國泰世華結盟蝦皮推網購聯名卡,要憑什麼成為「電商第一大卡」?

2019.08.27 by
高敬原
國泰世華
蝦皮是繼Yahoo購物、Pchome後,第三家發行聯名卡的電商,究竟在這場發卡大戰的背後,看中的是什麼機會?

會員經濟當道,各家電商業者紛紛與銀行合作推聯名卡,就是要透過金融服務結合消費場景,慢慢把客戶忠誠度養得更深、更廣。

來自新加坡的電商集團蝦皮,宣布跟國泰世華合推聯名卡,主打蝦皮幣回饋13%,成為第一家來台發行聯名卡的境外電商,喊出成為台灣電商聯名卡中第一大卡的目標。

蝦皮是繼Yahoo購物、Pchome後,第三家發行聯名卡的電商,究竟在這場發卡大戰的背後,看中的是什麼機會?

以消費資訊為基礎,推動個人戶金融商機

早在去年底,市場就盛傳蝦皮想發聯名卡,最後由國泰世華拿下合作,「國泰世華蝦皮購物icash聯名卡」一共推出蝦皮經典橘紅色,以及簡潔黑色兩種卡面。

金融服務必須與對的消費場景結合,會選擇與電商結盟發卡,國泰世華銀行總經理李偉正指出,蝦皮共有1500萬用戶,每月活躍用戶有240萬,認為這樣的客戶基礎, 可以在第一年達到10萬張發卡數,終極目標發卡數20萬張,要成為台灣電商聯名卡的龍頭

不只衝卡量,國泰世華還看到背後的金融新機會。
國泰世華

不只衝卡量,國泰世華還看到背後的金融新機會,蝦皮用戶普遍年齡層較低,除了藉由聯名卡發行,爭取更多20~35歲的客群,成為自家銀行的客戶。此外,蝦皮目前有大約100萬個的個人商戶,這一群人在核貸上,可能因為銀行的認識不夠,或是資料不完成,導致貸款難以通過。

因此聯名卡只是國泰布局的第一步,隨著蝦皮買賣金流、交易紀錄的積累, 這些資料將有助於銀行更了解個人商戶的狀況,國泰就有機會將其他金融服務推廣給這一群人

沒領卡、辦好就刷!即時綁卡技術正夯

這是一張與虛擬通路合作發行的信用卡,在數位創新上,導入了虛擬信用卡VCN(Virtual Card Number)概念技術, 從核卡到發卡通通在線上完成

過去辦卡需要數天至一個月的申辦核卡時間,而VCN技術只要核卡通過,消費者取得信用碼後,就算沒有收到實體卡,也能直接綁定蝦皮購物帳號,或是Apple Pay、PX Pay、Open 錢包等支付工具立刻開刷。國泰世華銀行總經理李偉正提到,如果已經是國泰卡友,VCN技術最快可以在兩個小時左右,就能收到卡號資訊消費。

過去辦卡需要數天的申辦核卡時間,VCN技術只要核卡通過,取得信用碼後,就算沒有收到實體卡,也能直接開刷,剛在美國推出的Apple Card就是一個例子。
Apple

許多銀行都很流行虛擬綁卡功能,玉山銀行之前首創「即時綁卡功能」,進行簡單身分驗證後,同樣不需要實體卡,也能立即綁定消費,大家最熟知的例子就是Pi錢包聯名卡;此外,最近在美國發行的Apple Card,核卡後同樣能直接綁定Apple Card消費,不須等收到實體卡片才能開卡, 這些都是信用卡因應行動支付浪潮的變革

電商狂發聯名卡,背後看中什麼機會?

在台灣最早發行電商聯名卡的是中國信託,2016年推出Yahoo聯名卡,隨著電商平台競爭日益加劇,PChome在去年跟花旗、玉山,合作發行主打P幣回饋的聯名卡,而日本的樂天商城,則是由母集團出資在台灣設立信用卡公司,直接自己發樂天信用卡。

電商業者 合作發卡銀行 策略
Yahoo 中國信託Yahoo聯名卡 一般消費單筆回饋1%無上限
Pchome 玉山Pi錢包聯名卡 P幣生態系
Pchome 花旗Pchome Prime聯名卡 P幣回饋
樂天 由母集團出資在台灣設立信用卡公司,直接自己發樂天信用卡 刷卡金回饋、樂天超級點數
蝦皮 國泰蝦皮購物聯名卡 蝦皮幣回饋

對電商業者來說,聯名卡最重要的價值之一,就是養大顧客忠誠度,PChome、蝦皮、樂天都是主打回饋自家的點數/紅利幣,對業者來說,可以將顧客留在自家的平台持續消費,消費者則可以因為消費忠誠,拿到相對應的好處。

結盟合作才能把餅做大,以Pchome來說,Pi拍錢包、花旗PChome Prime卡,分別獲得的P幣無法互通,業者表示目前已經著手在進行整合。P幣雖然是PChome的回饋機制,但又不完全屬於PChome,目前可以折抵使用的通路超過有9萬多個,應用場景不斷增加,已經有明顯的P幣生態系構成;而樂天超級點數同樣主打在生態系內的合作方折抵使用。

對消費者來說, 獲得的回饋不用完全被綁死在單一平台,可以提升累點動機與使用彈性 ;對業者來說, 以點數建構的生態系結盟,可把餅做大,接觸到過去所觸及不到的客人

P幣雖然是PChome的回饋機制,但又不完全屬於PChome,目前可以使用的通路超過5萬多個,應用場景不斷增加,已經有明顯的P幣生態系構成。
數位時代資料照片

這次蝦皮聯名卡回饋的蝦皮幣,入賬後3個月就會過期,除了期效比競爭對手短,且蝦皮幣只能用在自家商城折抵消費,使用場景有限,還看不出點數生態系的優勢, 恐怕只有對蝦皮用戶,才有申辦的吸引力

對此,國泰世華也表示,蝦皮聯名卡的定位是 要讓消費者「好買」 ,跟玉山Pi卡主打的「好刷、好用」的目標並不相同,不走點數生態系的蝦皮,是否真能成為台灣電商聯名卡的龍頭,恐怕需要過一段時間,才能得到驗證了。

責任編輯:張庭銉

每日精選科技圈重要消息