2018年歐洲離岸風電趨勢發展給台灣的啟發|數位時代 BusinessNext

歐洲風電協會（WindEurope）最近發布一份 2018 年離岸風電的統計報告 [1]，裡面有許多值得台灣學習與參考的地方，本文將摘要重要的趨勢圖表，並且提出個人的見解與建議，提供讀者參考。

2018 年歐洲累積離岸風電容量來到 18.5GW，當年度增加 2.6GW，年度新增容量為歷史第三高。2015 與 2017 年創下超過 3GW 的佳績。最近這 10 年當中，歐洲離岸風電主力國家還是在英國與德國，這個趨勢大概還會維持一陣子，2020 年之後，法國將參加盛會，成為歐洲前幾大離岸風電國家。

產業、教育體系完整

法國政府規劃在 2030 年的時候，電力部門的 40% 來自於再生能源[2]。法國是全歐洲第二大離岸風電潛力的國家，英國是第一大，德國則是第三大，假如法國政府積極推動離岸風電，未來累積總容量將會超越德國，成為全歐洲第二名。根據 WindEurope 的估計，法國擁有 2,900GW 的浮體式離岸風電潛力[3]。目前，法國離岸風電產業界的目標是在 2030 年之前，併網 18GW。比較確定的 6 個離岸風場，總容量為 2.9GW，預計投資 100 億歐元，平均的 CAPEX 為 NT$120M / MW。截至 2017 年底，法國的風力發電總容量為 13.5GW，預估到了 2018 年底將提高為 15GW，到了 2023 年將提高至 21.8 至 26GW。目前法國風力發電從業人員超過 17,099 人，平均每年約增加 1,000 到 1,500 個工作機會。如果我們分析就業人口的分布，其中：

規劃與設計 4,884人（29%）
零組件製造 3,799人（22%）
工程與建置 5,032人（29%）
營運與維護 3,384人（20%）

從法國的就業人口分布，我們發現，所謂的風力發電製造業，僅占整個風力發電產業的 22% 而已，還有 78% 的就業人口屬於服務業。台灣的離岸風電產業發展下去，製造業就業人口大概也是在 20% 左右，離岸風電服務業創造 80% 的就業人口，其中多數是中小企業（少於 250 人）。

法國的風力發電製造業具備良好的基礎，裡面有風機製造商（GE Renewable Energy、Vestas、Enercon、Senvion）、電纜公司、電力設備公司、水下基礎公司etc，所以如果法國要加速離岸風電的建置，其速度一定比台灣更快。

法國擁有完整的風力發電教育制度，涵蓋全部的風力發電項目，以及眾多的人才訓練機構。比較知名的訓練機構有 BZEE、GWO（已經進入台灣市場）、BTS MS。學士後課程有兩種，分別是 2 至 3 年與 4 至 5 年。全部的風力發電專業人才認證約有 295 種，認證機構約有 100 家。法國的大學提供超過 70 個風力發電相關的課程，並且和產業界密切合作，共同開設碩士課程。

2018 年歐洲離岸風場增加 2,648MW，其中英國增加 1,312MW、德國增加 969MW、比利時增加 309MW、丹麥增加 61MW。我們都知道丹麥向全世界輸出離岸風電技術，強大的製造業與服務業走入國際市場。儘管丹麥在 2018 年新增的離岸風電容量只有 61MW，累積的離岸風電容量只有 1,329MW，丹麥還是被公認為風力發電大國。台灣的離岸風電容量已經規劃到 5.8GW，接下來可能還會開放 4GW，總數 10.8GW 是丹麥的好幾倍。

台灣的離岸風電潛力約 30 到 70GW，總是有用完的一天，所以本土企業最好在踏入離岸風電的第一天，就開始思考國際化的議題，積極拓展國際業務。

目前，值得台灣開發的是日本、韓國與越南的離岸風電市場。我特別要提一下日本，2019 年底日本可能會開放競標，消納目前排隊的 12 至 15GW 離岸風電容量，加速建置。全世界的離岸風電企業，在 2019 年的重點市場只有兩個，一個是日本，另一個是美國。台日離岸風電產業如果多交流，有機會分食日本 1,200GW 的離岸風電市場（固定基座：200GW）。如何給投資人一個很棒的 Japan Story，相信會是 2019 年台灣上市櫃的離岸風電公司重要的課題。

歐洲離岸風電邁入高速成長

累積至 2018 年底為止，歐洲總共有 105 個離岸風場，累積裝置容量 18,449MW，風機總數為 4,543 支。在過去的 27 年時間裡，平均每年增加 3.9 個風場、683MW 容量、168 支風機。2018 年度新增的風場有 18 個，新增的容量有 2,648MW，新增的風機數量有 405 支。相較於過去的平均值來說，離岸風電現在是一個高速成長期。

我們更進一步分析這 18 個離岸風場，發現 8.8MW 離岸風機順利併網發電。Vattenfall 公司經營的歐洲離岸風電部署中心（European Offshore Wind Deployment Centre, EOWDC）是蘇格蘭最大的離岸風機測試與展示地點，這個風場擁有兩台 V164 8.8MW 風機，以及 9 台 V164 8.4MW 風機[4]。18 個風場裡面，已經有 3 個屬於浮體式基座離岸風電（Floating Offshore Wind, FOW），種下未來快速成長的種子。

擴大策劃規模，台灣離岸風電能更便宜

離岸風電是一個非常便宜的電力，台灣因為剛開始發展，許多基礎建設要攤提在 5.8GW 很小的容量上，導致期初設置成本比國際行情高出許多。根據工研院的研究，台灣離岸風電潛力可達 70GW，如果初期政府的規劃是以 30GW 當作目標（現在的 5 倍容量），我認為期初設置成本將會和國際行情差不多。美國以 86GW 作為離岸風電第一期的目標，所以開出來的競標價格，和國際水準差不多，這是成功的實證。因為大風機的技術進步，現在離岸風電的國家級經濟規模量已經變成 15GW 了，也就是 1,000 支 15MW 風機的規模，如果我們的政策還是停留在 10GW，對於產業發展將有負面的影響。15MW 離岸風機已經進入研發階段，相信在 2025 到 2026 年之前，可以和大家見面。

2018 年歐洲募資的離岸風場，總共募集新台幣 3,600 億元，總容量是 4,218MW，總共是 12 個風場。平均每個風場需要募資 300 億元，容量約 352MW。平均數字可以視為最小經濟規模量，作為開發商與政府的參考。大家最關心的，應該還是每 MW 的資本支出，歐洲的數字約在 NT$54M 至 140M 之間。德國因為擁有海上電網公司 TenneT，所以離岸風場開發商不用承擔海上電網的成本，而拿下單位資本支出最低的寶座。葡萄牙公司 Windplus 要開發全世界第二個浮體式離岸風場 WindFloat Atlantic，預計建造 3 台 V164 8.4MW 風機，離岸約 20 公里，水深約 85 至 100 公尺。這樣高難度的風場，讓平均造價來到每 MW 1.4 億元新台幣的價格[5]。Windplus 的主要股東是葡萄牙電力公司 EDP Renewable、義大利油氣公司 Respol、以及浮體基座公司 Principle Power。有油氣公司與國營電力公司當靠山，財力非常雄厚。

歐洲前三大風電資源國家分別是英國、法國、德國，我們看到法國在風力發電產業當中表現不如英國與德國，但是法國產業界規劃了一個高目標，要在 2030 年以前完成 18GW 的離岸風電，相較於該國擁有的 2,900GW 浮體式離岸風電資源，這個數字連 1% 都不到。法國雖然在離岸風電這個行業缺席，但是卻擁有堅強的人才訓練產業與風電服務業，如果將來國家政策改變，要大力發展離岸風電的時候，法國將會有許多優秀的人才投入，迎頭趕上。

由於風機技術進步，離岸風電的國家經濟規模量已經來到 15GW，這樣才可以把基礎建設的攤提成本降到最低。如果台灣的政策以 30GW 來做規劃，我們的離岸風電可以和歐洲一樣便宜。 Windplus 的實證看到，歐洲的油氣公司、國營電力公司積極推動離岸風電的成長，假如這個現象也在台灣發生，對於我們的產業發展絕對是有很大的幫助。

GE Renewable Energy 的總部設立在法國巴黎，主要的經營團隊也是法國人，其 Haliade-X 12MW 風機預計在今年夏季安裝在荷蘭鹿特丹的測試中心，並且在 2021 年量產[6]。如果一切順利，2021 年之後的法國離岸風電市場將會非常精彩，讓我們拭目以待吧！

參考資料：
[1] WindEurope, “Offshore Wind in Europe: key trends and statistics 2018,” WindEurope, 2019.

[2] France Energie Eolienne, “Wind Observatory 2018: Analysis of the French wind power industry-employment, the market and the future of wind power,” France Energie Eolienne, 2018.

[3] Lee Buchsbaum, “Floating Offshore Wind Farms Exploit a Great Energy Resource,” Access Intelligence, LLC(Power Magzine), 01 08 2018. [線上]. Available: https://www.powermag.com/floating-offshore-wind-farms-exploit-a-great-energy-resource/?printmode=1. [存取日期: 16 02 2019].

[4] Vattenfall, “About the project,” Vattenfall, 14 01 2019. [線上]. Available: https://corporate.vattenfall.co.uk/projects/operational-wind-farms/european-offshore-wind-deployment-centre/about-the-project/. [存取日期: 17 02 2019].

[5] Joshua S Hill , “World’s Second Floating Offshore Wind Farm Takes Next Big Step Forward,” Sustainable Enterprises Media, Inc(Clean Technica), 23 10 2018. [線上]. Available: https://cleantechnica.com/2018/10/23/worlds-second-floating-offshore-wind-farm-takes-next-big-step-forward/. [存取日期: 17 02 2019].

[6] Craig Richard, “GE's 12MW set for tests in Rotterdam,” Haymarket Media Group Ltd（Wind Power Offshore）, 16 01 2019. [線上]. Available: https://www.windpoweroffshore.com/article/1523122/ges-12mw-set-tests-rotterdam. [存取日期: 17 02 2019].

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方睿科技雙軌策略，讓 AI 成為商用地產的決策引擎

方睿科技創辦人暨執行長吳健宇指出，在 AI 時代，人應該專注於「最有價值」的工作；然而在商用地產業中，專業人士卻有約 70% 的時間耗費在資料蒐集與整理上，真正用於判斷與決策的時間僅約 10%。方睿科技希望翻轉這樣的時間分配，讓人力從低價值的資料處理中解放，將更多心力投入在判斷、溝通與決策等創造價值的商業活動。

為此，方睿科技提出兩條實踐路徑。第一條是建構出具備完整性、易用性與進化性的商用地產智慧平台，運用 AI 技術，將過去產業中破碎、非結構化的資料，重塑為可被運算、可驗證的標準化數據，並結合圖表與互動式介面，讓使用者能夠快速得到完整市場資訊，實現「用戶即專家」的目標。

第二條則是推動生態系聯盟，將不動產視為企業服務的核心載體，串聯設計、家具、搬遷、清潔等多元服務夥伴，使空間不再只是靜態標的，而是承載案例、服務與數據回饋的生態系節點。透過生態系夥伴累積的實務資料與服務紀錄，平台得以發展「資料即推薦」模式，推動商用地產從單點交易，邁向可擴張的 B2B 服務網絡。

獨創「資料飛輪」機制，實現用戶即專家目標

在 AI 模型日益普及的當下，真正的競爭關鍵已不在模型本身，而是能否有效率地收集資料、提高資料品質，並將其與實際決策流程緊密結合。為此，方睿科技獨家設計出一個由「資料收集、資料精煉、專家把關、決策反饋」組成的資料飛輪，回應商用地產長期面臨的資料破碎與決策效率低落問題，成為方睿科技實踐願景的第一條路徑。

方睿科技技術長郭彥良進一步說明，資料飛輪機制的運作架構。首先在資料收集階段，必須系統性蒐集公開資料、內部檔案與報告，並透過 AI 協作將圖片等非結構化資訊轉換為可用的結構化數據。接著進入資料精煉，透過資料清洗與實體對齊，將原始資訊從單純的可閱讀升級為可比較、可推論的決策依據。第三步專家把關，則引入不動產專家進行校正與產業判讀，補上模型難以理解的規則與慣例，確保關鍵數據的正確性。最後的決策反饋階段，藉由收集使用者提問與行為，檢視現有資料是否足夠精準，再回到專家校正與補齊流程，使整個系統能隨使用頻率提升而持續進化。

在資料飛輪的運作基礎上，方睿科技正積極研發商用地產智慧平台 PickPeak。郭彥良表示，PickPeak 並非單純的物件搜尋工具，而是結合深度資料與 AI 的決策輔助平台。使用者可透過自然語言互動，提出人數、預算、區位、產業屬性等多重條件，再由系統動態生成可比較、可驗證的選址方案，真正將 AI 從「回答問題的工具」，轉化為「陪伴決策的數位專家」。

創新 Data to win 模式，讓 AI 深入商用地產各階段決策流程

不過，單靠數據整合與 AI 應用仍不足以支撐產業全面升級，因此，方睿科技提出的第二條路就是，推動產業生態系聯盟，整合商用地產市場上不同角色的數據，讓 AI 能夠真正成為商用地產決策時的智慧引擎。

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為解決這些斷點，方睿科技提出「Data to win」模式，以資料取代傳統「Pay to win（付費買廣告）」思維，讓真正具備經驗與實績的服務夥伴，在適當的決策節點被看見。

曾凡綱說明，在廣告投放效益越來越低的情況下，企業服務商面臨的問題已不只是「如何曝光」，而是「如何在對的地方被看見」，這將是未來的市場勝出指標；而 Data to win 正好可以協助企業服務商建立此能力，方睿科技將生態系夥伴所擁有的案例、服務紀錄與產業知識等資料，經過去識別化與結構化處理後，再嵌入企業決策流程中，讓推薦不再來自廣告投放，而是真實、可被驗證的使用經驗，透過這樣的機制，不僅提升企業決策的準確度，也能同步放大生態系夥伴在合作中的實質價值。

舉例來說，方睿科技整合辦公傢俱夥伴 Backbone 班朋實業長期累積的辦公室規劃案例與平面圖資料，讓企業在選址階段，就能同步評估空間規劃方案，加速決策流程。又如，整合出行服務夥伴 USPACE 悠勢科技的服務資料，並呈現在地圖上，協助企業評估辦公據點的交通便利性，優化員工日常通勤與出行體驗。此外，平台也可整合大樓的 ESG 認證、公共設施與服務層資訊，協助企業快速篩選符合需求的辦公大樓，提升進駐媒合效率。

「Raise Day 只是這場變革的起點。」吳健宇強調，方睿科技已經透過投資與合夥模式，將布局延伸至專業地產服務與空間經營領域，至今旗下已有商用不動產仲介、顧問與估價等專業服務的宇豐睿星，以及聚焦商用地產代銷市場的希睿創新置業。透過直接參與第一線實務運作，方睿得以更深入理解產業真實痛點，讓科技不只是工具，而能真正回應實際決策與服務需求。

此外，方睿科技未來也將持續擴大「商用地產 x 企業服務生態系」聯盟，目前包括 Backbone、USPACE、IKEA For Business、潔客幫等企業服務夥伴已率先加入；接下來，方睿科技將邀請更多擁有關鍵數據與專業能力的企業服務商加入，讓數據在安全、可控的前提下流動，進一步釋放商用地產在選址、營運與企業服務等全生命週期中的結構性價值，為產業轉型啟動下一個關鍵階段。