DEPIN、RWA還熱嗎？盤點2024下半年值得關注的7大潛力賽道|數位時代 BusinessNext

盤點 2024 下半年值得關注的 7 大潛力賽道

2024 年上半年，比特幣的主導地位、去中心化 AI、DePIN 的使用、Solana 的崛起和 ETH 質押成為了市場的主要亮點。

DeFi 的各個子領域也在新的收益來源、空投熱潮和 meme 幣的推動下蓬勃發展。

展望下半年，有 7 個潛在的趨勢值得關注。在 2024 年初，我們預測了 12 個關鍵趨勢和想法，以迎接新的牛市浪潮。其中大多數已經成為頂級加密貨幣的熱點話題，價格走勢、活躍用戶、鏈上指標、開發者和融資活動都出現了大幅增長。

經過 6 個月，市場情緒和宏觀環境都發生了變化。現在是時候關注今年剩餘時間和 2025 年初的新催化劑了。

首先，你可能需要準備一杯咖啡，並將這篇文章收藏以備後用，這將是一段充滿波動的旅程。

在接下來的半年裡，宏觀經濟條件和機構的採用將是塑造加密貨幣未來發展的關鍵。

美國宏觀經濟條件

在經歷了兩年創紀錄的高利率後，第一次降息可能會在 9 月進行。 11 月的美國總統大選，預測市場預計川普將再次當選。這兩者都可能成為年底加密貨幣市場的有利因素。

持續的機構採用

在批准美國現貨 BTC ETF 後，SEC 又批准了幾支現貨 ETH ETF 的上市，這為全年的市場走勢定下了基調。我們預計機構將深入探索 DeFi、基礎設施、AI 和消費應用。

考慮到這些因素，這裡有 7 個我們認為在 2024 年剩餘時間和 2025 年初值得關注的激動人心的領域。

1. 比特幣的可擴展性和 DeFi

比特幣市場正在通過 ETF 和 Ordinals、BRC-20s 以及 Runes 等加密原生方式擴展。然而，可擴展性問題日益突出。 @Stacks @citrea_xyz @MerlinLayer2 @BitlayerLabs @BSquaredNetwork 正在致力於 BTC 的二層解決方案。

早期的比特幣 DeFi 玩家包括 @bounce_bit @babylon_chain @SolvProtocol @MezoNetwork。

2. 所有權經濟應用

區塊鏈技術使用戶能夠重新掌控個人數據、創意內容和計算資源的主權。這些應用與 AI 和機器學習的興起高度協同。兩個值得關注的領域是：

DePin： @AethirCloud @ionet @rendernetwork @Hivemapper

DeSoc：@farcaster_xyz @LensProtocol

3. 現實世界資產

儘管降息在即，但我們預計 RWAs 將受益於相對較高的利率環境。專注於代幣化國債的項目： @OndoFinance、@MountainUSDM 、@tangibleDAO、@MakerDAO

機構和普通借貸： @maplefinance

除了 RWAs，支持基礎設施如預言機（@PythNetwork、@chainlink）、去中心化身份、互操作性（@LayerZero_Labs、@wormhole）和用於數據隱私的全同態加密（FHE）（@mindnetwork_xyz、@zama_fhe）也有望獲得發展動力。

4. Web3 遊戲

Web3 遊戲正在各個類型中嶄露頭角，從像 @thenotcoin 這樣的點擊賺錢超休閒遊戲到設計精良的 @ParallelTCG、@pixels_online、@playSHRAPNEL、@PirateNation。

一個強大且可持續的遊戲內經濟體系和完全鏈上運行的遊戲將是 Web3 遊戲的下一個重大飛躍。

5. 抽象化用戶體驗

目前的加密用戶體驗分散且複雜，涉及超過 100 個多鏈環境。用戶在管理錢包、與 dApp 互動以及跨區塊鏈處理資產時面臨諸多挑戰。

帳戶抽象和 Paymaster 已成為新的用戶入門標準。

但這只是開始。

在接下來的 6-9 個月內，預計在鏈抽象方面會有新的進展：包括金鑰管理、Gas 抽象、交易抽象和跨鏈互操作性。

請關注以下關鍵項目：@ParticleNtwrk、@NEARProtocol、@EverclearOrg、@burnt_xion、@lifiprotocol

6. DeFi 子領域

廣泛的市場反彈將為 DeFi 帶來大量資金流入。雖然我們還沒有看到類似「Uniswap 時刻」的重大事件，但一些 DeFi 子領域顯現出強勁的增長勢頭。

再質押/LR：@eigenlayer、@symbioticfi、@solayer_labs、@Karak_Network、@ether_fi
借貸：@MorphoLabs、@0xfluid、@aave
新市場類型的衍生品： @HyperliquidX、@SynFuturesDefi、@WhalesMarket、@DriftProtocol
預測市場：@Polymarket、@azuroprotocol
收益：@pendle_fi

7. 新基礎設施

基礎設施領域籌集了超過 25.8 億美元的資本，成為風險投資中最大的類別，顯示了風投對擴展解決方案、互操作性、模組化和新區塊鏈基礎設施的濃厚興趣。

一些頂級融資項目包括：@monad_xyz、@berachain

本文合作轉載自：深潮

騰雲科技持續展現強勁成長，不僅連續五年維持雙位數的營收增幅，更於 2025 年前三季累計營收來到 5.47 億元、淨利 1.03 億元，年成長率高達 67%，顯示騰雲科技已從智慧零售解決方案供應商擴展成為智慧社區、智慧城市解決方案供應商，並持續發揮高毛利、高成長、以智慧場域資料為核心驅動的代理式 AI 解決方案全方位供應商。

騰雲科技是怎麼辦到的？

騰雲科技董事長暨總經理梁基文不藏私分享兩大關鍵：「首先是以 AI 賦能的產品與服務，協助客戶提升效率、優化營收；其次是透過騰雲孵化器與其生態系中新創夥伴協作，打造零售、不動產、製造與數位保險等產業所需的新商務服務。」

以 AI 賦能全產品線，強化客戶黏著度、深化長期關係

梁基文表示：「AI 不是單一產品或立即變現的技術，要能有效消除資訊不對等，需協助企業先將散落的資料整合成數據資產，才能找出能驅動決策的洞察。」因此，要讓 AI 真正落地，需要同時理解產業現況與營運痛點的夥伴，才能把技術與數據轉化為具體價值，成為企業成長的新引擎。

有鑑於此，騰雲科技的策略是推出 AI Agent 平台 –TrendVotex，由深耕百貨零售、商業不動產等產業的專業團隊協助打造符合場景需求的 AI 代理服務。

例如，為百貨零售打造的「AI 品牌行銷專家」透過市場輿論進行趨勢及同業動態分析、以口碑行銷進行品牌塑造、針對會員數據進行自動化文案生成及傳播、針對行銷成果進行效益分析等自動化決策，「AI 招商助理」則能整合商圈熱度、樓層營運狀態等資訊，提出精準的櫃位調整與招商策略。至於針對複合式商業不動產管理場景推出「AI 能源智慧管理」服務，導入 AIoT 終端裝置佈署並運用其感測數據與歷史異常紀錄，預測設備故障風險，協助排程維修，降低停機時間，大幅提升營運績效。

梁基文補充說明：「除了協助企業打造專屬 AI 代理與串接代理式工作流程（Agentic Workflow），我們也推出 Marketing、Content、Sales、Manufacturing 等跨產業可重複使用的 AI 代理模組，加速零售、不動產、製造、旅遊與數位保險服務等產業的導入腳步。」

值得注意的是，為真正發揮、極大化 AI 價值，騰雲科技不僅提供技術，也協助企業梳理流程、整合分散數據，打造可支撐多場景的數據驅動營運中台。

梁基文表示，不只零售業正加速虛實通路整合，製造與金融服務業也十分重視「全通路數據」，例如製造業需要即時掌握生產過程關鍵數據指標與庫存狀況以確保良率及產能、數位保險業則積極深化對顧客旅程的掌握以完善服務能量等，騰雲科技推出「隨開即用」、雲地整合的 AI 平台，讓企業能在多場景中無縫串接數據並兼顧資訊安全，充分展現「From Insight to Intelligence」價值。

例如，協助數位保險整合顧客的「線上資料（如客戶資料、風險判斷」與「線下數據（如客戶活動數據、場域營運數據）」，透過 AI 進行產品推薦、簡化內部核保作業流程，並提供更加順暢的一致體驗，讓保險也能像零售一樣真正做到懂顧客。

「接下來，我們會把在百貨零售與商業不動產驗證過的技術，進一步擴大到製造、數位保險等產業，讓價值放到最大。」梁基文如是說道。

五大技術、四大產業，騰雲科技以孵化器成就下一個十年

梁基文表示：「過去 10 年，我們專注在『新零售・新生活』；接下來將延伸至『新商務・新生活』，透過收購、合資、投資等方式與外部夥伴共創新的成長動能。」

具體做法是以 ABCDE（AI、Blockchain、Cloud、Data、Experience）五大技術為核心，鎖定零售、不動產、製造與金融服務四大產業，透過外部合作與孵化機制強化解決方案的廣度與深度：整合現場設備、門市裝置、POS、排隊系統、取貨流程、感測器與後勤運作，推出 AIoT 智慧場域管理方案，滿足跨場域、跨產業與跨國企業的需求。

例如，協助泰國五星級酒店導入 AIoT 智慧場域管理方案以優化能源設備管理、降低營運成本並提升使用者體驗等。明（2026）年，騰雲科技計畫將 AIoT 智慧場域管理方案推向製造業廠房，協助客戶管理冷氣、燈光等能源設備並進行碳管理，同時，透過監控產線設備的振動與溫度等數據，提供 AI 預判的設備維修時機（Preventive Maintenance），擴大數位與綠色雙軸轉型的綜效。

除以集團力量推廣 AIoT 智慧場域管理方案，騰雲科技亦積極擴大相應的生態體系發展：首先是與跨業夥伴一同延伸 AIoT 智慧場域管理方案的應用範疇，如與保險業者合資成立數位保險公司以提供 AI-Ready 數位應用方案；其次是建立消費者生態體系以發揮「新商務‧新生活」的相互影響綜效。例如，騰雲科技子公司騰加數位將擴大 AIoT 平台運營版圖，深入零售、商辦與飯店等多元場景，並以此為載體整合數位支付、會員數據與數位內容傳播等應用，藉此強化場域的智慧化能力，以及拓展騰雲解決方案的落地深度與廣度。

「透過 AIoT 智慧場域管理方案、營運中台與 TrendVotex 等產品與服務，我們不僅能更精準回應台灣、日本與東南亞市場在流程自動化、營運效率提升上的需求，也能同步改善大眾的日常體驗，真正落實『新商務・新生活』的共好價值。」關於未來的發展，梁基文如是總結。