思科斥資1.5億美元，投資二家物聯網新創公司|數位時代 BusinessNext

全球網通設備大廠思科（Cisco）宣布大手筆以1.5億美元，投資二家物聯網新創公司，Ayla Networks、Evrythng，以及一家創業加速器Alchemist Accelerator。其中Ayla Networks及Evrythng都來自倫敦，而Alchemist Accelerator來自舊金山。

思科在今年初其實就已先宣布成立1億美元的投資基金，要投資許多物聯網的新創公司，特別是針對早期（early-stage）的公司，只要概念、想法、技術或商業模式與物聯網相關，包含企業端及消費端都是思科關注的部分。

這次思科為了加快公司在物聯網的發展，從先前宣布的1億美元，到這次的1.5億加碼，等於思科在物聯網的投資已持續增加擴大到2.5億美元的金額。Ayla Networks主要是打造一個物聯網雲端平台，許多大公司不論是硬體廠或軟體廠皆可在這個平台上，發展它們的產品架構。

Ayla Networks目前積極進軍中國市場，已經和當地許多科技廠商有很多的合作，創辦人兼CEO Dave Friedman表示，Ayla Networks的雲端物聯網平台可以將傳統的硬體模組製造商們緊密結合在一起，他也認為，思科很快地掌握了物聯網平台技術和衍生的許多商業模式，這對Ayla Networks進軍企業端發展有很大的助力。

至於另一家Evrythng則是一家軟體公司，除了思科之外，這家公司也獲得SAP和Salesforce軟體大廠的投資。EVrytnhg特別強調要讓所有產品未來都能夠連網，幫助人們實現更智慧化的生活，並透過SaaS（software as a service）管理人們智慧生活中的所有物品，包括連帶的雲端服務和數據分析。

Evrythng也表示，目前已經有許多世界級的製造業和零售巨頭已和他們合作，改善其生產、製造和銷售各環節的供應鏈，並發展客製化與個人化的企業及消費應用。

近年來，思科進軍物聯網布局速度愈來愈快，其所擘畫的萬物互聯（IoE, Internet of Everything）生活蘊藏極龐大的商機，目的就是希望連所未連（connect the unconnected）的事物，並把人、機器和運作過程的因素加入進去，發展出更多的雲端服務和商業模式，然後推展到各行各業裡去。

在今年的1月美國CES消費電子展中，思科總裁錢伯斯（John Chambers）就發表演說認為，「如果，你認為現在離那個時代（指萬物互聯）還很遙遠的話，那麼你可能錯了，因為它已經悄悄的走進人們的生活了。」

＊＊思科萬物聯網計畫4大特色：

協助新興生態系統的成長，促成技術結盟與大學研究計畫，初期焦點放在保全、感測器、即時分析及應用。
提升與開發解決方案，向客戶提供各種數據、硬體、及人員的連網能力。
專注於開發垂直商務解決方案，串連眾多以往未曾連網的感測器、裝置及物品，達成物聯網的目標，使現今的商業流程變得更活躍、智慧化、資料導向且創新的營運模式。
以思科的網路解決方案運用在包括製造、石油與天然氣、採礦、國防、交通、智慧城市、運動與娛樂、能源及機器對機器的運作。

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從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。