不只是對話,落實專案管理與協作才叫「有效溝通」
不只是對話,落實專案管理與協作才叫「有效溝通」
2019.01.16 | 微軟

星期六中午,Kevin帶著女朋友Annie去參加已經15年沒辦過的國中同學會,才剛坐下就聽到手機發出一連串嗶嗶聲,原來是Line又有人傳來新訊息,Kevin滑著手機螢幕、臉上不自覺地露出無奈神情,坐在對面的同學Emma不禁開口問「不會是主管傳訊息給你吧!」Kevin嘆了一口氣說「自從加了主管的Line以後,我就從上下班打卡制變成24小時待命,主管隨時想到什麼事情,就會傳訊息叫我處理一下」。

聽著Kevin的抱怨,Emma連連點頭附和著說「沒錯,我也是這樣,而且常常忽然傳一個檔案過來,有時候在忙、沒有馬上下載,等需要用到的時候,已經過了下載期限,只能很尷尬地叫主管再傳一次」。

此時,坐在Emma旁邊的Jack也忍不住加入倆人的對話「我覺得這還好,開會沒效率才討厭,常常討論到一半就插一個新話題進來,最後沒有結論,只能過兩天再開一次會繼續討論,」一直靜靜聽著的Annie也開了口、接著話題繼續說「不只如此,明明只是要討論專案進度,應該專案成員參加會議就夠了,偏偏主管要整個部門的人一起進去。」只見眾人越說越起勁,一場國中同學會漸漸變成職場爆料大會了。

在數位時針對四種常見溝通協作痛點的線上票選中,最讓人感到困擾的分別為溝通不良與通訊軟體的濫用。

企業溝通需求:不只是對話,更重視協作

其實,上述所談到的種種情況,對每個職場上班族來說應該都非常熟悉,在這個高度分工、凡事需要協同合作的年代,溝通,成為日常工作中最重要的一部份,幾乎每天都要和同事、主管、客戶或合作廠商溝通,想要讓溝通有效率,溝通工具絕對是關鍵。

然而傳統常用的溝通工具例如:電子郵件、電話或面對面會議,其實各有缺點存在,電子郵件無法即時互動、且容易被忽略,電話不一定每次都找得到人,面對面會議則有效率問題。近 5~6 年來,隨著人手一機年代到來,職場溝通不只透過電子郵件或電話,更多時候是拿起手機 Line(或微信)一下,但是這種為個人溝通而設計的即時通訊軟體,應用在企業溝通上,一開始或許感到方便,時間一長,缺點也就一一浮現,例如:資料安全性、訊息容易被淹没、找不到需要的檔案...等。

現代工作場所無論在工作習慣、團隊組成上都與過往有明顯不同

為了提供企業一個真正適合的溝通工具,微軟在2017年推出的團隊協作平台Teams,讓企業員工能夠透過文字、語音或視訊會議進行溝通,解決日常溝通中種種問題。共享車位平台USPACE便是以Teams作為企業工作平台, USPACE執行長宋捷仁認為,Teams最大好處是整合各個部門的不同專案,讓所有員工可以在線上討論並留下記錄,而主管也能清楚掌握目前進度,確保工作能夠如期完成。

USPACE執行長宋捷仁 在數位時代的線上直播中分享自家後台,說明團隊如何透過團隊協作平台Teams 進行高效溝通,實踐敏捷開發

Teams團隊協作平台六大特色

第一、依專案管理需求建立團隊

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Teams 以「團隊」為主開啟聊天、線上會議功能,外部廠商只要輸入電子郵件帳號,就能加入團隊進行協作。

Teams 以「團隊」為主開啟聊天、線上會議功能,而企業除了依據部門別在 Teams 成立團隊外,也可以依據專案項目建立團隊,以便進行專案管理。而專案團隊的成員也不僅限於內部員工,不是 Office 365 帳戶只要申請成 Windows Live ID 也可以加入,換句話說,如果這個專案需要外部廠商一起協作,只要輸入電子郵件帳號,就能將其加入團隊中。

第二、依共同作業需求和主題成立頻道

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Teams 能實踐一站式溝通協作,將檔案、應用程式及網頁釘選在頻道中,在一個視窗看到所有資訊,省去在不同視窗間切換的不方便。

頻道是專案小組共同作業的關鍵,Teams可以在團隊底下建立頻道,將資訊分門別類,放在不同的主題頻道中,包括檔案、應用程式及網頁都可以釘選在頻道中,讓使用者可以在一個視窗看到所有資訊,不必開啟一個又一個的視窗,省去在不同視窗間切換的不方便。

第三、結合Office Online與雲端儲存空間

不用擔心檔案過期,或在資料海中找資料,在Office Online 能查看團體群組內的所有檔案,進行共同編輯,或直接建立文件

結合 Office Online 與雲端儲存空間,即時共同編輯並快速找到最新版本。使用者點選檔案,就能查看團體群組內的所有檔案,不用再從茫茫大海的對話中逐一尋找,而且還能透過Office Online共同編輯,或是直接在線上建立文件。

第四、直接執行專案分工派遣

除了文字溝通外,還具備語音及視訊會議功能的 Teams,不僅能排程行事曆,還能針團隊開設專案會議,並直接用 Planner 等軟體來協助執行專案分工派遣,或是直接儲存成會議紀錄,大幅改善開會效率。

第五、企業等級的安全性

Microsoft Teams帳號與企業網域綁定,當員工離職、信箱被刪除的同時,該人也將無法登入Teams帳號,而且還可設定多重驗證機制,來確保資訊安全。

第六、整合超過140個第三方商務APP

整合超過140個第三方商務APP,讓使用者輕鬆客製團隊專屬的高效工作環境

整合超過 140 個第三方商務 APP,企業可依照自身使用需求至App市集中下載,例如 Polly 投票 App 或是 Trello 專案管理 App 等,讓使用者在 Teams 溝通時,就能使用 App 服務,提高工作效率。

Teams 勝出關鍵:管理與整合度

目前除了 Teams 外,市場上也有一些專門針對企業溝通而設計的通訊軟體,例如:Slack,但是Slack 在管理與整合上的表現皆不如 Teams。
在微軟釋出 Microsoft Teams 試用版本時,就已經申請試用的智邦科技,其實曾經導入Slack 免費版進行內部溝通,使用一段時間後才發現並不適合,智邦科技資訊服務部經理詹詔欽表示,首先是 IT 人員無法管理,Slack 免費版就像 Line 或 FB 訊息一樣,變成企業的影子 IT(Shadow IT),稍有不慎就會引發資料外洩危機,其次在使用上也有諸多限制,包括傳輸檔案容量、交談筆數…等,且目前Slack也沒有中文的介面。

智邦科技資訊服務部經理詹詔欽,分享導入 Microsoft Teams 後最大的差異除了效率明顯提升,也看到了成本上的有效降低

由於Teams 受到廣大企業歡迎,微軟已經在2018年7月釋出免費版,最多可讓 300 人以下規模團隊使用,並且不限制回溯與搜尋交談內容,另外也提供可多人共同編輯的Office Online,以及 10GB的基本團隊雲端儲存空間,另外每增加一人則可多增加2GB的儲存容量。至於Teams付費版則整合至Office 365服務內,提供更高容量雲端儲存空間、電子郵件整合、AI 視訊背景模糊處理、通話與視訊會議等進階服務。

對企業來說,一個好的溝通工具,是提高溝通效率的基礎,而Teams專為企業團隊協作而設計,不只是對話溝通平台,還可以轉換現有的工作流程和模式,提高員工生產力,為企業維持市場競爭力。

  1. 了解更多 Microsoft Teams: https://goo.gl/8bCbkW

  2. 免費與付費版 Microsoft Teams差在哪裡?: https://goo.gl/ppmN8G

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「國泰人壽App」全新改版,打造一站式陪伴的保險體驗
「國泰人壽App」全新改版,打造一站式陪伴的保險體驗

保險 App 過去只是數位轉型的基本門檻,如今已成為決勝使用者體驗的關鍵媒介。擁有 800 萬保戶的國泰人壽,其「國泰人壽App」 歷經多次版本演進,2024 年底再次迎來全新改版上線,不只聚焦在提供完整的售後服務流程,更進一步連結家庭保障與健康管理,成為保戶日常中不可或缺的夥伴。

「國泰人壽App」大改版,重新定義保險關係

回顧「國泰人壽 App 」的幾次重大改版,從 2017 年推出「1.0」版本、擁有 20 萬用戶起步,到 2021 年「2.0」突破百萬用戶里程碑,再到 2024 年底正式邁入「3.0」時,用戶數已突破 330 萬——隨著 App 持續演進,不變的是始終對齊一個核心命題:App 對保戶有何實質幫助?

國泰人壽數位發展部數位客戶經營科經理陳儀綸回憶:「1.0 的首要目標就是把保險售後服務做扎實,包括查詢保單、繳費、送理賠等核心功能。到了2.0,我們進一步從客戶的保險旅程去思考,保戶最關心的是什麼?如何深化體驗?」

「2.0 對團隊來說也是一個關鍵轉折點,若要真正打造以用戶為中心的數位服務,設計就不該只是畫畫畫面,而是應該成為產品思考的一部分。因此,我們開始從設計外包支援轉向長期合作的設計夥伴關係,在國泰金控「數位數據暨科技發展中心 」的集團資源協助下,國泰人壽 App團隊不僅擁有更緊密的夥伴,也具備將保險專業深度整合進產品設計的能力。」陳儀綸說明。

隨著接近一半保戶成為 App 用戶,顯見 App 已累積廣大保戶的信任與依賴。2024 年底,團隊遂啟動 App 3.0 的全新改版。陳儀綸表示:「這次,我們從個人保險出發,走向全家人的體驗。畢竟保險從來不只是自己的事,更是守護家人的責任。」開發團隊的角色也從單純的數位工具打造者,轉變為陪伴保戶的數位保險夥伴,主動在保戶之前更早一步思考使用情境、潛在困惑與期待。

三大升級一次到位:家庭保單整合、健康外溢結合、整體風格轉換

新版「國泰人壽 App」 3.0 的設計目標,是讓用戶在幾秒內完成真正想做的事。2024 年初啟動改版時,團隊從用戶 NPS 回饋與客服進線紀錄出發,系統性分析常見問題,歸納出一項關鍵洞察——保戶需要從「家庭視角」掌握保單與保障結構。

「這是很顛覆的,以往看保單都是以個人為單位,沒有家庭視角。」陳儀綸指出,「其實很多人是為家人保險,也會查詢子女、配偶的保障狀況。」因此,改版聚焦兩大目標:其一是整合分散資訊,讓用戶能快速掌握全家的保障結構,其二是進而協助保戶更清楚地「看得懂保障」,而不只是「擁有保障」。 三大關鍵升級也應運而生:

一、家庭保單管理: 作為此次改版最具突破性的亮點,用戶可切換「我的視角/家庭視角」,一站掌握全家人的保單資訊,減少逐筆整理保單的時間。國泰金控數位數據科技發展中心用戶科技發展部體驗設計科產品設計師林易蓁表示:「多數保戶其實是『為家人投保的人』。我們把視角從個人擴大到家庭,讓『誰有什麼、缺什麼』一眼就明白,並透過透過圖像化呈現類型與數量,讓資訊更直觀。」

二、健康外溢結合: 隨著保險價值從「事後補償」走向「事前預防」,此次改版特別強化外溢保單與 FitBack 健康資料的整合度,清楚呈現健康任務達標行為與保費折扣的關聯。「過去保戶搞不懂健走數據和保單有什麼關聯,現在我們清楚呈現聯動機制,幫助保戶理解自己的行動帶來什麼實際回饋。」林易蓁說明。

三、整體風格轉換: 這次改版另一個很大的重點就是整體風格的全面翻新,在國壽品牌的穩重信任感基礎上,融合互動回饋、玻璃模糊的質感、漸層與空間感,讓整體的介面看起來不只專業,也更友善、更貼近生活 。同時導入 Design Token 系統,促進設計與工程團隊的協作,讓新視覺設計落地。

「國泰人壽App」 3.0 透過家庭視角定義保險使用情境,協助用戶快速掌握自己與家人保障全貌,讓資訊一目瞭然、直觀易懂。
「國泰人壽App」 3.0 透過家庭視角定義保險使用情境,協助用戶快速掌握自己與家人保障全貌,讓資訊一目瞭然、直觀易懂。
圖/ 國泰人壽

用減法思維,打造清晰易懂的使用體驗

然而,App 改頭換面的過程中,也面臨不少挑戰,尤其是首頁設計。「每個部門都希望自己的功能能放在首頁,所以一定要先釐清:保戶真正需要的是什麼?」陳儀綸強調,首頁不能流於功能捷徑的堆疊,而應是協助用戶快速完成任務的第一站。

對此,設計團隊也從使用者旅程出發,重新架構導覽邏輯。原本五個底部功能鍵被精簡為四個,保單資訊也首次搬上首頁。陳儀綸說,「這代表我們不再一味累加功能,而是回到使用情境,設計真正好用的動線,讓使用者更直覺地完成該做的事。」林易蓁強調:「清楚、簡潔,不只是一種風格口號,而是透過減法設計思維,讓設計不只是讓資訊變得好看,而是要幫使用者減少認知負擔,讓他們在對的時機看到對的東西。」

語言上,也全面朝向「看得懂」靠攏。「我們把艱澀的保險名詞,以更貼近使用者情境方式,轉譯成使用者熟悉的語言。例如將癌症的保障項目分類成「第一次罹癌」、「因癌症需要住院時」、「因癌症需要手術時」 等,用情境的方式告訴用戶是什麼情境下的保障,整體體驗更直覺,也更容易上手。」林易蓁說明。

數位轉型思維成為基因,提升服務新價值

App 3.0 上線後,用戶數突破 330 萬、每月活躍用戶達 65 萬,相較改版前更帶動新戶成長 30%,NPS (淨推薦值) 62分、用戶滿意度達 97%。陳儀綸指出:「服務走在客戶前面,滿意度自然會上來,也有助於客服人員引導使用 App 查詢、申辦,提升處理問題的效率。」

「橫跨多部門的夥伴一起完成這次改版,對我們來說是長期思維內化的結果」。陳儀綸說,「我們不只是在技術或產品上持續精進,而是讓整個團隊—從人才培養、協作模式、思考方式都持續進化,這樣的內化改變,才是讓數位轉型能長久走下去的關鍵。技術可以解問題,但“文化”決定團隊能走多遠。」數位轉型不只是一次專案或一次改版,它是一種長期內化的文化與思維模式,更是一種「讓服務永遠走在客戶前面」的能力。

林易蓁則補充,作為隸屬國泰金控數數發中心的設計師,一直都是以集團層級支援子公司的數位產品。「我們能從更綜觀的角度思考,不只是介面設計,也包含跨產品的體驗、功能邏輯與視覺語言,打造統一的品質與風格。」而與人壽產品團隊合作這幾年下來,彼此真的培養出很深的默契,設計師已經不再只是規劃 UIUX ,轉變成參與產品方向制定的共創夥伴,讓設計團隊能以使用者為核心,提出更貼近需求的解法,進而在產品中創造實質價值。

展望未來,團隊將持續優化核心功能,關注 AI 等新技術應用潛力,透過用戶回饋與內部創意提案推動產品持續進化。正如這次改版,讓保戶真切感受到操作更直覺、資訊更清晰,國泰人壽也正持續以具體行動落實「BETTER TOGETHER」,在每一次細節中重塑保險服務的日常價值。

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