亞馬遜首度躋身全球零售十強,前250大零售已逾8成有電商業務
亞馬遜首度躋身全球零售十強,前250大零售已逾8成有電商業務

勤業眾信《2017全球零售力量調查報告(Global Powers of Retailing 2017)》出爐,由沃爾瑪蟬聯第一,而純電商業者中表現最好的亞馬遜,則是首度進入前10名。另外前250大零售商中,台灣只有統一超商入榜。而值得注意的是,在這250大零售中,多數都是以實體零售為主體的業者,但已經有超過8成開始經營電商業務。

亞馬遜首度進入全球零售前十強

勤業眾信此次調查主要是針對全球零售業2015年6月至2016年5月公開財報,評選出全球前250大零售業。勤業眾信消費產業負責人柯志賢表示,根據今年調查結果,全球前250大零售業總營收達4.31兆美元,平均零售規模達172億美元,要進入250強的門檻是35億美元。

而從排名的變化不難看出這些年網路購物帶來的影響痕跡。如2000年亞馬遜首次入榜前250大零售業時,排名是第186名,而今則是以792億美元名列十強。另一個顯著的例子是中國的唯品會,2016年才首度以吊車尾的246名進榜,在2017年則是已經大幅提升到157名。

柯志賢認為,即便到目前為止,在逐年成長的情況下,電商收入在250大零售商的整體營收佔比仍僅有8.1%,但線上銷售年成長率18.3%,則是明顯高於零售業整體營收成長率的4.1%,顯然電商是零售業不能小看的重要成長引擎。

實體仍是主要營收來源,但角色已經轉變

不過這也不代表實體就不重要,畢竟現在絕大多數的營收還是仰賴實體貢獻。柯志賢也表示,未來已經沒有純電商或純實體,一定是虛實整合。而實體店所扮演的角色將會從原本的銷售導向,轉為以體驗、展示,與品牌傳達功能為主。

根據勤業眾信以美國零售業者為對象所做的研究發現,能提供服務體驗差異化的業者,5年的EBITDA(稅前息前折舊攤銷前盈餘)年複合成長率為3.9%;能提供產品差異化的成長率則是7.2%;如果同時兼具產品差異化和服務體驗差異化,成長率就可以達到12.7%;而若是在服務體驗和商品都無法做出差異化,則是會有1%的衰退。而要想創造差異化體驗,就一定少不了線上和線下的配合。

勤業眾信零售十強.jpg
全球前十大零售業者
圖/ 勤業眾信
勤業眾信零售250強中港台.jpg
2017年全球前250大零售業:台灣、中國與香港15家進榜名單
圖/ 勤業眾信
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從切菜到乾燥加工!宜展如何結合桃園市政府創業資源,以AI開拓農產加工第二成長曲線?
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走進蔬果加工廠,同樣是100公斤高麗菜,最後能做出多少成品?答案不見得相同。氣候、產地與品質影響原料條件,客戶要求的切法、重量與交期也各不相同。對曾任科技業研發主管十多年的宜展科技農業執行長林佑澤而言,這是與科技製造截然不同的世界。

「農業部分全部都不一致。」林佑澤以青江菜為例,即使機械手臂已經訓練好辨識特徵,面對形狀各異的蔬菜,仍難以判斷該從哪裡抓取。農產品的天然變數,卻得面對學校團膳、連鎖餐飲、航空空廚等企業客戶對品質與交期的要求。如何讓加工流程穩定運作,成為宜展投入數位轉型的起點。

從紙本、LINE到數據,先把現場經驗留下來

目前宜展一年處理數千噸蔬果、服務超過120家企業客戶,業務涵蓋採購、截切、清洗、包裝與配送。林佑澤觀察,農產加工的關鍵經驗往往掌握在資深員工手中:該買多少菜、原料損耗多少、訂單增加又該安排多少人力,都仰賴現場判斷。

「主要就是把人的經驗變成數據。」林佑澤說。過去客戶透過LINE或紙本下單,現場靠人工整理訂單、對照不同客戶的加工規格;如今宜展利用AI辨識訂單內容並匯入ERP,再依客戶、品項與規格進行標籤化派工。製程則透過QR Code記錄原料投入量與成品產出量,逐步掌握各環節的加工損耗。

接下來是整理現場的判斷依據。林佑澤透過與資深員工對談,了解採購、派工與品管的作業方式,再利用AI協助找出規則、建立SOP。AI整理出的流程仍須由現場人員逐項確認、修正,才能實際執行。

品質管理也在持續改善。傳統金屬檢測器難以辨識菜蟲、橡皮筋等非金屬異物,宜展正與技術夥伴規劃導入AI影像辨識,輔助產線末端檢查。林佑澤表示,每批農產品品質不同,比起單看良率,他更重視客訴是否減少。隨著訂單與製程資訊逐步累積,宜展也希望進一步建立需求預測、採購建議與生產排程模型,減少營運對資深員工個人經驗的依賴。

不只把菜切好,乾燥加工尋找第二成長曲線

除了改善截切本業,宜展也開始發展乾燥加工。學校團膳在寒暑假面臨需求波動,生鮮蔬果則有保存期限短、價格易受產季影響等限制。林佑澤希望藉由乾燥技術延長農產品保存期限,開拓附加價值更高的加工業務。

不過,乾燥同樣有依賴經驗的問題。傳統做法是太乾就降低溫度、縮短時間,不夠乾就反向調整。每批原料的水分與成熟度不同,反覆試做不僅增加成本,也難以維持品質一致。「品質目標沒有設定的話,前面的製程參數就不知道怎麼調整。」林佑澤將過去研發車用面板的思維帶進農產加工:先決定產品希望達到的口感、含水率與水活性,再回頭檢視原料成熟度、截切厚度及乾燥參數等條件。

團隊進一步結合不同乾燥技術、自行改造設備,並接洽桃園的設備業者合作。林佑澤曾比較其他地區的設備,最後選擇設備構造、乾燥均勻度與可靠度較符合需求的桃園業者。宜展也持續累積製程參數,希望未來透過AI找出適合不同原料的乾燥曲線,減少反覆試做。

「我們主要還是要做代工,想要做一個功能性的原料平台。」林佑澤說,果乾目前更像是展示技術能力的產品,未來希望將服務延伸至辛香料、中藥材、太空食品、超級蔬菜及寵物食品等領域。現階段宜展主要營收仍來自蔬果截切本業,乾燥事業尚未形成主要收入。未來若能建立穩定的乾燥製程與代工能力,宜展便有機會從既有蔬果供應鏈,切入附加價值更高的食品原料市場。

從彰化走向桃園,驗證營運方法能否跨區複製

隨著加工流程逐步數位化,宜展也開始思考,這套管理方法能否帶到彰化以外的場域。

參與桃園市政府青年事務局天際線加速器及Meet桃園+後,宜展擴大與桃園產業生態系的連結。林佑澤提到,天際線協助邀集不同局處了解團隊需求,並提供資源媒合機會。宜展也開始與桃園市農會及在地農民合作,增加北部原料來源。這項合作不只拓展了供應來源,更成為宜展因應極端天候、穩定供貨的重要助力。林佑澤回憶,先前中南部連日降雨,蔬菜供應受到影響,宜展便從北部調度蔬菜,以不同產區互相支援,降低天候對供貨的衝擊。此外,團隊也透過天際線資源,獲得參與日本國際伴手禮設計競賽的輔導,並成功榮獲金賞獎肯定,除了展現產品的創新與設計實力,也為宜展拓展海外市場、提升國際能見度創造更多機會。

下一步,宜展規劃以桃園大溪作為第二個驗證場域,將彰化累積的資料、SOP與加工管理經驗,轉化為可複製、可優化的營運管理模式,帶到不同產地、供應鏈及人員條件下驗證。林佑澤指出,未來若要跨區域擴張,不可能每到一個新地方,就把原有團隊整批搬過去。因此,宜展希望將資深員工的實務經驗,轉化為標準化流程與數據模型,結合AI進行生產排程、資源配置及營運決策,讓新場域能依據當地條件快速調整,降低對特定人員經驗的依賴。

從彰化到桃園,宜展接下來要驗證的,是這套從傳統農產加工現場整理出來的管理方法,是能夠跨區域複製、快速部署並持續優化的農產加工營運系統。 長期目標是降低新場域的建置成本與管理複雜度,提升擴張效率,讓傳統農產加工業具備規模化發展的能力。

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