Visa對決Master Card
Visa對決Master Card
2006.04.01 |

台灣民眾的消費潛力,在過去十年創造了多項﹁經濟奇蹟﹂,尤其是信用卡市場,不論在發卡量與簽帳金額上,幾乎年年都以兩位數的成長率向上竄升。在兩大國際發卡組織——威士卡︵Visa︶與萬事達卡︵Master Card︶的眼中,台灣是亞太地區業務推廣的指標市場。

去年九月份金管會公布的信用卡流通卡數,創下四千五百七十九萬張的最高峰後,十月份卻少了五萬張卡片,出現十二年來的首度負成長,也是台灣信用卡市場出現的第一道﹁警訊﹂。接下來則陸續發生各銀行的消費金融業務逾放比增加、自稱﹁卡奴﹂而走上絕路的曾出不窮社會新聞事件,使得過去由信用卡與現金卡的消費金融業務創造出來的榮景,卻演變成看似不可收拾的﹁卡債風暴﹂。

找新客戶
商務卡重新包裝出擊
卡債風暴讓過去在銀行業務中熱門的信用卡業務一夕凍結,為此,尋找新市場,便是國際發卡組織今年努力的目標。﹁現在發卡的對象將從個人轉為企業,重新挖掘商務卡的客戶,﹂九年前加入威士卡時,便是負責商務卡的Visa國際組織台灣區總經理麻少華說,當時和威士卡合作商務卡的會員銀行僅有六家,之後因銀行看到個人卡片市場的機會,遂將產品行銷重心都放在消費金融業務,而商務卡則被歸類為企業金融﹁附加產品﹂,也不主動介紹。

但是根據威士卡的統計顯示,隨著出國差旅的人口增加,二○○三年商務卡的簽帳金額僅有十九億新台幣,到去年增加為五十七億元,成長三倍的幅度,讓發卡組織開始重新著力在商務卡推廣。威士卡在去年針對國內三百家成立超過二十年以上的中小企業進行調查發現,僅有四一%的經營者在處理公司的帳務、差旅、匯款等費用會使用信用卡,而這之中則有八成的人是使用個人信用卡,﹁這意味著很多人不知道商務卡的用途可以取代現金或票據,﹂麻少華說。

﹁在美國商務卡的簽帳金額占所有卡片簽帳金額的一○%,但是在台灣只占總交易金額的一%,顯示還有極大的發展空間,﹂萬事達卡國際組織資深總監楊雅婷也指出,商務卡今年也是萬事達卡將要開創的市場,﹁會員銀行也看到這一塊的商機,因此也在積極地洽談未來的合作模式,﹂楊雅婷指出,商務卡除了卡片本身需具有足夠的附加價值、優惠方案外,還必須搭配帳單系統,由萬事達卡組織提供帳務平台,協助會員銀行和商務卡企業戶之間的帳務可以連線轉換,像萬事達卡組織的﹁Smart Data Online﹂就是為許多跨國公司管理全球各地分公司的商務費用。

找新技術
智慧晶片卡不同應用策略
除了商務卡重新出擊外,兩大發卡組織在智慧型晶片卡的商品更是卯足全力,比技術、比速度、還比通路。
基於交易安全考量,從去年開始金管會便開始強制宣導將市面上磁條式的金融卡與信用卡,都換發為晶片卡,今年三月一日起更全面取消磁條金融卡跨行交易,並將所有銀行的自動櫃員機改為可讀取晶片金融卡的機器。

兩大發卡組織是晶片卡風行全球的主要推手,一九九四年合力制訂使用晶片卡的技術規格EMV︵Europay, Master, Visa International,由這三大組織共同訂立的相容規格︶,讓終端機器可以支援所有品牌的智慧晶片卡,並確保轉帳卡和信用卡等之間的互通性。

在信用卡領域中身為後起品牌的萬事達卡,在磁條卡片上的市占率一直無法超越威士卡,因此當新技術產生時,萬事達卡便積極地在晶片卡產品上進行研發與推廣,一九九九年發表了全世界第一張晶片卡產品,並且選定對於新科技產品接受度極高的台灣地區進行試用計畫。至去年底為止,萬事達卡宣稱在亞太地區發行的晶片卡產品已經超過四千五百萬張,在台灣目前晶片卡產品中的市占率則高達七成。

晶片卡的應用範圍廣泛,除了信用卡、金融卡外,甚至可以和手機SIM卡、大眾運輸票證、健保卡等結合,並且隨著採用晶片規格的不同,在使用時分為接觸式與非接觸式兩種。擁有晶片卡主流技術規格的兩大發卡組織,在晶片卡的產品應用上有更多的發揮,但也各有不同主力產品。

﹁目前威士卡晶片金融卡是處於嬰兒時期,﹂麻少華說,根據金管會統計,目前台灣的開戶人口至少有一千六百萬人,威士卡晶片金融卡從五年前推廣至今,累計發卡數量為兩百八十萬張,顯示還有極大的成長空間,因此威士卡正和會員銀行籌畫如何促使消費者多使用金融卡,並且推出類似信用卡的優惠活動,增加消費者動用的次數。

萬事達卡則是在去年發行﹁南部地區電子票證IC智慧卡﹂,鎖定南部七縣市約八百萬民眾,結合搭乘大眾運輸系統的需求與消費支付。

比新通路
深掘小額支付市場
除了晶片卡,去年九月底開始,雙方對戰也延伸到﹁非接觸式信用卡﹂上,萬事達卡搶先一步在發行南部地區電子票證IC智慧卡時,將具有非接觸式功能的﹁PayPass﹂與信用卡結合,推出首張接觸式與非接觸式二合一的多功能卡,也就是讓未來持有南部地區電子票證IC智慧卡的消費者,可以用同一張卡片搭乘高雄捷運,也能在特約商店快速消費,當然也具有一般的信用卡功能。威士卡隨後也宣布和信用卡發卡銀行龍頭中國信託、屈臣氏藥妝連鎖店攜手推出﹁Visa Wave﹂。

非接觸式信用卡的共同訴求點是結帳速度與便利性,只要對準感應器,○‧四秒鐘便可以完成單筆交易。但是基於風險控管的考量,發卡組織對於每筆交易金額限定在三千元以下的中低價支付。﹁我們調查發現,每個人在消費金額達到一定數目的時候,才會使用信用卡,﹂麻少華說,以他自己為例,習慣消費總金額在五百元以下時,都用現金付清,﹁但是非接觸式信用卡因為交易快速,可以免去想要使用信用卡支付小額消費時,卻讓後面消費者排隊等候的尷尬。﹂因此兩大發卡組織目前已經在連鎖咖啡店、大賣場、購物中心的美食街等,廣設非接觸式卡片的接受點。

而過去信用卡推廣一直無法打進的商店,例如速食連鎖店、便利超商、連鎖藥局等,甚至是販賣機,都將是今年發卡組織希望能夠利用非接觸式卡片的特性,增加的重要通路,希望能在信用卡發卡量已經趨近停滯的階段,利用積少成多的小額支付工具,讓簽帳金額繼續成長。

儘管信用卡市場受到重擊,但是兩大發卡組織在台灣市場的資深戰將都保持樂觀看待市場前景,﹁我甚至覺得有人因為卡債風波而剪卡是正確的,﹂麻少華說,台灣的信用卡市場已經呈現過度飽和的狀態,每個人平均擁有四張以上的信用卡,只是會增加自己的信用風險。﹁大眾也可以利用這個機會檢視自己的支付習慣,回歸基本面上思考。﹂

共同目標
用支付工具取代現金
楊雅婷則認為﹁借錢還錢﹂是持卡人本來就該遵守的遊戲規則,而鬧得沸沸揚揚的卡債事件給了信用卡﹁重新正名﹂的機會,﹁信用卡應該是理財工具,而不只是消費工具,﹂楊雅婷說,因此萬事達卡將持續針對信用良好的客戶提供更好的附加價值。

從塑膠貨幣問市開始,兩大國際發卡組織便控管了全球數億人口的日常消費模式,甚至每年都砸下鉅資進行各種大規模的調查,分析消費者行為,從中挖掘出人們利用支付工具可以創造出的各種商機。

儘管,消費者很少細究由威士卡或是萬事達卡發行的支付工具究竟有何不同,但是在發卡組織的努力下,人們的消費習慣確實在逐漸改變,而且對於支付工具的依賴程度也更高,不論你慣用威士卡還是萬事達卡,你的消費習慣和荷包裡的現金,永遠是兩大發卡組織的共同敵人。

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從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河
從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河

在全球「消費升級」的時代,現今消費者要找的,不是最便宜、CP 值最高的產品,而是更安全、更值得信任、更符合需求的商品。在此趨勢下,台灣品牌的優勢反而被放大。

事實上,憑藉著深厚的製造底蘊、對品質的堅持,許多來自台灣的品牌,正透過精準的「價值創新」研發,以及「安全信任」的品牌經營,在亞馬遜上,擄獲各國消費者的青睞。

拒絕等待完美,MOOIMOM 透過出海、迭代快速進化

新創母嬰品牌 MOOIMOM 自 2016 年創立起,便瞄準全球市場,MOOIMOM 創辦人周靖棠指出,近年來,台灣新生兒人數持續下滑,若一開始就只做台灣市場,花去的時間、開發成本都無法撐起未來的成長性,「所以我們第一天就決定『Go Gloabl』,這對新創非常重要。」

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新創品牌MOOIMOM瞄準母嬰市場,有鑒於台灣新生人口持續負成長,從2016年創立的第一天,創辦人周靖棠就決定Go Gloabl,決心用優質產品,挑戰更大的市場。
圖/ MOOIMOM

MOOIMOM 是從印尼市場起家,再逐步拓展回台灣,但周靖棠隨即又意識到,若「Go Global」僅在東南亞、台灣,仍然有侷限,於是 MOOIMOM 決定加入亞馬遜,跨出亞洲、進軍澳洲等市場,「MOOIMOM 需要一個已經有高信賴度、強大物流、精準數據的夥伴,協助我們降低跨足北美、澳洲等市場的門檻。」

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MOOIMOM創辦人周靖棠、共同創辦人李沆澎及團隊,透過運用亞馬遜數據與工具,以最真實的消費者反饋,反覆打磨產品。
圖/ MOOIMOM

為了找到市場缺口、實踐價值創新,MOOIMOM 積極運用亞馬遜上的數據與賣家工具。相較於其他品牌可能會注意自家產品有多少五顆星的評價,周靖棠尤其重視「四顆星」的留言,「因為那往往是能不能從『好』做到『更好』的關鍵。」以 MOOIMOM 的「涼感產後束腹帶」為例,團隊透過評論,發現邊緣縫線會造成皮膚的些微摩擦,加上產婦穿不住悶熱的材質,於是,MOOIMOM 花了近兩年時間,參考亞馬遜後台數據,包括消費者留言、競品的包裝顏色、排名落差等資訊,將產品從 1.0 迭代至 3.0 版本,不僅改採涼感透氣材質,更做到無縫線的舒適感。周靖棠透露,1.0 版的束腹帶,原先一週賣不到 1000 美元,但發展至 3.0 時,除了評價穩定保持在 4.3 顆星以上,一週甚至可以達到1萬美元的營業額,等於成長十倍。

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圖/ MOOIMOM
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產後束腹帶三代迭代圖,不僅涼感透氣,更做到無縫線的舒適體驗,讓產後媽媽可以穿得住,真正達到束腹的效果。
圖/ MOOIMOM

另外,周靖棠也善用亞馬遜的「A+ Content」等工具,將「永續」元素植入 MOOIMOM。由於澳洲對環保、安全規範的要求,向來以嚴格聞名,對於跨境電商無法「觸摸實品」的鴻溝,團隊便運用 A+ Content,在產品頁面中將小麥桿融合PP材質等無毒認證和安全細節,讓消費者一目瞭然。針對各國嚴格的母嬰用品法規,團隊也在亞馬遜協助下,一一完成合規程序,把出海阻礙轉化為讓消費者安心買單的保證。

科學實證敲開日本大門,大研生醫靠極致細節贏得信任

以德國頂級魚油、視易適葉黃素等產品聞名的大研生醫,起初是為了自己和家人的保健需求創立,在台灣取得佳績後,大研決定將這份堅持帶向世界。而出海的首站,是保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場。

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大研生醫出海首站就挑戰保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場,大研生醫董事長林東慶表示,進入日本市場真的很辛苦,但當收到日本消費者正向的回饋時,對團隊帶來很大的鼓舞。
圖/ 數位時代

大研生醫董事長林東慶解釋,先選擇日本,是因為當地消費者偏好網購、多居住於公寓,購物習慣、商業環境和台灣相近。至於決定透過亞馬遜進軍日本,一方面出於亞馬遜是日本使用率最高的電商網站之一。其次,在日本市場想「從 0 到 1」發展不易,溝通成本高,「但亞馬遜上的消費者,都很願意接受新東西。代表我們更容易在上面找到對的人。」

林東慶特別提到,日本保健食品市場歷史悠久,卻並非完全沒有切入機會。例如:日本延續過往經驗,原料進展未必跟上時代需求,市面的魚油濃度普遍都不足。除了端出創新的產品之外,想進入相對成熟的日本保健品市場,安全有效、建立信任是唯一真理,「大研經營的正是『信任』,信任背後代表了你的產品、服務和品牌。而亞馬遜就是過程中的最強後盾。」

大研透過亞馬遜的後台數據,從消費習慣與市場需求兩個面向,深入了解日本市場。例如,日本消費者偏好小顆粒、一天可服用多顆保健品;另一方面,日本社會因工作壓力大,助眠、舒緩情緒等產品需求也持續成長。團隊再搭配「在地製造、世界原料」的策略,讓「Made in Japan」成為敲門磚,「就和在台灣帶起『高濃度魚油』的風潮一樣,我們以國際頂級專利原料、強大的科學實證及嚴格的產品檢驗,帶起新趨勢。」

大研甚至將細節延伸至包裝、服務。比方說,日本家戶的信箱尺寸偏小,大研的包裝設計,便要確保能順利投遞進信箱;消費者認為用紙盒包裝更安全,大研也從善如流,採精緻紙盒而非美國市場的簡約瓶裝。由於在每個環節都做到極致,大研才進軍日本亞馬遜半年,就奪下 Omega-3 魚油類目排名第一,整體 BSR 也達到 1000 至 1200 名以內。

接下來,大研計劃進軍極度重視天然與健康的澳洲市場,以及競爭激烈的美國市場,林東慶強調,大研期望透過亞馬遜,將對品質的堅持帶出台灣,成為具影響力的全球品牌。

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大研生醫因應不同市場消費習慣,推出日本、美國、台灣三種版本魚油產品,同樣訴求高濃度、高品質。不僅在生產上呼應其「在地製造、世界原料」的全球化策略,更配合當地市場習慣,量身定做外包裝規劃,左:日本版、中:美國版、右:台灣版德國頂級魚油)
圖/ 數位時代

跳脫傳統代工宿命,特力集團用數據算出市場需求

擁有 30 年歷史的特力集團,從傳統 B2B 貿易起家,如今再下一城、攻入跨境電商市場,在亞馬遜上的營收,每月穩定達到美元六位數。這背後,是一場為了解決傳統代工痛點發起的 DNA 轉型。

特力集團業務總監 Isaac Liao 指出,傳統 B2B 貿易是特力深厚且穩固的根基,但為了在全球供應鏈重組的變局中更具敏捷度,特力必須打破過去與終端市場之間的隔紗。但中上游企業打下游 B2C 戰局,最怕盲目下注或因為怕虧損而不敢試錯。特力的心法,是建立一個「基於數據的科學容錯機制」,把亞馬遜當成全球導航儀,大膽做小規模的市場實驗,算準了、看清了再重注出擊。

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特力集團業務總監 Isaac Liao(左三)分享:特力發揮多軌營運優勢,結合在地團隊實體佈局與供應鏈韌性,打造品牌護城河。
圖/ 特力集團

Isaac 透露,特力在歐美家居市場突圍的關鍵,在於用「數據」找出消費者的痛點,再據此創新產品,「中上游企業常覺得自家產品無敵,怎麼會賣不好?但在電商戰場,消費者沒搜那個關鍵字,產品再好都等於不存在。」特力是用亞馬遜的商機探測器、品牌分析工具,抓出高需求、低競爭的藍海市場,並將自家產品、競品的負評,作為研發參考。例如團隊抽絲剝繭後,發現消費者通常在購買資源回收桶時,最痛恨「異味洩漏」和「腳踏板易壞」;買烤肉推車時,則有「說明書看不懂」、「組裝太複雜」等痛點。團隊會再據此回頭改良製程、產品,並將行銷時,將這些痛點的「解方」直接放大在亞馬遜的產品頁面 A+ Content 和主圖影片中。

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結合質感美學與實用功能,特力熱銷居家產品主打極窄隙縫省空間設計(左)與質感靜音緩降上蓋(右),精準切中消費者痛點。
圖/ 特力集團

Isaac 特別提到,近期特力導入了亞馬遜行銷雲(Amazon Marketing Cloud, AMC),拆解完整的消費旅程。以特力在亞馬遜熱銷的烤肉推車為例,透過 AMC 的底層數據藍圖,團隊發現歐洲消費者從心動到行動平均需要三週。消費者可能在第一週看球賽時,先被特力的品牌影片廣告(DSP)吸引;第二週滑亞馬遜時,看到展示型廣告(SD)被再次提醒;直到第三週週末要辦派對了,才在搜尋框輸入關鍵字並透過商品廣告(SP)下單結帳,「AMC 讓我們看清這條跨渠道的『消費旅程藍圖』,把過去盲目砸廣告的焦慮,變成每分錢都能精算回報率的高精準 ROI 投資。」

特力已立下月營收達七位數美元的新目標。Isaac 透露,團隊正積極布局生成式引擎優化(GEO)等最新 AI 搜尋趨勢,並根據亞馬遜的後台數據,延伸家居周邊產品線,期望推動內部從「製造思維」進化為「市場和品牌思維」,讓台灣深厚的製造底蘊,能在國際零售舞台上走得更深、更遠。

在迎戰「消費升級」的此刻,台灣企業從來不缺好技術,缺的是直面終端市場的勇氣與機會。而亞馬遜提供的,不只是一套銷售工具,而是一套完整的「持續創新」能力——從全球物流、在地合規,到消費者洞察與數據分析,讓品牌得以直接理解世界各地消費者的真實需求。透過這套基礎設施,品牌能在國際市場中「快速測試、快速修正、快速成長」,把每一次迭代都變成站穩腳步的養分。台灣品牌只要願意邁出第一步,再借力亞馬遜的全球能力,勢必能在世界舞台走得更穩、更遠,實踐「Go Global From Day One」的布局。

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圖/ Amazon

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