雲端基礎設施供應新創商CoreWeave透露，輝達(Nvidia Corp.)等級最高的人工智慧(AI)晶片今(2023)年恐怕都會缺貨，分析師則點出供應鏈究竟哪個環節受限。
Barron's 9日報導，CoreWeave共同創辦人兼技術長Brian Venturo受訪時表示，從4月初開始，繪圖處理器(GPU)市場變得異常吃緊，原本合理的前置時間，在短短一週內大幅延長至今年底。需求不只來自雲端服務供應商(CSP)，大型企業、AI實驗室也都加入搶貨行列。
被問到客戶究竟何時才能買到輝達最高階AI晶片「H100」時，Venturo回應說，對物流、資源有合理規劃的人，目前預測的到貨時間點落在明年第1~2季。 他表示，CoreWeave已開始為明年Q2、Q3的佈署進行採購。
對比超微(AMD)及雲端販售商提供的產品，客戶為何這麼想要輝達AI晶片？Venturo指出，輝達有兩道護城河。首先是硬體面，輝達打造的晶片無人能及。再來是軟體面。進入市場的時機對新創商極為關鍵；若須將所有科技硬體重新改用超微晶片或Google的張量處理單元(TPU)，則得耗費許多寶貴時間、進而痛失商機。
Venturo並表示，使用Google的TPU或亞馬遜(Amazon.com)旗下雲端運算提供商Amazon Web Services (AWS)的Trainium加速器，等於跟一家規格特殊的技術方案賣家綁定。這對新創業者而言恐怕不是最好決定，大家都希望有選擇賣家的彈性，因為同樣的商品許多地方都有販售。
CoreWeave背後有輝達投資，先前還傳出跟微軟簽供應合約，該公司可讓用戶簡單取得輝達GPU。CoreWeave網站聲稱，公司提供的運算力「比傳統雲端供應商便宜80%」。
AI伺服器大廠美超微電腦(Super Micro Computer, Inc.)甫於8月8日盤後公布的本季(7-9月)財測遜於華爾街預期，主因部分產品持續面臨關鍵元件短缺問題、特別是AI相關類別，9日股價跳空重挫23.39%、收266.13美元。
Super Micro的GPU供應商輝達9日同步下挫4.72%、收425.54美元，創7月11日以來收盤新低，觸及50日移動平均線。
Super Micro提到的供應鏈瓶頸跟輝達及其他競爭對手有關。CNBC報導，花旗分析師Atif Malik 9日發表研究報告揭露，供應鏈受限的部分涉及先進封裝及高頻寬記憶體(HBM)。
不過，Malik認為，Super Micro的評論並未全然反映輝達的供應狀況，因為輝達早已預先支付訂金、搶佔HBM產業多數產能，同時優先供應超大規模服務商(hyperscaler)及其他重要OEM。花旗建議趁輝達股價下殺時逢低買進。
本文授權轉載自：MoneyDJ理財網
責任編輯：錢玉紘
