東南亞最大的手遊市場：越南|數位時代 BusinessNext

越南VC Corporation旗下遊戲公司SohaGame，行動手遊的市占率約50％，手遊表現超過越南第一大網路公司VNG Corporation。VC Corporation及SohaGame執行長Vuong Vu Thang分析，越南是東南亞最大的行動遊戲市場，手遊想擴展至海外，越南是第一首選，**越南手遊市場規模在東南亞手遊市場中占40%，預估每年成長87%，2017年越南手遊市場將會超過該國遊戲市場規模的60％。**然而，要進越南市場也不是容易的事，政策也將是最大的挑戰。

##手遊趨勢：東南亞最大手遊市場，武俠、中國風受歡迎
2014年東南亞手遊數量及營收。郭芝榕攝
（圖說：2014年東南亞手遊數量及營收狀況，越南手遊較成熟。圖片來源：郭芝榕攝影。）

越南、泰國、印尼三個手遊市場，Vuong Vu Thang說，「越南手遊發展比泰國和印尼快兩年！」2014年越南一共發行77款手遊，營收達8700萬美元，前三名手遊都是本土遊戲，分別為Sohagame的iGa和Mong Vu Lam，以及VNG的Dota Truyen Ky，第一名手遊iGa單月就拿下70萬美元營收。

2015年前兩季越南10大手遊排行榜。郭芝榕攝
（圖說：2015年前兩季越南10大手遊排行榜，越南本土遊戲多。圖片來源：郭芝榕攝影。）

2015年前兩季十大手遊中，大部分都是武俠、中國風遊戲，以ARPG、MMORPG及卡牌遊戲為主，Vuong Vu Thang指出，台灣及中國類型的遊戲很適合進越南發展，因為玩家喜歡的遊戲類型很類似，日、韓遊戲就沒那麼受歡迎。不過，他也提醒，越南的遊戲趨勢變化很快，去年卡牌遊戲、回合制遊戲受歡迎，今年受歡迎的遊戲則為MMORPG。

越南手遊使用裝置及玩家性別。郭芝榕攝
（圖說：越南手遊使用裝置及玩家性別，56％是男性，比例平均，92％使用者透過智慧型手機玩遊戲。圖片來源：郭芝榕攝影。）

越南不同年紀喜歡的遊戲類型。
（圖說：越南使用者不同年紀喜歡的遊戲類型極不同。圖片來源：郭芝榕攝影。）

越南18～35歲玩家最愛玩MMORPG遊戲，36～45歲玩家最喜歡SLG模擬遊戲，超過45歲使用者最喜歡玩益智遊戲。

##手遊營收成長快，娛樂首選為手遊
手機遊戲營收成長情況。郭芝榕攝
（圖說：越南手遊2012年～2017年營收狀況成長快速。圖片來源：郭芝榕攝影。）

越南手遊2012年～2017年營收狀況，2012年手遊營收約為3600萬美元、2013年為6750萬美元、2014年為8300萬美元、2015年為1.4億美元，估計至2017年可達1.86億美元，占越南整體遊戲營收的60％。

越南並非東南亞經濟最成熟的國家，為什麼會成為東南亞最大的手遊市場？

Vuong Vu Thang分析，首先，越南人口非常年輕，娛樂管道不多，但年輕人時間很多，遊戲是第一消遣，第二消遣就是看電影，但只有大城市有電影院，沒事做的年輕人空閒時就玩智慧型手機，智慧型手機也成為一種時尚的象徵。

越南人口及網路人口。郭芝榕攝　　
（圖說：越南人口9千多萬人，行動裝置使用者約為6400萬，智慧型手機使用者為2300萬。圖片來源：郭芝榕攝影。）

其次，在越南，每個人平均有兩支智慧型手機，主要是因為3G網路覆蓋率差，加上電信業者推出網內互打等優惠方案，所以大部分的人都有兩、三支手機門號。第三，3G網路使用者占智慧型手機的比例為86％（1970萬使用者），也因為越南3G資料傳輸費幾乎是全球最便宜。

第四，越南人很好勝，玩遊戲想贏過別人，有錢的人會把錢都投入遊戲裡，與其花1千元去買摩托車，不如在遊戲裡花1千元，因為大家會覺得把錢花在遊戲裡很厲害，年輕人願意花錢提高自己的地位。

##智慧型手機趨勢：80％使用者35歲以下
越南智慧型手機成長率。郭芝榕攝
（圖說：越南智慧型手機成長率已達37％，居東南亞第二，僅次印尼。圖片來源：郭芝榕攝影。）

越南手遊裝置占比。郭芝榕攝
（圖說：越南手遊裝置占比，以Android系統最多。圖片來源：郭芝榕攝影。）

2015年越南手遊裝置占比，Android系統占55％，iOS系統占25％，特別的是，在越南Windows系統的手機約占20％左右。

越南智慧型手機使用者年齡分布。郭芝榕攝　　
（圖說：越南智慧型手機使用者年齡分布，80％智慧型手機使用者在35歲以下。圖片來源：郭芝榕攝影。）

##越南社群媒體活躍使用者成長率全球第一
越南App下載管道分布。郭芝榕攝　　
（圖說：越南App下載管道分布。圖片來源：郭芝榕攝影。）
手遊下載管道72％來自Google Play、AppStore和官網，23％直接下載，有5％則是透過實體通路經銷商購買遊戲。

越南社群媒體活躍使用者成長率全球第一。郭芝榕攝　　
（圖說：越南社群媒體活躍使用者成長率全球第一，占41％，高過印度和中國。圖片來源：郭芝榕攝影。）

越南手遊行銷通路。郭芝榕攝
（圖說：越南手遊行銷通路分布圖。圖片來源：郭芝榕攝影。）
越南行銷管道以Facebook最大宗，占45％，廣告網占30％，是越南獨特的行銷方式，Google占15％。

越南遊戲付款方式分布。郭芝榕攝
（圖說：越南遊戲付款方式有預付經濟趨勢。圖片來源：郭芝榕攝影。）

越南遊戲付款方式85％為電話卡，有預付經濟趨勢，國內ATM卡占10％，而越南的信用卡普及率非常低，只有約5％左右，甚至低於5％。

##越南市場四大挑戰

進入越南市場的障礙，首先，政府不允許海外公司在越南發行手遊，必須透過當地公司用合資或夥伴關係的方式進入越南，本地公司至少要占股51％，政府不同意業者跟未經授權的海外公司合作，所以海外業者很難在當地開公司營運。

其次，過去三年越南政府不支持遊戲產業，對給出遊戲執照有限制，今年他們改變策略，6月已經有四家遊戲公司申請到執照，包括SohaGame、VNG、VTC、Garena。

第三，政府不允許沒有執照的公司在越南使用線上付款方式。

第四，每一款遊戲都必須申請，沒有得到許可的遊戲不能在報紙和媒體網站宣傳。

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一家連續十年營收 700 萬元的健身業者，如何在一年內將業績推升至 3,500 萬元，成長整整 5 倍？答案可能和多數人想的不一樣。

這家健身品牌不是一開始就加碼投放廣告，而是先從調整組織架構與薪酬制度著手，透過明確分工改善團隊運作，進而建立「全員銷售」文化，這並不是要求每位員工都成為業務員，而是讓團隊理解與認同品牌理念，確保從服務、回覆、教學到售後過程中的每一個顧客接觸點，都能傳遞一致的訊息與體驗，從而建立顧客對品牌的信任感，甚至願意主動購買與持續回購。而規劃這套成長策略的幕後推手，正是無限創意行銷。

AI 讓行銷變簡單，為何行銷公司反而更難做出成效？

雖然公司名稱裡有「行銷」兩個字，但無限創意行銷並非只從行銷工具出發，而是以顧問式行銷的角色，先理解企業經營問題，再決定應採取哪些行銷與營運解方。「我們不會一開始就告訴企業該採用哪些行銷策略，而是根據企業真的需求來提供適合解方」，無限創意行銷創辦人翁小五一語道出公司的獨特定位。

通常，企業在面對營收成長瓶頸時，第一個念頭就是做行銷，然而，翁小五從過往的工作與創業經驗中發現，限制企業營收成長的原因有很多，不一定與行銷有關，背後可能還有其他問題，若沒有釐清真正的問題所在，就急著投入廣告或其他行銷資源，很可能只是治標不治本。

基於這樣的觀察，無限創意行銷決定採取反向思考邏輯：先回到企業經營本身，找出造成「成長趨緩」的真正原因，再據此制定策略、優化營運流程，最後透過行銷放大企業優勢。當每一筆行銷投入都建立在更健康的企業體質與更精準的策略判斷之上，行銷才不只是「有做」，而是真正能為企業帶來成長。

這套「先找問題、再選工具」的服務模式，在生成式 AI 工具普及後，也成為拉開行銷成效差距的關鍵。

過去，行銷公司的價值建立在製作能力、投放技術與媒體資源；但當 AI 逐步降低文案、素材與分析的執行成本，單純提供「做內容、下廣告、做報表」的服務，差異化將快速縮小。此時真正考驗的，反而是行銷人的理解力和判斷力：能否看懂消費者真正需要什麼？能否找出限制企業營收成長的關鍵環節？而這正是無限創意行銷長期深耕企業經營現場、不斷透過數據與市場驗證所累積的核心能力。

AI 拆解營收黑洞，讓數據為企業成長導航

在無限創意行銷的顧問式服務流程中，數據是相當重要的依據。翁小五進一步說明，無限創意行銷的數據應用可以分為三個層次：從檢視行銷活動成效、拆解顧客旅程中的問題節點，再進一步延伸至年度營運規劃，讓企業不只知道「過去發生了什麼」，更能判斷「下一步該怎麼走」。

首先，是檢視行銷活動成效，其中最重要的原則在於，根據行銷目標去解讀數據。舉例來說，如果目標是增加首購顧客，除了檢視素材吸引力與點擊率，還要持續追蹤到站、詢問、成交、新客占比與首購成本；如果目標是擴大營收規模，則應進一步檢視回購率、客單價與顧客終身價值。

數據應用的第二層價值，是拆解從「廣告投入」到「營收產出」之間的過程，理解每一個節點的數據分別反映什麼問題，再針對問題逐一修正。

至於第三個層次，則是讓數據成為企業經營與資源配置的依據。無限創意行銷會從年度營收目標出發，結合產業特性、淡旺季變化與過往行銷成果，拆解每一季、每個月的業績任務，再將過去有效的策略放大、成效不佳的做法修正，據此安排下一年度的行銷資源與營運節奏。

不急著加碼廣告，從企業體質出發找出 5 倍成長解方

對無限創意行銷來說，數據是找出問題、配置資源與規劃成長路徑的關鍵，文章開頭提到的健身業者，正是此套方法論的最佳印證。當初，翁小五深入診斷後發現，這家企業真正的問題在於組織結構過度扁平，老闆長期忙於處理日常事務，難以專注在營運規劃；此外，組織缺乏真正負責營運管理的中階主管、教練流動過高導致學員缺乏安全感等，皆是影響回購率的因素。

因此，無限創意行銷先從組織架構著手，設立專責店長一職，並重新設計薪酬制度，藉此讓教練、店長與老闆皆可專注在自身工作上。之後，再透過前期廣告數據與顧客洞察，找出消費者選擇品牌的真正原因，並運用行銷活動與口碑經營持續放大。同時，翁小五也在過程中導入「全員銷售」概念，確保顧客在各個接觸點都享有一致的體驗，品牌才能逐步累積顧客信任。

最終，這家企業的營收一年就成長至 3,500 萬元，達到原先的 5 倍。這個案例也說明了無限創意行銷的方法論：行銷不是企業成長的起點，而是放大企業優勢的槓桿；企業體質愈健全，這支槓桿所能放大的成長效益也愈大。

從「會做」到「會判斷」，AI 時代，無限創意行銷正在重新定義行銷公司的價值

隨著 AI 能力越來越強大，下一代行銷公司的價值，不只是比誰更懂得運用 AI，而是行銷人的市場理解力與專業判斷力，知道 AI 產出的內容哪些值得留下、哪些應該捨棄，或是該如何持續修正，才能打造出能夠被消費者感受到的品牌體驗。

因此，無限創意行銷未來將積極建立團隊與 AI 協作的方法論，將過往的專案判斷、提問框架與數據檢核邏輯，轉化為 AI 協作流程。團隊在面對新專案時，不是直接要求 AI 給答案，而是先定義目標、限制條件與判斷標準，再去檢查 AI 產出是否符合商業情境。

對翁小五而言，AI 時代真正稀缺的，不是工具，而是定義問題、理解消費者與判斷品質的能力。未來無限創意行銷的競爭力，也不在於使用多少 AI，而是持續將人的品味、市場理解與產業 Know-how，透過 AI 放大，協助企業打造更精準的品牌體驗與更高品質的決策。