國旅涼了?台灣人「平均國旅1.39天」創10年新低,為何寧可買機票衝日本、越南⋯也不要墾丁?
國旅涼了?台灣人「平均國旅1.39天」創10年新低,為何寧可買機票衝日本、越南⋯也不要墾丁?

重點1:台灣民眾出境旅遊市場預估2025年將首度突破新台幣一兆元,成為三大旅遊板塊中規模最大、成長最亮眼者。

重點2:2024年國旅人次年增7.4%至2.22億人次新高,顯示旅遊頻率提升,但受短天數、高頻率、價格敏感等特徵影響,消費金額增幅有限,2025年預估市場規模約5,364億元,成長力道最弱。

重點3:2024年海外旅客入境市場規模年增19.4%至3,221億元,入境人次達785.8萬,僅恢復至疫情前66.2%,2025年預估消費總額達3,569億元。

觀光旅遊產業具備帶動零售、餐飲、交通等相關消費的高度產業關聯性,承載「出口型服務輸出」的戰略意涵,不僅可直接創造外匯收入,更能夠進一步衍生出會展經濟、醫療觀光、文創文旅等多元產業外溢效益。

此外,觀光旅遊產業在國際舞台上亦扮演著強化國家品牌辨識度、塑造文化形象、提升軟實力與全球能見度的重要角色,因此經常成為國家產業政策資源挹注的重點所在,被視為支撐國家經濟永續成長的「立國型產業」焦點。

旅遊消費產業可劃分為國人出境旅遊(Outbound Tourism)、海外旅客入境旅遊(Inbound Tourism)以及國人國內旅遊(Resident Domestic Tourism)三大產業板塊。

本次調查顯示, 台灣旅遊消費市場自2023年展開強勁復甦,2024年以「國人出境旅遊」表現最為亮眼,整體規模在連續兩年高增長基期上持續攀升31.2%,創下NT$9,358億元的歷史新高,預估2025年出境旅遊消費總額將首度突破新台幣一兆元規模,為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。

「海外旅客入境旅遊」方面,2024年整體市場規模年增19.4%至NT$3,221億,惟仍低於2019年疫情前NT$4,457億元的水準,推估2025年海外旅客入境消費總額將達NT$3,569億。海外旅客入境人次於2019年創下1,186.4萬人次高峰,歷經疫情重挫後,2024年來台旅客總量達785.8萬人次,僅恢復至疫情前高點的66.2%。

「國人國內旅遊」在國旅熱潮退去後,面臨成長力道趨緩挑戰,2024年國旅市場規模年增4.1%至NT$5,158億。值得注意的是,雖然2024年國旅人次年增7.4%至2億2,203萬人次新高,惟受制於高頻率、短天數、價格敏感度高等特徵,每人每旅次消費金額僅達NT$2,323元,加上總旅次成長趨緩且平均旅遊天數降至1.39天、創近十年新低,顯示國民旅遊朝向降低住宿比例的短時高頻輕旅行與生活圈旅遊模式,壓縮整體消費成長空間。

未來流通研究所首度針對台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構進行調查,調查範圍覆蓋國人國內旅遊(國旅)、海外旅客入境、國人出境旅遊等三大產業板塊,並結合觀光衛星帳、聯合信用卡處理中心等關聯數據,同步分析消費類別佔比及產業關聯度等關鍵指標,並進行2025年市場規模推估,做為掌握觀光市場趨勢基礎。

台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構
圖/ 未來流通研究所

國人國旅:2025市場規模估5,364億元,人次創高但消費增幅趨緩

一、旅遊人次趨勢

疫情爆發前,國旅人次自2015年的1.79億人次逐年降至2019年達1.69億人次,2020至2021年因受疫情衝擊影響,旅遊人次進一步降至1.27億,創下近十年新低。

不過,2022及2023年受惠於疫情管制放寬及政策鼓勵措施帶動市場需求回溫,國旅人次強勢反彈33.7%及22.7%,至2023年突破2.07億人次並創下歷史新高。2024年受出境旅遊市場復甦分食影響,國旅人次年增幅降至7.4%、整體規模增至2.22億人次。

二、消費市場規模

雖然國旅人次遠高於入境及出境旅客人次,惟受制於高頻率、短天數、價格敏感度高等特徵,市場規模未能顯著超越出境及入境消費市場。本次調查顯示,疫情前國旅消費市場峰值為2017年的NT$4,021億元,疫情後市場於2022年迎來反彈,至2023年規模達NT$4,954億,正式超越疫情前高點。2024年國旅消費市場年增4.1%,整體規模增至NT$5,158億元。

不過,國旅每人每旅次消費金額僅NT$2,323元,加上總旅次成長幅度趨緩且平均旅遊天數降至1.39天、創近十年新低,顯示國民旅遊正朝向降低住宿比例的短時高頻輕旅行與生活圈旅遊模式,壓縮整體消費成長空間。 推估2025年國旅消費市場約NT$5,364億元,年增4.0%,為3大旅遊消費板塊中成長力道最低的業別。

三、消費類型佔比

餐飲消費佔比長期為國旅消費結構中最為穩定且佔比最高的支出項目,佔整體消費組成比例自2018年的26.6%增至2024年達28.5%,創下調查期間新高,反映出本土旅遊對於餐飲消費的高度依賴與穩定需求。住宿支出於2024年回落至18.6%,年減2.4個百分點,為主要消費項目中唯一佔比下滑的支出類型,再度印證國旅朝向短時高頻、生活圈旅遊模式發展的明確變化。

購物支出佔比於疫情期間呈現先升後降,2020年因旅遊型態受限增至24.7%高點,2024年雖降至21.5%,但再度超越住宿支出佔比,扭轉連續兩年落後的局面外,可以看出零售消費在國旅結構中仍維持重要地位。

海外旅客:2025人次估達871萬,市場規模達3569億元

一、旅遊人次趨勢

海外旅客入境於2015年突破千萬人次後穩步攀升,並於2019年創下1186.4萬人次高峰。不過疫情期間受邊境管制措施影響,入境人次一度重挫至2021年14.0萬人次的歷史新低。2024年來台旅客總量雖年增21.1%至785.8萬人次,仍僅恢復至疫情前高點的66.2%。

主要係受到做為主力客源國的中國大陸、港澳、日本及南韓遊客入境人次疫情後復甦進程遲滯影響,與2019年相較,2024年上述4國合計入境人次衰退幅度仍高達48.3%。推估2025全年入境旅客人次達871萬人次,年增幅約10.8%。

二、消費市場規模

雖然海外入境旅客人次遠低於國旅人次,但國際旅客具有高消費力、旅遊天期長(2024年平均停留6.98夜)、消費動機強烈等特性,市場經營價值高。疫情前入境消費規模長期超越國旅,2015年一度達NT$4589億元(不含國際機票)的歷史高點。

不過,2020至2022年間受疫情影響,入境消費市場急劇萎縮,至2024年海外入境旅客市場規模亦僅復甦至NT$3221億,入境旅客平均每人每次消費金額年減4.4%至1276美元,整體規模仍低於2019年NT$4457億元水準,顯示2022年後入境旅遊消費市場雖邁向復甦,但成長力道受限。推估2025年海外旅客入境消費總額將逐步回升至NT$3569億。

三、消費類型佔比

觀察海外旅客主要消費項目中,住宿(統計範疇涵蓋餐飲、休閒、購物等旅館內消費)長期以來均為佔比最高的支出項目,自2018年的34.4%增至2024年達41.7%,可以明確看出飯店旅館產業為海外旅客來台最直接的受益板塊、同時也是驅動關聯消費的核心引擎;餐飲支出佔比長年走勢穩定,自2018年的20.7%略降至2024年20.4%。

購物支出佔比自2018年的29.5%降至2024年僅18.3%,縮減幅度達11.2個百分點,顯示海外遊客零售消費市場與疫情前相較仍存在不小差距。值得注意的是,餐飲與零售為觀光關聯產業創造外溢價值的兩大核心領域,海外旅客於上述兩大領域中消費動能的滑落,不僅限制了整體入境旅遊市場規模的擴張幅度,亦使觀光產業整體附加價值與對地方經濟的帶動效應出現縮減。

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海外旅遊:出境人次創歷史新高,2025年市場規模破1兆元

一、旅遊人次趨勢

台灣出境旅遊人次於2019年創下1710萬人次的歷史高峰,展現出民眾強勁的國際旅遊需求與境外消費實力。雖然同樣受疫情影響,2021年降至僅36.0萬人次的低谷,不過2024年出境人次年增42.8%至1685萬人次,與2019年高點相較僅約1.5%微幅差距。

主要旅遊目的國方面,仍以日本穩居首位,2024年赴日旅遊人次佔比高達35.6%,其下依序為中國(16.4%)、南韓(8.5%)、越南(7.5%)、香港(7.1%)以及泰國(6.7%)。

值得一提的是,2024年民眾赴越南、泰國、南韓、日本等地旅遊人次與2019年相較分別翻漲48.1%、35.1%、22.3%、18.2%,增幅遠高於整體出境水準。推估2025年全年出境人次將達1884萬人,較2024年攀升11.8%,有機會創下歷史新高。

二、消費市場規模

台灣出境旅遊消費市場自2022年後重返成長軌道,2024年台灣民眾平均出國天數雖自每旅次7.87夜降至7.25夜,但每人每旅次消費金額逆勢由NT$4萬7802元增至NT$5萬5541元,推動整體出境旅遊市場成為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。

本次調查顯示,2024年出境旅遊消費規模在2022及2023年連續兩年增幅逾200%的高基期上持續成長31.2%,創下NT$9358億元的歷史新高。預估2025年出境旅遊消費總額有機會首度突破新台幣一兆元大關。

三、消費類型佔比

本次調查採用聯合信用卡處理中心數據,針對台灣民眾出境旅遊重點國家進行消費分析。調查結果顯示,民眾於不同國家市場展現出明顯的區域性消費偏好差異與產業集中特徵。例如日本受惠於日圓貶值、商品退稅便利及強勢商品力等因素,2024年百貨公司、服飾專賣與其他綜合零售等購物相關支出合計佔整體消費金額達53.6%,印證日本為台灣旅客跨境購物首選目的地。

南韓則在醫美產業崛起與觀光旅遊結合帶動下,醫療保健與美容美髮美體服務分別躍升至整體消費支出的第2及第5位;香港則以服飾專賣與餐飲服務消費表現亮眼,反映出當地作為亞洲購物與美食發源地的吸引力。歐美市場中,美國、法國與義大利均以服飾專賣業消費貢獻度最高,尤其在以精品皮件與奢侈品見長的義大利,服飾專賣業佔整體台灣旅客信用卡消費比例更高達52.2%。

上述消費結構差異反映出出境消費市場不僅為單純觀光需求,更是結合購物、醫療、娛樂與文化體驗等多元目標導向。隨著台灣出境旅遊人次快速復甦、境外消費規模屢創歷史新高,不僅推動航空公司、旅行社、保險業、機場零售、免稅商店等傳統受益業別持續蓬勃發展,亦同步帶動零售服務、金融支付、跨境電商、票券平台、會員點數、連鎖旅館等多元關聯企業陸續投入出境旅遊市場,鎖定台灣旅客至海外旅遊的重點消費國家進行布局,逐步構建出境旅遊供應鏈、擴大整體旅遊消費產業生態圈。

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本文授權轉載自:未來流通研究所

責任編輯:李先泰

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從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河
從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河

在全球「消費升級」的時代,現今消費者要找的,不是最便宜、CP 值最高的產品,而是更安全、更值得信任、更符合需求的商品。在此趨勢下,台灣品牌的優勢反而被放大。

事實上,憑藉著深厚的製造底蘊、對品質的堅持,許多來自台灣的品牌,正透過精準的「價值創新」研發,以及「安全信任」的品牌經營,在亞馬遜上,擄獲各國消費者的青睞。

拒絕等待完美,MOOIMOM 透過出海、迭代快速進化

新創母嬰品牌 MOOIMOM 自 2016 年創立起,便瞄準全球市場,MOOIMOM 創辦人周靖棠指出,近年來,台灣新生兒人數持續下滑,若一開始就只做台灣市場,花去的時間、開發成本都無法撐起未來的成長性,「所以我們第一天就決定『Go Gloabl』,這對新創非常重要。」

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新創品牌MOOIMOM瞄準母嬰市場,有鑒於台灣新生人口持續負成長,從2016年創立的第一天,創辦人周靖棠就決定Go Gloabl,決心用優質產品,挑戰更大的市場。
圖/ MOOIMOM

MOOIMOM 是從印尼市場起家,再逐步拓展回台灣,但周靖棠隨即又意識到,若「Go Global」僅在東南亞、台灣,仍然有侷限,於是 MOOIMOM 決定加入亞馬遜,跨出亞洲、進軍澳洲等市場,「MOOIMOM 需要一個已經有高信賴度、強大物流、精準數據的夥伴,協助我們降低跨足北美、澳洲等市場的門檻。」

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MOOIMOM創辦人周靖棠、共同創辦人李沆澎及團隊,透過運用亞馬遜數據與工具,以最真實的消費者反饋,反覆打磨產品。
圖/ MOOIMOM

為了找到市場缺口、實踐價值創新,MOOIMOM 積極運用亞馬遜上的數據與賣家工具。相較於其他品牌可能會注意自家產品有多少五顆星的評價,周靖棠尤其重視「四顆星」的留言,「因為那往往是能不能從『好』做到『更好』的關鍵。」以 MOOIMOM 的「涼感產後束腹帶」為例,團隊透過評論,發現邊緣縫線會造成皮膚的些微摩擦,加上產婦穿不住悶熱的材質,於是,MOOIMOM 花了近兩年時間,參考亞馬遜後台數據,包括消費者留言、競品的包裝顏色、排名落差等資訊,將產品從 1.0 迭代至 3.0 版本,不僅改採涼感透氣材質,更做到無縫線的舒適感。周靖棠透露,1.0 版的束腹帶,原先一週賣不到 1000 美元,但發展至 3.0 時,除了評價穩定保持在 4.3 顆星以上,一週甚至可以達到1萬美元的營業額,等於成長十倍。

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圖/ MOOIMOM
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產後束腹帶三代迭代圖,不僅涼感透氣,更做到無縫線的舒適體驗,讓產後媽媽可以穿得住,真正達到束腹的效果。
圖/ MOOIMOM

另外,周靖棠也善用亞馬遜的「A+ Content」等工具,將「永續」元素植入 MOOIMOM。由於澳洲對環保、安全規範的要求,向來以嚴格聞名,對於跨境電商無法「觸摸實品」的鴻溝,團隊便運用 A+ Content,在產品頁面中將小麥桿融合PP材質等無毒認證和安全細節,讓消費者一目瞭然。針對各國嚴格的母嬰用品法規,團隊也在亞馬遜協助下,一一完成合規程序,把出海阻礙轉化為讓消費者安心買單的保證。

科學實證敲開日本大門,大研生醫靠極致細節贏得信任

以德國頂級魚油、視易適葉黃素等產品聞名的大研生醫,起初是為了自己和家人的保健需求創立,在台灣取得佳績後,大研決定將這份堅持帶向世界。而出海的首站,是保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場。

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大研生醫出海首站就挑戰保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場,大研生醫董事長林東慶表示,進入日本市場真的很辛苦,但當收到日本消費者正向的回饋時,對團隊帶來很大的鼓舞。
圖/ 數位時代

大研生醫董事長林東慶解釋,先選擇日本,是因為當地消費者偏好網購、多居住於公寓,購物習慣、商業環境和台灣相近。至於決定透過亞馬遜進軍日本,一方面出於亞馬遜是日本使用率最高的電商網站之一。其次,在日本市場想「從 0 到 1」發展不易,溝通成本高,「但亞馬遜上的消費者,都很願意接受新東西。代表我們更容易在上面找到對的人。」

林東慶特別提到,日本保健食品市場歷史悠久,卻並非完全沒有切入機會。例如:日本延續過往經驗,原料進展未必跟上時代需求,市面的魚油濃度普遍都不足。除了端出創新的產品之外,想進入相對成熟的日本保健品市場,安全有效、建立信任是唯一真理,「大研經營的正是『信任』,信任背後代表了你的產品、服務和品牌。而亞馬遜就是過程中的最強後盾。」

大研透過亞馬遜的後台數據,從消費習慣與市場需求兩個面向,深入了解日本市場。例如,日本消費者偏好小顆粒、一天可服用多顆保健品;另一方面,日本社會因工作壓力大,助眠、舒緩情緒等產品需求也持續成長。團隊再搭配「在地製造、世界原料」的策略,讓「Made in Japan」成為敲門磚,「就和在台灣帶起『高濃度魚油』的風潮一樣,我們以國際頂級專利原料、強大的科學實證及嚴格的產品檢驗,帶起新趨勢。」

大研甚至將細節延伸至包裝、服務。比方說,日本家戶的信箱尺寸偏小,大研的包裝設計,便要確保能順利投遞進信箱;消費者認為用紙盒包裝更安全,大研也從善如流,採精緻紙盒而非美國市場的簡約瓶裝。由於在每個環節都做到極致,大研才進軍日本亞馬遜半年,就奪下 Omega-3 魚油類目排名第一,整體 BSR 也達到 1000 至 1200 名以內。

接下來,大研計劃進軍極度重視天然與健康的澳洲市場,以及競爭激烈的美國市場,林東慶強調,大研期望透過亞馬遜,將對品質的堅持帶出台灣,成為具影響力的全球品牌。

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大研生醫因應不同市場消費習慣,推出日本、美國、台灣三種版本魚油產品,同樣訴求高濃度、高品質。不僅在生產上呼應其「在地製造、世界原料」的全球化策略,更配合當地市場習慣,量身定做外包裝規劃,左:日本版、中:美國版、右:台灣版德國頂級魚油)
圖/ 數位時代

跳脫傳統代工宿命,特力集團用數據算出市場需求

擁有 30 年歷史的特力集團,從傳統 B2B 貿易起家,如今再下一城、攻入跨境電商市場,在亞馬遜上的營收,每月穩定達到美元六位數。這背後,是一場為了解決傳統代工痛點發起的 DNA 轉型。

特力集團業務總監 Isaac Liao 指出,傳統 B2B 貿易是特力深厚且穩固的根基,但為了在全球供應鏈重組的變局中更具敏捷度,特力必須打破過去與終端市場之間的隔紗。但中上游企業打下游 B2C 戰局,最怕盲目下注或因為怕虧損而不敢試錯。特力的心法,是建立一個「基於數據的科學容錯機制」,把亞馬遜當成全球導航儀,大膽做小規模的市場實驗,算準了、看清了再重注出擊。

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特力集團業務總監 Isaac Liao(左三)分享:特力發揮多軌營運優勢,結合在地團隊實體佈局與供應鏈韌性,打造品牌護城河。
圖/ 特力集團

Isaac 透露,特力在歐美家居市場突圍的關鍵,在於用「數據」找出消費者的痛點,再據此創新產品,「中上游企業常覺得自家產品無敵,怎麼會賣不好?但在電商戰場,消費者沒搜那個關鍵字,產品再好都等於不存在。」特力是用亞馬遜的商機探測器、品牌分析工具,抓出高需求、低競爭的藍海市場,並將自家產品、競品的負評,作為研發參考。例如團隊抽絲剝繭後,發現消費者通常在購買資源回收桶時,最痛恨「異味洩漏」和「腳踏板易壞」;買烤肉推車時,則有「說明書看不懂」、「組裝太複雜」等痛點。團隊會再據此回頭改良製程、產品,並將行銷時,將這些痛點的「解方」直接放大在亞馬遜的產品頁面 A+ Content 和主圖影片中。

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結合質感美學與實用功能,特力熱銷居家產品主打極窄隙縫省空間設計(左)與質感靜音緩降上蓋(右),精準切中消費者痛點。
圖/ 特力集團

Isaac 特別提到,近期特力導入了亞馬遜行銷雲(Amazon Marketing Cloud, AMC),拆解完整的消費旅程。以特力在亞馬遜熱銷的烤肉推車為例,透過 AMC 的底層數據藍圖,團隊發現歐洲消費者從心動到行動平均需要三週。消費者可能在第一週看球賽時,先被特力的品牌影片廣告(DSP)吸引;第二週滑亞馬遜時,看到展示型廣告(SD)被再次提醒;直到第三週週末要辦派對了,才在搜尋框輸入關鍵字並透過商品廣告(SP)下單結帳,「AMC 讓我們看清這條跨渠道的『消費旅程藍圖』,把過去盲目砸廣告的焦慮,變成每分錢都能精算回報率的高精準 ROI 投資。」

特力已立下月營收達七位數美元的新目標。Isaac 透露,團隊正積極布局生成式引擎優化(GEO)等最新 AI 搜尋趨勢,並根據亞馬遜的後台數據,延伸家居周邊產品線,期望推動內部從「製造思維」進化為「市場和品牌思維」,讓台灣深厚的製造底蘊,能在國際零售舞台上走得更深、更遠。

在迎戰「消費升級」的此刻,台灣企業從來不缺好技術,缺的是直面終端市場的勇氣與機會。而亞馬遜提供的,不只是一套銷售工具,而是一套完整的「持續創新」能力——從全球物流、在地合規,到消費者洞察與數據分析,讓品牌得以直接理解世界各地消費者的真實需求。透過這套基礎設施,品牌能在國際市場中「快速測試、快速修正、快速成長」,把每一次迭代都變成站穩腳步的養分。台灣品牌只要願意邁出第一步,再借力亞馬遜的全球能力,勢必能在世界舞台走得更穩、更遠,實踐「Go Global From Day One」的布局。

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圖/ Amazon

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