美圖在本月2日正式確認其IPO時間，將於15日在香港聯交所正式開始交易，股份將以每手500股股份進行買賣。
根據這次確認的時間表可以計算出，從美圖第一次提交招股書（8月22日）到正式IPO，僅僅用了不到四個月時間，恰恰就在上周，美圖還再一次更新招股書，當時我們預計距離敲鐘時間大概就在半個月左右，事實證明正是如此。
如今，美圖公司還宣佈即將在全球範圍內發售合共發售5.74億股股份，每股發售價介乎8.50港元至9.60港元。
其中國際發售占516,600,000股股份（可予重新分配），占全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數約90%。香港公開發售占57,400,000股股份（可予重新分配），占全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數約10%。
假設發售價為每股9.05港元（即指示性發售價範圍的中間價），估計公司將收到全球發售的所得款項淨額（經扣除有關全球發售的承銷費用及估計開支）約49.88億港元（約合新台幣208億元）。
據悉，這次香港公開發售將持續三天，2016年12月5日上午9點開始，2016年12月8日中午12點結束。同時，預期發售價將於2016年12月8日確定，而配售結果將於2016年12月14日公佈。
同時，美圖方面還透露了所得款項淨額的用途，其中：
- 約29.0%用於提高公司的部件及原材料採購能力，旨在生產更多智慧手機及其他智慧硬體；
- 約22.6%用於投資或收購與公司業務具有協同性的業務，約19.7%用於在中國及海外市場實施銷售及行銷活動；
- 約13.1%用於擴充互聯網服務業務；
- 約6.6%用於擴大研發能力；
- 以及約9.0%用於一般營運資金。
美圖提前發售股份，一方面是吸引資金為IPO做準備，另一方面也是對市場回饋的試水。根據之前報導，美圖已經宣佈未來將在四個業務方面同時發力，提升美圖的變現能力：
1、智能手機；2、電商；3、線上廣告；4、互聯網增值服務。
伴隨著美圖IPO時間的確認，對於公司來說，如何透過全球4.56億月活躍使用者，與以上商業模式相結合，成為接下來的挑戰，要知道在新一版招股書中，美圖預期互聯網服務及其他分部將自2016年7月起18個月內實現盈虧平衡。
本文授權轉載自：36氪
