值得關注。」市調機構IDC研究經理徐美雯指出,從策略上看,奇美應該會要往產能規模的方向移動,但自二™™六年開始,奇美與全球前三大面板三星電子、樂金顯示公司及友達的差距明顯拉大,因此在追趕上有點辛苦,而華映部份,由於過去公司內部的人事爭議,整個策略相對保守,在競爭上也會較顯吃力。

 

 

一線品牌拼市占率

面對不斷往上追趕的產能競賽,奇美電子總經理何昭陽說,大尺寸面板的折舊費用比重拉低、材料成本大幅拉升,在不景氣時面板廠可以選擇減產,而不必盲目的全能量產,「這個產業已經比以往更健康,在不景氣的時期,也不再會有大虧的局面。」

在產能之外,下游品牌業者的動作,也將牽動台灣廠商未來的發展,特別是一線品牌開始推出所謂的戰鬥機種,用相對較低的價格,來搶攻市場。全球領導品牌新力就宣布,今年五月開始將液晶電視大降價,每款機型大約降價四百至五百美元,主力的四十吋、四十六吋高畫質液晶電視,分別降至一一九九美元及一五九九美元。「一線品牌正發動割喉戰,要把二線以下品牌全部都洗出場,」謝勤益分析,過去新力根據在映像管(CRT)年代的經驗,只要能把市占率提升到二十五%,就有能力主導產業的遊戲規則,加上新力本身又擁有娛樂及周邊相關消費電子產品,成位數位娛樂霸主的企圖心相當明顯。他指出,除了新力之外,樂金顯示公司與瑞軒的合資案、三星與大陸的海爾及長虹等電視品牌廠的結盟,產業的洗牌效應將浮上檯面。「對面板廠來說,產業合縱連橫的深度及廣度,將是下一波競爭的焦點。」

面板大動能趨勢明確,其他小的動能也在發酵,具有節能優點的LED應用,是近期備受看好的方向,正逐漸成為液晶面板新一代的背光源。在一些較高階機種的筆記型電腦中,像是新力、華碩等已經商開始採用LED的面板,而在面板廠部份,友達在LED的晶粒及封裝部份,都有相關布局,並宣布成立隆達電子進軍LED背光源領域,奇美則在上游長晶、晶粒、封裝也都有所著墨,近期則入主LED磊晶廠璨圓,面板廠之外,鴻海、光寶、甚至台積電、聯電,也都有相關投資計畫。

 

 

LED成長動能強

 

晶元光電董事長李秉傑指出,LED產業應該要放在全球化的觀點思考,歐美等國際大廠可以專注於技術突破,將LED發光效率提升至一五○一m/w的水準,而台灣則扮演降低成本的角色。

目前台灣 LED的發展雖熱,但一個比較現實的問題是,下游相關應用還未完全成熟,上游那麼大的量到底可以出給誰?特別是在照明的部份,不論市場或投入的業者都還在初期起步的階段。「LED上游的技術難度高,但其實獲利水準不高,反而是下游的應用,技術難度相對較低,但獲利空間反而比較大,」生產家用LED照明產品的液光固態總經理江昆淵比喻,就如同台積電的晶圓代工廠一般,LED上游晶粒相關公司,必須有相當大的資本投入,玩得是大者恆大的遊戲,但下游應用就很像IC設計公司,抓對了產品,就可能有極高的獲利。液光固態目前已克服LED照明最麻煩的散熱問題,開發出高功率的LED家用照明燈泡,和傳統白熾燈泡相比,可省下八成的耗電量。

與LED類似,WiMax也是一個極具想像空間的新應用。「振興產業需要有龍頭項目!」去年接任台北市電腦公會理事長、也是宏碁公司董事長王振堂大力疾呼,他說,電腦產業目前面臨數量成長,但營業額及獲利都呈現停滯狀態的窘境,如果WiMax起來,近期引發熱潮的平價電腦,未來就會變得跟手機一樣普及。為了推動產業前進,台北市電腦公會今年四月,號召六家取得WiMax執照的電信營運商,加上相關代工及品牌廠商,成立WiMax產業促進會,並由全球一動董事長何薇玲出任會長一職。

 

 

打造WiMax聖島

何薇玲表示,目前WiMax在推展上有三大瓶頸需要克服,一是相關硬體設備如筆記型電腦及手機必須的配合,二是現階段WiMax在移動汽車上的傳輸效率需要改善,第三個也是最關鍵的,就是成本及訂價策略該如何制定,她指出,這三大挑戰不是單一廠商能解決,必須上下游一起動起來,才能逐步克服改善。王振堂則認為,台灣產業鏈完整,因此台灣不一定要抓住技術,但可以把台灣當成研究採購及整合應用的據點,「大家要一起出去打群架啦!」王振堂說WiMax絕對不是著眼台灣本地市場,應該要提供整套服務,賺全世界的錢,「把台灣打造成WiMax科技聖島,讓全球科技業每年都要來朝拜!」

從面板到LED,從華碩的平價電腦風到WiMax,台灣科技產業開始展現不一樣的風貌,在今年美國《商業周刊》所做的「世界一百強」評比中,台灣共十八家企入榜,創該項評比十年來的新記錄,而美國本土企業則是出現下滑現象,從十年年的七十五家入榜,到今年只剩三十三家,《商業周刊》在文章中指出,亞洲科技產業的動能令人驚訝,特別是台灣,已從早年的製造,逐步成功地轉型到以創新為主的階段,今年拿到世界科技一百強第九及第十名的華碩及宏達電,就是最具代表性的例子。

創新的動能在哪裡?混亂的時代,也是機會的時代,如果想要找到答案,只要展開行動、親身經歷,便能清理出一條穿越困境的道路,這是台灣科技業創業家們教給我們的事。

 

  

(大)三星稱霸液晶電視市場

(小)2008第一季全球液晶電視品牌排名(以銷售額計算)

**排名** **品牌** **Q4'07 ****市佔率** **Q1'08 ****市佔率** **年成長率**
1 三星Samsung 18.6% 20.8% 39%
2 新力 14.4% 13.2% 12%
3 樂金電子 9.4% 11.6% 34%
4 夏普 7.1% 7.3% -5%
5 Panasonic 8.4% 7.0% 15%
  其他 42.1% 40.2% -8%
  Total 100.0% 100.0% 8%

資料來源:Display Search 2008/05

 

 

散布在液晶電視產業的台灣百強

產品 廠商
液晶面板 友達、奇美、彩晶
IC設計 聯發科、聯詠
彩色濾光片 和鑫
聚光片 迎輝
數位機上盒 兆赫
代工組裝 緯創、佳士達、仁寶
晶圓代工 世界先進
封裝測試 頎邦
自有品牌 瑞軒、宏碁、華碩、大同
通路 燦坤

製表=李欣岳

 

 

(大)最生猛的新秀!

(小)台灣百強新入榜前十名

廠商 2008年名次 產業屬性
友達 1 TFT-LCD面板
奇美電 4 TFT-LCD面板
彩晶 6 TFT-LCD面板
廣達 7 NB代工
海韻電 8 電源供應器
燦坤 9 資訊與家電通路
加百裕 12 NB電池模組
佳世達 14 光電產品代工
藍天 15 NB、中國通路
聯陽 24 IC設計

製表=李欣岳

 

(大)最強悍的老將!

(小)連續5年入榜百強企業

廠商 ‘08名次 ‘07名次 ‘06 ‘05 ‘04
宏達電 3 11 1 1 42
新普 13 12 58 49 2
力成 16 16 39 4 24
聯發科 18 36 13 36 15
鴻海 23 8 5 9 9
宏碁 35 71 33 17 12
台積電 40 31 11 31 72
鴻準 44 1 18 2 41
聯詠 49 44 9 6 1
矽品 69 17 16 67 83
茂迪 78 40 17 5 16

製表=李欣岳

 

 

他們,創造台灣科技產業再起……

 

 

產業焦點1.

面板五虎,虎虎生風

 

相較於許多科技類別都以美國為中心而發展,面板產業算是相當具代表性的亞洲產業,在台灣,近幾年更是成為最具動能的成長產業,在今年的台灣科技一百強中,台灣面板五虎更是首度5家全數進榜,且在前10名中占4四席,展現驚人的爆發力。就廠商競爭而言,由於面板需求的不同,各家業者也都發展出不同的經營模式。

 

 代表圖示**No.1 友達光電董事長李焜耀

過去這幾年,陸續大膽購併聯友、廣輝的決斷,讓友達站穩全球面板大廠的地位,甚至讓三星備感壓力。在去年的明基的風暴中,多虧了友達,讓整個明基友達集團能順利渡過重整的低潮。今年要不要投入十代廠的建置?將是關注焦點。

 

代表圖示**No.4 奇美電子總經理何昭陽

今年成立滿十周年的奇美,雖然在產能擴充的速度上不若友達,但靠著緊密的上下游供應鏈關係,以搭上液晶電視的成長趨勢,奇美也繳出不錯的成績單,只是在面板產業大者恆大的經營模式下,奇美的確得再加快產能的擴充腳步。

 

代表圖示**No.6 瀚宇彩晶董事長焦佑麒

經歷了2005年及2006年的大虧損,被傳了多次要被購併的彩晶,在聚焦中小尺寸應用市場,且取得樂金飛利浦公司的入股後,終於讓彩晶轉虧為盈,不僅近四季的稅後純益達190億新台幣,也在今年台灣百強榜單中,拿下第6名的佳績。一直被外界認為是小孩玩大車的焦佑麒,終於證明自己是個負責任的經營者。

 

代表圖示**No.10 群創科技董事長段行健

隸屬於鴻海集團的群創,很清楚地扮演調節集團產能的角色,因此一直持相當不錯的獲利表現。雖然段行健認為今年會是艱苦一年,卻也是調整體質、加速全球布局的好機會。4月份群創決議要投資5500萬美元在廈門成立新的生產基地,並宣示今年要達成營收成長五成的目標。

 

代表圖示**No.26 華映董事長林郭文豔

渡過家族內訌的風波,取得華映主導權的林郭文豔,為了避免華映在面板產業邊緣化的命運,過去一年積極進行整頓,整合上下游資源,分別入股驅動IC的矽創電子、冷陰極管的誠創、中小尺寸模組廠的凌巨及下游製造商廈華,收購和鑫彩色濾光片廠,今年5月又通過40億聯貸案擴充六代廠彩色濾光片產能,華映的未來動向值得關注。

 

**焦點產業2.

代工組裝提升獲利水準

 

代工業在過去幾年一向處在保三、保四的艱辛困境中,然而,這些串連上下游業者代工廠商,是台灣科技產業中不可或缺的堅實基礎,雖然個人電腦成長趨緩,但各類消費性產品的不斷推陳出新,讓代工廠商找到新的機會,在今年台灣科技一百強榜單中,五家主要代工大廠全數上榜。值得注意的是,近期由於全球面臨通貨膨脹的壓力,各項原物料成本不斷上漲,代工廠這邊也開始向下游品牌客戶喊話,將要進行新一波調價動作,能不能藉此提升獲利水準,投資人都很關心。

 

代表圖示**No.7廣達電腦董事長林百里

雖然一直有健康狀況不佳的傳言,但林百里在工作上仍保有一貫的幹勁。在今年廣達二十周年的供應商大會中,林百里喊出今年筆記型電腦出貨量將衝至4500萬台,並挑戰高標5000萬台的目標。除了提升代工獲利外,過去曾投資過品牌業務的林百里,近來也透露將投入網路電話及工業電腦等品牌的建立。

 

代表圖示**No.11緯創資通董事長林憲銘

施振榮當年的分家策略果真是英明的決定。宏碁站穩全球第三大品牌地位,代工的緯創也走出一片天,在今年的台灣科技一百強榜單中,在代工族群中,僅次於一哥廣達,拿到第十名的佳績。為了追求擴大營收與客戶,緯創今年以92億新台幣的價格收購了光寶顯示器部門,衝刺顯示器及液晶電視市場的企圖心明顯。

 

代表圖示**No.23 鴻海精密董事長郭台銘

一向在台灣科技產業占有重量級地位的鴻海,今年在台灣及世界科技一百強榜單中,排名都出現下滑的情況,台灣由第8名下降至第23名,全球則由第4名,落到第17名,郭董雖然想要退休過另一種生活,但投資人看到這樣的情況,應該還是希望他繼續拼下去吧!

 

代表圖示**No.27仁寶電腦總經理陳瑞聰

過去代工廠一向只有乖乖聽品牌客戶的份,但陳瑞聰日前開了第一槍,表示將與客戶溝通漲價事宜,否則寧願減少接單,以確保毛利率。陳瑞聰的發言,立刻獲得緯創董事長林憲銘的相挺,品牌客戶方面也傳出正面的回應。市場本來就是殺頭生意有人幹,賠錢生意沒人做,如果真的漲價成功,對台灣的代工產業來說,陳瑞聰真的是功德無量啊!

 

**焦點產業3.

太陽能族群持續發光

 

台灣的能源概念股,雖然產業規模仍不夠大,家數也不多,但在全球油價不斷創新高,各界大力宣導綠色經濟的趨勢中,相關公司都一直受到投資人的青睞,也引發產業一陣投資熱潮,半導體大廠聯電集團近期就宣布要進軍太陽能產業,成立聯相科技,專攻薄膜太陽能電池的市場。隨著越來越多集團資源的加入,台灣有機會在全球科技領域中,再拿下一個產業第一稱號。

 

代表圖示**No.17 中美晶董事長盧明光

由於過去在光寶集團工作長達27年的背景,去年出任中美晶的董事長兼執行長的盧明光,10年前就以個人名義投資了中美晶。中美晶客戶包括全球最大太陽能電池廠日本夏普(Sharp)及台灣的茂迪、益通等太陽能電池廠。近期則積極切入當紅的LED(發光二極體)藍寶石基板製造。並在擅長購併的盧明光主導下,去年底還100%收購了美國磊晶公司Globitech。

 

**No.28合晶董事長焦平海

早年在美國求學的焦平海,從學生時代打工,就在生產長晶的公司工作,最初創業的地點不是在美國,反而是當時氣氛相對保守的上海,有了這層背景,加上中國的太陽能產業也急速成長,合晶目前主要生產基地以中國大陸為主。去年焦平海將合晶集團分成半導體、太陽能(陽光能源)、藍寶石基板(合晶光電)三個事業體,讓業務能夠更聚焦。

 

代表圖示**No.43益通光能總經理蔡進耀

從當初只做單晶矽太陽能電池,如今更跨界與光寶、漢民等合作成立宇通光能,投入最新的薄膜太陽能電池,不只因為矽晶原物料的缺貨,益通更著眼於產業垂直整合的布局,受惠今年料源大幅增加,今年EPS可望持續往上,超越2007年的14.71元的水準,轉投資的美國系統廠Gloria Spire Solar則有機會於今年內在美國上市。

 

代表圖示**No.78 茂迪董事長左元淮

因為李焜耀「太陽能電池不環保」評論,讓一向溫和的左元淮跳出來正面反駁,他說,一個太陽能模組保固時期通常是20年,使用25至30年是家常便飯,所以,太陽能電池的環保價值毋庸置疑,長期來看台灣太陽能電池產業有機會可以成為像是面板業一樣大大產業。目前是為國內最大,且為全球第六大的茂迪,今年還將持續擴產,目標是年底產能達到600MW。

 

**產業焦點4.

電信三雄整合資源搶商機

 

隨著資通訊匯流的浪潮,傳統以語音為主力的電信業者,無不卯足全力開拓各項新業務,加上WiMax新進業者積極搶灘,國內三家電信公司更是大手筆進行投資,並加快集團整合腳步。去年三家公司合計資本支出就已突破400億新台幣,但今年預估擴增至530億新台幣上下,創下電信史上新高。

 

代表圖示**No.53 台灣大哥大總經理張孝威

完成台灣固網、台固媒體、台灣電訊收購動作後,張孝威宣示今年起將以「台灣大哥大」、「台灣大寬頻」、「台灣大電訊」三大新品牌切入市場,除了藉由資源共享,節省IP網路基礎架構的建置成本,提升多媒體內容及娛樂的相關業務比重,更期望達成「服務匯流(service convergence)」的目標。

 

代表圖示**No.55 中華電信董事長賀陳旦

雖然中華電信擁有極大的優勢,但對於數位匯流的浪潮中華電信還是不敢掉以輕心,近來投資積極推廣MOD服務,除了與國內影視代理大廠中環合作,還將搭著北京奧運熱潮,引進高畫質節目。賀陳旦說,中華電信不只是做通訊,更要做內容服務,今年第三季要達成100萬用戶的目標。

 

代表圖示**No.66 遠傳電信董事長徐旭東

「Yes,We Can!」借用美國超人氣總統候選人歐巴馬的競選口號,徐旭東將旗下三家公司遠傳電信,新世紀資通與數位聯合電信進行整合,成為遠東集團電信事業群,提供行動、寬頻、媒體及國際服務等四大服務一次到位的完整選擇,希望跳脫單純的通訊技術匯流,成為整合通訊服務提供者。

 

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