想要將你的想法與觀點完整地向溝通對象傳達時，必須透過「企畫書」來達成溝通的目的（例如，讓執行長採納你的建議，增加2012年投影機行銷預算20%，以提升5%的市占率）。可以說，企畫書就等同於一部說帖，在現代商業行為中扮演成交催化劑的角色，其重要性不言而喻。
製作企畫書前，必須先確認「閱讀這份企畫書的對象是誰？」以商業企畫書而言，通常提案人就是撰寫者，閱讀與溝通的對象是客戶，公司高層則是負責核可與把關的角色，因此提案人的任務便是將客戶的需求（他們想知道什麼）與想傳達的溝通目的（你想讓客戶知道什麼）結合在一起，然後再用以下7個步驟進行企畫作業：
（1****）掌握問題本質：若是無法釐清問題的本質，後續的討論與作業都將淪為浪費時間。例如，想知道造成台灣（以語音傳輸為主）與日本（以簡訊傳輸為主）兩地在通訊上，語音與簡訊傳輸量巨大差異的原因時，就必須從法規、傳輸費用與上下班通勤時間逐一比較分析，才能知道造成差異的原因所在。
（2****）前置作業：配置專案人力，確認所有資源都已到位，並將蒐集到的訊息與資料進行分類與加工。
（3****）研究分析：從訊息與資料中，找出解決問題的方法與可行性。
（4****）提出假設與解決問題的方法：擬訂解決問題的策略與步驟。
（5****）討論與驗證：以團隊智慧對解決方案做最後檢視，自我質問「如果不這麼做的話，會怎麼樣？」「如果採用B方案來做，會不會更能解決問題？」
（6****）整合：將策略、方法與執行的細節結合成一套系統性的論述。
（7****）修訂：檢驗企畫案是否可行，如果發現新的問題，就要對原案再進行修訂。
上述7個步驟，可在製作企畫書流程中彈性運用，專案經理人可視情況或依內容的重要性適時介入，提供方向性的引導、補充意見，並激勵團隊士氣，產出一份可讓客戶信服的企畫案。
接下來，就進入製作企畫書的階段，可分成「概念化」與「模組化」兩種不同思考層次。思考問題解決方法時，通常是先有In的概念（例如，知道汽車引擎的運作原理與機制），才能掌握know-how，知道Out的產出模式（例如，製造一部汽車引擎所需要的原料、模組套件與組裝方法）。企畫書的架構也是如此，可從5W2H1T1E概念進而產生模組化的構成要素（element），並以Target（目標族群）為核心，涵蓋人事時地物等八大要項，將原始構想中模糊不清的部分，加以釐清並具體化：
5W：Why（企畫的原因與背景）、What（企畫的內容）、Where（企畫執行的地點）、When（企畫的執行進度）、Who（企畫的執行者）；
2H：How（執行的路徑與方法）、How much（經費）；
1E：Effect（企畫執行後的效益分析）。
有了5W2H1T1E概念後，就可以將這些概念轉換成企畫書的大綱與架構，而5W2H1T1E概念也正是企畫書呈現時的出場順序。（作者王友龍，現為專職圖解作家兼講師）
資料來源《經理人月刊No.86》
