與對沖基金經理交手實錄!告訴你談判中如何從B咖變A咖
與對沖基金經理交手實錄!告訴你談判中如何從B咖變A咖
2018.04.16 | 合作

本文摘自:《為什麼Google、LinkedIn、波音、高通、迪士尼都找他合作?》,商業周刊出版

多數人身處商務場合或社交情境中,都對人際地位有錯誤的認知。光是待人有禮、遵守既有商場規矩、會議前親切地閒聊,並無法讓你贏得優勢的人際地位。這些行為頂多讓人覺得你很「和善」,非但無助提升人際地位,反而還會拉低地位。

除非你是政商名流、企業鉅子或剛談妥公司史上最大筆生意,否則在大部分「真實」情況下,你初來乍到全新的商務場合,勢必位居低下的人際地位。愈是拚命融入當前的場合,在別人眼中的價值也就愈低。

然而,真正融入群眾、取得優勢地位的確非常重要。每個社交互動都受到「長幼順序」的影響,分成發號施令的A咖(alpha),以及唯命是從的B咖(beta)。在你走進會議室推銷的當下,就充分反映了內在「社會動物」的樣貌。初次見面時,誰是A咖、誰是B咖都還是未定之天。雙方當然不會真有肢體上的爭奪,而是快速、甚至是瞬間評估出彼此的人際地位高低。判斷誰是在場的A咖時,沒人會花時間估算誰的身價最高、資產最多或人氣最高,而是下意識辨認出彼此的地位。

換言之,為了自保,我們必須在數秒內判斷出在場誰是A咖。假使結果出爐,對方是A咖、我們是B咖,以下這個問題就相當重要:在極短時間內,研判有無可能扭轉劣勢、站上A咖的位置?

從B咖變A咖:與對沖基金經理交手實錄

兩年前,在共同朋友丹恩的牽線下,我跟一位對沖基金經理比爾.加爾(Bill Garr)碰面。我比預計早幾分鐘抵達,知會過櫃台人員後,立即就認出了大廳埋藏的各種陷阱:先簽訪客名冊、麻煩掛著訪客證、請您稍坐片刻、要不要來杯咖啡呢?待會就會有人來帶您進去。我一邊環顧大廳,一邊迅速評估當下情況。綠色大理石地板、鉻合金和皮革家具、各國口音等,全都是要傳達一件事——老子有錢有勢,怕了吧?最好放尊重點。我很清楚這種把戲,自己猶如站在輸送帶上,即將被送往輾壓人際地位的機台,然後額頭上會被烙下「B咖」的字樣,再跟比爾會面十五分鐘,接著就會被請出大門了。我的直覺告訴自己,初次的框架碰撞應該對我不利。因此,我在等候比爾出現時,就開始思考如何才能贏得優勢地位、奪回框架掌控權。

最後,一位助理帶我到比爾位於角落的辦公室,裡頭奢華等級更是令人咋舌。這間個人辦公室裝潢之氣派,大廳相形之下簡直活像建築工地。放眼望去盡是柚木家具、波斯地毯、鈦或玻璃製的固定裝置,還有二十來個裱框照片,展示比爾和不同政商名流的合照,往窗外眺望可看到整個比佛利山莊,媲美景色綺麗的穆荷蘭大道(Mulholland Drive)。

「請坐。」比爾說道,頭也不抬地盯著桌上文件。我挑了窗邊會議桌的一張椅子坐了下來。「別坐那裡,坐近一點。」他邊說邊指著他辦公桌前的伊姆斯(Eames)低矮單椅。我坐下時心想那分明是把「祕書椅」。

比爾作風老派,喜歡用些老規矩來展現權勢,像是故意給人坐較矮的椅子,以奠定自己A咖的地位。我開始感到一陣興奮,因為經驗告訴我,這些人愈愛自抬身價,待我誘餌設好之後,往往都摔得愈重。不過我也可以感覺得到,這次想要達成目標實屬難事。

比爾按了某個電話鍵說:「葛洛莉亞,麻煩幫叫馬汀和雅各進來。」不一會兒,兩位聰明伶俐的常春藤名校畢業生快步走了進來,分別在我左右兩側坐了下來。我心想,這下子我被包圍了,比爾,真有你的。

比爾把手伸進一只擺在櫥櫃上的珍貴瓷碗(出自藝術家尚.科克托〔Jean Cocteau〕之手),拿了一顆大大的紅蘋果。於此同時,他又要我稍等一下,然後叫葛洛莉亞寫信給某位他忘了回電的人。終於,他轉頭面向我和兩位下屬,一腳抵著辦公桌的抽屜,咬了一大口蘋果,隨即擺在桌上,開始找起紙巾。就在這時,我看到了第一個插話的機會。

趁他咀嚼著那口蘋果,我試圖想奪回部分框架控制權。「各位不好意思,我只有十五分鐘,所以我就直接開始了。這是我草擬的案子。」我迅速地向在場三人進行簡報。但這招太弱了,沒太大效果;我們兩人的地位差距太大,光用框架支配仍無法弭平。比爾顯然沒認真在聽(相較於我的提案,他對那顆蘋果還比較有興趣)。我的開場白做得很好,Pitch也穩定進行中,但人際地位實在太低,很難有機會進入成交階段。

我對自己說:「這個我最拿手了,別挖洞給他跳,等他自己出錯。」

此時,我看到不可多得的良機。多年來,我應付過許多類似的社交情境(只是這次格外刁鑽),腦袋因而浮現一個靈感,我馬上曉得如何瓦解他的框架、吸引他的注意力,只要一個簡單的舉動,就能提升我此刻的地位。

我說:「不好意思,我想倒杯水喝,失陪一下。」然後衝到剛才經過的茶水間,抓了一杯水、一張紙巾和一把塑膠刀,心想:「要是這招沒用的話,比爾不拿這把刀捅我才怪。」

我走回辦公室,沒坐下就直接說:「比爾,希望你不是這麼做生意的。」我朝著缺了一口的蘋果點點頭。

「如果是真正的買賣,每個人都需要分點好處。容我示範一下,我今天的提案長什麼樣子。」

我伸手去取桌上的蘋果。「方便借用一下嗎?」不等他回答,我就拿了蘋果,用刀子切成兩半,自己拿了其中一半。

我把另一半蘋果放回比爾桌上時,可以感覺到滿場寂靜的壓迫。馬汀和雅各嚇得不敢吭聲,比爾則瞇著雙眼、不懷好意地瞪著我。我吃了口蘋果、快速咀嚼了幾下,稱讚美味後,又稍微說明了我們的案子向來不讓投資人吃虧。接著,我把結論說完,盡量表現得自然又隨性,彷彿是在自家客廳跟朋友聊天。

那一刻起,他們都聽進去我所說的每一句話。我把重點放在自己的專業知識,就像先前的貝努瓦或高球教練,我極為認真地展現當下明星魅力。

提案結束後,不等比爾開口,我就準備收拾走人。「哇,已經這麼晚了,」我瞄了一眼手表,略帶誇張地說:「我得趕快離開了,感謝各位今天抽空碰面。對案子有興趣的話,麻煩再跟我聯絡。」

我伸手拿企畫書並從椅子上站起來時,比爾邊揮手邊說:「別急別急,等一下嘛,歐倫。」接著他開始捧腹大笑,讓馬汀和雅各都鬆了口氣,兩人露出笑容,緊張地在一旁陪笑。

「難怪丹恩會說我應該見你一面。對了,你剛才說這案子還有哪些合作對象?」

大魚上鉤了。接下來二十分鐘,我回答了他們提出的問題,並且跟馬汀和雅各交換資訊,這兩人負責財務查核。我持續表現得隨時要走人的樣子,不時瞄著手表,擔心下個行程遲到。

最後,我起身跟比爾握手,準備離開時,他說:「如果馬汀和雅各查核完數字後沒問題,就算我一份囉。」

這個例子告訴我們, 任何打破現況的舉動只要挑得好、時機佳又不具惡意,一下子就能推翻當前的「國王」。 藉由瞬間的驚人之舉,你的框架就會支配全場,大幅提升人際地位。

為了鞏固我的框架,在吃蘋果的插曲之後,我直接忽視任何無助推銷的狀況。這點非常重要。基本上,只要對話主題不能促成生意,就可以直接無視,並設法凸顯有助提案的話題。

關鍵字: #數位書選
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博弘雲端打造金融業專屬 AI 解決方案 賦能金融產業實現智慧轉型!
博弘雲端打造金融業專屬 AI 解決方案 賦能金融產業實現智慧轉型!

從流程再造、智能客服到科技防詐,AI 正在一步步改變台灣金融業的樣貌。根據金管會「金融業者及周邊單位應用人工智慧」調查結果,金融業者導入AI與生成式AI的比例已從29%提升至33%,顯示金融業對AI應用的需求正持續升溫,而AWS亞太(台北)區域的正式啟用,更將加速這股成長力道,讓AI躍升為金融創新的核心引擎,推動整個產業快速邁向新局。

在這股潮流下,博弘雲端作為台灣第一家與AWS簽署台北區域戰略合作協議(New Region Strategic Collaboration Agreement,SCA)的雲端解決方案專家,如何協助金融業快速導入創新AI應用,讓「智慧金融」能夠真正落地在各個金融場景中?

對此,博弘雲端台灣暨東南亞事業中心副總經理陳亭竹給出的答案很明確:關鍵在於從痛點出發,讓金融業能夠以更低的門檻達成數據上雲與導入AI應用的目標。

標準化 × 客製化,雙管齊下加速金融AI真正落地

陳亭竹進一步指出,金融業在推動雲端與AI應用時,普遍面臨合法合規、AI倫理風險、人才不足與組織變革等四大挑戰。對此,博弘雲端提供產業客製化AI解決方案,滿足金融業在AI與數據應用上的多元需求,進而加速AI應用落地。

「要讓AI應用在金融業真正落地,雲服務業者的客製化能力是關鍵。」博弘雲端台灣暨東南亞事業中心技術處長孫正忠強調,因為每家金融業對上雲和AI應用的需求並不相同,甚至對AI 技術的要求與精準度都有不同期待。而標準化產品雖能快速導入,卻難以完全貼合每位客戶的營運場景與精細需求,唯有結合客製化服務,才能真正滿足金融業在AI與數據應用上的高標準,並符合大型金融客戶的嚴格驗收要求。

因此,博弘雲端推出產業客製化AI解決方案,建構在標準化解決方案的架構之上,進一步依照客戶需求進行微調。不僅能讓 AI 回答更加精確,也能更貼近終端客戶的實際需求,無論是篩選資料、優化決策,甚至提供行銷策略建議,都能展現更高的效益。

除了透過客製化服務滿足金融業者AI與數據應用上的多元需求,博弘雲端亦推出標準化產品驅動金融產業AI革新。從”AICOM”提供的新世代雲智能管理功能,賦能金融IT部門一站式管理雲端資源、即時掌握AI訓練資源運用狀態;到”LEMMA”提供的 AI企業知識代理,藉由LLM (大型語言模型) 摘要與整理重點、大幅減少人工查詢資料的時間,這些產品不僅加乘金融業者採用AI的效益,更成為推動產業升級的關鍵方程式。

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博弘雲端台灣暨東南亞事業中心副總經理 / 陳亭竹表示:要讓AI應用在金融業真正落地,雲服務業者的客製化能力是關鍵。唯有結合客製化服務,才能真正滿足金融業在AI與數據應用上的高標準,並符合大型金融客戶的嚴格驗收要求。
圖/ 數位時代 拍攝

售前 × 數據雙團隊,一站式滿足數據處理和AI應用需求

金融產業的AI應用百百種,博弘雲端不只提供產業客製化解決方案,更透過技術團隊的深度參與來強化客製化程度。首先是售前技術團隊,該團隊整合公司多年服務大型客戶的經驗與專業人才,能在專案初期便與客戶進行需求訪談與技術交流,並據此繪製完整的系統架構圖,確保AI應用精準契合需求,大幅提升專案成功落地的機率。

其次是數據團隊,涵蓋數據工程師、數據分析師與數據科學家三種不同職能,能與售前技術團隊的需求分析與架構設計緊密銜接,一站式滿足金融業從數據處理到應用的完整需求。

博弘雲端台灣AWS事業處業務資深處長郭仁傑進一步說明二個團隊的具體運作模式。售前技術團隊在完成需求分析與架構圖後,數據工程師會協助金融業將地端資料搬遷到雲端資料倉儲,並確保數據的正規化與可用性;接著由數據分析師統整數據並建立戰情室、商業智慧分析等應用,幫助客戶快速掌握營運數據;最後由數據科學家根據實際應用情境選擇或開發適合的AI模型,實現提升營運效率或優化客戶體驗的目標。「經過概念驗證與專案的執行,金融業普遍能提升5倍以上的資料處理效率,運用AI提升10~50%不等的生產力」,郭仁傑強調。

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「要讓AI應用在金融業真正落地,雲服務業者的客製化能力是關鍵。」博弘雲端台灣暨東南亞事業中心技術處長 / 孫正忠強調
圖/ 數位時代 拍攝

攜手 AWS 與生態系戰略夥伴,全面備戰金融業轉型需求

除了內部團隊的緊密協作,博弘雲端也積極深化與AWS和第三方夥伴的合作關係,加強解決方案的廣度與深度,確保能更全面回應金融業多樣化的需求。

「客戶至上一直是博弘雲端的企業文化,」陳亭竹表示,博弘雲端很早之前就洞察到金融業數位轉型的商機,加上AWS當時正如火如荼推進亞太(台北)區域的落地,因而與其展開台北區域戰略合作協議的討論,並於2025年7月正式簽訂,成為台灣第一家簽署該協議的AWS核心級諮詢夥伴。

「這是一份區域級的合作協議,必須要有足夠紮實的市場經驗和具代表性的客戶導入案例,才能獲得AWS的認可與信任,」陳亭竹強調,這份協議不僅代表AWS對博弘雲端實力的高度肯定,更意味著博弘雲端可以進一步放大服務能量,串聯更多生態圈夥伴,全面支援金融業的數位轉型。

由於金融業在上雲時,對資安防禦、效能監測、數據管理等面向,可能都有不同需求,博弘雲端自成立以來,便持續與不同領域的夥伴攜手合作,包括Palo Alto Networks、Databricks及MongoDB等國際級解決方案廠商,滿足金融業在上雲時的特殊需求。而隨著與AWS簽訂台北區域戰略合作協議,博弘雲端得以進一步擴大合作生態圈,為金融業打造更完整的雲端與AI解決方案,全力加速其上雲與創新進程。

專業技術建立信任,博弘雲端成金融業轉型首選夥伴

憑藉卓越的客製化服務能力、與AWS的緊密合作關係及多元的生態圈夥伴,讓博弘雲端在金融領域展現亮眼成果,不只在技術面持續採用創新科技賦能金融業成功轉型,更透過技術專業力獲得客戶高度信賴,某大型金融業客戶在數據上雲專案結束後,主動表示希望繼續合作。

郭仁傑說明,博弘雲端自3年前開始,即協助該客戶將地端數據逐步上雲,並導入Data Hub建立完善的資料治理(Data Governance)機制。隨著數據上雲後的效益逐步展現,不僅吸引同集團內其他子公司與海外據點相繼啟動數據上雲計劃,更將合作期間展延至7年,藉助博弘雲端的技術與服務能量,持續深化雲端與AI應用,推動整個集團的數位創新藍圖。

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郭仁傑說明,博弘雲端自3年前開始,即協助該客戶將地端數據逐步上雲,並導入Data Hub建立完善的資料治理(Data Governance)機制。
圖/ 數位時代 拍攝

目前除了金融業之外,博弘雲端在製造、零售和公部門也累積了豐富的雲端技術導入經驗。展望未來,博弘雲端除了持續與AWS維持緊密合作、不斷精進雲端技術能力外,更將全面強化在資安託管服務 (Managed Security Services Provider, MSSP) 與技術生態圈的戰略布局,並積極拓展東南亞市場,成為台灣雲端服務業進軍國際的領航者。不僅向海外輸出台灣的成功經驗,更將成為驅動東南亞地區數位轉型的關鍵力量。

更多金融業上雲案例:立即與博弘雲端專業團隊討論

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