拓墣~2014年大陸ICT產業成長13.8%|數位時代 BusinessNext

大陸巨大的人口基數和市場，在跑步進入3G、4G甚至未來5G的過程中，對移動終端以及運營設備的需求巨大，將帶動產業鏈從IC、面板、接插件等零組件到代工等一系列的成長動能，而台灣企業的優勢正集中於此，作為產業鏈分工的重要組成部分，台商將借助大陸蓬勃發展的移動產業，獲得持久而穩定的利基市場。不過，樂觀中也存有隱憂，隨著移動產業所帶來的巨大商機，不僅引起外資廠商覬覦，也吸引大陸本土企業積極參與，加上國產化政策推動支持，IC、面板、LED晶片等領域將不斷蠶食台廠的市占率，恐形成負面衝擊。

展望2014年，拓墣產業研究所所長楊勝帆表示，4G進入試點、移動互聯借智慧終端大行其道、IC設計和製造逐步發力等三大內需亮點，將引領中國大陸ICT產業產值穩定成長，較2013年的9.6兆元人民幣成長13.8%，達10.9兆元人民幣。

拓墣表示，台灣業者應加快進入大陸品牌廠商的供應鏈腳步，形成戰略結盟、合資或相互持股的抱團發展，並利用差異化策略，與大陸廠商形成互補關係，才有助於分食中國大陸的內需市場商機。內需旺盛 ICT製造放量作為全球重要的電子產品生產製造和消費大國，中國大陸在政策和海內外市場雙重刺激下，面板、IC等產能逐漸釋放，將加大本土品牌產品自給率。而隨著大陸經濟成長，以及對各類ICT產品需求持續旺盛，大陸內需市場銷售將加倍增長，帶來巨大商機。

從大陸內需市場觀察，拓墣預估2014年大陸市場智慧手機出貨量達3.55億支，年成長率17.5%，井噴態勢明顯，其中，智慧手機替換功能機仍是市場成長主要動能。而PC終端市場整體發展，則是三足鼎立格局，桌上型電腦發展平穩，筆記型電腦成長明顯下滑，平板持續則表現突出，呈現趕超態勢，預計2014年大陸平板市場需求將超越傳統筆記型電腦（Regular NB），以4,014萬台之姿淩駕筆電的3,651萬台。至於液晶電視銷售上，雖然大陸已邁入成熟期，市場難再出現超高速成長，但在大陸本土品牌積極建構智慧產業鏈，將使電視銷售保持穩定中有所成長，達4,300萬台，年成長率4.8%。

而LED照明則在大陸「淘汰白熾燈路線圖」和「中國逐步降低螢光燈含汞量路線圖」等政策逐步實施下，2014年將對白熾燈和CFL形成替代，隨著大陸LED各產業鏈規模的擴張，更帶動價格快速回落，2013年大陸LED普通照明的年均降幅已高達70%，是民用市場普及的最大動能。

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。