美圖宣布本月15日赴港IPO,目標融資50億港元
美圖宣布本月15日赴港IPO,目標融資50億港元
2016.12.05 | IPO

美圖在本月2日正式確認其IPO時間,將於15日在香港聯交所正式開始交易,股份將以每手500股股份進行買賣。

美圖
圖/ 美圖

根據這次確認的時間表可以計算出,從美圖第一次提交招股書(8月22日)到正式IPO,僅僅用了不到四個月時間,恰恰就在上周,美圖還再一次更新招股書,當時我們預計距離敲鐘時間大概就在半個月左右,事實證明正是如此。

如今,美圖公司還宣佈即將在全球範圍內發售合共發售5.74億股股份,每股發售價介乎8.50港元至9.60港元。

其中國際發售占516,600,000股股份(可予重新分配),占全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數約90%。香港公開發售占57,400,000股股份(可予重新分配),占全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數約10%。

假設發售價為每股9.05港元(即指示性發售價範圍的中間價),估計公司將收到全球發售的所得款項淨額(經扣除有關全球發售的承銷費用及估計開支)約49.88億港元(約合新台幣208億元)。

據悉,這次香港公開發售將持續三天,2016年12月5日上午9點開始,2016年12月8日中午12點結束。同時,預期發售價將於2016年12月8日確定,而配售結果將於2016年12月14日公佈。

同時,美圖方面還透露了所得款項淨額的用途,其中:

  1. 約29.0%用於提高公司的部件及原材料採購能力,旨在生產更多智慧手機及其他智慧硬體;
  2. 約22.6%用於投資或收購與公司業務具有協同性的業務,約19.7%用於在中國及海外市場實施銷售及行銷活動;
  3. 約13.1%用於擴充互聯網服務業務;
  4. 約6.6%用於擴大研發能力;
  5. 以及約9.0%用於一般營運資金。

美圖提前發售股份,一方面是吸引資金為IPO做準備,另一方面也是對市場回饋的試水。根據之前報導,美圖已經宣佈未來將在四個業務方面同時發力,提升美圖的變現能力:

1、智能手機;2、電商;3、線上廣告;4、互聯網增值服務。

伴隨著美圖IPO時間的確認,對於公司來說,如何透過全球4.56億月活躍使用者,與以上商業模式相結合,成為接下來的挑戰,要知道在新一版招股書中,美圖預期互聯網服務及其他分部將自2016年7月起18個月內實現盈虧平衡。

本文授權轉載自:36氪

關鍵字: #IPO
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資誠加速器七年有成:從加速到對接,打造新創成長的全方位引擎
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創投俱樂部上線:從加速培育走向精準媒合

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資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智
圖/ 數位時代

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資誠聯合會計師事務所創新創業服務主持會計師顏裕芳
圖/ 數位時代

台灣新創趨勢解讀:從市場布局到投資邏輯的三大轉變

資誠聯合會計師事務所創新創業服務協理白淵凱則從「2025台灣新創生態圈大調查」中,歸納出三大關鍵趨勢。第一是日本首度超越美國,成為台灣新創海外發展的首選目標。過去七年調查中,美國始終名列首位,但最新調查顯示,高達 51.2% 的受訪新創預計在未來 1-2 年內佈局日本市場,顯示海外市場策略正出現明顯轉向。

第二是新創與投資人對 AI 的關注焦點出現落差。從新創角度看,其所應用的AI技術類型,前三大依序是生成式AI、自然語言處理及預測分析;但在投資端,最看好的 AI 技術則是預測分析與視覺辨識,第三才是生成式 AI。此外,一般創投(VC)在 AI 領域的投資布局,也較企業創投(CVC)更為積極。

第三是企業投資人正快速崛起,企業專責投資部門首度躍升為前三大投資者類型,且多透過政府、公協會、創新機構所舉辦的活動接觸新創。值得注意的是,無論 VC 或 CVC,在投資評估過程中,皆高度重視財務監管機制、退場條件與董事席次安排等治理面向,顯示制度化與治理能力,已成為新創能否獲得資本青睞的關鍵因素。

11 家新創齊發:五大領域勾勒未來產業樣貌

在掌握趨勢之餘,新創如何將技術落地並創造具體價值,仍是重要關鍵,就本屆 Demo Day 上登場的新創來看,雖然聚焦智慧醫療、生技製藥、綠色永續、企業營運及 B2C 服務等不同領域,但皆已走向應用落地,展現明確的商業模式與市場切入點。

在智慧醫療領域,AI 應用已深入不同環節。康統醫學科技推出的EVAS內視鏡AI助理,可自動生成醫學檢查報告,有效節省醫護人員作業時間。安德斯醫學科技聚焦 1 小時內可以完成的檢查治療,透過微型影像封裝與 AI 技術,改善傳統內視鏡檢查高建置成本、高風險、缺乏可視化等問題。神瑞人工智慧則以AI整合式篩檢為核心,讓病患只需一次低劑量電腦斷層,就能同時進行肺部、心臟、骨骼的疾病篩檢。

在生技製藥領域,新創運用創意來優化治療成效。益肸胞生醫開發異種細胞免疫療法,運用自體免疫系統對抗癌細胞,避免傳統化療或放射治療等方式對身體造成的傷害。瑞采生技鎖定高齡心腎代謝症候群患者,透過老藥新用和微脂體新劑型等技術,改變藥物傳遞方式,希望降低高齡患者死亡率及減輕醫療負擔。

在綠色永續領域,新創關注節能與循環經濟。博世科智能運用獨家專利的無線技術與系統,讓企業不必佈線就能掌握用電數據。台灣碳梭科技的吸附回收技術可以提取電子廢棄物中的高價值金屬,且具備高效率及低碳排等優勢。優泥來同樣專注在循環經濟,其將水庫淤泥、工業污泥等廢棄物,透過高溫燒結技術再製成高性能輕質粒料,可被應用在節能耐震的綠建材當中。

在企業營運領域,伊斯酷軟體科技運用電腦視覺影像辨識技術,突破傳統 RPA需要安裝軟體或 API 才能運作的挑戰,讓工業應用現場也能邁向流程自動化,提高作業效率。在 B2C 服務領域,優護平台為台灣第一家針對短期居家照護的第三方預約媒合平台,民眾透過手機App就能快速找到居家照護員、護理師等專業人員,滿足臨時、短期的照護需求。路朋科技則推出 LOOP CAR SHARE 平台,結合雲端、物聯網等技術,推動 P2P 汽車共享。

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圖/ 數位時代

本屆 Demo Day 不僅展現新創團隊的技術實力與市場潛力,也再次凸顯資誠在串聯資本與產業資源上的關鍵角色。隨著第八屆資誠創業成長加速器將於今(2026)年 5 月開放申請、8 月正式啟動,PwC 將持續透過系統化輔導與精準媒合機制,協助更多新創加速成長,擴大台灣新創生態圈的整體影響力。

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