東南亞最大的手遊市場:越南

2015.09.14 by
郭芝榕
越南VC Corporation旗下遊戲公司SohaGame,行動手遊的市占率約50%,手遊表現超過越南第一大網路公司VNG Corpora...

越南VC Corporation旗下遊戲公司SohaGame,行動手遊的市占率約50%,手遊表現超過越南第一大網路公司VNG Corporation。VC Corporation及SohaGame執行長Vuong Vu Thang分析,越南是東南亞最大的行動遊戲市場,手遊想擴展至海外,越南是第一首選,越南手遊市場規模在東南亞手遊市場中占40%,預估每年成長87%,2017年越南手遊市場將會超過該國遊戲市場規模的60%。然而,要進越南市場也不是容易的事,政策也將是最大的挑戰。

手遊趨勢:東南亞最大手遊市場,武俠、中國風受歡迎

2014年東南亞手遊數量及營收。郭芝榕攝
(圖說:2014年東南亞手遊數量及營收狀況,越南手遊較成熟。圖片來源:郭芝榕攝影。)

越南、泰國、印尼三個手遊市場,Vuong Vu Thang說,「越南手遊發展比泰國和印尼快兩年!」2014年越南一共發行77款手遊,營收達8700萬美元,前三名手遊都是本土遊戲,分別為Sohagame的iGa和Mong Vu Lam,以及VNG的Dota Truyen Ky,第一名手遊iGa單月就拿下70萬美元營收。

2015年前兩季越南10大手遊排行榜。郭芝榕攝
(圖說:2015年前兩季越南10大手遊排行榜,越南本土遊戲多。圖片來源:郭芝榕攝影。)

2015年前兩季十大手遊中,大部分都是武俠、中國風遊戲,以ARPG、MMORPG及卡牌遊戲為主,Vuong Vu Thang指出,台灣及中國類型的遊戲很適合進越南發展,因為玩家喜歡的遊戲類型很類似,日、韓遊戲就沒那麼受歡迎。不過,他也提醒,越南的遊戲趨勢變化很快,去年卡牌遊戲、回合制遊戲受歡迎,今年受歡迎的遊戲則為MMORPG。

越南手遊使用裝置及玩家性別。郭芝榕攝
(圖說:越南手遊使用裝置及玩家性別,56%是男性,比例平均,92%使用者透過智慧型手機玩遊戲。圖片來源:郭芝榕攝影。)

越南不同年紀喜歡的遊戲類型。
(圖說:越南使用者不同年紀喜歡的遊戲類型極不同。圖片來源:郭芝榕攝影。)

越南18~35歲玩家最愛玩MMORPG遊戲,36~45歲玩家最喜歡SLG模擬遊戲,超過45歲使用者最喜歡玩益智遊戲。

手遊營收成長快,娛樂首選為手遊

手機遊戲營收成長情況。郭芝榕攝
(圖說:越南手遊2012年~2017年營收狀況成長快速。圖片來源:郭芝榕攝影。)

越南手遊2012年~2017年營收狀況,2012年手遊營收約為3600萬美元、2013年為6750萬美元、2014年為8300萬美元、2015年為1.4億美元,估計至2017年可達1.86億美元,占越南整體遊戲營收的60%。

越南並非東南亞經濟最成熟的國家,為什麼會成為東南亞最大的手遊市場?

Vuong Vu Thang分析,首先,越南人口非常年輕,娛樂管道不多,但年輕人時間很多,遊戲是第一消遣,第二消遣就是看電影,但只有大城市有電影院,沒事做的年輕人空閒時就玩智慧型手機,智慧型手機也成為一種時尚的象徵。

越南人口及網路人口。郭芝榕攝  
(圖說:越南人口9千多萬人,行動裝置使用者約為6400萬,智慧型手機使用者為2300萬。圖片來源:郭芝榕攝影。)

其次,在越南,每個人平均有兩支智慧型手機,主要是因為3G網路覆蓋率差,加上電信業者推出網內互打等優惠方案,所以大部分的人都有兩、三支手機門號。第三,3G網路使用者占智慧型手機的比例為86%(1970萬使用者),也因為越南3G資料傳輸費幾乎是全球最便宜。

第四,越南人很好勝,玩遊戲想贏過別人,有錢的人會把錢都投入遊戲裡,與其花1千元去買摩托車,不如在遊戲裡花1千元,因為大家會覺得把錢花在遊戲裡很厲害,年輕人願意花錢提高自己的地位。

智慧型手機趨勢:80%使用者35歲以下

越南智慧型手機成長率。郭芝榕攝
(圖說:越南智慧型手機成長率已達37%,居東南亞第二,僅次印尼。圖片來源:郭芝榕攝影。)

越南手遊裝置占比。郭芝榕攝
(圖說:越南手遊裝置占比,以Android系統最多。圖片來源:郭芝榕攝影。)

2015年越南手遊裝置占比,Android系統占55%,iOS系統占25%,特別的是,在越南Windows系統的手機約占20%左右。

越南智慧型手機使用者年齡分布。郭芝榕攝  
(圖說:越南智慧型手機使用者年齡分布,80%智慧型手機使用者在35歲以下。圖片來源:郭芝榕攝影。)

越南社群媒體活躍使用者成長率全球第一

越南App下載管道分布。郭芝榕攝  
(圖說:越南App下載管道分布。圖片來源:郭芝榕攝影。)
手遊下載管道72%來自Google Play、AppStore和官網,23%直接下載,有5%則是透過實體通路經銷商購買遊戲。

越南社群媒體活躍使用者成長率全球第一。郭芝榕攝  
(圖說:越南社群媒體活躍使用者成長率全球第一,占41%,高過印度和中國。圖片來源:郭芝榕攝影。)

越南手遊行銷通路。郭芝榕攝
(圖說:越南手遊行銷通路分布圖。圖片來源:郭芝榕攝影。)
越南行銷管道以Facebook最大宗,占45%,廣告網占30%,是越南獨特的行銷方式,Google占15%。

越南遊戲付款方式分布。郭芝榕攝
(圖說:越南遊戲付款方式有預付經濟趨勢。圖片來源:郭芝榕攝影。)

越南遊戲付款方式85%為電話卡,有預付經濟趨勢,國內ATM卡占10%,而越南的信用卡普及率非常低,只有約5%左右,甚至低於5%。

越南市場四大挑戰

進入越南市場的障礙,首先,政府不允許海外公司在越南發行手遊,必須透過當地公司用合資或夥伴關係的方式進入越南,本地公司至少要占股51%,政府不同意業者跟未經授權的海外公司合作,所以海外業者很難在當地開公司營運。

其次,過去三年越南政府不支持遊戲產業,對給出遊戲執照有限制,今年他們改變策略,6月已經有四家遊戲公司申請到執照,包括SohaGame、VNG、VTC、Garena。

第三,政府不允許沒有執照的公司在越南使用線上付款方式。

第四,每一款遊戲都必須申請,沒有得到許可的遊戲不能在報紙和媒體網站宣傳。

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