詹宏志2013趨勢觀察~頻寬危機、雲端貨幣、Web變成App|數位時代 BusinessNext

連續13年進行年度趨勢觀察報告的詹宏志，這次不說「明年見」了，詹宏志去年底（12/20）在東方線上研討會上，表示將是最後一次在此會上進行趨勢演說，對於2013年他提出幾項觀察：行動頻寬不足的危機，錢上了雲端、想像更多，Web變成App。

詹宏志分析，台灣的移動產業盛宴是突然到來，小筆電意外開展的市場，成為後來iPad的序曲，中間開始的iPhone也有重大關係，但行動頻寬自2009年開始就已不足，但產業必需對頻寬環境有所瞭解，才能發展應用，例如可以投資手機電視台嗎？可以投資手機多人連線遊戲嗎？或是完全用影音做行動商務、或是隨身立體地圖？都需要看兩年後的移動頻寬環境，不然它不叫手機電視台，它會叫卡卡電視台，沒有頻寬什麼都不能做。

2015年台灣行動頻寬是韓國1/100

台灣5年之後頻寬環境為何？台灣4G傾向會發展LTE，LTE理論上會是每秒 300M以上，2013年會完成4G釋照，大概要到2016年才會有真正的做服務的LTE，對照南韓的例子，政府智庫規畫2015年每人隨身頻寬每秒1G，韓國的LTE是在2009年規畫、2010年完成釋照、2011年開始服務，估計到2012年12月用戶可達到1600萬人。以最近在首爾的下載實測來看是每秒27M，台北實測大概是每秒1.7M，韓國是台灣的16倍，如果經過不斷的調整，2015年韓國實測達到每秒100M應該沒問題，如果台灣沒有特別的調整，頻寬只會比現行更壞，有可能出現一個情境：「2015年底台灣的行動頻寬只有韓國的百分之一」，需要政府與社會的注意。

「這期間我們可以做的事是，已投資的WiMax做更多的運用，設立更多的Wi-Fi熱點，或是中華電信提出來的主動做分流，一部分走3G、一部分走Wi-Fi、一部分走實體網路，做更多的事來改善頻寬問題。」

雲端貨幣改變商圈價值

第二的觀察是「雲端貨幣」，一半是錢的未來、一半是未來的錢，雲端貨幣是移動通訊生活的延伸，是網路生活的邏輯發展，既然人們的生活依賴雲端越來越深，錢當然是其中重要的訊息，這是錢的未來。特別是移動裝置興起之後，新行為、新生活型態，更需要未來的錢，與網路業者、電信業者、金融業者息息相通，而它改變的不只這三個產業，首先受到影響的就是零售業的全貌，零售業一改變店舖的立地價值就會改變，土地價值就會改變，商圈價值都會起變化。

可以想像的東西變多了，雲端是先把東西先送上天、再運送到地，貨幣是同樣的例子，如果錢都還在銀行戶頭，就都還在地面，它需要進入某一個伺服器才算到了雲端，個人有儲蓄、支付、轉帳、貸款、理財等需求，每個需求都隱藏著一個創新的機會，需求與基本行為有關，這是變化的來源，「沒有成本、沒有國界、沒有幣別就是雲端貨幣」。

詹宏志指出，有需要雲端貨幣機制的並不是亞馬遜（Amazon）之類的大公司，因為他們已有既有系統可供使用，但許多網路賣家並不是銀行特約商店，移動金錢其實是處處碰壁。

第三個觀察是「Web變成App」，網路經濟會變成App經濟，App會變成第二個internet，民眾使用上感覺還是一個internet，但工業結構上已經是兩個，現在需要用App溝通，它是新的語法、環境、應用市場的重要。但其中一個應用市場Google Play在台灣是關閉的，這有幾個問題，一是台灣有許多年輕人不知道App是要付費的，可能以為App就是免費的，將對市場和App開發商有很大影響。

「我們沒有非要成為什麼不可」

對於近年經濟環境所帶來的挫折時代，詹宏志用一種樂觀務實的態度解讀，「小確幸」成為相對穩定的追求，人們把所有的能把握的事都微小化、個別化的去掌握，這個氛圍籠罩整個社會，也就籠罩著其中成長的人，他曾聽到兒子的朋友說：「我們沒有非要成為什麼不可」，讓他意識到時代的不同。

詹宏志表示：「我聽到這話時有點嚇一跳，一下子很難聽懂，因為我這個時代也沒有非要成為什麼不可，但我們背負著那樣的壓力，父母親好不容易讓我們讀書，我們好像非要成為什麼不可，因為可能長輩付出很大的代價，留下一個讀書的人，我們好像為了家族必須要完成什麼事。顛倒過來，現在年輕人不是這樣想的，他說這句話時不是怨懟的，他們解釋成他們有輕鬆的一面，有隨緣的一面，他們願意追求人生有意思的當下，有意思的工作，有意思的學習，他們願意成為自己，沒有非要成為什麼不可，這是年輕人教會我的事。」

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。