日本政府於2017年策定「未來投資戰略2017——社會5.0的改革」，訂定目標「今後十年間至2027年6月，無現金支付的比例要倍增，達到40%」。接著，陸續從2018年開始，許多企業推出自己的Pay服務，例如2018年10月Yahoo！Japan的Paypay；2019年2月Mercari的Merpay；2019年7月7-11的7 Pay（但是已宣布退出市場，詳見出生3個月就夭折！漏洞太大補不了，日本7–11宣布7 Pay中止營運）...族繁不及備載。日本正式進入行動支付的戰國時代。
在這種混亂的局面中，日本政府於2018年7月成立與產業界合作的一般社團法人 「Payments Japan」，展開整合的行動。事實上，日本政府很擅長設立一個總體目標，接著帶頭整合產、官、學的資源，最終達陣（例如日本政府這十年來推動觀光立國，就一步步穩健地朝設定的目標前進）。所以，觀察日本行動支付2019年最新的進展，或許可以對我們台灣行動支付的發展有一點啟發。
Payments Japan帶頭把餅做大
首先，有鑒於各個企業採用自己QR Code的技術規格，造成店舖方引進XX Pay的時候操作麻煩，所以，Payments Japan開始統一技術規格，這個統一的技術規格名字叫做JPQR。具體來說，他們先定義了用語，讓精確的交流得以展開，接著，發布了使用者提示型、店舖提示型、營運（Operation）的Guideline。裡面的內容包括條碼管理、裝置設置、網路安全等等。
我們知道帶頭定義用語、Guideline、Best Practice不是一件很容易的事情，由政府出面來做，也屬合情合理，然而，最重要的還是業界響應不響應這個JPQR的標準。
從Payments Japan 2019年6月16日公布的會員資料來看，大的行動支付玩家如LINE Pay、樂天Pay、Mercari都有加入，他們甚至在8／1前就把使用者提示型支付底層的技術實作改成符合JPQR的標準了，這足以代表業界是有認真對待這個統一的技術規格JPQR的。
至於企業為什麼要響應JPQR？那是因為從日本目前無現金支付比例還不到40%的現況來看，行動支付還有很大的成長空間。所以說，目前日本業界就是正在串連起來，跟著JPQR的標準一起把餅做大，讓更多的使用者及店舖可以免於行動支付業者林立的繁雜，提升使用率。
日本行動支付業者結盟
然而，儘管行動支付的餅正在變大，未來終究不可能容納太多的業者，從業者的角度來看，做不成獨占，做個寡占總比完全競爭來得好。所以，今年以來，已經陸續看到幾間大的行動支付結盟了起來。
今年6月，LINE、Mercari、docomo結為聯盟 「Mobile Payment Alliance」（MoPA），未來將從技術上整合，共享彼此的加盟店，並進一步做商業上的整合。
同樣是在6月，樂天與KDDI宣布旗下的R Pay與au Pay也將共享平台與加盟店。事實上，樂天與KDDI早在2018年11月就有發布新聞稿，雙方將在支付、物流、通訊上加強合作，現在關係可說是如膠似漆呢！
最後一股大勢力則是Softbank與Yahoo!Japan的Paypay。其實，Softbank是Yahoo!Japan的最大股東，然後Yahoo!Japan又做了Paypay，也就是說，其實他們就是自己一股勢力而已。然而，Softbank這個富爸爸所掌握的資源之多，在世界上所投資的公司之強，那個影響力是非常巨大，Paypay完全可以在不與其他支付結盟的情況下占有一席非常重要的位子。
以上三股行動支付的大勢力集結，正是代表了結盟分庭抗禮的態勢。
三大勢力的強弱
如何在現階段衡量三大勢力的強弱，進而預測未來哪一個勢力將勝出，確實是一個棘手的問題，因為，儘管也有一些統計調查，但是每一家公司只會展現對其有利的一面，例如Paypay說它的品牌認知度第一；而Mercari的merpay則說它綜合滿足度第一。
我認為，目前這些xx Pay的調查，各說各話，並沒有太大的參考價值。不妨用質性的方法來分析。
日本電信三雄Softbank、docomo、KDDI剛好均勻分布在三大勢力中。日本電信三雄實力的強弱，那又是另外一個課題，然而，至少可以說這電信三雄沒有缺席在行動支付的版圖爭奪戰之中，所以，這一個面向我覺得是一個平手，各自都有電信的盟友。
對行動支付Pay投注的心力資源以樂天的R Pay為最少。從各公司最新一季的財報可以發現，樂天在8／8號的財報投影片中只用了一頁來講R Pay；而同時LINE Pay、Merpay、Paypay等都以戰略級的角度花費多頁的篇幅，去說明各自行動支付的進展。我想這是因為樂天現在有太多更重要的領域要去努力，例如物流、電信，所以行動支付相形之下就沒那麼重要了，然而這代表了樂天與KDDI的勢力可能稍弱。
從實際的數據來看，LINE Pay為日本行動支付的王者。我認為實際的數據最重要的有兩個：一個是 「MAU月活躍使用者」，另一個則是 「交易金額」。
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MAU之所以重要是因為許多Pay的使用者，只會在有回饋活動的一段時間內使用這個Pay，活動過後就再也不會用了，所以單純看註冊人數是沒有意義的；
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而交易金額的重要性則是在於，只要乘以手續費%數，就可以計算出未來的收益。這兩個重要的指標，一樣從各公司最新一季的財報可以發現，只有LINE Pay敢於公布這個數據，我認為這代表了其在行動支付上的自信與成績。
綜合以上三點的定性分析，我認為目前LINE、Mercari、docomo的「Mobile Payment Alliance」（MoPA）聯盟最有優勢，Paypay及Softbank聯盟與樂天KDDI聯盟則略為遜色。
台灣支付發展可以借鑑的地方
從日本的支付發展可以看到JPQR扮演了重要的角色，然而，台灣在統整QR Code的努力上也有推出 「台灣Pay QR共通支付」，究竟這兩者有什麼異同，又該如何評斷台灣Pay的共通規格？
我想，既然是共通規格，評斷其成功不成功的指標，可以用市占率高的xx Pay有沒有支援這個共通規格來看。在台灣，提到行動支付，首先浮現在心中的會是LINE Pay、街口支付，不過很遺憾地，他們都沒有支援台灣Pay QR共通支付這個規格。 而日本的JPQR如上所述，則被市占率高的LINE Pay、R Pay、au Pay等支援，從這個角度來看，日本的行動支付共通規格在這個時間點上，成效較佳。
我認為，造成這個差異的原因可能是因為日本政府僅提供了一個技術標準、並不下場參與Pay的開發；而台灣的情況則是，政府主導了台灣Pay的開發，與其他業者下場競爭。
在這種情況下，LINE Pay、街口支付或許會想，我為什麼要支援競爭對手的規格呢？你的App做得還不一定有我好呢！
我想，台灣行動支付既然已經發展至此，台灣Pay當然也不可能收攤，若要繼續擴大台灣行動支付的共通標準，我提出建議有二：
1. 發布台灣Pay的技術規格、Guildline、定義用語集等等
我搜尋台灣Pay的官方網站，並沒有像日本JPQR那樣很容易地找到各種技術與用語文檔。但是，這些文檔對於溝通、合作、交流、開發其實是非常重要的，台灣Pay如果已經有心得，並且希望成為台灣的行動支付標準，就應該可以分享出來。
2. 廣納更多會員
在日本的Payments Japan組織中，其實有非常多的法人會員不是xx Pay或是xx銀行。這些其他產業的公司，代表了更多應用場景，未來想必他們也會去採用JPQR的行動支付。所以我認為，由政府帶頭推廣更多行動支付的應用場景，形成一股勢力，最終可能可以誘使大的支付玩家也加入會員，進而支援共通標準。 在台灣的情況中就是，如果會員多了，未來LINE Pay與街口支付可能就不得不支援台灣Pay的共通標準了。
日本行動支付的未來
最後，關於日本行動支付的未來，我首先相信日本政府的目標會達成，40%的非現金交易不是什麼很難的事。
另一方面，日本眾多業者現在一方面一齊努力，把行動支付的市場擴大；另一方面又互相拉攏結盟，搶占消費者的心，這種商業上的競合確實是非常有趣的議題，讓我們持續關注下去吧！
責任編輯：陳建鈞
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