發現2015全球零售力量
發現2015全球零售力量

勤業眾信(Deloitte)近期發布「2015年全球零售力量」(Global Powers of Retailing 2015)報告。此份年度報告內容包含2015年的零售趨勢、總體經濟預測、全球Top 250零售業者排名與分析,以及全球電子零售商前Top 50排名與市場觀點。其中,台灣統一超商位居156名,中國有8家、香港有5家上榜。綜觀2008~2013年,零售產業前50名成長最快速的業者年複合成長率達20.6%,有一半以上來自新興國家,6年來每年皆有20%的成長,成為市場新動能。以下為該報告摘要整理。

2015年5大主要零售趨勢正顛覆以往傳統的既定模式,並重塑零售市場。「旅遊零售」開始重新定義客戶族群;「行動零售」在短短幾年內年銷售額預計達到6,400億美元;「快速零售」,顧名思義擁有快速進入消費市場、快速回應顧客與快速送達的經營模式;「體驗式零售」提供消費者在購物的過程中體驗娛樂、情感、參與感及氛圍營造等元素;最後,「創新零售」運用顛覆性創新回應市場的變化。

Walmart網站

焦點1:旅遊零售

雖然全球的政經挑戰持續,但國際旅遊持續以高於預期的速度成長,主要因素之一為新興國家不斷擴大的中產階級,正前往世界各國首都消費,並促進銷售增長。例如法國160億歐元(約5,819億元台幣)的奢侈品市場中,逾半數為遊客所貢獻。2015年零售商將更加著重於服務高消費旅客,並鎖定新興市場的遊客,以推動銷售成長。漫長的機場等待與放鬆的旅遊氛圍,使更多旅客願意於旅程中購物。

除此之外,於國外購買商品不需負擔高昂的進口稅,亦擁有更廣的產品選擇性。許多業者看準此機會,開始於各新興國家投資門市,以建立其品牌知名度。而以往由免稅店為主的機場零售,亦開始轉向以奢侈品為主導的銷售趨勢。機場已轉變為零售的目的地,不僅是業者收集分析市場數據的重要來源,亦是商品陳列與顧客參與度的實驗室。

焦點2:行動零售

行動零售將持續快速成長,2015年預計65%的全球人口將使用行動電話,而83%的網路使用行為將透過手持裝置。穿戴式裝置的問世如Google Glass與Apple Watch,開拓了接觸消費者的新機會,亦促使零售商密切關注此產業趨勢的發展。

根據Forrester Research估計,行動支付的市值將於2017年達到900億美元,行動支付將扮演日趨重要的角色。面對此趨勢,零售商將結合行動裝置,提供店內免費無線網絡的服務,將其網站優化於個人化裝置設備中,以提升顧客消費的便利性。然而逐漸成為常態的行動零售,考驗著零售商如何妥善地運用顧客資料,同時確保消費者隱私與資訊安全,以維持顧客的忠誠度及信任。

焦點3:快速零售

「速度」,一直是零售業的重點趨勢,未來快速決策、優先行動的零售商將取得領先優勢。快速零售包括:快速時尚,將伸展台的服飾送至平價店鋪銷售的時間縮短;限時的產品和快閃的銷售模式,用以強調急迫性並推動即時消費;行動店面,可快速將產品和服務推向市場並建立知名度;自助結帳櫃檯,減少或消除消費者的等待時間。

人數最多的千禧世代,擁有高消費能力與高影響力,以及偏好快速回應與及時行樂等消費特質,成為快速零售的主要推手。為了滿足消費者需求,許多業者開始提供當日配送服務。雖然當日配送服務有其地域限制,然而配送時間將變得更短,且已經具體成為發展趨勢,故高效率的供應鏈將扮演更重要的角色。除此之外,在提供消費者即時獲得資訊的服務中,如何取得優化訊息內容與加載時間的效益平衡,成為零售業者的新挑戰。

零售業已不再侷限於銷售商品,逐漸轉變為提供顧客全方位的體驗式服務。

焦點4:體驗式零售

為了提升消費者的購物經驗,零售商發想了許多創新的方法:時裝秀、音樂嘉年華、互動式看板、社群媒體活動與共同創造產品的體驗式服務。

由於消費者期望隨時隨地體驗購物流程,零售商於是開始推動個人化服務,投資大數據分析,整合行動零售與實體店面的購物體驗一致性,並改善跨部門合作等內部營運策略。然而零售商也將面臨如何以透明化的過程收集和使用數據,並教育顧客個人化購物服務的價值與優點。

焦點5:創新式零售

新的科技與創新將持續顛覆零售業的傳統思維,創新的模式不再侷限於產品與服務,亦包括商業模式與顧客參與度。未來更多的零售商將成為創新者,成功的經營模式不再是單一公式。合適的人才與技術,是成功執行創新方案的關鍵因素,業者應將策略、能力與數據納入經營考量,審慎評估合作夥伴的選擇,達到「互補」的絕佳合作模式。

就企業表現來看,根據2013年財務資料所整理出的全球250大零售業調查,前10名皆為歐美企業,總營收占Top 250的30%。其中,威名百貨(Walmart)仍領先,占Top 250總營收的11%以上,Costco位居第二,取代了因銷售下滑與英鎊下跌雙重影響而跌至第5名的Tesco。以地區別觀察,可發現Top 10業者平均在16.5個國家有營運據點。值得注意的是,Top 10業者中,4家歐洲業者主要營收占比來自海外,1家美國業者並無海外據點。整體而言,Top 10年度營收成長率為2%。

雖然歐美企業依其數量與營收占比稱霸Top 250排行榜,但2013年歐美業者亦經歷極低的年複合成長率,歐商只有2.6%,而北美商亦僅有3.1%。英國零售商Tesco為鞏固國內當地市場,決定放棄美國與日本的事業,並逐步退出中國。同時由第4名攀登至第3名的家樂福亦計畫降低投入亞洲的資金,已逐步讓出部分位於印尼與馬來西亞分部的管理權。

透過電商接觸更廣的客戶

檢視Top 50大電子商務零售業者,有37家業者亦同時入榜Top 250企業。為了拓展線上版圖,零售業者積極開發多種電子商務模式。總體而言,近80%業者皆擁有虛擬與實體通路,其中亞馬遜以營收稱霸,主導了電子商務零售市場。

近年來網路購物中心成為零售商經營電子商務時不容小覷的平台。此種電子商務模式不僅給予消費者高選擇性與便利性,其規模與高滲透率的特性,亦協助業者接觸更廣泛的潛在客戶,進而提升客戶量。

除此之外,網路購物中心亦提供業者一系列的附加服務,包含支付、配送、客戶服務、行銷與促銷,這些優點使得網路購物中心對於網路零售商的成長日趨重要。

全球最大的網路購物中心,由中國最受歡迎的電子商務通路阿里巴巴拔得頭籌,2013年透過旗下的購物中心淘寶與天貓,所賣出的商品總值高達2,728億美元,而此數字幾乎是位居第2的Amazon兩倍。

排行第3的eBay與第4的日商樂天,商品總值差距較大。而樂天雖然於2010年收購美國的網路購物中心Buy.com(現為Rakuten.com),但樂天的營收占比仍主要來自於日本國內的網路商城。

展望未來,許多零售商選擇與第三方購物中心合作,如Sears、威名百貨、百思買(Best Buy)與Tesco均考慮將第三方網購平台置於其網站上,此功能可加強消費者購物的便利性,不需造訪多個網站,即可於同一網站上瀏覽更多不同商品。

隨著科技的進步,零售業者需培養擁抱變化與快速適應的能力,因創新的速度及其破壞性的影響力既不會停止,顧客的期望亦將持續攀升。除此之外,電子商務業者與多樣化的零售趨勢亦來勢洶洶,高度挑戰傳統零售業者的思維與應變能力。因此,業者應善用科技及大數據,以即時預測、應對、滿足,甚至創造日益增加的消費者需求。(本文已獲得勤業眾信授權使用)

全球零售業Top 10

高成長零售業Top 10

電子商務業者Top 10

各零售產品類別營收成長與獲利

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中華電信 5G 加速器 Demo Day,以 AI 啟動未來:從共創到加速,攜手新創 開創未來
中華電信 5G 加速器 Demo Day,以 AI 啟動未來:從共創到加速,攜手新創 開創未來

第七屆「中華電信 5G 加速器」Demo Day 近期揭幕,現場匯聚創新能量,不僅展現中華電信的 AI 創新布局,更邀集 12 家具備高度潛力的新創團隊,輪番展示核心技術與前瞻解決方案。這些團隊也同時分享,如何善用 5G 加速器資源突破營運挑戰,並在「1 到 N」的成長歷程中,採取哪些策略與客戶建立長期合作關係,讓 AI 應用能夠真正落地。

中華電信投資事業處副總經理陳元凱於開場致詞時指出,5G 加速器自 2018 年成立以來,已吸引超過 80 家新創團隊加入,期許透過電信CVC平台,以大帶小,推動創新創業,成為台灣推動創新的重要平台。為了讓更多具潛力的新創能在關鍵時刻獲得實質支援,中華電信不只提供技術支援、實證場域、商機媒合及行銷曝光等資源,更於本屆 5G 加速器增設「AI 創新特別獎」,包括 AI 算力、行動上網與寬頻上網服務,協助團隊進行 AI 應用研發與市場導入,展現中華電信持續賦能新創,從自身做起,共同打造台灣創新創業雨林生態系的決心。

從 AI 1.0語音辨識到 AI 2.0 AI 代理人:中華電信的 AI 創新版圖

活動一開始,中華電信研究院前瞻科技研究所所長汪世昌率先分享,中華電信如何迎戰 AI 所帶來的產業變革。汪世昌引述 Pitchbook 數據指出,2025年 1 月到 8 月間,已經有高達 55% 的創投資金湧進 AI 市場,顯見 AI 已成為全球資金瘋狂追逐的焦點。

中華電信
中華電信研究院前瞻科技研究所所長汪世昌引述Pitchbook數據指出,高達 55% 的創投資金湧進 AI 市場,顯見 AI 已成為全球資金瘋狂追逐的焦點。
圖/ 數位時代

而中華電信早在 AI 浪潮興起初期便積極投入,2016 年啟動 AI 1.0 佈局,在語音辨識、影像辨識、自然語言處理等領域建立自主技術,並進一步發展智慧客服、科技執法、影像偵測等解決方案,服務範圍涵蓋眾多企業客戶與政府部門。

隨著生成式 AI 時代的到來,中華電信在2023年邁入 AI 2.0,重點任務包括推動全員 AI 素養、打造自研開發平台 「AI Factory」、提供 AI DC 服務等,並積極發展各類創新應用,如:由 AI 代筆生成遺囑、AI 防詐、語音偵偽,到結合全光網路進行跨國共演,AI 正逐步滲入生活與產業的每個角落。

汪世昌表示,2025 年的發展重點是 Agentic AI。他也罕見公開中華電信打造的 AI 代理人應用,包括餐廳訂位和訂票、有聲繪本製作、撰寫符合公司需求的企業報告、生成主管決策建議及審閱檔案等。未來,中華電信將持續聚焦代理 AI、多模態、垂直領域大模型、邊緣 AI、機器人與 AI Coding 等方向,以技術自主與台灣在地化為利基,打造真正能解決企業痛點的下一代 AI 服務。

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中華電信未來的技術佈局將聚焦代理 AI、多模態、垂直領域大模型、邊緣 AI、機器人與 AI Coding 等方向。
圖/ 數位時代

媒合市場 × 產品升級:中華電信 5G 加速器如何成為新創的成長引擎

不過,AI 應用牽涉的場景極為廣泛,企業需求也往往多元且複雜,單靠自身力量,很難在第一時間滿足每一種期待。因此,中華電信在打造下一代 AI 服務的同時,也透過 5G 加速器串連生態系夥伴,協助新創團隊快速驗證技術,並找到正確的落地入口,讓 AI更順利走進企業現場。

《數位時代》創新長兼技術主編黃亮崢亦認同中華電信對新創的支援,他指出,新創應該要懂得借力使力,善用加速器、投資人和生態系合作夥伴的力量推動自身發展,如此不只能立足台灣,更有機會邁向國際舞台,讓全球都能看見台灣的創新實力。

從新創團隊的分享中可歸納出,中華電信 5G 加速器為新創團隊帶來二大關鍵助益。第一,讓團隊能夠接觸到更多潛在客戶與內部決策者,使產品驗證與市場拓展更有效率。像是創智生物科技在入選加速器後,將有機會接觸到醫療以外的潛在客群,進而挖掘更多元的產品落地場景。寵訊生醫同樣受惠於中華電信的品牌聲譽,預期不僅大幅提高曝光度與市場知名度,更在飼主和獸醫師心中建立信任感,顯著提升產品採用意願。中華電信內部衍生創業(Spin-off)的中華創智國際,在內部育成期間同樣藉助5G 加速器的媒合機制,提升知名度,與潛在目標客戶深入對話,確認產品是否符合使用需求,大幅縮短業務開發時間。

中華電信
第七屆中華電信5G加速器Demo Day邀請本屆入圍新創進行座談交流,分享入選中華電信5G 加速器後帶來的助益。
圖/ 數位時代

第二項效益,則是導入中華電信集團的技術和資源,為新創解決方案加值,甚至創造更大的市場。伊斯酷軟體科技希望借助中華電信在 5G 與網路的資通訊優勢,為客戶提供整合自家 RPA 應用與網路基礎建設的完整服務。光影立方期望在 5G 加速器協助下,為自家 2D 轉 3D 技術找到更具商業價值的切入點。至於野革運動則期待,在加入 5G 加速器後,可結合中華電信 Hami Video 運動賽事的精彩內容,為球迷打造「影像 × 數據」的觀賽體驗,增加產品競爭力。

新創跨進企業供應鏈的三大關鍵策略

但即便有加速器的推力,真正決定新創能否在市場站穩腳步的關鍵,仍取決於自身的商業策略。在 DemoDay 第二場座談交流中,新創團隊分享自身在「1 到 N」的成長過程中,做了哪些決策與商業洞察,「從這些分享中可以很清楚地看到,產品定位、客戶經營與商業模式,是新創走向規模化的三大關鍵策略,」黃亮崢總結指出。

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第七屆中華電信5G加速器Demo Day邀請歷屆與本屆入選共6家新創相互交流,探討從1 到 N的成長過程中,該如何做出對的決策與商業洞察。
圖/ 數位時代

第一個策略,是建立產品差異化。尤其競爭越激烈的市場,越需要透過差異化來打造市場競爭力。如中華電信今年內部衍生(Spin-off)的第二家團隊,中華智慧影像(IVS)選擇以 Edge AI 和市售晶片打造解決方案,而非追逐最前沿模型,正是因為企業應用更看重穩定與可靠,並在此基礎上發展差異化服務。

第二個策略,是強化客戶信任。零邁移動(ZEMO)服務強調早期客戶的重要性,服務好第一個或早期客戶,可以吸引更多客戶主動上門。滿拓科技與歐姆佳科技也分享了服務客戶的秘訣,滿拓(DeepMentor)強調新創應先與客戶對齊導入目標與驗收規則,並開放產品實測,以透明態度換取客戶信任;歐姆佳科技(Ohmplus)則認為,無論客戶的意見是讚美或抱怨,都應用心聆聽並積極調整,當客戶感受到你的誠意時,後續合作自然會更緊密。

第三個策略,是建立對的商業模式。阿米索拉(AMOESO)認為,新創必須讓合作夥伴與客戶都能保有利潤,因此自身要具備很強的成本控制能力,才能形成可持續推廣的商業模式。而台灣圖靈鏈(Turing Space)則指出,商業模式並非一成不變,新創應該勇於實驗不同路徑,但前提是組織架構要具備彈性、企業文化要一致,才能在多元嘗試中找出最適合自身與客戶的商業模式。

中華電信
圖/ 數位時代

當 AI 與 5G 引領產業進入新篇章,中華電信將延續推動「打造台灣創新創業數位雨林生態系」的精神,以最優質的 5G 網路、IDC 基礎設施與自研 AI 技術平台,作為新創前進路上的堅實後盾,並透過 5G 加速器為新創提供驗證場域、技術支援與商業媒合,陪伴更多台灣新創從概念走向應用落地、從台灣走向全球舞台,共同開創下一個 AI 產業大未來。

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