比Apple Pay早問世的Google Wallet，看似失去了關注焦點，但Google卻悄悄儲備反擊招數，與美國各大電信商簽訂合作條約，從電信商賣出的Android手機，都內建Google Wallet App。

這項合作條約包含Verizon、T-Mobile、AT&T等美國三大電信商，今年下半年，從三家電信商賣出的Android手機都會內建Google Wallet支付功能。而原本這三家電信商所共同合作的行動支付公司Softcard，也將被Google收購旗下的支付技術。

過去，Google Wallet之所以從未成為美國行動支付市場的主導者，其中主要原因之一，就是因為電信商們拒絕讓這項科技在他們的手機上運作。因此，這項收購與合作案，或許將成為市場翻轉的前導訊息。

在這項交易代表的是，Google為了不輸Apple，不斷強化其行動支付產品服務，而拿回行動支付技術後，Google也能保留這些交易背後的資料，以在其電子商務、線上廣告等服務上發展應用。

上星期發出收購行動支付新創公司LoopPay後，三星也預計在下個月，正式發表其行動支付服務。當搭載Android系統的三星也有自己的支付服務後，Google更不能掉以輕心，得給出一個吸引人們使用Google Wallet的理由，才有辦法增加其用戶數量。

資料來源：Re/code

Apple以及Google兩大品牌各自擁有一群有狂熱的粉絲，粉絲們的嗜好就是把兩個公司的產品像比較蘋果跟橘子一樣比來比去。我們比較了一下Apple Pay以及Google Wallet(電子錢包)兩樣產品的差別之後，一開始認為他們幾乎是兩個相同的產品：差別在Apple Pay看起來更容易使用，而Google Wallet(電子錢包)有較多功能。深入研究後，我們才發現：這兩個產品的差別之大，就像是一顆蘋果跟一個綠色機器人。

基本部分

• Apple Pay 以及 Google Wallet都是行動支付系統
• Google Wallet在三年之前即上市，而在蘋果的產品上市之後，他的使用率跟接受度也隨之上升，這個增幅有可能是空前絕後的。
• 兩個系統都可以使用NFC(近場通訊)進行非接觸式的付款，但是實作方式稍有不同。由於可以完全制定硬體規格，蘋果只對iPhone 6以及iPhone 6 Plus開放Apple Pay(還有幾款iPad以及即將上市的Apple Watch)，並且使用指紋辨識技術做身份認證。
• 另一方面，Google選擇了傳統的密碼驗證系統。這樣的差別不止讓蘋果的付款方式更容易使用，而且看起來更酷！不過，Google的方案可以在許多舊型的手機上運作，甚至不能使用自家支付系統的iPhone 5也可以使用Google Wallet 呢！
• 兩種支付方式都可以直接在app或是網站進行線上購物，經由事先輸入的資訊可以自動完成整個結帳流程，消費者需要輸入密碼或是進行指紋驗證以完成交易。
• 從產業的觀點來看，這兩種行動支付方式最明顯的就是安全性的突破，而蘋果跟Google在這點上都做得相當不錯。

安全性

信用卡詐欺已經成為美國的一個主要問題了。隨著銀行跟商店升級他們的支付平台，像蘋果或是Google這樣的行動支付系統有可能讓美國成為支付安全的領導者。

兩個系統看起來同樣可靠，兩間公司採用不同的方式設計產品功能以及侷限性。對消費者來說，最顯著的不同是指紋辨識跟輸入密碼；雖然在技術層面上，有更多複雜的細節，但最重要的是，兩家公司的系統都不會將客戶的信用卡資料(卡號、持卡人姓名、有效日期、檢查碼)傳給商店。

兩個系統的使用者都只需要在初始設定中送出一次信用卡資料。

Google扮演一個中間人的角色，並且把使用者的信用卡資料存在他們的伺服器中。收到並儲存使用者的信用卡資料之後，Google會提供使用者一組行動設備，名為Google Wallet Virtual Card的虛擬信用卡。

使用者的設備只會傳送虛擬信用卡來進行交易，因此商店絕不會看到真正的信用卡資料，而這些資料被安全的保存在Google的主機裡。當商店對虛擬信用卡的消費請款時，Google才會對消費者設定的那張卡片請款；換句話說Google是整個交易過程中唯一能看到消費者真正信用卡資料的角色。

蘋果則採用了另一種名為Tokenization的資安方式。當使用者在行動裝置上設好卡片資料之後，這個機制會直接與發卡銀行聯絡、確認信用卡資料的正確性；待卡片確認後，一組綁定裝置跟信用卡，名為DAN(Device Account Number)的專屬令牌會被儲存在裝置上的一塊安全晶片裡。而DAN有結構的重組消費者的信用卡卡號，在之後的所有付款中，實際被發送給商家的卡號就是這組重組的卡號，銀行可用傳統的方式來管理這組卡號。

兩種付款方式的差別

Google適用性廣
由於Google儲存了使用者的卡片資訊，在交易中擔任了中間人的角色，因此不需要與銀行打交道；實際上，任何種類的卡片都可以設定在Google Wallet(電子錢包)上。而且，你也可以把商店發行的現金回饋卡、儲值卡、或禮劵卡設定到Google Wallet裡，所有的金錢都可以在不需要銀行的情況下存入或支出。

Google wallet試圖在虛擬世界取代傳統的錢包。因此，google會追蹤你的交易，儲存你的購買紀錄 ─如果你有把所有發票都塞進皮夾裡的習慣，你的皮夾裡也會塞滿你購物的足跡。Google會像其他蒐集來的資料一樣，提供所有和你有關的廣告，這就是GOOGLE的商業模式。為了扮演好中間人的角色，Google在他們的詐騙防護政策中，保證100%的安全措施。

Apple專屬但是隱私性好
相反的，蘋果明確地表明他們絕不追蹤客戶的交易。事實上，蘋果不會在他們的主機或使用者的裝置上儲存信用卡資料。蘋果所做的只是傳送你的卡號到銀行，確認卡號後將從銀行那接收到的DAN存到裝置的安全晶片上。

蘋果不是一個支付中間人，Apple Pay如其名，就是一種支付方式。基本上，一隻啟用Apple Pay的手機就像是一張漂亮昂貴、沒電就不能用的信用卡。雖然指紋辨識跟遙控支付的技術提供了一定程度的保護，但這也代表如果有人用了你的Apple Pay，你得親自跟銀行協商。

這個做法也代表蘋果必須個別跟銀行談合作的事宜，也就是說限制了可搭配Apple Pay使用的卡片種類。不追蹤交易內容也代表蘋果無法將使用者的行為轉換為收入，而蘋果還必須向他們的合作銀行收取交易次數計費的費用，這個費用的計算方式到目前為止似乎還是個謎。

沒說出來的秘密

很多人可能會覺得納悶，為什麼銀行會在Google不收費的情況下，仍選擇與蘋果合作並且支付蘋果手續費。可能是因為蘋果說服這些銀行，Apple Pay使用者的消費量較為龐大；也有可能銀行相信他們跟蘋果會比那些對蘋果說不的同業獲得更多好處。甚至也有可能蘋果就是有本事在極度複雜的賽局中，兼顧各方人馬的利益，讓大家服服貼貼。

然而，儘管蘋果有喊水會結凍的本事，在行動支付這塊領域他們做的還是不夠好。Merchant Customer Exchange (MCX)是一個成員包含沃爾瑪、美國7-11、溫蒂漢堡等知名商店的商店聯盟，已經宣布他們不會使用Apple Pay或者是Google Wallet；反之，他們推出自己的行動支付方案，一個名為CurrentC的產品。這項方案將為他們省下大量的交易處理費用。

蘋果或是Google都沒有提供太多好處給商店來鼓勵使用他們的系統；雖然CurrentC還是使用老式的掃描QR條碼來進行付款，這樣的使用方式看起來更難成功。

Apple Pay宣稱他們是可以完全取代消費者錢包的產品；雖然Google Wallet似乎更有資格這樣說。不過，Google也自稱Google Wallet是「一種更簡便的支付方式」，同樣的，Apple Pay似乎更適合這個稱號。對消費者來說，兩個系統都著重在提升更多安全性，便利性上只有小小的進步。對整個產業來說，要如何衡量這兩個系統的好壞則仍在未定之天。

編輯翻譯：Astral Web
資料來源：
Apple Pay vs Google Wallet: How They Work。

在全球每個月擁有超過1億7000萬活躍用戶的LINE，宣布在最新版本4.8.0中，新增支付（LINE Pay）功能，而台灣用戶現在也可以使用信用卡在LINE Store 網站中加值點數。LINE Pay加值回饋活動期間，最高可享25%的點數回饋，看來行動支付又有新業者加入戰場。

（最新版本的LINE4.8.0，將正式推出LINE Pay，可註冊信用卡資訊，就能直接在LINE Store網站中加值點數，之後再以點數換購貼圖、主題、遊戲虛寶。照片來源：LINE）

LINE為了將各種多樣化服務與用戶的日常生活所需緊密結合，在最新版本4.8.0中，新增支付功能。即日起，只要在LINE Pay中註冊信用卡資訊，就能直接在LINE Store網站中加值點數，之後再以點數換購貼圖、主題、遊戲虛寶等LINE相關的商品與服務，讓用戶無論使用iOS或Android作業系統，都可在安全且便利的網路環境下，隨時隨地以手機在LINE Store消費。

LINE Pay初期以台幣計價，美元付款，目前在台灣可提供註冊的信用卡包括威士卡(Visa)、 萬事達卡(Master Card)、及JCB卡(JCB)。除信用卡識別碼之外，LINE Pay不會儲存其他的信用卡資訊。

為了慶祝此服務正式推出，LINE Store特別舉辦加值回饋活動，用戶凡於加值回饋活動期間內利用LINE Pay於LINE Store網站中加值點數，就可獲得點數回饋。加值回饋點數最低10%，最高可達25%，例如，用戶購買點數300點，可獲得10%的加值回饋，因此實際可得330點。若購買點數3000點，可獲得25%的加值回饋，因此實際可得3750點。

為確保使用上的安全性，用戶必須為LINE Pay設立一組與LINE帳號不同的七位數專用密碼作為第二層驗證，而iPhone使用者還可選擇以Apple Touch ID 指紋辨識來進行身份認證。此外，在電腦上進入LINE Store網站使用LINE Pay加值時，也必須透過智慧型手機進行認證，Android手機的使用者必須輸入七位數專用密碼，iPhone使用者則可選擇輸以密碼或Touch ID來認證，未通過認證就無法使用LINE Pay功能。為了確保用戶在安全的狀況下進行交易，LINE也導入了24小時的監測系統，能隨時檢測出有可疑行為的帳號，以提供用戶安心的資訊安全機制。

另一個行動支付大廠，背後有台灣5大電信公司的群信，正準備在年底開台，業者將透過讓消費者更換sim卡，並結合手機信用卡，消費者即可帶著手機到零售業者嗶一下就可消費，群信總經理許清宗表示，透過信託服務管理平台TSM就可以確保用戶的交易安全，而且甚至未來包括紅利卡、交通、電子錢包支付等都可整合在一起，明年可說是行動支付大爆發的關鍵時間。

美國的 PayPal、中國的支付寶，甚至 P2P 支付的 Square 與 Venmo 等新支付工具發展相當成熟，許多人驚覺台灣的網路金融服務發展緩慢，隨著第三方支付專法通過，台灣新的金融市場生態系隨之而起，先前江蕙售票演唱會引起的風波，專家點出是「雲端」和「金流」搭配的不穩定所導致，PunProbe磅礡峰會昨邀請紅陽科技副總經理李鴻鑫、酷米移動傳媒執行長許世杰、永豐銀資深協理梅驊，分別從技術、系統、銀行端來暢談台灣的支付前景。

（台灣已有多家業者布局行動支付市場，其中群信即以TSM行動支付信託管理平台作為出發點，不過市場上仍有許多其他系統業者在覬覦這塊大餅。照片來源：蔡仁譯攝）

哪一種行動支付技術能搞定發卡銀行端

許世杰先以技術的觀點來探討，由於他本身早在2001年擔任東森購物資訊長，當時在電視購物以及網路購物一年營收上百億元，東森購物整體交易系統都是他設計的，不過當時他就發現，很好用的信用卡並不適合線上交易環境使用，容易會產生盜刷的問題。

而最近話題超熱的行動支付，他認為有許多公司弄了一堆技術把信用卡裝到手機上，但這樣並沒有解決原來信用卡在線上交易遇到的問題，至於同樣也是話題超熱的第三方支付，則是大多用於C2C交易支付，會以小額儲值為主，就算被盜用也是金額不高。

但為了解決信用卡卡號容易被盜用這樣的問題，HCE（Host Card Emulation）是Google推出的雲端支付解決方案，這項服務在Google的Android 4.4版本中支援，有鑑於Google更早之前推出的Google Wallet遇到重重阻礙，新的HCE解決方案改以NFC模擬手機SE安全元件，並將這些資料存放在雲端，而不放在手機上。許世杰說，等於是設計一個假的帳號騙讀卡機，這樣的好處是不需要看任何電信公司以及發卡銀行的臉色。

至於最後一種行動支付的技術則是Token化技術，發卡行直接將卡號進行Token化，也就是一組無意義的代碼，許世杰說，這樣就不需要用卡片來線上交易或者線下交易流通，缺點是發卡銀行需要配合，但優點也是只需發卡銀行配合，其他交易流程都無需變動，而這也就是Apple Pay發表的技術，這是因為Apple夠大，所以才能一次搞定所有的發卡行。

而之前傳言說支付寶考慮跟Apple Pay來合作，許世杰認為這是因為支付寶也想要擴大落地交易，也就是在線下都能使用，而如果這項合作談成，支付寶轉身就成為全球最大的發卡機構，而他的用戶就連去美國的店家也都能使用，這是相當驚人的。

網路金流發展邁入新的世代

紅陽科技副總經理李鴻鑫表示，早在2000年台灣就有紅陽、藍新、綠界三家網路金流公司投入其中，也就是人稱金流紅藍綠三公司，不過在2007年時，金管會突然說網路小店家每一家都必須跟銀行來簽約才可以進行網路信用卡交易，當時有很多銀行都覺得網路小店家規模很小，不太願意接，當時的金流公司幾乎快要斷炊，幸好後來有找到小型銀行願意承接，而就在那時，中國的支付寶開始起步，後來就迅速蓬勃發展。

到了2011年時，金管會終於更改了信用卡管理辦法，修正可使用網際網路金流平台，而到了2013年，紅陽則變成網路大特店的位置，店家終於不需要再跟銀行簽約，2014年電子支付機構管理條例終於三讀通過，現在大家就等子法出爐，業者們都期待能對台灣的新金融市場能發揮更多效益。

李鴻鑫說，有鑑於 ApplePay 受限 NFC 裝置跟行動金流的不普及，公司發展「Swipy超音波支付」技術，消費者想要買電視購物節目上的商品時，不需拿起電話撥號，只要將手機的麥克風，透過電視喇叭將商品資訊即時傳遞到手機，並完成支付動作即可，該技術也可應用在演唱會購票或是百貨商展販售等場合。

紅陽公司於 2013 年便開始提供 Android 與 iOS 作業系統行動裝置用戶，透過「Swipy收付便APP 」使用行動裝置做 NFC 支付，進而提高消費金額並降低微型事業體進入的門檻，消費者可透過「Swipy收付便APP 」電子錢包，直接與商家做感應付費，目前已經引超過 2000 間店家下載。

近期，紅陽科技更獲永豐金與旭陽創投近億元資金挹注，發展第三方支付、行動支付以及多媒體商務服務，後續發展值得期待。

銀行面臨的第三方支付挑戰

而針對第三方支付母法三讀通過後，市場上擔心銀行業者的未來，而過去曾在雅虎、PChome、eBay有20年資歷的永豐銀行資深協理梅驊說，自己過去都在電商公司工作，非常了解電商市場，以及整體交易流程，第三方支付市場很大，業者不必擔心銀行競爭的問題，就像過去雅虎、PChome、eBay已存在，但露天拍賣仍在市場有一席之地，只要從客戶需求出發，一定會有商機。

梅驊指出，來到金融公司公司後，常聽金融同業說台灣管理防弊太過頭，但其實有時要從另一個角度看，因為現在的方向是趨向開放，所以思考要嚴謹，但嚴謹跟防弊是兩回事，風險需要被合理管理。他認為，現在法令限制許多，但事實上許多情境在過去、或者未來電子商務不一定會發生，因為儲值與預付、分期付款的需求都不一樣。

像儲值分小額多次或單筆，預付也有分很多種，他舉例，例如雜誌是單一商品、可每月訂購，但儲值買雜誌沒有先享受、後付款的效果，因此支付模式不會採用儲值，或是說許多金流需求在現有支付工具中（如信用卡）就能滿足需要。至於「逆金流」問題，當消費者在網上交易發生問題（交易行為有問題、金流問題），錢是否可退還付款人，這也很重要，回到先前所說風險是要管理，不是一味開放不顧風險。

梅驊分享，目前永豐在第三方支付的發展主要從客戶需要出發，也就是視中小企業或個人是否需要新的金流需求來發展。像是最近即將推出業界「行動版」的第三方支付服務「豐掌櫃」，會員可從智慧型手機或平板電腦等裝置，透過「豐掌櫃」行動版，就能完成購物、付款或訂單查詢。

他舉例，豐掌櫃行動版買家可針對已下單購買、但尚未付款的商品，在「付款去」功能中，查詢詳細交易內容及匯款資訊。而賣家可用「收款明細」了解目前訂單狀況。而賣家可利用「收款明細」了解目前的訂單狀況，包括待處理的新訂單、買家是否完成付款，或是有交易需要確認、退款等。

去年蘋果行動支付服務Apple Pay上市，成功引爆話題。台灣各業者看準趨勢，也積極搶進行動支付商機；目前包括5大電信業者、32家銀行業者、財金公司、信用卡業者、悠遊卡公司、手機製造商都已相繼投入，但似乎各自山頭林立，消費者卻還大多沒使用過。相較於基於TSM平台的解決方案，Apple Pay和Googole的HCE簡化了複雜的生態系，可以不被手機供應商或電信業者綁死。今天在智慧城市展上，聯合國際率先宣布擁抱HCE解決方案，成為台灣第一家邁向HCE解決方案的業者，不過究竟TSM平台還是HCE系統誰會勝出，仍待消費者買單。

(圖說：過去在金融界有非常多驚豔的聯合國際行動支付公司董事長張秀蓮（中），她認為HCE (Host Card Emulation)雲端授信發卡平台，結合智慧型手機或行動裝置上的軟體與雲端技術，簡化付款流程，有機會成為主流行動支付方式。)

2015行動支付元年，認證平台蓄勢待發

許多業者都宣稱2015將是行動支付元年到來，不過想要達到行動支付普及化，並不容易，因為這牽涉到行動系統端、認證平台端、金融端、商店端以及消費者端，整體環境的每個角色都缺一不可，而台灣已經有多家認證平台出現，蓄勢待發。

目前，台灣行動支付有三家大型認證平台，有以系統業者為主的聯合國際行動支付公司，另外則分別為電信業與金融業兩大陣營，前者由台灣5大電信業者組成及悠遊卡合資成立「群信行動數位科技股份有限公司」，並建置信託服務管理平台(Trusted Service Manager, TSM)平台；後者則由國內30多家銀行業者及聯合信用卡中心、財金公司組成「台灣行動支付公司」，打造PSP TSM(Payment Service Provider TSM)平台。

同樣是結合手機和信用卡，並透過NFC來付款，可分成多種模式，目前主要3種模式，包括在手機植入SE安全元件並藉由TSM平台來提供的解決方案、蘋果去年9月推出的Appple Pay，以及Google基於Andorid平台的HCE解決方案，可以看到國外系統平台大廠也緊抓住這塊市場大餅。

這麼多系統、這麼多選擇，不僅店家端已經頭暈了，消費者也是霧煞煞，完全不太了解實際上行動支付要如何使用，這可能是台灣行動支付所面臨到的重大問題，對此，聯合國際宣布推出最新HCE (Host Card Emulation)雲端授信發卡平台，結合智慧型手機或行動裝置上的軟體與雲端技術，簡化付款流程，有機會取代TSM平台成為主流支付方式，也就是不需更換SIM卡即可行動支付；聯合國際還將推出全新行動支付解決方案「Citygo」的mWallet電子錢包及mPOS行動收銀台，積極搶進支付商機。

聯合國際琵琶別抱，率先將TSM轉向HCE平台

聯合國際行動支付公司董事長張秀蓮說，台灣「電子支付機構管理條例」(第三方支付專法)已獲立法院三讀通過，預計最快第2季上路，因此公司率先將TSM平台轉換為HCE 雲端發卡平台，主要是看好平台可與境內/外的第三方支付平台更方便連結，現在已與大陸通聯簽署跨境結算協議，讓國人未來在台灣及中國大陸兩地都消費無阻，今年可說是行動支付爆發年。

另一個以五大電信業者為股東的群信，去年底再找來五大銀行業者來入股，就是期望拉好行動系統端以及金融端，至少準備這兩大系統整合好，接下來再推廣至消費端，為了避免消費者不願意更換有綁定信用卡資料的SIM卡，群信特別準備推出免費更換的方式，群信董事長林志盈指出，而且未來這張SIM卡還可以加入更多的整合型服務，包括有紅利集點、促銷折價券等，未來5年，消費者的手機將取代錢包，成為出門消費不可或缺的工具，後市發展仍潛力無窮。

至於國內30多家銀行業者及聯合信用卡中心、財金公司共同組合的台灣行動支付公司董事長趙揚清則以3年發行百萬張「行動金融卡」與「行動信用卡」、以及千億元交易規模為目標。趙揚清表示，今年將首先針對中華電信用戶提供10萬張支付卡免費下載服務，未來與群信公司串連後再加碼。

IDC預計，2015年台灣行動支付市場的規模可達新台幣890億元，年增率為42%。其中遠距支付的P2P與mCommerce仍屬大宗，占整體行動支付的98.2%；但近距支付的NFC與Barcode(QR-code)模式成長力道強勁，預計3年後可達新台幣138億元規模。

Apple Pay自從2014年10月20日上線來，已展現出對移動支付市場的巨大影響力：推出1個月後，Apple Pay已佔數字支付市場交易額的1%；前幾天，還搶占了20萬台自助售貨終端，與人們的日常吃穿用行掛鉤。今天，它又拿下了美國聯邦政府這個大客戶。

據白宮官方消息，美國總統歐巴馬在矽谷參加網絡安全峰會時宣布，從今年9月起，美國聯邦政府將支持Apple Pay作為移動支付手段。最開始會用於支付國家公園門票，隨後則會擴展到聯邦支付卡，包括社會保障卡和退伍軍人福利卡。

聯邦支付卡的年交易額為264 億美元，Apple Pay 拿下了一個大客戶。聯邦政府很看重支付安全，一直強調安全性的Apple Pay 算是拿到了美國政府的背書。此外，這也意味著Apple Pay 將成功進入公共服務領域。

老被MCX、Google、三星、Paypal 追著跑，Apple Pay 日子也不好過。這下終於可以暫時鬆口氣了。

(原文轉載至 36氪/小石頭)

透過收集與分析國際支付公司Adyen 的付款方式資料，Expert Data公佈全球主要國的支付偏好方式。雖然信用卡與PayPal在多數國家很受歡迎，但在某些國家確有當地的支付方式取得領先地位，例如荷蘭的iDeal。

(圖說: 全球各國支付方式偏好，圖片來源: Expert Data)

"從事全球跨境的電子商務進入各國市場，最好是能支援越多支付方式越好，以能滿足各種不同支付方式需求的消費者" Expert Market 補充說明。"而且支付的流程要越簡單越好，方能降低跳離率提高線上交易金額。"

(圖說: 歐洲各國的付款偏好，圖片來源: Expert Data)

歐洲的部分，可以看出各國的付款偏好差異形蠻大的。在歐洲，雖然信用卡仍然受歡迎，例如義大利Visa與Master信用卡交易取得83%市占率，西班牙更高達91%。但在波蘭信用卡偏好度則掉到45%，荷蘭市場使用信用卡比率甚至只有23%，遠低於排名第一名的iDeal，占有超過一半的線上支付市場。

亞洲各國的線上支付方式偏好又是如何呢? 下圖提供各國完整的支付方式偏好比率:

(圖說: 亞洲各國付款偏好，圖片來源: Expert Data)

說明信用卡交易在多數亞洲國家取得高度領先地位。除了中國跟印度有當地線上支付方式瓜分市場佔有率，信用卡使用比率低於50%，但在其它國家的信用卡交易比率上皆維持主導地位，市場佔有率位於60%到80%之間。

資料來源: Expert Market/ ECN EU