3張圖!看懂「硬體新創」投資趨勢

2015.09.17 by
顏理謙
隨著穿戴裝置公司Fitbit今年6月順利上市、Facebook去年大手筆收購Oculus VR,硬體新創公司再次抓住眾人目光。成立於2013...

隨著穿戴裝置公司Fitbit今年6月順利上市、Facebook去年大手筆收購Oculus VR,硬體新創公司再次抓住眾人目光。成立於2013年、總部位在波士頓的Bolt是一家專門關注初早期硬體新創公司的創投機構,合夥人Chris Quintero日前撰文分析近5年來的硬體新創投資趨勢。「雖然許多天使投資人和創投都不看好硬體新創公司,但是最近幾年,硬體新創投資領域中出現一股巨大復興熱潮,」他說。

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投資規模一路攀升

Chris Quintero盤整了2010年到2014年的硬體/智慧硬體公司投資狀況。他指出,從2010年以來,硬體新創公司獲得的投資已成長30倍。

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圖片來源:Bolt

硬體新創受歡迎的3大原因

  • 成功出場案例多

Fitbit、GoPro順利上市,Nest和Beats分別被科技巨頭Google和蘋果收購,這些成功案例都帶動了硬體新創的投資潮。

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圖片來源:Bolt

  • 可以不斷獲得客戶回饋

智慧硬體公司可以持續從客戶端獲得回饋,例如產品使用量、留存率、客戶流失率等,和傳統硬體公司大不相同。這個特色可以加快產品迭代的速度,也能幫助投資者了解硬體新創公司的經營狀況。

  • 結合軟體更有力

現在的智慧硬體通常是軟體的特洛伊木馬。難以複製的軟體可以提高轉移成本,並且提供更多與顧客互動、建立品牌的機會。

哪些創投最愛硬體新創?

  • 只投硬體新創的創投

如Bolt、Grishin Robotics、Root Ventures、Lemnos Labs、Playground等。通常會投資初早期公司,規模多半為10萬到50萬美元。

  • 對硬體感興趣的微型創投

如Rothenberg Ventures、Collaborative Fund、Boxgroup、Queens Bridge Venture Partners、Promus Ventures等。通常投資種子期,規模多半為5萬到50萬美元。

  • 對硬體感興趣的傳統創投

如Andreessen Horowitz、Felicis Ventures、Khosla Ventures、First Round、RRE Ventures等。通常投資A輪,有時也會領投種子輪,規模多半在1百萬美元以上。

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圖片來源:Bolt

此外,Chris Quintero指出,獲得投資的新創公司大多位在舊金山灣區,波士頓和紐約新創獲投數量大約是灣區獲投數量的1/3。若從金額來看,舊金山新創則遙遙領先。2014年時,舊金山新創獲投金額大約是波士頓新創的5倍,也是紐約新創和科羅拉多州波德新創的10倍。

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