中國互聯網兩大巨頭阿里、騰訊的全面戰役

2014.03.05 by
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中國互聯網兩大巨頭阿里、騰訊的全面戰役
中國互聯網巨頭一直有BAT和TABLE之稱,分別指百度、阿里巴巴、騰訊;以及騰訊、阿里巴巴、百度、雷軍系、周鴻禕系公司,總之五大巨頭各有特色...

中國互聯網巨頭一直有BAT和TABLE之稱,分別指百度、阿里巴巴騰訊;以及騰訊阿里巴巴、百度、雷軍系、周鴻禕系公司,總之五大巨頭各有特色,也各佔山頭。然而,從2013年開始的大併購時代,讓幾家巨頭的業務矩陣開始發生猛烈的變化。微信的爆發性增長,更帶動了騰訊快速擴張生態系統,形成了互聯網巨頭中的新格局。

「只有知道自己有什麼,要什麼,該放棄什麼,我們才不會迷茫。」這是前不久,馬雲內部郵件裡的一句話,旨在提醒阿里員工,也是鼓舞士氣。阿里與騰訊的競賽,是當下互聯網最熱的議題。馬雲的郵件,也算是某種自省。筆者試圖從阿里與騰訊兩家公司的戰略博弈,來分析兩家市值千億美金互聯網巨頭的暗戰,以及未來演進。

首先,阿里與騰訊,兩家公司風格迥異,都有自己的企業基因與路徑依賴。阿里是一家戰略主導、運營為先、求顛覆的公司;騰訊的戰略並不清晰,重產品,講究學以致用,後發優勢,它的經營哲學是實用主義。至於論到核心資產,阿里是數據、騰訊則是用戶。

接下來談談兩家公司的戰略演進。阿里誕生之初,一句「讓天下沒有難做的生意」帶有理想主義色彩。不過,從阿里這麼多年的發展來看,它的戰略始終沒有出現過太大的偏移。也沒有跳出這句話:做商業基礎-商業世界的「水、電、煤」。

阿里從最早的訊息流切入,做電商平台,隨即切入流量分配(阿里媽媽、淘寶聯盟)與支付(支付寶),接著切入到物流(譬如菜鳥)、雲計算(阿里雲),它始終都是圍繞商業基礎服務開展業務。阿里的生意,是以淘寶、天貓、1688等龐大交易作為動力牽引,進入各個商業基礎服務,也就是所謂「水、電、煤」數據,尤其是交易數據,是阿里的核心資產。

騰訊公司的戰略演進,或者業務演進,都是在發展中學來的。騰訊的戰略很難釐清,無論是遊戲,還是媒體業務,以及電商、視頻、搜尋,騰訊都是後知後覺地後發切入。騰訊在PC時代,憑藉QQ社交網絡一路廝殺,在遊戲、入口網站、瀏覽器、輸入法等等業務上,幾乎無往不利。騰訊在學習競品的同時,也做了無數的微創新。騰訊成功,是靠產品與社交利器,因此騰訊的核心資產,是用戶。

這也讓兩家公司在商業模式上有著不同理解:阿里是圍繞商家來賺錢,騰訊是圍繞用戶來賺錢,前者是地租,後者是人流。戰略上阿里目前優於騰訊,戰術上騰訊暫時領先阿里。阿里與騰訊兩家公司的競爭,在戰略層面,阿里優於騰訊,不過具體戰術而言,當前因為微信的優勢,讓騰訊獲得暫時領先。

為什麼說阿里戰略上領先騰訊。一個原因:雲計算與大數據。馬雲在他的內部郵件中說,現在是IT向DT(data technology)的時代,雲計算方面,阿里雲已經遙遙領先騰訊騰雲,即便是騰訊騰雲能夠迎頭趕上阿里雲,但雲背後乃至數據,卻是有層級關係的。離交易、離錢越近的數據,越值錢。

老話說「聽其言,觀其行」,真正反映個人偏好的,是實際行動。騰訊、百度、阿里,乃至其他互聯網服務都產生大量的數據,但這些數據含金量卻是有排序的。序列排名是騰訊與新浪微博,次於百度的搜尋數據,百度的數據又不如阿里的交易數據——騰訊與微博的數據是反映出個人偏好行為,而搜尋,起碼意味著至少了解你才會搜尋,這是個人偏好的進一步明確動作,至於淘寶下單購買,這是最明確的偏好表現了。

從IT邁向DT,不僅是技術升級,更重要的是,中國互聯網公司的去互聯網化——套用百度李彥宏的話,互聯網在加速淘汰傳統產業,因此百度確定了投資策略。阿里與騰訊也在積極去互聯網化:阿里的去互聯網化,表現是菜鳥網絡、投資日日順物流,還有餘額寶,支付寶錢包;騰訊的去互聯網化,則是微信支付,投資大眾點評。

2013年阿里有淘寶、天貓達到15,000億交易額作為火車頭牽引,更有十年來累計起來的交易數據。至於騰訊,最近傳出的風聲說要放棄電商獨立發展,入股京東,其實很大的一個原因就是試圖通過京東交易額來拉動。菜鳥物流的野心是,打造一個基於電商的,覆蓋全國的物流網絡,是對現有物流體系的革新與升級,但騰訊電商與淘寶、天貓差距太遠,中間隔著10個京東,長路漫漫,非朝夕之功。

當然,在具體戰術上,騰訊微信還是有極大優勢。所以,微信支付的搶紅包活動春節期間風頭能夠蓋過支付寶錢包的紅包,因為行動電商剛剛興起,微信是高頻應用,發展很快,阿里需要抗爭。電商是阿里戰略的一塊基石,PC的電商格局已定,行動電商還在發展,沒有交易拉動,成為商業基礎服務商便失去強勁動力。

兩家公司投資策略與未來演進

阿里與騰訊的博弈,還表現在投資領域。不過,兩家公司的投資哲學,卻是迥異不同的。阿里的投資策略,一方面是基於數據獲取,投資基礎服務,另一方面則是組建業務聯盟。阿里投資最代表性的兩個案例,一個是友盟,一個則是高德,友盟是基於行動數據的需求,而高德,則因為地圖與數據,是行動電商的一個必須基石。

具體到實際的競爭中,阿里的投資也有諸多牽制騰訊的因素。譬如陌陌(社交服務)、蝦米音樂,都是騰訊的業務核心。今年陌陌將要上市,它的主要收入來自遊戲,雖然難以顛覆騰訊卻也能敲山振虎。騰訊的投資策略,是業務互補。典型代表是大眾點評與搜狗。就騰訊的近期表現來看,騰訊其實是在做減法。投資搜狗-放棄搜尋,投資點評-放棄O2O,投資京東-則是放棄電商。這種減法,也是某種加法,以入口與用戶鎖定業務,將具體業務承包給自己投資的公司。

馬化騰在用實際行動踐行馬雲郵件裡那句話:「只有知道自己有什麼、要什麼、該放棄什麼,我們才不會迷茫。」在未來,阿里與騰訊,兩家公司會變得無處不在。阿里的無處不在,是沉到地下,成為金融、醫療、政務、交通、氣象等行業以及海量互聯網用戶的基礎服務和應用,像阿里雲、支付寶那樣成為鏈接世界的「水、電、煤」,你在使用各種服務,卻不知道。

騰訊的無處不在,表現在具體業務上,用騰訊的應用寶、瀏覽器、玩QQ遊戲,用微信購物,騰訊會涉足各種業務。當然,這都只是假設,這個假設成立的前提是,阿里與騰訊都不會失誤。

阿里與騰訊的競賽,短期內筆者看好騰訊表現,微信已然得勢,這家公司缺乏理想,卻更懂得把握今天;倘若把時間維度放長,阿里至少是三倍騰訊的價值,阿里有商業理想或野心,講究蓄勢,阿里集團可以虧損多年,卻能在近兩年爆發性增長,未來也一樣。更重要的是,阿里的佈局,離交易更近。

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