美光遭中國「報復性封殺」，內部評估影響出爐！南亞科能撿好康？分析師2點拆解|數位時代 BusinessNext

美光遭中國「報復性封殺」，內部評估影響出爐！南亞科能撿好康？分析師2點拆解

中國網路安審查辦公室基於資安疑慮，依法強制中國基礎建設商停止採買美光商品。這將造成哪些衝擊？三星、海力士、長江存儲甚至是南亞科，是否因此獲益？

中國封殺美光！G7峰會「敏感時機」非巧合

今年3月，中國網路安全審查辦公室就曾發出公告，表示為保障供應鏈及國家安全，避免產品造成網路安全風險，將依照《網路安全審查辦法》對美光在中所銷售的相關產品進行審查。

中國曾經是美光最大的市場，2018年該公司於中國的營收來到巔峰期的173.57億美元，佔總營收的58%，之後便逐年下降。2022年中國所貢獻的營收僅有33億美元，佔比則滑落至10.8%。

中國財經媒體《每日經濟新聞》曾指出，華為曾經是美光最大客戶，曾有一段時間美光約有13%的銷售是來自於華為。這意味著，美國在打擊中國的同時，仍會無可避免地傷及美系企業。

《日經亞洲》則引用《晶片戰爭》作者克里斯．米勒（Christopher Miller）的看法指出，中國是在利用G7峰會期間，透過這種方式來報復美國主要的晶片製造商，「這並非巧合。」

台系記憶體廠可能受惠？陸行之：這是報復開始

國金證券指出，美光的審查對於中國本地的記憶體廠將是利多，並點名包含北京君正、長鑫存儲、長江存儲、兆易創新等企業，預期會加快國產速度。同時國金認為，隨著記憶體庫存水位調整、價格等動態條件來看，記憶體將迎來觸底，持續看好未來的復甦。

知名半導體分析師陸行之則認為，該事件是「中國報復美國半導體公司」的開始，並點出幾項觀察重點。

陸行之引述先前美國《金融時報》的消息指出，美政府曾要求三星、SK海力士不要補上中國記憶體的缺口，「三星、海力士有可能聽話嗎？」

再者，陸行之也認為，諸如台灣南亞科、威騰和日本鍇俠（KIOXIA）等企業，是否會是中國出手下的最大獲益者，值得觀察。

三星、海力士、長江存儲可趁虛而入？專家：有難度

不過，一位中國記憶體業內人士分析，當前在美國禁令之下，韓系記憶體雙雄於中國都只有一年的設備許可權，想要補上缺口有一定難度。加上美光為美系記憶體大廠，白宮不太可能會眼睜睜讓韓國記憶體商趁虛而入。

「雖然現在有點變成美光、長江存儲在引領技術，但三星、海力士在通路上還是很強。」該業內人士說。

他進一步指出，以高階記憶體產品來說，長江存儲目前也受到美國禁令的影響，諸如科林研發（Lam Research）等設備商也無法進駐。換句話說，中國能否靠著壓制美光來實現國產替代，從技術的角度來看還有些困難。

不過以中、低階記憶體產品來說，台灣南亞科、日本鍇俠確實有機會在中國這一波殺招下，獲得轉單效應，「這是短期而言，長期可能還是要回歸公司價值。」

責任編輯：錢玉紘

若將生成式人工智慧（GenAI）技術視為改變人與資訊互動的重要分水嶺，Physical AI（實體AI）則讓 AI 真正理解並介入真實世界：從機器人、自駕車到智慧製造，AI 正從「理解內容」走向「理解物理世界」，其中，自駕車被公認是 Physical AI 最具代表性的落地場域，也是目前最能驗證 AI 感知、推理與決策能力的應用，因為，不僅要控制車輛，還必須即時與人流、車流、道路設施及各類載具互動，需要極高的 AI 感知、推理與執行能力。

對深耕智慧移動多年的勤崴國際而言，Physical AI不只是 AI 技術演進，而是自駕車產業邁向下一個世代的重要轉折：從依賴規則控制（Rule-based）的自駕系統，逐步升級為具備感知、推理、學習與持續優化能力的智慧移動平台，讓全球自駕車產業競爭從單一技術比拚，走向資料、場域、生態系與 AI 能力的全面競賽。

Physical AI讓自駕車從「照規則開車」走向「理解世界」

過去，自駕車依靠高精地圖、光達（LiDAR）、攝影機等感測器，以及大量預先設定好的規則進行判斷，這種作法能處理相對固定的情境，但一旦遇到複雜且快速變化的交通環境，例如大量機車穿梭、行人突然穿越、不同國家的交通規則，系統很容易受到限制。

勤崴國際認為，Physical AI 的出現正改寫自駕車的發展模式：透過更強大的 GPU 算力，結合世界模型（World Model）、數位孿生（Digital Twin）與模擬器（Simulator），AI 能先在虛擬世界完成大量交通情境模擬，再將學習成果快速部署到真實道路，不僅大幅縮短訓練與驗證時間，也讓自駕系統持續學習與進化。

「在 Physical AI 賦能下，自駕車將從依照規則開車轉變成能理解環境、預測意圖，再做出最佳決策。」勤崴國際副總經理林映帆表示，例如當系統看到路邊有人揮手，不只是辨識動作，而是能推論對方有搭車需求；當機車快速切入車道，也能提前預測可能路徑，而非等事件發生後才反應。

這也意味著，自駕車的競爭已從「規則設計」走向「AI學習能力」的競爭：自駕車不僅是智慧移動的新載具，更是觀察 Physical AI 是否真正成熟的重要指標；換言之，Physical AI比拚的不是演算法，而是誰能持續累積真實場域、建立與完善資料庫，讓 AI 在每一次行駛中不斷學習、持續進化，形成下一波智慧移動競爭的關鍵。

七年累積三十個場域，勤崴國際打造台灣智慧移動新能量

相較於 Waymo、Tesla 的優勢來自數百萬輛車持續累積道路資料，勤崴國際的策略是透過不同場域的長期營運，建立屬於台灣的智慧移動資料庫。

自2019年投入自駕車商業化應用以來，勤崴國際不僅持續深耕高精地圖、自駕系統、車聯網及自駕運輸技術、於全台完成超過30個自駕場域部署，累積自駕行駛里程突破38萬公里、服務超過80萬人次，更逐步建立台灣少數具規模的智慧移動資料庫；為進一步加速自駕車產業價值鏈發展，勤崴國際也攜手車廠、路側設備，感測器、AI 平台、車聯網、客運與場域業者打造完整的自動駕駛生態系。

以台積電南科園區的自駕巴士服務為例，由於路線涵蓋園區內外道路，自駕車不僅要與物流車、叉車及一般車流共存，離開園區後更須面對台灣特有的高密度機車交通環境，對 AI 的感知與決策能力形成高度挑戰；截至今日，該服務已累積超過92,435人次搭乘、自駕行駛里程超過83,542公里，接駁率高達96.7%；此外，勤崴國際也於廠區內導入自駕接駁車與自駕載貨車，累積服務超過216,794人次，驗證自駕技術在智慧工廠場域的落地能力。

除了工業場域，勤崴也將自駕技術延伸至觀光應用，例如今（2026）年6月在南投埔里福興溫泉區推出「啡嚐咖心」觀光自駕車服務；林映帆指出，相較於工業場域重視效率，觀光應用更重視人車互動與乘車體驗，遊客只需一鍵即可啟動自駕接駁，系統除了安全辨識行人與周遭環境，也能透過語音互動提升搭乘安心感，證明自駕車不僅適用於產業應用，更可成為偏鄉觀光與高齡化社會的新一代公共運輸解決方案。

接下來，勤崴國際將憑藉著在南部科學園區、南投與新北市的落地運行經驗，攜手產業夥伴、針對未來對自駕公車有需求的城市，協助客運業者解決公車缺工等議題。

林映帆說：「我們的目標是提供自駕全方位解決方案。」在累積物流、廠區接駁、觀光、無塵室搬運等多元場域經驗後，勤崴逐步發展出「一個平台、多種載具、多種場域」策略：將共通技術平台模組化，再依不同客戶需求進行客製化調整，讓每新增一個場域，都成為下一個場域快速且安全部署的重要養分。

勤崴國際副總經理林映帆表示，將以「一個平台、多種載具、多種場域」策略，攜手自駕車產業鏈夥伴，協助AI自駕車等智慧移動落地應用，以及打造「國家隊」前進海外市場。

圖／數位時代

隨著Physical AI的成熟與落地，未來智慧移動的競爭，不再只是比誰擁有更大的模型，而是比誰能持續累積場域、建立完整資料庫，以及串聯完整生態系；在這個關鍵時刻，勤崴國際除因應不同場域客戶需求提供自駕車解方，也希望攜手更多產業夥伴，共同打造具有國際競爭力的智慧移動國家隊，讓台灣在全球自駕與 Physical AI 的新賽局中，占有一席關鍵位置。