智慧型手機開創全新商機

2004.09.15 by
數位時代
智慧型手機開創全新商機
創立於1996年的全球PDA大廠Palm,2000年3月在Nasdaq掛牌,架構在PDA的偉大願景下,曾創造618億美金(2.1兆台幣)的總...

創立於1996年的全球PDA大廠Palm,2000年3月在Nasdaq掛牌,架構在PDA的偉大願景下,曾創造618億美金(2.1兆台幣)的總市值,然而隨著科技泡沫的破滅、PDA市場成長的停滯不前,Palm的股價一度下滑至1.0美元以下,最後必須靠著減資以解除遭強制下市的危機。2002年總市值一度萎縮至3.85億美金(130億台幣),僅為其高峰時的0.6%,這對當年全球PDA市占率高達40%的Palm而言,無非是宣告了PDA這項產品的慘澹未來。
Palm的執行長Todd Bradley在2003年下了一個相當重要的決策,將Palm切割成二家公司。其中一家以Palm OS作業系統軟體為業務核心的PalmSource;另一家以硬體的設計、製造、銷售為核心的PalmOne,並以PalmOne為主體公司掛牌,同年7月宣布合併競爭對手Handspring。

**PalmOne股價翻身,
預示智慧型手機崛起

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PalmOne的股價,自2004年2月最低點的9.53美元,一路攀升至7月的41.93美元,上漲幅度高達340%;不過,PalmOne這一段的強勁漲幅,並不是PDA市場的再生,而是預示智慧型手機(Smart Phone)的崛起。Palm推出的智慧型手機TREO 600熱賣,市場並對PalmOne所規劃的下一款TREO 660表達高度的期待。
智慧型手機是結合通訊與電腦資訊的新一代手機,與目前以語音通訊為主的Feature Phone最大的不同點,在於它具備1.高階開放的OS作業系統;2.開放的軟體開發平台;3.百萬畫素以上的數位相機;4.影音傳輸、MP3、遊戲等的多媒體功能;5.高階產品有支援GPS(全球衛星定位系統)功能。
根據全球知名市調單位IDC的統計預估,全球手機市場自2004年至2008年的數量分別為5.95億支、6.29億支、6.79億支、7.48億支、7.94億支;其中智慧型手機則分別為2570萬支、5680萬支、1.25億支、2.27億支、3.24億支,占整體手機數量的比率為4.3%、9.0%、18.4%、30.4%、40.8%,由上述的數據可以看出智慧型手機未來4年的高度成長趨勢。
這個高度成長的趨勢,第一階段主要建基在2004~2005年的發酵點,是由價格下滑所驅動的。手機市場依價位可區分為400~600美元的高階市場,約占28%;200~399美元的中階市場,約占39%;低於200美元的低階市場,約占33%。在2004年以前,智慧型手機處於高階市場,然而在市場逐漸擴大,除少數手機廠及PDA製造商切入外,許多新加入者也持續切入,推出新產品加入競爭,大量化的趨勢使零組件廠商有意願大量製造,結果驅動成本與售價下滑,智慧型手機得以向下滲透到中階主流市場,進而誘發中階手機使用者的換機意願,形成第一波的換機潮。

**產業鏈日益成熟, 普及階段即將來臨

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然而這個階段屬於智慧型手機的萌芽段,相關配套軟體、服務及硬體設備仍無法及時配置,雖然年成長幅度達120%,但整體數量尚未達到以「億」為單位的關鍵門檻。預估到2006年才會在數量上(1.25億支)成為一個主軸產品,其中關鍵點在於:1.手機3G系統的建置完成與普及,才能滿足頻寬的需求;2.晶片的整合、電源的管理、元件的精密度等硬體零組件的同步開發;3.符合消費者需求的電信服務;4.足夠的軟體應用與效能;5.各種無線接收技術的整合(WI-FI、藍芽、GPS、衛星電視);6.最重要的是平均終端價格要能降到250美元以下。
在這樣的架構下,基本上可以將智慧型手機視為一部隨身攜帶的小型個人多媒體電腦,在網路傳輸的區域,功能強大:可透過無線網路以VoIP的方式進行網路通話、收發e-mail及網路瀏覽;可利用藍芽將資料與個人電腦做同步處理;可利用衛星電視系統及時觀看電視節目或下載電影;可利用相關軟體做地圖、字典查詢、MSN即時交談等。
這對電信業者是一項相當重要的業務成長動能,以歐洲的系統業者Orange為例,其客戶使用者平均每天上網5次,75%使用者與個人電腦同步更新手機資料,60%使用者利用智慧型手機收發e-mail,72%使用者下載新軟體頻率為一星期。歐洲電信業者估算,2002年其平均每月每門號由多媒體服務(MMS)所貢獻的收入為3.4歐元,上網瀏覽、e-mail及相關應用為0.5歐元;但到2006年,多媒體服務(MMS)雖僅成長至3.6歐元,然而上網瀏覽、e-mail及相關應用將成長至5.0歐元,成長幅到達10倍。
就台灣廠商在智慧型手機興起階段的受惠者,最直接的可以觀察PDA及智慧型手機整機製造商宏達電(2498)、記憶卡及手機插槽連接器廠商詮欣(6205)。而至智慧型手機達到普及化使用階段時,則可觀察全力布局數據通訊應用軟體的富爾特(6136)、手機鍵盤製造的毅嘉(2402)、閎暉(3311)、淳安(6283),因應多媒體音效的美律(2439),布局GPS晶片的旺玖(6233)等公司產品開發及切入大廠的進度。
此外,另一個觀察重點在於手機銷售生態的改變,目前GSM手機是以各手機品牌為生產、銷售的主軸,然而3G電信業者已開始以自有品牌透過手機品牌代為製造的趨勢,這樣的趨勢已在除了Nokia以外的大手機品牌包括MOTOROLA、三星等廠商發酵,屆時整體手機代工及零組件採購體系的轉變,也是相當重要的觀察點。

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