2018台灣創業環境大調查:女性創業家竄起,中美互動最頻繁
專題故事

2018年就要過完,《數位時代》帶你盤點台灣創業環境的好與壞,紀錄生態圈的點點滴滴。

1 大企業參戰、生態系垂直整合,醞釀台灣利基題材

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無論是行政或立法部門,政府快動作修法、鬆綁、成立沙盒優化新創環境,大企業與新創合作也擴散到更多產業,生態系聚焦垂直領域,共醞釀台灣未來產業。

從2014年「創業拔萃計畫」開始,政府提出一系列的政策,企圖排除創新創業的法律障礙,也希望優化台灣的新創投資環境。

對於新創法規環境與政府作為來說,今年可說是有重大進展的一年,立法院通過了近年最大幅度的《公司法》修正,鬆綁了公司募資與經營的彈性,承認了外國公司法人資格,甚至可以用外文註冊公司名稱;並且翻修了《產業創新條例》,提供天使投資的租稅優惠,並變更課稅計算方式。

針對國際連結,除了持續選送、補助團隊前進參與國際上的科技或創新創業相關展會、參加海外加速器,政府也打造了國際級創業基地、國家級加速器與相關創業計畫,邀請國際創新創業資源如加速器來台設立據點。行政部門也針對外國人才來台進行修法,頒發了首張「就業金卡」。

重大政策盤點表

優化方向 政策方向 相關法律或部會 優化細節
法規調適 鬆綁公司募資與經營彈性、公司登記 近年來最大幅度的《公司法》修正、經濟部、財政部、中央銀行 廢除票面金額股制度、股票與董事席次和投票權分離、鬆綁分紅機制、、鬆綁董事會議事規則、直接承認外國公司法人資格、新增公司外文名稱登記
政府採購與創新沙盒 經濟部中小企業處、金管會 新創共同供應契約、創新法規沙盒(一般性實驗沙盒)、金融監理沙盒
資金與資本市場 天使投資與優惠、抵減 《產業創新條例》、國發會、國發基金管理會 翻修天使投資人租稅優惠、有限合夥事業可享研發投資抵減優惠、新增跟投性質的國發基金創業天使投資方案10億元新台幣
簡化、避免重複課稅 《產業創新條例》 有限合夥創投業可採穿透式課稅、員工獎酬或學研機構與創作人技術入股可在轉讓股票時才以轉讓價格計算所得課稅
上市櫃市場 金管會 增列電子商務為上櫃產業類別,並提供無獲利企業多元上市櫃方案
國際交流 推動新創出海 科技部、經濟部、國發會 選送新創至海外加速器、參加國際展會
引入國際新創資源 科技部、經濟部 建立國際級創業基地Taiwan Tech Arena(TTA)、林口新創園(Startup Terrance)、引進國際加速器,並預備建立國家級加速器
人才 僑外生居留期限 內政部、《外國人停留居留及永久居留辦法》、《台灣地區無戶籍國民申請入國居留定居許可辦法》修正草案 延長僑外生畢業、轉換工作居留期限
友善居留生活環境 內政部 居留證號編碼將修改比照台灣的身分證號
延攬外籍人才 外國專業人才延攬及雇用法、新經濟移民法草案、國發會 開始發放就業金卡 鬆綁現行外國專業人才工作資格、建立多元雇用條件、雇主條件,以及取得永久居留權(台灣綠卡)年限
資料來源:國發會、行政院、立法院、《數位時代》James Huang 整理

大企業也撩下去,巨頭們紛紛宣布參戰

回應創業家、投資者們的各種建議,政府為了數位經濟可說是卯足全勁,除一系列的法規鬆綁、也搬出鼓勵政策並給予資源投注。

不止民眾,許多企業也充分感受到創新創業熱潮,許多投資與新創不再只侷限在金融、網路服務、半導體與製造等行業裡,也擴散到醫療、電信甚至資訊服務等行業。資訊軟體服務行業的領頭羊「精誠資訊」也結合客戶轉型升級需求成立「加成器」,除了投資也進行人才培育。

其中,台灣的電信龍頭中華電信可說動作頻頻,除進駐矽谷創業加速器 Plug & Play 關注與本業相關領域的新創標的外;甚至直接出手投資 4Gamers(就肆電競),參投國家級投資公司台杉創投的水牛一號物聯網基金,和 PChome 成立「中華網家一號」,電信與電商龍頭強強聯手支持台灣新創;另外也與中小企業信用保證基金合作,擴大辦理企業相對保證的「火金姑專案」,幫助原有業務往來的廠商進行融資,更協助無業務往來,但屬於政府政策扶植,且經中華電信推薦具發展潛力的新創取得資金。

這是策略合作的第一步!
中華電信董事長鄭優

生態系垂直聚焦,醞釀台灣利基題材

如同國際新創生態系,經過數年的摸索,本地創業資源與加速器也開始聚焦未來潛力新創題型。

Garage+ 及比翼加速器都比以往更聚焦在特定項目,AppWorks 甚至直接宣布 2018 下半年開始的第 17 期成員,限定邀請台灣與東南亞的 AI 與 區塊鏈新創,並找來 AI Labs 的杜奕瑾與 17 創辦人黃立成共同擔任導師。

另一方面,全球政經環境的劇烈變化也帶來本地創業生態系風貌的改變;2016 年開始的虛擬通貨(Cryptocurrency)大潮,快速催生出資本市場對相關領域投入的海量爆發,也因此造成市場資訊混亂;2018 年初中國央行的一紙禁令,加上便宜的開發人力,讓許多相關新創快速湧往法規相對寬鬆的台灣。

隨著中美的貿易摩擦升高,市場機會更加不確定,導致資本市場逐步緊縮,許多新創開始縮減營運規模,提早關閉需要燃燒資源才可能成功的商業模式,甚至因市場風向轉變,讓來不及多邊佈局的創業家們被迫調整營運方向。

AppWorks 創辦人林之晨
郭涵羚攝影

「今年人工智慧相關的創業環境,有點像 2008 年,當時台灣還沒正式進 iPhone,行動互聯網新創正要興起的時候。那時候美國已經有許多人摸得到那台手機,每天都在想上面可以做什麼。」之初創投 林之晨觀察,中美各大雲巨頭穩定成長,資料處理技術成熟,推升了各行業數據累積,加上圖形處理器(GPU)價格降到甜蜜點,正是人工智慧新創的絕佳時機。

虛擬通貨市場破裂,幣圈(焦點在虛擬貨幣)與鏈圈(焦點在區塊鏈技術或應用)互有消長,加上大東南亞如印尼市場仍有高成長動能,但缺乏大規模投資基金,看好 ABS(AI + Blockchain + SouthEast Asia)的未來,讓林之晨勤跑雅加達,甚至宣示將很快移居當地。

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2 2018新創出列!台灣創業環境大解密

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產值破 80 億、創造超過 2500 個工作職位。新創團隊漸少,規模擴大外資佔比越高,B2C題較易取得資金。女性創業家竄起,中美互動最頻繁。

在《數位時代》所執行的 2018 新創大調查中,創業地點主要集中在台灣北部,核心業務與人工智慧或大數據、電子商務與企業解決方案相關。近六成的新創提供軟體工程或網路服務。

2018創業大調查中,新創團隊運作的所在地
《數位時代》製作,James Huang 整理

願透露營業額的新創已經有 27 家年營業額破億,總年產值超過 80 億元,平均年營業額也接近 3500 萬元。創造超過 2500 個工作職位,人均產值超過 420 萬新台幣。

創業家反應的投資現況

創業家分享的近百筆募資訊息中,有三成仍集中在創辦人與親朋好友注資的極早期階段,投資輪次增多,外資在募資佔比中越高,顯示當新創規模逐漸擴大後,公司架構與持股結構都有明顯國際化的趨勢。

2018創業大調查中,不同募資階段的外資佔比
《數位時代》製作,James Huang 整理

換個角度來說,投資者更偏好投資已有付費客戶、能夠驗證市場可行性的新創,無論在天使輪、種子輪的投資事件更多,金額也更大。這也意味著台灣的早期投資人出手買夢的比例相對保守。

產品階段與募資的關連性
《數位時代》製作,James Huang 整理

進一步來看,不同時間點創立的新創普遍在兩年之間就能邁向已經開始有付費使用者獲利的階段,展現了多數創辦人強韌的執行力,能夠將概念快速轉化為實體營收。

成立年份與新創產品發展進程間的關連性
《數位時代》製作,James Huang 整理

創辦團隊的背景組成與社群資源

在創業生態系中,需要眾志才得以成城。創辦人多元的性別、年紀與經歷組成,其實是滿足多樣化的市場的重要因素。本次填答的 230 家新創團隊中,共有 552 位創辦人或共同創辦人,其中近 1/4 為女性。

2018創業大調查中,創辦團隊的性別組成
《數位時代》製作,James Huang 整理

在台灣的創辦人們普遍稍微年輕,但具有豐富相關經驗。創辦人年齡平均接近 37 歲,比國際平均數據年輕 1 歲左右,分布集中在 31 - 45 歲間。學歷也較高,近 6 成擁有研究所以上的學位。

超過六成的新創團隊創辦人有相關產業工作背景,近半擁有管理經驗或軟體開發背景,多數新創對核心產品及服務特性同樣重視。

2018創業大調查中,創辦團隊成員的工作經驗
《數位時代》製作,James Huang 整理

本次調查中,約 25% 的新創團隊曾經參加或正在參加加速器或各類創業計畫,其中有近半數是參加了「兩個以上」的加速器或創業計畫,有 24 家新創得到加速器的直接投資。

無論是每半年一屆的 Appworks、以時代基金會背後企業團資源為考量的Garage+、協助台灣新創團隊拓展國際投資、業務與曝光的台灣新創競技場(TSS),或以輔導成長期創業家為主的 AAMA Taipei,都具有加速或輔助創業團隊成長的社群功能。參加過加速器或相關計畫的團隊,多數已經獲利,團隊的成熟比例相對驚人。

2018創業大調查中,加速器或創業計畫的新創團隊特質
《數位時代》製作,James Huang 整理

創業家們的商業策略

早期投資環境的嚴峻,也影響了台灣創業家們所選的市場與商業策略。從創業所選擇的題目與市場來說,有約四分之一的台灣新創選擇挑戰未知世界,選擇一個其他人曾經嘗試過但沒有人成功的題目,或直接挑戰全球級的新題目。

新創團隊的選題策略
《數位時代》製作,James Huang 整理

市場與國際連結

以市場與國際連結來說,台灣主要的新創團隊和中、美關係最為密切,對兩地都有相當的私交。地理距離切實影響了新創之間的交流,相對於四小時飛行距離的中港澳、新加坡與日韓等地,台灣新創對公出前往歐美或以色列的比例相對偏低。

國際對台灣市場有落地、合作、共同開發等不同需求,其中,歐、美與以色列與台灣有更頻繁的團隊拜訪與交往,表現出對台灣新創環境的興趣。

整體來說,新創圈中以男性有較多的海外連結與公出,但在距離台灣飛行四小時可達的中港澳、新加坡和日韓,女性的公出與接待頻率就幾乎等同於甚至超越所有團隊平均值,另外在在對歐合作上表現也特別突出,顯示女性和德國的連結更加密切,甚至高於英、法兩國團隊來訪。

男性創業團隊則更傾向遠距離的來往與商業合作,但在相對生活圈可及的國際交流,台灣女創辦者活躍度大增。

台灣新創團隊的國際連結
《數位時代》製作,James Huang 整理

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3 台灣隱憂與機會:團隊、早投仍偏少,跨國、跨領域整合是機會

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早期新創團隊數量降低、投資也偏少,人才養成與國際連結成為台灣新創生態系的發展隱憂,但跨國、跨領域的創新,加上大企業的策略投資,則是台灣未來的重大機會。

早期團隊與投資都偏少,需重視商品化人才養成

綜合本年度調查與主要創業募資事件整理,2017年12月至
2018年10月底,在台灣活動的新創募資總額接近新台幣 20 億元,其中過半是以美元計價,種子輪前(含創辦人親友與天使輪)與 A 輪之後的事件數字大約相當,天使與種子輪募資金額不超過百萬美金、A 輪在數百萬美金間,B 輪募資則普遍破千萬美金。

假設台灣早期投資的數量依然偏低,除了投資者出手較少,另一個可能成因是台灣新創團隊數量沒有這麼多,政府雖計畫把大學或研究機構的能量轉換成創業團隊,但能不能有效商品化才是真正的難題。

2018年新創與募資市場重要事件

獲投新創 募資階段 時間 募資總額
Kkday B輪融資 2018.02.22 1050萬美元
台灣神農社會企業 A輪募資 2018.02.23 300萬美元
學悅科技 A輪募資 2018.03.13 200 萬美元
凱鈿行動科技 A輪募資 2018.04.17 500萬美元
奧丁丁 策略性投資 2018.05.09 超過八位數美元
TravelSkope 種子輪 2018.05.10 29.7 萬美元
4Gamers(就肆電競股份有限公司) B輪融資 2018.05.18 未透露
USPACE 天使輪 2018.05.21 未透露
Kkday B輪融資 2018.06.06 不願透露
OVO Pre-A輪 2018.06.06 台幣4600萬元
雲發互動科技(8 Interactive.) 天使輪 2018.06.16 兩千萬新台幣
mit.Jobs 天使輪 2018.07.16 40 萬美元
KLOOK客路 D 輪融資 2018.08.07 2 億美元
FunNow A輪募資 2018.08.14 500 萬美元
Soocii A輪投資 2018.09.26 未透露
Cloudmile A輪融資 2018.10.05 6000萬新台幣
CHOCO TV B輪融資 2018.10.25 破千萬美元
Pickone 種子輪 2018.10.30 1500萬新台幣
AnyMind B輪投資 2018.10.31 1340萬美元
iDrip Pre-A輪 2018.11.14 1億台幣
1. 《數位時代》James Huang、Cindy Shih整理
2. 募資事件未包含在台灣發生的ICO、區塊鏈領域市場與眾籌

「創業不是光有點子或技術就好!」一位加速器高管對《數位時代》說,「許多團隊缺乏將技術根據市場所需設定規格,將之商品化的能力!」他進一步強調,生態系資源雖能辨認出那些具有高執行力的創辦團隊,但事實上團隊成員中具有商品化能力的人才十分稀缺。「那些在許多大公司裡,有執行力的產品經理們,對新創而言可不是小螺絲釘而已,他們是真正能夠串起技術與市場的關鍵人物!」

台灣社會無法面對創業可能失敗的眼光也可能是關鍵之一,更可能產生勉以為生的僵屍新創。

「雖然學生創業風氣提升,但不要忽略過去一段時間裡大部分的創業題目可能都失敗了,現在都在接案,說自己換題目。」一位資深天使投資人表示,「創業者應該靠自己,不見得要靠投資人,要認真想想自己創造了多少營收,從小市場開始耕耘成長,別最後比加盟便利商店還不賺錢,變成僵屍。」一位來往兩岸的連續創業家說。

「政府濫給的補助,只是給這些僵屍新創提供更多的免費停屍間。」蕭瑟寡人指出,不是新創公司不需要補助,而是政府需要認真觀察產業界需要什麼,「如果產業界沒有人買單,代表他們不看好這些新創的前景,政府就更別插手去救!」

跨國建立新商業風氣漸起,但資本大環境進入盤整期

M17 赴 NYSE IPO 後暫緩執行,加上小米與美團在香港破發,顯示了國際資本大環境進入盤整期,也展現本地資本市場對於國際資本市場的陌生。但不同投資人普遍看好 M17 積極推動上市的勇氣與後市發展;M17的主要投資人之一,Infinity Venture 的田中章雄對此仍信心滿滿,認為介中、美市場的台日兩地有非常好的連結基礎與相互理解,加上台灣創業風氣盛行,擁有年輕工程師、語言與技術優勢,結合日本中等大小的市場大有可為。「相比電視市場所代表的媒體與娛樂領域來看,M17目前在台灣相比日本還大,就算現在M17成長到日本第一,但表示這個領域還有很大發展空間。」田中舉例,日本最近出現了很多老年直播主,透過直播來排解寂寞,改變生活並擴大社交,已經成為直播話題的新寵。

Infinity Venture Partners 的共同創辦人田中章雄
賀大新攝

Infinity Venture 今年也首度在夏天將旗下一年舉辦兩次的年會拉到台北來舉行,吸引了超過 300 家日本互連網新創與上市企業創辦人來到台灣。「許多日本團隊都對台灣蓬勃的創業環境感到高度興趣,這是超乎我預期的事。」田中章雄認為,結合日本團隊的設計與市場能力,加上台灣的技術與製造優勢,配合國際資本市場運作,台灣新創仍有非常大的成長空間。

大企業更主動、多元投資與跨國、跨領域整合創新是重大機會

同樣注意到日本市場的 Garage+ 認為,跨域整合是台灣的未來機會,尤其 AI 與醫療影像或大數據與新藥研發等技術型合作。隨著校友圈的影響力, Garage+ 已在國際上打出名號,今年有來自 52 國,近 400 個團隊申請台灣落地計畫,團隊接受率已經低於 10%。

看好多國的跨域趨勢,希望整合台灣的醫療強項邁向國際市場,「台灣醫療資料庫完整,並不只是政府的健保資料庫;除了醫療素質高,各醫院為了營運效率,早就數位化資料,並整合ICT服務管理模式,這都是強項。」陳彥諭說。

「日本、美國醫療技術好、韓國醫材與醫美科技領先,中國具有市場與資金,但醫療市場仍還未被滿足,加上東南亞更缺乏醫療建設,這都是台灣可以作為各地區醫療科技閘道的優勢!」

企業應成立直屬執行長的企業發展辦公室,取代純財務主導的利益投資,替企業負責評估併購或策略型投資,找到企業未來發展的活水。
之初創投創辦人林之晨

大型企業組織為了創新,也必須做更多事。KKfund 合夥人徐冠華舉例,許多日本銀行到東南亞發展後發現「場景金融」與「生態系發展」的重要性,不再如台灣多數金融業只考慮建立分行或子行的機制,會進一步投資當地的電商、網路服務甚至廣告市場。甚至有東南亞的水泥、石油、啤酒、地產公司成立創投部門,嘗試不同領域的投資。

「東南亞不是單一市場!」徐冠華提醒台灣團隊,「機會很多、錢一大堆!但如果拿不到,是你沒本事。」他希望台灣團隊不要顧慮太多,衝就對了。

KK Fund 合夥人徐冠華
周書羽 攝影

東南亞的加速器雖協助落地,但要做出成績還是要靠自己。對創辦人來說,精進英文、雇用僑生或當地員工,落地花時間了解市場都很重要。台灣的技術有助於團隊發展,創辦人也應該善用這些經驗,學習當地的企業文化、行銷方式和營運思維等。

「SEA 上市,給本土 PChome 所帶來的蝦皮震撼其實不是壞事!」一位正在東南亞發展的創業家認為,「操作過互聯網產業的快速成長與上市過程的人才,未來有機會將成功經驗複製在台灣新創身上!」他認為除了一系列的法規鬆綁,友善外國人才落地台灣外,幫助移民融入新生活的配套措施與政府的招商策略才是關鍵。「東南亞已經有七隻獨角獸,其中有些對台灣市場與人才很有興趣,台灣應該多考慮接觸!」

另一方面,透過彈性的教育制度可能也是連結人才與人脈的好方法。成立一個能夠連結不同地區二代、高管與資源的 EMBA 學程,其實是很快能夠讓不同地區人才交流的策略手段,比方可以透過大學的實習合作計畫,選送優秀學生赴不同地區的獨角獸或潛力新創、創投、加速器實習。

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